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베트남 시설 관리 시장은 예측 기간 동안 CAGR 5%를 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
2021년 10월에 업데이트된 IMF 예측에 따르면 베트남의 GDP 성장률은 2022년 6.6%, 2023년 6.8%에 달할 것으로 예상되며, GDP의 강력한 성장은 베트남 시설 관리 시장의 잠재적 촉진요인 중 하나입니다.
섬유, 식품, 가구, 플라스틱, 제지, 관광, 통신은 모두 베트남의 주요 국영 부문이며, GDP에서 차지하는 비중은 농업이 14.8%, 공업이 33.7%, 서비스가 41.6%로 산업과 서비스 부문에 크게 의존하고 있음을 알 수 있습니다.
청소는 여전히 베트남에서 가장 우수하고 가장 빈번하게 외주화된 건물 서비스 중 하나이며, 팬데믹 기간 동안 살균 수요가 제한적인 증가를 주도하고 있으며, FM 서비스 분야에서 유일하게 팬데믹 기간 동안 플러스 성장세를 보였습니다.
JLL과 CBRE는 베트남 FM 사업에서 부동산 전문성을 활용하여 시장을 선도하고 있으며, ADEN Services와 Atalian/Unicare와 같은 다른 기업들도 치열한 경쟁을 벌이고 있으며, 예측 기간 동안 시장 점유율이 확대될 가능성이 있습니다. 다른 로컬 FM 업체들도 시장에서의 입지를 강화할 것으로 예상됩니다.
JLL과 CBRE는 베트남 FM 사업에서 부동산 전문성을 활용하여 시장을 선도하고 있으며, ADEN Services와 Atalian/Unicare와 같은 다른 업체들도 치열한 경쟁을 벌이고 있어 예측 기간 동안 시장 점유율이 확대될 가능성이 있습니다. 가능성이 있습니다. 다른 로컬 FM 업체들도 시장에서의 입지를 강화할 것으로 예상됩니다.
COVID-19 사태로 인해 시설 관리 조직은 다양한 대응을 경험하고 있습니다. 사람들의 이동이 제한되면서 많은 고객사에서 프로젝트 작업이 감소하고 활동이 둔화되었습니다. 팬데믹으로 인한 폐쇄는 JLL, CBRE, RCR Resolve FM Vietnam, Sodexo, Aden과 같은 중요한 업계 참가자들에게 부정적인 영향을 미쳤습니다.
베트남 시설물 관리 시장 동향
산업 부문이 큰 성장을 이룰 것으로 예상
JLL 부동산 서비스 회사의 최신 보고서에 따르면, 베트남은 외국인 직접 투자(FDI)를 지원하는 정책, 정치적 안정성, 견고한 경제 성장으로 인해 외국인 투자자들에게 매력적인 장소가 되었다고 합니다. 또한 베트남은 동남아시아에서 최고의 외국인 투자처라고 밝혔습니다.
2022년 5월, 소비코는 JERA와 협력하여 베트남의 발전 프로젝트를 위한 액화천연가스(LNG) 공급의 타당성을 평가했습니다. 서비스와 JERA는 지역의 증가하는 에너지 수요에 대응하기 위해 깨끗하고 신뢰할 수 있는 효율적인 에너지를 합리적인 가격으로 제공하는 파트너십을 체결할 것을 검토하고 있습니다.
삼성, 마이크로소프트, 인텔, LG는 칩 및 스마트폰 생산, 연구개발에 투자하고 있으며, 베트남은 하이테크 투자의 중심지가 되었으며, 2021년 3월, 총리는 하이테크 기업의 정의 기준을 자세히 설명하는 결정 No.10/2021/QD-TTg를 발표하여 2021년 4월 30일에 발효되었습니다. 30일부터 시행되었습니다. 이 법은 하이테크 제품을 생산하거나 하이테크 서비스를 제공하는 베트남 기업에 관한 것입니다.
베트남의 산업단지는 외국인직접투자(FDI)의 대부분을 남부 지방과 도시의 산업단지(IP)에 유치했습니다. 예를 들어, 2021년에 지방 IP는 기반 산업 및 기타 제조 기업에 대한 자본 및 투자 프로젝트에 11억 달러를 유치하여 전체 자본 및 투자 프로젝트의 80% 이상을 차지했습니다.
기획투자부(MPI)에 따르면 베트남은 일본 기업에게 가장 매력적인 투자처 중 하나이며, 특히 팜 민 찡 총리가 2021년 11월 일본을 방문하여 최대 120억 달러에 해당하는 25건의 주요 협력 협정 체결을 감독한 후 2022년에 많은 부분이 지출될 예정입니다. 지출될 예정입니다.
