포장기계 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2031년)
Packaging Machinery - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2031)
상품코드
:
1635361
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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포장기계 시장 규모는 2025년에 524억 1,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2031년) 동안 4.87%의 CAGR로 2031년에는 697억 2,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
세계 포장기계 시장은 식품, 음료, 의약품, 화장품 등 다양한 산업에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 포장기계는 생산 공정을 자동화하고, 제품 안전을 보장하며, 엄격한 규제 기준을 충족시킵니다. 주요 시장 촉진요인은 자동화의 발전, 지속가능성, 안전 요구 사항의 진화 등입니다. 식품 및 의약품과 같은 산업은 포장 기술에 대한 수요를 형성하는 데 매우 중요하며, 혁신적인 기계에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 또한, 자동화는 생산성을 크게 향상시키고 인적 오류를 줄이며 작업 효율성을 향상시켜 포장기계는 현대 제조업에 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.
주요 하이라이트
- 경쟁사 및 주요 기업 : Robert Bosch GmbH, Krones Inc., Coesia S.p.A.와 같은 주요 기업들이 업계를 선도하며 대량 생산 라인용 자동화 솔루션에 집중하고 있습니다. 이들 기업은 또한 지속가능성을 우선시하고 친환경 포장 솔루션에 대한 수요 증가에 발맞춰, COVID-19 팬데믹으로 인해 공급망에 혼란이 발생하고 프로젝트가 지연되었지만, 최소한의 인력 개입으로 증가하는 수요에 대응하기 위해 자동화 및 연포장기계를 채택하고 있습니다. 자동화되고 연포장기계의 채택을 가속화했습니다. 그 결과, 업계의 장기적인 전망은 특히 이전에 자동화 도입이 늦었던 지역에서는 계속해서 밝게 전망되고 있습니다.
기술의 발전은 포장 솔루션에 혁명을 가져온다
주요 하이라이트
- 자동화 및 스마트 기술: 특히 자동화 및 스마트 기술의 기술 발전은 포장기계 산업에 혁명을 가져왔습니다. 자동화 된 포장 시스템은 운영을 간소화하고 인건비를 절감하며 속도와 정확도를 향상시킵니다. 예를 들어, 로봇 팔과 머신비전 시스템은 검사, 분류 및 팔레타이징에 널리 사용됩니다. 이러한 기술 혁신은 기업에게 유연성을 제공하고, 큰 재정비 없이도 다양한 포장 유형과 크기에 대응할 수 있는 유연성을 제공합니다.
- 포장의 디지털화: 사물인터넷(IoT) 및 인공지능(AI)을 포함한 디지털 기술은 현대 패키징에서 중요한 역할을 하고 있으며, IoT 지원 시스템은 기계의 실시간 모니터링, 예지보전 및 공정 최적화를 가능하게 하고, AI 기반 인사이트는 제조업체가 장비 고장을 예측하고 장비의 고장을 예측하고, 다운타임을 최소화하며, 효율성을 개선하는 데 도움을 줍니다. 이러한 혁신은 기계의 수명을 연장하고 운영 성능을 향상시키며, 장기적으로 제조업체의 비용을 절감할 수 있습니다.
- 포장 솔루션의 지속가능성: 산업계가 환경 친화적인 관행을 채택함에 따라 지속가능한 포장기계에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 환경에 미치는 영향을 줄이기 위한 규제가 강화됨에 따라 기업들은 재료 폐기물과 에너지 소비를 최소화하는 기계를 설계하고 있습니다. 재활용 및 생분해가 가능한 포장재를 지원하는 친환경 장비의 인기가 높아지고 있습니다. 이러한 솔루션은 세계 지속가능성 목표에 부합하며, 기업들이 포장 공정에서 이산화탄소 배출량과 재료 사용량을 줄이도록 유도하고 있습니다.
