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유럽의 교류 드라이브 시장은 예측 기간 중 CAGR 7.1%를 기록할 전망

주요 하이라이트

• AC 드라이브는 용도의 요구에 따라 전기 모터의 회전 속도를 조정할 수 있는 전자 장비로, 상당한 에너지 절감을 가져올 수 있습니다. 예를 들어 유럽의 새로운 친환경 설계 조치로 인해 이러한 드라이브의 효율성이 규제되고 있습니다.
• 댄포스에 따르면 AC 드라이브에 대한 투자는 에너지 효율이 높은 모터에 대한 투자보다 높다고 합니다. 전기 모터가 전 세계 최종 에너지 사용량의 30%를 차지하는 산업 부문에서 AC 드라이브를 설치하거나 모터 효율 등급을 업그레이드하여 기존 모터의 에너지 효율을 최적화하기 위해서는 많은 투자가 필요합니다.
• Invertek Drives에 따르면 유럽에서 생산되는 전력의 약 50%가 약 80억 개의 전기 모터에 의해 소비됩니다. 전력의 40%는 산업용 전력으로 사용되며, 그 중 3분의 2는 전 세계에서 전기 모터에 의해 사용되지만, 가변 주파수 드라이브(AC 드라이브)로 제어되는 전기 모터는 20% 미만이며, AC 드라이브는 수요 측과 공급 측 모두에서 중요한 역할을 합니다. 이 드라이브는 주로 토크 부하가 걸린 모터가 소비하는 전력을 줄이는 역할을 합니다.
• 또한 시간에 따라 변화하는 물 흐름을 공급하는 펌프와 같은 관련 용도에서 AC 드라이브의 사용량을 늘리면 용도 수준에서 상당한 절감 효과를 거둘 수 있습니다. 이에 따라 모터 및 드라이브 제조업체가 다양한 속도/토크 포인트에서 관련 에너지 효율 데이터를 제공하도록 하는 규정이 제정되었습니다. 그러나 초기 투자 회수 기간이 지나면 AC 드라이브는 에너지 효율을 창출하는 가장 경제적인 수단이며, 그 혜택은 종종 상당히 높기 때문에 AC 드라이브는 에너지 효율을 창출하는 가장 경제적인 수단입니다.
• 유럽 정부는 이미 AC 드라이브를 사용하는 모터와 모터의 가변 속도 제어를 에너지 절약의 큰 기회로 인식하고 있습니다. 현재 모터의 25%가 이러한 드라이브를 탑재하고 있으며, 추가적으로 40-50%의 모터가 이러한 드라이브를 탑재할 수 있는 잠재력이 있습니다. 국제에너지기구(IEA)와 유럽 정부는 에너지 절약을 위한 야심찬 목표를 설정하고 있으며, 효율성 우선 원칙에 따라 소비 감소를 목표 달성을 위한 중요한 첫걸음으로 간주하고 있습니다.
• COVID 위기는 세계 및 지역 차원에서 에너지 사용과 온실 가스(GHG) 배출에 직접적인 영향을 미치며, COVID-19 팬데믹은 AC 드라이브 시장이 초기에 국경 및 제조 기지 폐쇄로 인한 공급 부족에 대처하지 못해 약점을 드러냈습니다. 이 위기는 가속화되는 디지털 전환과 교류(AC) 드라이브에 대한 수요 증가에 비추어 자동화, 모터 및 드라이브와 같은 밸류체인의 전략적 중요성을 강조했습니다.

