세계의 유량 제어 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Global Flow Control - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1635359
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
세계의 유량 제어 시장은 예측 기간 중 13.56%의 CAGR로 추이할 전망
주요 하이라이트
유량 제어 솔루션 시장도 다양한 산업에서 산업 자동화 추세 증가로 인해 상승하고 있습니다. 발전 단위 증가, 신흥 국가 시장의 전력 소비 증가는 시장 확대를 촉진하고 있습니다.
IoT 솔루션은 장비 운영 비용을 낮추는 동시에 사망 사고의 위험도 낮춥니다. 예를 들어 소형 스마트 센서가 도입되기 전에는 유지보수 및 수리 전문가가 장비의 고장을 예측하는 경우가 거의 없었고, 문제가 발생했을 때만 문제를 발견할 수 있었습니다. 그 결과, 예비 부품의 도착을 기다리는 데 상당한 시간이 낭비되고 일부 업무 프로세스가 중단되어 생산 효율성이 크게 떨어졌습니다. 석유 및 가스 산업은 이제 IoT 기능을 활용하여 문제를 예측하고 회피할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.
COVID-19는 석유 및 가스, 화학, 전력, 금속, 광업 등 산업 부문에 큰 영향을 미쳤습니다. 그 결과, 이들 산업에서 생산되는 상품에 대한 수요가 감소했습니다. 그러나 제약, 에너지, 유틸리티 용도에 서비스를 제공하는 다양한 산업 부문에서는 시장이 크게 증가했습니다. 또한 팬데믹은 산업 자동화를 극적으로 가속화하여 제품 혁신이 급증하는 계기가 되었습니다.
예를 들어 2022년 2월 Circor International, Inc.는 석유 및 가스, 발전, 가공 산업, 해운, 재생 에너지 등 광범위하고 중요하며 까다로운 용도를 위한 다양한 내부 옵션을 갖춘 새로운 밸브 본체 CIR 3100 제어 밸브인 CIR 3100 제어 밸브를 출시했습니다.를 출시했습니다.
밸브 제조업체는 몇 가지 표준과 규칙을 따라야 합니다. 밸브에 관해서는 지역마다 다른 인증과 정책이 있습니다. 밸브는 석유 및 가스, 식품 및 음료, 제약, 에너지 및 전력, 물 및 폐수 처리, 건축 및 건설, 화학, 펄프 및 제지 등 다양한 산업에서 사용되므로 수요가 다양합니다. 그러나 이러한 다양성이 밸브 시장의 성장을 저해하는 이유는 제조업체가 지역 정책에 따라 동일한 제품을 채택해야 하므로 밸브 제조업체가 이상적인 설치 비용을 얻기가 어렵기 때문입니다.
유량 제어 시장 동향
석유-가스 산업이 큰 비중을 차지할 것으로 분석
석유 및 가스 산업에서는 작은 누출이 재앙을 초래할 수 있습니다. 유량 제어는 플랜트를 재앙으로부터 보호하고 다양한 제품의 생산량을 극대화하는 데 중요한 역할을 합니다. 밸브는 공정의 유량 제어에서 중요한 역할을 합니다. 석유 및 가스 산업이 최종사용자 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 탄화수소 유체 및 가스의 처리, 생산, 유통 및 가공은 석유 및 가스 부문의 일부이며, 시장은 신흥 경제국의 휘발유 및 디젤 수요 증가로 인해 이익을 얻고 있습니다. 또한 인구 증가, 승용차 및 요리용 가스 사용 증가로 인해 시장이 확대되고 있습니다. 유량 제어는 업스트림 생산, 파이프라인 감지, 가스 처리 등 다양한 석유 및 가스 용도에서 활용되고 있습니다.
Schlumberger는 2022년 3월 사우디 아람코로부터 가스 시추 프로젝트에서 시추 및 우물 건설 통합 서비스 계약을 수주했다고 발표했습니다. 드릴 비트, 시추 중 측정(MWD), 시추 중 계측(LWD), 시추 진흙, 시멘팅, 우물 완성 등 시추 장비, 기술 및 서비스가 모두 통합 프로젝트 범위에 포함됩니다. Schlumberger는 데이터 분석, 학습 시스템 및 자동화를 채택하여 디지털 우물 계획을 실행하고 시추 효율, 일관성 및 성능을 향상시키는 DrillOps on-target well delivery 솔루션과 같은 통합 시추 성능을 향상시키는 디지털 솔루션을 사용합니다.