엄격한 안전 기준은 시장 수요를 촉진
주요 하이라이트
- 컴플라이언스 및 안전 규제: 특히 식품, 음료, 의약품 등의 분야에서 안전 기준 및 규제는 첨단 포장기계에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 전 세계 규제 기관이 소비자의 건강과 복지를 보장하기 위해 엄격한 기준을 마련하고 있기 때문에 위생적이고 안전한 포장 공정을 보장하는 기계 도입이 업계에서 중요해지고 있습니다.
- 포장기계의 안전 혁신: 제조업체들은 자동 세척 시스템, 무균 환경, 변조 방지 기술과 같은 안전 기능을 기계에 통합하고 있습니다. 이러한 혁신은 기업이 규제 표준을 준수하고 리콜 및 규정 위반과 관련된 리스크를 최소화하는 데 도움이 됩니다. 또한, 안전 모니터링 시스템은 장비가 설정된 규제 매개변수 내에서 작동하도록 보장하여 운영의 안전성을 높이는 데 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.
- 국제 무역 규정 준수: 국제 안전 표준 및 국제 무역 관련 규정도 첨단 포장기계에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 안전 규정이 진화함에 따라 제조업체는 다양한 지역과 부문에서 현재와 미래의 규정 준수 기준을 모두 충족할 수 있는 적응형 기계에 투자해야 합니다. 이러한 추세는 기업이 규정 준수와 제품 무결성을 보장하는 기계를 찾고 있기 때문에 시장의 지속적인 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
포장기계 시장 동향
괄목할 만한 성장세를 보이고 있는 식품 부문
- 자동화가 포장기계 판매를 주도: 자동화는 포장기계 시장의 주요 성장 요인입니다. 기업들은 자동화 시스템을 통합하여 업무 효율성을 개선하고 인건비를 절감하며 포장 공정의 정확성을 높이고 있습니다. 이러한 추세는 위생과 정밀도가 중요한 식품 및 의약품과 같은 산업에서 특히 두드러집니다. 이러한 분야가 확대됨에 따라 보다 빠르고 신뢰할 수 있는 포장 공정을 보장하는 첨단 포장기계에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
- 지속가능성이 시장 혁신을 촉진하다: 지속가능성에 대한 관심은 포장기계 개발에도 영향을 미치고 있습니다. 제조업체들은 에너지 소비를 줄이면서 재활용 가능한 재료와 생분해성 재료를 지원하는 기술에 투자하고 있습니다. 환경 규제가 강화됨에 따라 기업들은 환경 친화적인 포장 솔루션을 우선시하고 있으며, 이는 시장의 혁신과 성장을 촉진하고 있습니다.
- 기계류 성장을 주도하는 제약 부문: 제약 산업은 안전, 개봉 방지 및 무균 포장 솔루션의 필요성으로 인해 특수 포장기계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 수요로 인해 제약회사들은 제품의 무결성과 엄격한 안전 기준을 준수하기 위해 첨단 포장 기술에 많은 투자를 하고 있습니다.
- 작업 효율성을 높이는 스마트 기술: 포장기계에 스마트 기술을 통합하여 생산 공정을 변화시키고 있으며, IoT 및 AI 지원 시스템은 실시간 인사이트를 제공하여 제조업체가 효율성을 최적화하고 가동 중지 시간을 줄일 수 있도록 지원합니다. 경쟁력을 유지하기 위해 스마트 포장 솔루션을 채택하는 제조업체가 늘어남에 따라 이러한 기술은 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
눈에 띄게 성장하고 있는 식품 부문
- 식품 포장기계에 대한 수요 증가: 가공식품 및 간편식 소비 증가로 인해 식품 포장기계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 식품 안전에 대한 우려로 인해 위생적이고 효율적인 포장 솔루션의 필요성이 증가하고 있습니다. 제조업체들은 신선하고 안전한 식품에 대한 소비자의 요구에 부응하기 위해 진공 밀봉 및 무균 포장과 같은 혁신에 집중하고 있습니다.