교류(AC) 드라이브의 유럽 시장 동향

빠른 산업화로 시장 성장 촉진

• 전력 및 전압 요구 사항은 용도의 요구 사항에 따라 다르므로 대부분의 경우 AC(교류) 드라이브는 특별히 설계 및 제조되어야 합니다. 다양한 용도로 확장 가능하고 신뢰할 수 있는 AC(교류) 드라이브를 생산할 필요성이 증가하고 있습니다. 독일 규정은 25kW(난방 용량) 이상의 난방 시스템에 교류(AC) 드라이브를 설치하도록 규정하고 있습니다.
• 예를 들어 AC 드라이브는 대형 난방 및 공조 시스템의 팬 풍량 제어, 산업 공정에서 물과 화학 물질의 유량 제어에 사용할 수 있으며, AC 드라이브는 폐수 처리, 제지 공장, 석유 시추 플랫폼 및 광업과 같은 더 복잡한 상황에서도 사용할 수 있습니다. 속도 제어가 필요한 경우 AC 드라이브는 최적의 솔루션이 될 수 있습니다. 모터의 속도를 증가, 감소 또는 연속적으로 제어할 수 있기 때문입니다.
• 소형 드라이브는 설치가 용이합니다. 패널 빌더는 표준 큐비클에 더 많은 드라이브를 장착할 수 있으므로 패널을 더 작게 만들 수 있습니다. 이를 통해 더 작고 저렴한 제어실을 사용할 수 있습니다. 또한 OEM이 장비에 드라이브를 쉽게 설치할 수 있습니다. 예를 들어 크레인은 드라이브를 설치할 공간이 제한된 용도입니다. 드라이브는 더 작고, 더 고성능이며, 더 사용하기 쉽고, 더 저렴합니다.
• AC 드라이브 사용자는 용도에 특화된 드라이브 솔루션을 채택하여 비용을 더욱 절감할 수 있습니다. 이러한 드라이브는 팬 및 펌프 제어, 믹서, 크레인 제어 등 특정 용도를 지원하는 증분 기능을 내장하고 있습니다. 이러한 드라이브는 시동 시간 단축, 통합 비용 절감, 기계 생산성 향상을 통해 총소유비용을 절감할 수 있습니다.

성장세가 두드러지는 발전산업

• 유럽은 교류(AC) 드라이브의 큰 시장입니다. 독일이 가장 큰 수입국이며 이탈리아와 프랑스가 그 뒤를 잇고 있으며, AC 드라이브에 대한 수요는 주로 장기적으로 성장하는 유럽의 안정적인 제조업 경제에 의해 주도되고 있습니다. 발전 산업에서 AC 드라이브는 다른 드라이브 시스템을 대체하고 고출력 고압 드라이브는 비효율적 인 댐퍼 및 밸브 제어 시스템을 대체합니다. 이는 에너지 절약과 함께 운전의 신뢰성을 향상시킵니다.
• 예를 들어 600Hz 이상의 주파수에서 작동할 수 있는 AC 드라이브는 일반적으로 고주파 드라이브라고 합니다. 유럽에서는 이러한 드라이브는 민간 용도에서 일반적으로 사용되는 이중 용도 장비로 간주됩니다. 유럽에서는 AC 드라이브가 장비의 효율성을 높이기 위해 발전 산업에서 널리 사용됩니다. 이는 공정의 필요에 따라 전기 모터의 속도를 제어하여 일반적으로 에너지 소비를 35-40%까지 줄입니다.
• AC 드라이브는 발전소의 팬, 펌프, 밀의 속도를 제어합니다. 독일, 이탈리아, 프랑스와 같은 유럽 국가에서 에너지 효율을 높이기 위한 교류 드라이브(AC)의 필요성과 이들 신흥 국가의 대규모 인프라 투자는 AC 드라이브의 강력한 시장 성장을 가속할 것으로 예상되는 요인 중 하나입니다. 비용, 신뢰성, 소프트 스타트, 고출력, 효율성 향상 등 다양한 이점을 제공합니다.
• 발전 산업에서 AC 드라이브의 낮은 에너지 소비는 시장 성장을 가속하는 주요 요인 중 하나입니다. 중저압 AC 드라이브는 1차 팬, 급전, 응축수 펌프와 같은 주요 발전소 용도에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 AC 드라이브는 발전 산업에서 에너지, 유지보수 및 다운타임 비용을 절감할 수 있습니다.

유럽의 교류(AC) 드라이브 산업 개요

유럽의 교류(AC) 드라이브 시장은 경쟁이 치열하며, Danfoss, WEG, Siemens, Fuji Electric, Schneider Electric, Emerson Electric Co., Rockwell Automation, ABB, Yaskawa Electric Corporation 등 여러 제조업체가 참여하고 있습니다. 각 업체들은 여러 파트너십을 맺고, 프로젝트에 투자하고, 시장에 신제품을 출시하여 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

• 2021년 10월 - 지멘스는 중소형 빌딩의 IoT 시스템을 강화하기 위해 중소형 빌딩을 위한 혁신적인 플러그 앤 플레이 사물인터넷(IoT) 관리 시스템을 제공하는 하드웨어 소프트웨어 기업인 왓츠센스(Wattsense)를 인수했습니다. 왓츠센스는 지멘스내 독립적인 사업부로 존속합니다. 이번 인수를 통해 지멘스는 디지털화를 통해 에너지 소비를 줄이는 데 있으며, 보다 광범위한 시설을 지원할 수 있게 되었습니다.
• 2021년 6월 - 록웰 자동화(Rockwell Automation)이 플렉스 시스템즈(Plex Systems)를 인수해 산업용 클라우드 소프트웨어 제공을 확대합니다. Plex Systems는 구독 기반 스마트 제조 플랫폼의 선두주자로, 도입이 용이하고 클라우드 네이티브 솔루션을 제공하여 엔드 투 엔드 생산 시스템에 대한 가시성을 향상시키고 고객의 디지털 전환을 가속화합니다. Plex는 공급망 가시성, 제조 실행 및 품질관리를 위해 개별, 하이브리드 및 공정 산업 부문에 걸쳐 공급망 가시성, 제조 실행 및 품질관리 용도를 제공합니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 소비자의 교섭력
  • 신규 진출업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업 간 경쟁 관계
• COVID-19가 유럽의 교류(AC) 드라이브 시장에 미치는 영향