2022년 1월, 인도석유공사(IOCL)는 도시가스 배급(CGD) 사업에 700억 루피를 투자할 계획을 발표했으며, 2021년 8월, 인도석유공사(IOC)는 향후 4-5년 동안 정제능력을 3배 가까이 확대하기 위해 1조 루피를 투자할 것이라고 발표했습니다. 1조 루피를 투자할 것이라고 발표했습니다.
지난 4월 일본 석유 및 가스부는 새로운 개발에 박차를 가하고 자국 기업의 연료 인수를 촉진하기 위해 액화천연가스(LNG) 업스트림 프로젝트에 대한 투자 역할을 강화할 계획이라고 밝혔습니다.
또한 각 발전 용도 유형마다 다른 일련의 유량 제어 요구 사항이 필요합니다. 따라서 발전소의 특정 파이프라인 시스템에는 다양한 밸브가 포함될 수 있습니다. 발전소의 산업용 밸브는 또한 파이프라인 시스템의 특정 영역에서 발생하는 작업에 따라 다양한 역할을 수행해야합니다. 원자력발전소에서는 유체 유속을 제어하기 위해 제어 밸브가 자주 사용되며, 한 원자력발전소의 주요 회로에는 1,500개 이상의 제어 밸브가 포함되어 있습니다.
아시아태평양이 가장 빠른 성장률 기록할 것으로 예상
유량 제어 시장에서 아시아태평양이 주요 지역으로 부상할 것입니다. 급속한 산업화로 인해 중국, 인도, 일본, 한국 등 신흥 경제권 시장 성장이 가속화되고 있습니다. 이 지역의 제조업 성장과 석유 및 가스 사용 증가로 인해 이 산업이 추진되고 있습니다. 중국은 2025년까지 1조 9,000억 달러를 투자하여 16만 3,000km에 달하는 거대한 가스 파이프라인 네트워크를 확장할 계획입니다.
IBEF는 인도가 세계 비 OECD 국가들의 석유 소비 증가에 크게 기여할 것으로 예상했습니다. 원유 수입은 2017년도 707억 2,000만 달러에서 22년도(4-1월)에 943억 달러로 급증했습니다. 인도의 정유능력은 2021년 9월 1일 기준 연간 2억 4,890만 톤(MMTPA)으로 아시아 2위 정유국입니다. 민간 기업이 전체 정제 능력의 약 35%를 차지하고 있으며, 69.7MMTPA의 용량을 보유한 IOC는 인도 최대 정유회사입니다.
지난 1월, 아다니 그룹과 토탈에너지의 합작회사인 아다니 토탈 가스(ATGL)는 2,000억 루피를 투자하여 14개 지역에 도시가스 배급(CGD) 네트워크를 확장할 수 있는 허가를 취득했습니다.
2021년 9월, 국내 정유-에너지 복합기업 SK의 천연가스 부문인 SK E&S는 기업 가치를 5배인 35조 원으로 확대하는 계획의 일환으로 2025년까지 연간 28만 톤의 블루 수소 생산, 연간 1,000만 톤의 친환경 LNG 공급, 재생에너지 7GW 가동이라는 목표를 세웠습니다. 재생에너지 7GW를 가동하겠다는 목표를 세웠습니다.
또한 전력 부문의 큰 수요도 시장을 촉진하는 요인으로 작용하고 있습니다. 예를 들어 2021년 중국의 전력 생산량은 8조 1,100억 킬로와트시(KWh)로 전년 대비 8.1% 증가했습니다.(국가통계국(NBS))
유량제어 산업 개요
세계 유량 제어 시장은 지역적으로나 전 세계에서 상당한 수의 진입자가 존재하고, 적당히 세분화되어 있으며, 경쟁은 적당히 치열합니다. 업체들은 해외 고객 기반 확대에 주력하고 있습니다. 각 업체들은 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 전략적 협력 구상을 활용하고 있습니다.