- 식품 포장을 강화하는 기술 혁신: 가스 대체 포장(MAP) 및 스마트 포장과 같은 새로운 포장 기술이 식품 분야에서 인기를 끌고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 제품의 유통기한을 연장하고 신선도를 유지하는 동시에 규제 기준을 준수하는 데 도움이 됩니다. 이러한 기술의 인기가 높아짐에 따라 시장 확대에 박차를 가할 것으로 예상됩니다.
- 식품 포장 공정을 재편하는 자동화: 자동화는 생산성 향상과 안전성 확보를 통해 식품 포장 산업을 재편하고 있습니다. 인더스트리 4.0 솔루션과 3D 프린팅과 같은 혁신은 생분해성 및 에너지 효율적인 패키징 솔루션의 발전을 촉진하고 있습니다. 기업들이 식품 포장의 경쟁력과 효율성을 높이기 위해 자동화로의 전환은 계속될 것으로 예상됩니다.
- 식품 포장의 성장을 주도하는 아시아태평양: 아시아태평양은 포장 식품에 대한 소비자 수요 증가와 가처분 소득 증가로 인해 식품 포장기계에 있어 중요한 성장 지역이 되고 있습니다. 중국과 인도와 같은 국가들은 첨단 포장 기술에 많은 투자를 하고 있으며, 이 지역을 세계 포장기계 시장의 주요 업체로 자리매김하고 있습니다.
괄목할만한 성장세를 보이는 아시아태평양
- 호황을 누리고 있는 제조 부문이 수요를 견인: 아시아태평양의 제조업의 급속한 성장이 포장기계에 대한 수요를 견인하고 있습니다. 중국, 인도, 일본과 같은 국가들은 식품, 의약품, 소비재 산업의 수요 증가에 대응하기 위해 자동 포장 시스템에 투자하고 있습니다. 이 지역의 산업 성장은 시장 확대에 크게 기여할 것으로 예상됩니다.
- 지속가능성에 대한 노력으로 시장 확대 가속화: 아시아태평양의 포장기계 시장에서는 지속가능성에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 환경 규제가 강화됨에 따라 제조업체들은 환경 친화적인 포장 솔루션을 채택하고 있습니다. 지속가능한 재료와 에너지 효율적인 기계로의 전환은 향후 몇 년 동안 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
- 성장을 촉진하는 기술 발전: 스마트 기술과 자동화의 채택은 아시아태평양 포장기계 시장의 주요 성장 요인이며, IoT 및 AI 지원 기계는 생산성과 운영 효율성을 향상시키고 있습니다. 이러한 첨단 기술에 대한 지속적인 투자는 이 지역의 시장 성장을 촉진하고 세계 포장 산업에서의 입지를 강화할 것으로 예상됩니다.
- E-Commerce와 소비재가 성장을 주도: 아시아태평양에서 E-Commerce가 부상하면서 포장기계에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 특히 식료품 및 의약품에 대한 온라인 쇼핑의 증가로 인해 효율적인 포장 솔루션의 필요성이 증가하고 있습니다. 기술 및 제조업에 대한 정부 투자는 시장 확대에 더욱 기여하고 있으며, 아시아태평양은 세계 포장기계 시장에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다.
포장기계 산업 개요
적당히 통합된 시장 : 세계 포장기계 시장은 Robert Bosch GmbH, Krones Inc., Coesia S.p.A. 등 주요 기업들이 시장을 독점하고 있습니다. 이들 기업은 식품, 식음료, 제약, 소비재 등의 산업을 위한 다양한 종류의 기계를 제공하고 있습니다. 틈새 및 지역 업체들은 지역 수요에 맞는 맞춤형 솔루션을 제공함으로써 시장을 보완하고 있습니다.