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 에너지 효율에 관한 규제
  • 센서리스 드라이브에 대한 수요 증가
• 시장이 해결해야 할 과제
  • AC 드라이브의 가격 상승

제6장 시장 세분화

• 전압별
  • 저
  • 중
• 최종사용자 산업별
  • 석유 및 가스
  • 화학·석유화학
  • 식품 및 음료
  • 상하수도
  • 발전
  • 금속·광업
  • 펄프 및 제지
  • 공조
  • 개별 산업
• 국가별
  • 영국
  • 독일
  • 이탈리아
  • 프랑스
  • 러시아
  • 기타 유럽

제7장 벤더 시장 점유율 분석

제8장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • ABB Ltd
  • Danfoss
  • Schneider Electric Corporation
  • Rockwell Automation, Inc.
  • YASKAWA ELECTRIC CORPORATION.
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Siemens
  • Fuji Electric Co., Ltd.
  • Emerson Electric Co.
  • WEG

제9장 투자 분석

제10장 시장의 미래

영문목차

The Europe Alternating Current Drive Market is expected to register a CAGR of 7.1% during the forecast period.

Key Highlights

• AC drive is an electronic device that can adjust the rotation speed of an electric motor according to the application's needs, which can result in considerable energy savings. For example, the new ecodesign measures by Europe will now regulate the efficiency of these drives.
• According to Danfoss, the investment in an AC drive is higher than in an energy-efficient motor. In the industrial sector, where electric motors account for 30% of global final energy use, it requires significant investment to install AC drives or upgrade motor efficiency classes to optimize existing motors for energy efficiency.
• According to Invertek Drives, nearly 50 percent of the electricity produced in Europe is consumed by around eight billion electric motors. Forty percent of electricity is used to power the industry, with two-thirds of this used by electric motors globally, and yet less than 20 percent of electric motors are controlled by variable frequency drives (AC Drives). AC drives have a role on both the demand and supply sides of the equation. These drives primarily act to reduce electricity consumption drawn by motors under torque loading.
• Besides, increased usage of AC drives in relevant applications, such as a pump delivering a water flow that changes with time, can generate considerable savings at the application level. This is followed by the regulation requiring manufacturers of motors and drives to provide relevant energy efficiency data at different speed/torque points. However, the advantage is often considerably higher, so after the initial payback time, the AC drive is the most economical means to generate energy efficiency.
• The European Government has already identified motors and variable speed control of motors using AC drives as huge opportunities for energy-saving. Currently, 25% of the motors are equipped with these drives, and the additional potential to install other drives is 40-50% of the motors. The International Energy Agency (IEA) and the European Government have set ambitious targets for energy savings and regard cutting back consumption as a vital first step in achieving the targets, following the principles of the Efficiency First concept.
• The COVID crisis directly impacts energy use and greenhouse gas (GHG) emissions at both global and regional levels. The Covid-19 Pandemic unveiled weaknesses, as the AC Drives market was initially unable to cope with shortages in supplies caused by closed borders and manufacturing sites. The crisis accentuated the strategic importance of value chains such as automation, motors, and drives in light of the accelerating digital transformation and growing demand for Alternating Current (AC) Drives.

Europe Alternating Current (AC) Drive Market Trends

Rapid Industrialization is Driving the Market Growth

• The power and voltage requirements vary with the application's demands, and in most cases, the AC (Alternating Current) drives have to be specially designed and manufactured. The need to manufacture AC drives (Alternating Current) that are scalable for different applications yet reliable has increased. Germany's regulations require Alternating Current (AC) drives to be installed with heating systems larger than 25 kW (heating capacity).
• For example, AC drives can be used to control the airflow of a fan for large heating and air conditioning systems or the flow of water and chemicals in industrial processes. AC drives can also be used in more complex situations like wastewater processing, paper mills, oil drilling platforms, or mining. When speed control is necessary, AC drives are the best solution because it allows controlling the motor speed to ramp up, down, or continuous.
• Smaller drives are easier to install. Panel builders can fit more drives into a standard cubicle, enabling panels to be smaller. This allows the use of smaller and less costly control rooms. Also, drives become easier for OEMs to fit into equipment. An example is cranes, an application with limited space for drives. Drives have become smaller, more capable, easier to use, and less costly.
• AC-drive users can reduce costs even more by employing application-specific drive solutions. These drives incorporate incremental functionality that supports specific applications such as fan and pump control, mixers, or crane controls. They can reduce the total cost of ownership through shorter startup times, lower integration costs, and improved machine productivity.