또한, 양 정상은 일본과 베트남 기업 간 상업 협력을 촉진하고, 디지털 전환, 생산기반 다변화, 탄력적인 세계 공급망을 위한 기반산업 성장 등 양국을 포함한 경제 활성화에 필수적인 분야에서 협력함으로써 기업의 투자 환경을 강화하기로 합의했습니다. 합의하였습니다.
서비스 산업이 크게 성장할 전망
2022년 4월, RCR 베트남이 도입한 LOTO(Lockout Tagout)는 유지보수 전에 실용적인 스위치 켜기, 끄기 및 격리를 보장하는 안전 절차입니다. 또한 LOTO 절차를 적절하게 완료하면 위험한 에너지 방출, 심각한 신체적 상해 및 사망으로부터 작업자를 보호 할 수 있습니다.
베트남의 놀라운 경제 성장과 함께 사람들의 라이프스타일과 사고방식이 근본적으로 변화하고 있습니다. 포장되지 않은 식품은 여전히 시장에서 쉽게 구할 수 있지만 최근에는 포장된 과일, 육류, 생선을 제공하는 슈퍼마켓이 늘어나고 있습니다. 또한, 소비자들은 에어컨이 완비된 쇼핑몰에서 쇼핑하는 편리함, 편안함, 안정감에 익숙해지고 있습니다. 그 결과, 베트남이 보다 세련된 사회로 진화함에 따라 안전과 보안에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다.
수익 측면에서 보면, 팬데믹 기간 동안 소프트 서비스가 베트남 시장을 휩쓸었습니다. 베트남의 청소 및 보안 서비스 수요 증가는 부동산, 소매 및 상업 공간의 수요 증가, 외국인 직접 투자 증가, 상업 활동의 활성화 등 다양한 분야의 성장에 힘입은 바 있습니다.
2022년 5월, 국내 2위 은행인 신한금융그룹은 베트남 E-Commerce 스타트업 티키(Tiki)의 지분 10%를 인수하기로 합의하고, 티키의 3대 주주가 되었습니다.
베트남 시설 관리 산업 개요
베트남의 시설 관리 시장은 단편적인 시장입니다. 시장에 지배적인 플레이어가 많지 않고 경쟁이 치열한 시장입니다.
2022년 1월 - 아덴 그룹은 오토플라이트의 상하이 본사에서 양사가 스마트 항공 모빌리티 및 물류 분야에서 협력하기 위한 양해각서를 체결했습니다. 이번 협약은 오토플라이트의 eVTOL(전기 수직 이착륙) 기술과 Aden Group의 디지털화 전문성, 중국 및 APAC 지역의 1,500개 고객으로 구성된 세계 네트워크를 기반으로 양사가 새로운 탄소 제로 솔루션을 위해 협력할 수 있는 프레임워크를 구축하는 것을 목표로 합니다. 협력할 수 있는 프레임워크를 구축할 것입니다.
2021년 11월 - CBRE 그룹(NYSE: CBRE)과 Turner & Townsend Holdings Limited는 CBRE가 Turner & Townsend의 지분 60%를 인수하고 전략적 파트너십을 구축하는 거래가 완료되었다고 발표했습니다. 의 다각화 전략은 자산 유형, 사업 분야, 고객, 지역 등 4가지 측면에서 진전을 이루었습니다.
기타 특전:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
COVID-19가 시설 관리 업계에 미치는 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
해외직접투자(FDI)를 장려하는 베트남의 정책이 산업 부문 성장을 견인
서비스 부문이 베트남의 성장을 견인
시장 성장 억제요인
데이터 누설과 보안 위협 증가
제6장 시장 세분화
시설 관리 유형별
자사 시설 관리
아웃소싱 형태 시설 관리
싱글 FM
번들 FM
통합형 FM
제공별
하드 FM
소프트 FM
최종사용자별
상업
학술
공공/인프라
산업
기타
제7장 경쟁 구도
기업 개요
CBRE Group Inc.
Jones Lang LaSalle Incorporated
RCR Vietnam
Sodexo Inc.
ADEN Vietnam
ATALIAN Global Services
Savills Vietnam
AEON Delight
PMC
P. Dussmann Co. Ltd
제8장 투자 분석
제9장 향후 동향
ksm
영문 목차
영문목차
The Vietnam Facility Management Market is expected to register a CAGR of 5% during the forecast period.
Key Highlights
GDP growth in Vietnam is predicted to reach 6.6 % in 2022 and 6.8 % in 2023, according to updated IMF forecasts from October 2021, subjected to post-pandemic global economic recovery. The strong growth in GDP is one of the potential drivers for the Vietnam Facility Management market.