기술 혁신과 맞춤화가 경쟁의 원동력: 주요 기업들은 기술 혁신, 특히 자동화와 지속가능성에 초점을 맞추고 있으며, Tetra Pak과 Graphic Packaging International과 같은 기업들은 친환경 포장 기술을 선도하고 있으며, Krones는 음료용 포장 시스템을 지속적으로 강화하며 세계 입지를 강화하고 있습니다. 포장 시스템을 지속적으로 강화하여 세계 입지를 강화하고 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
- COVID-19의 시장에 대한 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 진행중인 기술 개발
- 안전기준과 규제의 영향
- 신흥 시장의 주요 발전
- 시장 성장 억제요인
- 비용과 수입 관세 높이가 신규 고객에게 취한 과제
제6장 시장 세분화
- 제품 유형별
- 충전
- 라벨링, 데코레이션, 코딩
- 케이스 처리
- 보틀링 라인
- 팔레타이징
- 포장·결속
- 블리스터, 스킨, 진공 포장
- 기타 솔루션
- 최종 이용 산업별
- 식품
- 음료
- 의약품
- 퍼스널케어, 화장품, 세면용품
- 산업·화학
- 기타 최종 이용 산업
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아
- 호주·뉴질랜드
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Robert Bosch GmbH
- Coesia S.p.A.
- Krones Inc.
- Tetra Pak International S.A
- Graphic Packaging International, LLC
- I.M.A Industria Macchine Automatiche S.p.A
- MULTIVAC Group
- Ishida Co. Limited
- Sidel S.A.
- PAC Machinery Group
- Heal Seal LLC
- Ossid LLC
- Marchesini Group S.p.A
- Ross Industries Inc.
- Starview Packaging Machinery, Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
The Packaging Machinery Market size is estimated at USD 52.41 billion in 2025, and is expected to reach USD 69.72 billion by 2031, at a CAGR of 4.87% during the forecast period (2025-2031).
The global packaging machinery market plays a critical role across various industries such as food, beverage, pharmaceuticals, and cosmetics. Packaging machinery automates production processes, ensuring product safety and meeting strict regulatory standards. Key market drivers include advancements in automation, sustainability, and evolving safety requirements. Industries like food and pharmaceuticals are pivotal in shaping demand for packaging technologies, fueling the need for innovative machinery. Moreover, automation has significantly enhanced productivity, reduced human error, and boosted operational efficiency, making packaging machinery indispensable in modern manufacturing.
Key Highlights
- Competition and Key Players: Major players such as Robert Bosch GmbH, Krones Inc., and Coesia S.p.A lead the industry, focusing on automated solutions for high-volume production lines. These companies also prioritize sustainability, aligning with the rising need for eco-friendly packaging solutions. The COVID-19 pandemic disrupted supply chains and delayed projects, but it accelerated the adoption of automated and flexible packaging machinery to meet increasing demand with minimal human intervention. As a result, the long-term industry outlook remains positive, particularly in regions previously slow to adopt automation.
Technological Advancements Revolutionize Packaging Solutions
Key Highlights
- Automation and Smart Technologies: Technological advancements, particularly in automation and smart technologies, have revolutionized the packaging machinery industry. Automated packaging systems streamline operations, reduce labor costs, and increase speed and precision. Robotic arms and machine vision systems, for example, are widely used for inspection, sorting, and palletizing. These innovations provide businesses with flexibility, allowing them to handle various packaging types and sizes without significant retooling.
- Digitalization in Packaging: Digital technologies, including the Internet of Things (IoT) and artificial intelligence (AI), play a crucial role in modern packaging. IoT-enabled systems allow real-time monitoring of machinery, predictive maintenance, and process optimization. AI-driven insights help manufacturers predict equipment malfunctions, minimizing downtime and improving efficiency. These innovations enhance operational performance while extending machinery lifespan, reducing long-term costs for manufacturers.
- Sustainability in Packaging Solutions: Sustainable packaging machinery is gaining traction as industries adopt eco-friendly practices. With increasing regulations aimed at reducing environmental impact, companies are designing machines that minimize material waste and energy consumption. Eco-friendly equipment that supports recyclable and biodegradable packaging materials is becoming more popular. These solutions align with global sustainability goals, encouraging companies to reduce carbon emissions and material usage in packaging processes.
Stringent Safety Standards Propel Market Demand
Key Highlights
- Compliance and Safety Regulations: Safety standards and regulations, particularly in sectors like food, beverage, and pharmaceuticals, are driving demand for advanced packaging machinery. Regulatory bodies worldwide enforce stringent standards to ensure consumer health and welfare, making it critical for industries to adopt machinery that guarantees hygienic and safe packaging processes.
- Safety Innovations in Packaging Machinery: Manufacturers are integrating safety features like automated cleaning systems, sterile environments, and tamper-proof technologies into their machinery. These innovations help businesses comply with regulatory standards and minimize risks associated with recalls or non-compliance. Additionally, safety monitoring systems are becoming essential, ensuring that equipment operates within set regulatory parameters and enhancing operational security.
- Global Trade Compliance: International safety norms and regulations for global trade are also propelling demand for sophisticated packaging machinery. As safety regulations evolve, manufacturers need to invest in adaptable machinery that can meet both current and future compliance standards across various regions and sectors. This trend is expected to support sustained market growth as companies look for machinery that ensures regulatory compliance and product integrity.
Packaging Machinery Market Trends
Food Segment to Have a Significant Growth
- Automation Driving Packaging Machinery Sales: Automation is a major growth driver in the packaging machinery market. By integrating automated systems, companies are improving operational efficiency, reducing labor costs, and enhancing accuracy in packaging processes. This trend is especially pronounced in industries like food and pharmaceuticals, where hygiene and precision are critical. As these sectors expand, the demand for advanced machinery that ensures faster, more reliable packaging processes is set to grow significantly.
- Sustainability Pushing Market Innovation: The focus on sustainability is influencing the development of packaging machinery. Manufacturers are investing in technologies that support recyclable and biodegradable materials while reducing energy consumption. With environmental regulations tightening, businesses are prioritizing eco-friendly packaging solutions, driving innovation and growth in the market.
- Pharmaceutical Sector Leading Machinery Growth: The pharmaceutical industry is seeing increased demand for specialized packaging machinery due to the need for secure, tamper-evident, and sterile packaging solutions. This demand is pushing pharmaceutical companies to invest heavily in advanced packaging technologies, ensuring product integrity and compliance with stringent safety standards.
- Smart Technology Enhancing Operational Efficiency: The integration of smart technology in packaging machinery is transforming production processes. IoT and AI-enabled systems provide real-time insights, allowing manufacturers to optimize efficiency and reduce downtime. These technologies are expected to drive growth as more manufacturers adopt smart packaging solutions to remain competitive.
Food Segment to Have Significant Growth
- Rising Demand for Food Packaging Machinery: The demand for food packaging machinery is growing due to the increasing consumption of processed and convenience foods. Food safety concerns are driving the need for hygienic and efficient packaging solutions. Manufacturers are focusing on innovations such as vacuum sealing and aseptic packaging to meet consumer demands for fresh and safe food products.
- Technological Innovations Boosting Food Packaging: New packaging technologies, such as Modified Atmosphere Packaging (MAP) and smart packaging, are gaining traction in the food sector. These innovations help extend product shelf life and maintain freshness, while also complying with regulatory standards. The growing popularity of these technologies is expected to fuel further market expansion.
- Automation Reshaping Food Packaging Processes: Automation is reshaping the food packaging industry by improving productivity and ensuring safety. Innovations such as Industry 4.0 solutions and 3D printing are driving advancements in biodegradable and energy-efficient packaging solutions. This shift towards automation is expected to continue, as companies seek to enhance competitiveness and efficiency in food packaging.
- Asia-Pacific Region Leading Food Packaging Growth: The Asia-Pacific region is emerging as a significant growth area for food packaging machinery, driven by rising consumer demand for packaged foods and increased disposable income. Countries like China and India are investing heavily in advanced packaging technologies, positioning the region as a key player in the global packaging machinery market.