2022년 4월 - Neles와 Valmet의 합병이 완료된 후 Valmet 산하 유량 제어 사업 라인이 Neles의 사업을 인수합니다. 합병 완료 등록과 함께 Neles는 해산되었습니다.
2022년 3월 - TotalEnergies는 Schlumberger에 우간다 Tilenga 육상 석유 개발의 시추, 완성 및 생산 서비스에 대한 광범위한 계약을 발주했습니다. 이 계약은 31개의 유정 패드에 걸쳐 총 426개의 유정으로 구성된 6개의 유전으로 구성된 틸렝가 개발의 방향성 시추, 상부 및 하부 완성, 인공 리프트 시스템, 우물머리 등을 포함합니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장의 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 개요
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
구매자·소비자의 교섭력
신규 진출업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간 경쟁 강도
밸류체인/공급망 분석
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
기술 스냅숏
유입 제어장비(ICD)
유출 제어장비(OCD)
자율형 유입 제어장비(AICDs)
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
산업 기기 유지보수·모니터링을 위한 접속 네트워크에 대한 요구의 증가
산업 플랜트에서 IIoT와 인더스트리 4.0의 활용
시장 성장 억제요인
표준화된 인증과 정부 시책의 결여
제6장 시장 세분화
기기 유형별
펌프
밸브
레귤레이터
미터
기타
용도별
석유 및 가스
전력
해양
광업
일렉트로닉스
상하수도
기타
지역
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Emerson Electric Co.
Schlumberger Limited
Alfa Laval Corporate AB
Flowserve Corporation
Crane Co.
Rotork Plc
Valmet Oyj
KITZ Corporation
IMI Critical Engineering
Samson Controls Inc.
제8장 투자 분석
제9장 향후 동향
KSA
영문 목차
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The Global Flow Control Market is expected to register a CAGR of 13.56% during the forecast period.
Key Highlights
The market for flow control solutions is also rising due to the growing trend of industrial automation across various industries. An increasing number of power-producing units, and rising power consumption in developing nations, are boosting market expansion.
IoT solutions lower the cost of equipment operations while also lowering the danger of fatalities. Maintenance and repair specialists, for instance, seldom forecast equipment failure before the introduction of small smart sensors and only realized there was an issue when seen, which resulted in a substantial amount of time wasted on procurement (waiting for spare parts to arrive), disruption of several business processes, and a major drop in production efficiency. Oil and gas industries may now foresee and avoid problems utilizing IoT capabilities.
The Covid-19 pandemic significantly impacted industrial sectors such as oil and gas, chemicals, power, metals, and mining. As a result, demand for the goods produced by these industries declined. The market, however, significantly increased in various industrial sectors serving the pharmaceutical, energy, and utility applications. Additionally, the pandemic dramatically accelerated industrial automation, leading to a surge in product innovations.
For instance, in February 2022, Circor International, Inc. launched the CIR 3100 control valve, a new valve body with a variety of internal options for a wide range of general, critical, and severe applications, including oil and gas, power generation, processing industries, maritime, and renewables.
Valve makers must follow several standards and rules. When it comes to valves, different locations have distinct certifications and policies. As valves are used in many industries, such as oil & gas, food & beverage, pharmaceuticals, energy & power, water & wastewater treatment, building & construction, chemicals, and pulp & paper, demand is diverse. However, such variation impedes the valves market's growth because manufacturers must adopt the same product to regional policies, making it difficult for valve makers to obtain an ideal installation cost.
Flow Control Market Trends
Oil and Gas Industry is Analyzed to Hold Major Share
In the oil and gas industry, the smallest leakages could cause a disaster; flow control plays a critical role in safeguarding plants from catastrophe and maximizing the production of the different products. Valves play a crucial role in the flow control of the processes. The oil and gas industry is expected to dominate the end-user market. Treatment, production, distribution, and processing of hydrocarbon fluids and gases are part of the oil and gas sector-the market benefits from the rising demand for petrol and diesel in developed economies. The market is also expanding due to the rising population and increased use of passenger automobiles and cooking gas. Flow controls are utilized in various oil and gas applications, including upstream production, pipeline detection, and gas processing.