Power Generation Industry to Witness Significant Growth

• Europe is a large market for alternating current (AC) drives. Germany is the largest importer, followed by Italy and France. The demand for AC drives is driven primarily by a stable manufacturing economy in the European region that continues to grow over time. In the power generation industry, AC Drives would replace other drive systems, and the high power high voltage drives will replace inefficient damper and valve control systems. This will give reliability of operation coupled with energy-saving.
• For instance, AC drives capable of operating at 600 Hz or greater frequencies are generally referred to as high-frequency drives. The European region considers these drives to be dual-use devices commonly used in civilian applications. In Europe, AC drives are widely used in power generation industries to increase equipment efficiency. It controls the speed of electric motors according to the process needs and typically reduces energy consumption by 35-40%.
• AC drives control power plants' speed of fans, pumps, and mills. In European countries like Germany, Italy, and France, the need to boost energy efficiency Alternating Current drives (AC) along with massive infrastructure investments in these developing countries are among the factors expected to drive strong market growth for the AC drives. In addition to speed, control, and energy costs, AC drives offer greater reliability, soft-start, higher power, and improved efficiency.
• In Power Generation Industry, the low energy consumption of AC drives is one of the prime factors driving the market's growth. The medium and low-voltage AC drives play a major role in key power plant applications, such as primary fans, electric feed, and condensate pumps. These AC drives can save energy, maintenance, and downtime costs in the power generation industry.

Europe Alternating Current (AC) Drive Industry Overview

The Europe Alternating Current (AC) Drive Market is competitive and consists of several partakers like Danfoss, WEG, Siemens, Fuji Electric Co., Ltd., Schneider Electric, Emerson Electric Co., Rockwell Automation, Inc., ABB, Yaskawa Electric Corporation, and many more. The companies are increasing their market share by forming multiple partnerships, investing in projects, and launching new products in the market.

• October 2021 - Siemens acquired Wattsense, a hardware and software company that offers an innovative, plug-and-play Internet of things (IoT) management system for small and mid-size buildings to boost IoT systems for small and medium buildings. Wattsense to remain a separate, standalone unit within Siemens. The acquisition supports a wider range of facilities in reducing energy consumption through digitalization.
• June 2021 - Rockwell Automation acquired Plex Systems to expand the industrial cloud software offerings. Plex Systems, a leading subscription-based smart manufacturing platform with easy-to-deploy, cloud-native solutions, improves visibility into end-to-end production systems and accelerates customers' digital transformation with the answers. Across discrete, hybrid, and process industry segments, Plex provides applications in supply chain visibility, manufacturing execution, and quality management.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitutes
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Impact of COVID-19 on the Europe Alternating Current (AC) Drive Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Regulation on Energy Efficiency

• 5.1.2 Emerging Demand for Sensorless Drives
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Increasing Prices of AC Drives

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Voltage
  • 6.1.1 Low
  • 6.1.2 Medium
• 6.2 By End-User Industry
  • 6.2.1 Oil & Gas
  • 6.2.2 Chemical & Petrochemical
  • 6.2.3 Food & Beverages
  • 6.2.4 Water & Wastewater
  • 6.2.5 Power Generation
  • 6.2.6 Metal & Mining
  • 6.2.7 Pulp & Paper
  • 6.2.8 HVAC
  • 6.2.9 Discrete Industries
• 6.3 By Country
  • 6.3.1 United Kingdom
  • 6.3.2 Germany
  • 6.3.3 Italy
  • 6.3.4 France
  • 6.3.5 Russia
  • 6.3.6 Rest of Europe

7 VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 8.1 Company Profiles
  • 8.1.1 ABB Ltd
  • 8.1.2 Danfoss
  • 8.1.3 Schneider Electric Corporation
  • 8.1.4 Rockwell Automation, Inc.
  • 8.1.5 YASKAWA ELECTRIC CORPORATION.
  • 8.1.6 Mitsubishi Electric Corporation
  • 8.1.7 Siemens
  • 8.1.8 Fuji Electric Co., Ltd.
  • 8.1.9 Emerson Electric Co.
  • 8.1.10 WEG

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET