유럽의 공조 설비 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Air Conditioning Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1635347
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
유럽의 공조 설비 시장은 예측 기간 동안 연평균 5.78%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
에너지 효율 향상을 위한 유럽의 노력에 따라 영국과 프랑스는 지난 10년간 산업, 운송 및 건축 부문에 대한 대규모 규제 프레임워크와 구속력 있는 목표를 개발했습니다.
예를 들어, 프랑스의 단체인 Smart Buildings Alliance(SBA)는 스마트 시티의 스마트 빌딩 산업을 촉진하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 얼라이언스에는 건설 산업과 관련된 다양한 업종(산업체, 서비스업체, 건설업체, 개발업체, 설계사무소, 건축가, 개발업체, 혁신적 스타트업 등)의 170개 조직이 모여 있습니다.
제품 혁신의 발전은 장비의 채택률을 더욱 높이고 있습니다. 예를 들어, 2021년 2월 Carrier Global Corporation은 유럽에서 Carrier 및 CIAT의 난방, 환기 및 공조(HVAC) 장비를 위한 새로운 BluEdge 서비스 플랫폼을 출시할 예정이라고 발표했습니다. 캐리어 세계 코퍼레이션은 건강하고 안전하며 지속가능한 빌딩 및 콜드체인 솔루션을 제공하는 세계적인 기업입니다. 다층 구조의 BluEdge 서비스 플랫폼은 고객의 특정 요구 사항을 충족하고 제품 수명주기 동안 장비의 성능을 유지하도록 설계되었습니다.
COVID-19의 두 번째 물결은 공조 설비의 공급망에도 영향을 미치고 있으며, 2021년에는 철강, 플라스틱, 알루미늄 등 공조 설비를 제조하기 위한 원자재 비용이 상승하여 공급 제한으로 인해 공조 설비의 비용이 상승했습니다. 또한, 스마트폰 및 전자 자동차 제조업체 등 다른 산업에서 수요가 높아지면서 시장에서 반도체 공급 부족이 발생하기도 했습니다.
유럽의 공조 설비 시장 동향
산업용은 괄목할만한 성장이 예상
세계 기간산업이 원활하게 운영되는 원동력 중 하나가 되고 있으며, 산업현장에서 공정용 냉동기의 채용이 활발히 진행되고 있습니다. 산업용 냉동 분야는 냉각 및 저온 냉동기를 포함한 다양한 공정으로 구성되어 있습니다. 그 용도의 광범위성으로 인해 대규모 산업으로 성장하고 있습니다.
예를 들어, 독일 제조업체인 Effcient Energy는 산업용 냉각에 적합한 120kW(34.1TR)의 냉각 용량을 가진 물(R718)만을 냉매로 사용하는 새로운 냉각기를 출시했습니다. 회사측에 따르면, 새로운 eChiller120은 기존 냉각기 시스템보다 최대 82% 에너지 효율이 높으며, eChiller120은 레이저 헤드, 롤러, 냉각 베이스와 같은 공정 및 기계 냉각에 적합하다고 합니다. 또한 데이터센터 및 서버룸의 기술 공조에도 사용할 수 있으며, eChiller는 16℃-22℃의 냉수 온도를 생성하는 데 적합한 장비입니다.
안전하고 건강한 실내 환경을 실현하기 위해 상업시설이나 산업시설에서는 신선한 공기를 공급할 필요성이 높아지고 있습니다. 다이킨은 2022년 2월, 다이킨의 개량형 분산형 환기 유닛 'VAM-J8'에 대응하는 새로운 직팽창 코일 모듈(모델명: EKVDX-A)을 출시하여 쾌적한 공조 시스템에 대한 신선한 공기의 열부하 영향을 최소화하면서 신선한 공기를 공급할 수 있게 되었습니다. 이 혁신적인 다이킨 직팽창 코일 모듈은 상업시설 및 산업시설에 신선하고 위생적인 공기를 공급합니다.
또한 다이킨은 2021년 10월, 지구 온난화, 에너지 부족, 깨끗한 실내공기의 필요성 등 시급한 사회적 배경을 감안한 전략적 경영계획 'Fusion25'를 발표했습니다. 다이킨 유럽은 향후 5년간(EMEA) 난방, 환기, 공조, 공조, 냉동(HVAC-R) 분야에서 유럽, 중동, 아프리카 전역을 아우르는 솔루션 제공업체가 되고자 합니다. 성장 속도는 매우 빠르며, 2025년 매출 57억 유로를 예상하고 있습니다. 유럽 R&D 센터 강화, 생산-판매-서비스 역량 향상, 비즈니스 모델의 디지털화 성장을 위한 자금 조달을 위한 투자가 이루어지고 있습니다.
괄목할만한 성장률을 기록할 것으로 분석되는 영국
최근 영국 환기 및 공조 시장은 건강, 안전, 에너지 효율 관련 법규 강화, 건축법 개정, 환경 관련 법규 제정 등의 혜택을 받고 있습니다. 또한, 영국 정부는 기후변화의 영향을 줄이기 위해 적극적으로 참여하고 있습니다. 이는 HVAC 기기 도입에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
정부는 2050년까지 영국의 온실가스 배출량을 제로로 만들겠다고 약속했습니다. 기후변화로 인한 온난화의 영향과 업무 생산성을 높이는 건강한 실내 환경 조성에 대한 요구로 인해 여름철 건물의 냉방 수요가 증가할 것으로 예상되는 어려움이 있습니다. 이러한 증가하는 수요를 비용 효율적이고 순 제로로 충족시키기 위해서는 패시브 냉방과 액티브 냉방의 최적 조합을 고려하는 것이 중요합니다. 더 넓은 전망과 영향을 고려해야 합니다. 예를 들어, 냉방에 가역 히트 펌프를 사용하여 기존 건물 재고에 저탄소 공간 난방의 보급을 늘릴 수 있습니다.
이 외에도 국내 협력 관계의 증가는 시장 성장률에 더욱 기여하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 11월 발포어 비티 킬패트릭과 EJ 파커 테크니컬 서비스(EJ Parker Technical Services)는 프로그램 전체에 걸쳐 1억 5천만-2억 5천만 파운드 상당의 HVAC(Heating, Ventilation, and Air Conditioning) 공급을 위한 프레임워크 계약을 체결했습니다. 향후 18년 동안 지속될 강력한 프레임워크의 일환으로 파트너사가 향후 몇 달 동안 체결할 많은 계약 중 첫 번째 계약입니다.
2022년 6월, 스미스 브라더스 스토어(Smith Brothers Store)는 저명한 국제 HVAC 제품 제조업체인 미디아(Midea)와의 전국적인 유통 협력을 발표했습니다. 고객에게 더 많은 선택권을 제공하기 위해 소비자의 피드백을 고려하여 신중하게 계획되었습니다.
유럽의 공조 설비 산업 개요
유럽 공조 설비 시장은 각 부문에서 주요 시장 점유율을 차지하고, 탄탄한 유통망을 보유한 유력 업체들이 존재하기 때문에 경쟁이 치열합니다. 스마트 솔루션의 등장으로 시장 경쟁은 또 다른 전략적 포인트가 될 것으로 예상됩니다. 상업 및 산업 부문 전체에 스마트 빌딩 기술의 도입은 유럽의 커넥티드 HVAC 시스템을 견인하고, 시장 내 벤더 간 경쟁 기업 간의 적대적 관계를 강화할 것으로 예상됩니다.
2022년 4월 - 존슨콘트롤즈-Hitachi 에어컨은 소비자가 IAQ를 높이고 에너지를 절약하면서 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있도록 도와주는 여러 스마트하고 직관적인 기능을 갖춘 airHome 스마트 가정용 에어컨 시리즈를 4월 프랑스에서 출시하였습니다. 판매를 시작으로 airHome 시리즈의 첫 번째 모델은 유럽 전역에 제공되며, 이후 아시아에서도 판매될 예정입니다.
2021년 6월 - CIAT는 새로운 공기조화장치(AHU) 라인인 CLIMACIAT 라인에 다양한 상업용 애플리케이션을 위한 혁신적이고 에너지 효율적이며 설치가 용이한 유닛을 포함하며, Airtech, Airtech, Airclean, Air access의 세 가지 모델이 있습니다. Airtech, Airclean, Air access의 세 가지 모델이 있습니다.
기타 특전:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
신규 참여업체의 위협
구매자/소비자의 협상력
공급 기업의 교섭력
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 강도
밸류체인/공급망 분석
COVID-19의 시장에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
지역의 스마트 시티 성장
기존 설비 성능 향상에 대한 대체
시장 성장 억제요인
기기의 고비용
제6장 시장 세분화
유형별
싱글 스플릿/멀티 스플릿
VRF
에어 핸들링 유닛
칠러
팬
기타 유형
최종사용자별
주택
상업
산업
국가별
영국
독일
프랑스
스페인
기타 유럽
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Daikin Industries Limited
Mitsubishi Electric Corporation
Carrier Global Corporation
Danfoss A/S
Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning
Whirlpool Corp.
Luvata Oy
ROBERT Bosch GmbH
Emerson Electric Co.
Lennox International Inc
제8장 투자 분석
제9장 향후 동향
ksm
영문 목차
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The Europe Air Conditioning Equipment Market is expected to register a CAGR of 5.78% during the forecast period.
Key Highlights
In line with European commitments toward an increase in energy efficiency, the United Kingdom and France developed a massive regulatory framework and binding targets for the industrial, transport, and building sectors over the past decade.
For instance, Smart Buildings Alliance (SBA), an association in France, aims to promote the smart building industry in smart cities. The alliance has combined 170 organizations from different trades related to the construction industry (industrial companies, service companies, builders, developers, design offices, architects, developers, and innovative start-ups).
The growing product innovations are further bolstering the adoption rate of the equipment. For instance, In February 2021, Carrier Global Corporation announced the launch of its new BluEdge service platform for Carrier and CIAT heating, ventilating, and air conditioning (HVAC) equipment in Europe. Carrier Global Corporation is a prominent global provider of healthy, safe, and sustainable building and cold chain solutions. The multi-tiered BluEdge service platform was created to accommodate specific customer needs and maintain equipment performance over the course of a product's lifecycle.
The COVID-19 second wave has also impacted the supply chain for air conditioning equipment. The cost of air conditioning grew in 2021 due to supply limitations since the cost of raw materials to make HVAC equipment, such as steel, plastic, and aluminum, increased. Due to the high demand from other industries, such as smartphone and Electron Vehicle producers, the market also experienced a shortage of semiconductor supplies.
Europe Air Conditioning Equipment Market Trends
Industrial is Expected to Grow at a Signficant Rate
Refrigeration is increasingly becoming one of the driving forces behind the smooth operations of essential industries worldwide and the adoption of process chillers in industrial settings. The industrial refrigeration sector comprises various processes, including chilling and low-temperature freezers. Its widespread applications have made it a large-scale industry.
For instance, German manufacturer, Efficient Energy, introduced a new chiller with a 120kW (34.1TR) cooling capacity, suitable for industrial cooling and using only water (R718) as a refrigerant. As per the company, the new eChiller120 is up to 82% more energy-efficient than conventional chiller systems. The eChiller120 model is suitable for process and machine cooling applications, like laser heads, rollers, and cooling basins. It can also be used for technical air conditioning of data centers and server rooms. The eChiller is best equipped to produce chilled-water temperatures between 16°C (61°F) and 22°C (72°F).
To create safe and healthy indoor settings, there is an increasing need for fresh air supply in commercial and industrial facilities. In February 2022, Daikin launched a new direct expansion coil module, model number EKVDX-A, compatible with Daikin's upgraded VAM-J8 decentralized ventilation unit and enabled the supply of fresh air while minimizing the heat load impact of fresh air on comfort air-conditioning systems. This innovative Daikin direct expansion coil module provides fresh and hygienic air in commercial and industrial settings.
Further, in October 2021, Daikin announced Fusion25, the strategic management plan based on the social backdrop where pressing concerns such as global warming, energy scarcity, and the need for clean indoor air are prevalent. Regarding heating, ventilation, air conditioning, and refrigeration (HVAC-R), Daikin Europe wants to be a complete solutions provider throughout Europe, the Middle East, and Africa in the next five years (EMEA). The growth speed is aggressive, with a forecasted turnover of 5.7 billion Euros by the fiscal year 2025. Investments are being made to enhance its R&D Centers in Europe, increase production, sales, and service capabilities, and finance the growth of its business model's digitization.
United Kingdom is Analyzed to Register Significant Growth Rate
In recent years, the UK ventilation and air conditioning market has benefited from growing health, safety, and energy efficiency legislation, revised building regulations, and environmental legislation. The UK government has also been actively participating in reducing the effects of climate change. This is expected to impact the adoption of HVAC equipment.
By 2050, the government promises to have cut the UK's greenhouse gas emissions to zero. As a result of climate change's warming effects and the requirement to create a healthy indoor environment that fosters productivity at work, there is a difficulty that the demand for cooling in buildings during the summer is anticipated to increase. It is important to consider the best possible mix of passive and active cooling strategies to fulfill this rising demand cost-effectively and at net zero. The wider prospects and ramifications must be taken into account. For instance, using reversible heat pumps for cooling could increase the penetration of low-carbon space heating into the existing building stock.
Adding to this, the growing collaborations in the country further contribute to the market growth rate. For instance, In November 2021, Balfour Beatty Kilpatrick and EJ Parker Technical Services have been contracted to deliver the Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC), a framework arrangement worth GBP150 to GBP250 million throughout the program. The HVAC package is the first of many contracts the partners will issue over the ensuing months as a part of a powerful framework lasting the following 18 years.
In June 2022, Smith Brothers Stores announced a collaboration with Midea, a prominent international producer of HVAC products, for nationwide distribution. This agreement, which began in June 2022, has been carefully planned with consideration for consumer feedback to ensure that it compliments SBS's current air conditioning lineup and successful approach to market while eventually giving the customers additional options.
Europe Air Conditioning Equipment Industry Overview
The Europe Air Conditioning Equipment Market is competitive as it is home to prominent vendors with a major market share in different segments and access to well-established distribution networks. With the advent of smart solutions, it is expected to become another strategic competitive point in the market. The smart building technology incorporation across commercial and industrial sectors is expected to drive connected HVAC systems in Europe and increase the competitive rivalry among the vendors in the market.
April 2022 - Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning introduced the airHome smart household air conditioner series, equipped with several smart and intuitive capabilities that assist consumers in maintaining a comfortable indoor environment while enhancing IAQ and saving energy. Beginning in April in France, the first model in the airtime series is offered throughout Europe before being made available in Asia.
June 2021- CIAT introduced CLIMACIAT, a new line of air handling units (AHUs). The CLIMACIAT line includes innovative, energy-efficient, and simple-to-install units for various commercial applications. It is offered in three models: Airtech, Airclean, and Air access.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definitions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Value Chain / Supply Chain Analysis
4.4 Assessment of the Impact of COVID -19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Smart Cities in the Region
5.1.2 Replacement of Existing Equipment with Better Performing Ones