Schlumberger announced in March 2022 that Saudi Aramco had awarded it a substantial contract for integrated drilling and well-building services in a gas drilling project. Drilling rigs, technologies, and services, such as drill bits, measurement while drilling (MWD) and logging while drilling (LWD), drilling fluids, cementing, and completing wells, are all included in the integrated project scope. Schlumberger will use digital solutions to improve integrated drilling performance, such as the DrillOps on-target well delivery solution, which employs data analysis, learning systems, and automation to execute a digital well plan, resulting in increased drilling efficiency, consistency, and performance.
In January 2022, Indian Oil Corp. Ltd. (IOCL) announced plans to invest INR 7,000 crore in its city gas distribution (CGD) business. Indian Oil Corp (IOC) announced an INR 1 lakh crore investment in August 2021 to nearly triple its refining capacity over the next 4-5 years.
In April 2022, the Japan Ministry of Oil and Gas stated that country plans to step up its investment role in upstream projects for liquefied natural gas (LNG) to spur new development and boost fuel offtake by its companies.
Further, A different set of flow control requirements are needed for each kind of power generation application. That so, a power plant's particular pipeline system may contain a wide variety of valves. Industrial valves for power plants also need to play diverse roles depending on the operations occurring in a specific area of the pipe system. In nuclear power plants, control valves are frequently employed to control fluid flux, and the principal circuit of one nuclear power plant contains more than 1500 control valves.
Asia Pacific is Expected to Register the Fastest Growth Rate
In the market for flow control, Asia Pacific will emerge as a major region. Rapid industrialization is increasing market growth in rising economies such as China, India, Japan, and South Korea. The industry is being propelled forward by the region's growing manufacturing sector and the increasing use of oil and gas. China plans to extend its giant gas pipeline grids to 163,000 kilometers by 2025, necessitating a USD1.9 trillion investment.
IBEF states that India is anticipated to contribute to global non-OECD petroleum consumption growth significantly. Crude oil imports increased dramatically from USD 70.72 billion in FY17 to USD 94.3 billion in FY22 (April to January). India's oil refining capacity was 248.9 million metric tonnes per annum (MMTPA) on September 1, 2021, making it Asia's second-largest refiner. Private businesses controlled about 35% of the total refining capacity. With a capacity of 69.7 MMTPA, IOC is the largest domestic refiner.
In January 2022, Adani Total Gas Ltd (ATGL), a joint venture between the Adani Group and TotalEnergies, acquired permits to expand its City Gas Distribution (CGD) network to 14 new geographical areas with an investment of INR 20,000 crore.
In September 2021, SK E&S, the natural gas arm of South Korean refiner and energy conglomerate SK, set a target of producing 280,000 t/yr of mostly blue hydrogen, supplying 10 million t/yr of eco-friendly LNG, and operating 7GW of renewable energy by 2025, as part of a plan to increase the company's value fivefold to KRW 35 trillion.
Moreover, the significant demand from the power sector is also a driving factor for the market. For instance, in 2021, China generated 8.11 trillion kilowatt-hours (KWh), an increase of 8.1 percent from the previous year. (National Bureau of Statistics (NBS))
Flow Control Industry Overview
The Global Flow control market is moderately competitive, with a considerable number of regional and global players, and moderately fragmented. The market vendors are focusing on expanding their customer base across foreign countries. The companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase market share and profitability.
April 2022 - Following the completion of the merger between Neles and Valmet, the Flow Control Business Line under Valmet will carry on Neles' operations. Neles has been dissolved as a result of the registration of the Merger's completion.
March 2022-TotalEnergies awarded Schlumberger an extensive contract for drilling, completions, and production services for its Tilenga onshore oil development in Uganda. The agreement covers directional drilling, upper and lower completions, artificial lift systems, and wellheads for the Tilenga development, which consists of six fields with a total of 426 wells spread across 31 well pads.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definitions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Force Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Value Chain / Supply Chain Analysis
4.4 Assessment of the Impact of COVID -19 on the Market
4.5 Technology Snapshot
4.5.1 Inflow control devices(ICDs)
4.5.2 Outflow control devices(OCDs)
4.5.3 Autonomous inflow control devices(AICDs)
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing need for connected networks to maintain and monitor industrial equipment
5.1.2 Utilization of IIoT and Industry 4.0 in industrial plants
5.2 Market Restraints
5.2.1 Lack of standardized certifications and government policies