Asia Pacific to Have Significant Growth
- Booming Manufacturing Sector Driving Demand: The rapid expansion of manufacturing sectors in Asia-Pacific is driving demand for packaging machinery. Countries like China, India, and Japan are investing in automated packaging systems to meet rising demand from food, pharmaceutical, and consumer goods industries. The region's industrial growth is expected to fuel market expansion significantly.
- Sustainability Efforts Accelerating Market Expansion: Sustainability is a growing focus in the Asia-Pacific packaging machinery market. With stricter environmental regulations, manufacturers are adopting eco-friendly packaging solutions. This shift towards sustainable materials and energy-efficient machinery is projected to drive market growth in the coming years.
- Technological Advancements Fueling Growth: The adoption of smart technologies and automation is a key growth driver in the Asia-Pacific packaging machinery market. IoT and AI-enabled machinery are improving productivity and operational efficiency. Continued investment in these advanced technologies is expected to bolster the region's market growth and strengthen its position in the global packaging industry.
- E-commerce and Consumer Goods Driving Growth: The rise of e-commerce in Asia-Pacific is fueling demand for packaging machinery. The growing trend of online shopping, especially for groceries and pharmaceuticals, is boosting the need for efficient packaging solutions. Government investments in technology and manufacturing are further contributing to the market's expansion, positioning Asia-Pacific as a leading force in the global packaging machinery market.
Packaging Machinery Industry Overview
Moderately Consolidated Market: The global packaging machinery market is moderately consolidated, with key players like Robert Bosch GmbH, Krones Inc., and Coesia S.p.A dominating the landscape. These companies offer a wide range of machinery catering to industries such as food, beverages, pharmaceuticals, and consumer goods. Niche and regional players complement the market by providing customized solutions tailored to local demands.
Innovation and Customization Driving Competition: Major players are focused on technological innovation, particularly in automation and sustainability. Companies like Tetra Pak and Graphic Packaging International are leading in eco-friendly packaging technologies, while Krones Inc. has strengthened its global presence by continuously enhancing its beverage packaging systems.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Ongoing Technological Developments
- 5.1.2 Impact of Safety Standards & Regulations
- 5.1.3 High Development in the Key End User Market
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 High Costs and Import Duties Pose a Challenge for New Customers
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Product Type
- 6.1.1 Filling
- 6.1.2 Labelling, Decorating, and Coding
- 6.1.3 Case Handling
- 6.1.4 Bottling Line
- 6.1.5 Palletizing
- 6.1.6 Wrapping and Bundling
- 6.1.7 Blister, Skin/Vacuum Packaging
- 6.1.8 Other Solutions
- 6.2 By End-user Industry
- 6.2.1 Food
- 6.2.2 Beverage
- 6.2.3 Pharmaceutical
- 6.2.4 Personal Care, Cosmetics, and Toiletries
- 6.2.5 Industrial and Chemicals
- 6.2.6 Other End-user Industries
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.1.1 United States
- 6.3.1.2 Canada
- 6.3.2 Europe
- 6.3.2.1 United Kingdom
- 6.3.2.2 Germany
- 6.3.2.3 France
- 6.3.2.4 Spain
- 6.3.3 Asia
- 6.3.3.1 China
- 6.3.3.2 Japan
- 6.3.3.3 India
- 6.3.3.4 South Korea
- 6.3.4 Australia and New Zealand
- 6.3.5 Latin America
- 6.3.6 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Robert Bosch GmbH
- 7.1.2 Coesia S.p.A.
- 7.1.3 Krones Inc.
- 7.1.4 Tetra Pak International S.A
- 7.1.5 Graphic Packaging International, LLC
- 7.1.6 I.M.A Industria Macchine Automatiche S.p.A
- 7.1.7 MULTIVAC Group
- 7.1.8 Ishida Co. Limited
- 7.1.9 Sidel S.A.
- 7.1.10 PAC Machinery Group
- 7.1.11 Heal Seal LLC
- 7.1.12 Ossid LLC
- 7.1.13 Marchesini Group S.p.A
- 7.1.14 Ross Industries Inc.
- 7.1.15 Starview Packaging Machinery, Inc.
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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