Textiles, food, furniture, plastics, paper, tourism, and telecommunications are all major state-owned sectors in Vietnam. Agriculture accounted for 14.8% of GDP, Industry 33.7%, and Services 41.6%, indicating that the economy is heavily reliant on industry and service sectors, which provides opportunities for Facility Management Services.
Cleaning remains one of Vietnam's best and most frequently outsourced building services, and sanitization demand during a pandemic drives its marginal increase. The only FM service segment exhibited positive growth during the pandemic.
The Companies JLL and CBRE led the market in terms of competition, leveraging their real estate expertise in their FM operations in Vietnam. Other players, such as ADEN Services and Atalian/Unicare, are putting up a tough fight, and their market share may grow during the forecast period. Other local FM companies are also likely to enhance their market positions.
The Companies JLL and CBRE led the market in terms of competition, leveraging their real estate expertise in their FM operations in Vietnam. Other players, such as ADEN Services and Atalian/Unicare, are putting up a tough fight, and their market share may grow during the forecast period. Other local FM companies are also likely to enhance their market positions.
Facilities management organizations have experienced a diverse response to the COVID-19 outbreak. The restrictions on people's movement resulted in a drop in project work and a slowdown in activity at numerous client sites. The pandemic lockdown had a negative impact on significant industry participants such as JLL, CBRE, RCR Resolve FM Vietnam, Sodexo, Aden, and others.
Vietnam Facility Management Market Trends
Industrial Sector is Expected to Witness Significant Growth
According to the latest report by JLL real estate services firm, Vietnam has become an attractive location for foreign investors due to the country's policies supporting foreign direct investment (FDI), political stability, and robust economic growth. Also stated, Vietnam is one of Southeast Asia's top foreign investment destinations.
In May 2022, Sovico Corporation partnered with JERA to assess the feasibility of delivering liquefied natural gas (LNG) for power projects in Vietnam. Service and JERA will look at forming a partnership to provide clean, reliable, and efficient energy at a reasonable price to meet the region's expanding energy demands.
With Samsung, Microsoft, Intel, and LG investing in chip and smartphone production as well as R&D, Vietnam has become a high-tech investment hub. In March 2021, the prime minister released Decision No.10/2021/QD-TTg, which detailed the criteria for defining high-tech businesses and went into effect on April 30, 2021. This law relates to companies in Vietnam that produce high-tech products or provide high-tech services.
Supporting industries in Vietnam attracted a significant portion of foreign direct investment (FDI) into industrial parks (IPs) in the southern provinces and cities. For instance, in 2021, Local IPs attracted $1.1 billion in capital and investment projects in the supporting industry and other manufacturing companies, accounting for more than 80% of total capital and investment projects.
According to the Ministry of Planning and Investment(MPI), Vietnam continues to be one of the most attractive investment destinations for Japanese companies, especially after Vietnamese Prime Minister Pham Minh Chinh's November 2021 visit to Japan, during which he oversaw the signing of 25 major cooperation agreements worth up to USD12 billion, much of which will be disbursed in 2022.
Furthermore, the two prime ministers agreed to boost commercial collaborations between Japanese and Vietnamese enterprises and to strengthen the investment environment for businesses by cooperating in areas such as digital transformation, diversification of the production base, and growth of supporting industries toward resilient global supply chains, which include both nations and are crucial to economic revitalization.
Service Sector is Expected to Witness Significant Growth
In April 2022, Lockout - Tagout (LOTO) is a safety procedure introduced by RCR Vietnam that ensures practical switching on or off and isolation before maintenance. Workers can also be protected from unsafe energy discharges, significant physical harm, or death by properly completing LOTO procedures.
With the country's tremendous economic expansion, people's lifestyles and attitudes change radically in Vietnam. While unpackaged food remains widely available at markets, more and more supermarkets have begun to provide packaged fruit, meat, and fish in recent years. Consumers are also becoming more accustomed to the convenience, comfort, and security that come with shopping in air-conditioned malls. As a result, as Vietnam evolves into a more sophisticated society, the demand for safety and security is continuously increasing.
In terms of revenue generation, soft services dominated the market in Vietnam during the Pandemic. The rise in demand for cleaning and security services in the country has been fueled by growth in sectors such as real estate, increased demand for retail and commercial spaces, increased foreign direct investment, and increased commercial activities.
In May 2022, Shinhan Financial Group, South Korea's second-largest bank, agreed to acquire a 10% investment in Tiki, a Vietnamese e-commerce startup, making it the company's third-largest shareholder.
Vietnam Facility Management Industry Overview
The Vietnam Facility Management Market is a fragmented market. It is a highly competitive market without many dominant players present in the market.
January 2022 - Aden Group joined AutoFlight at its Shanghai headquarters, where the two firms signed a Memorandum of Understanding (MoU) for engagement in the domains of smart air mobility and logistics. The agreement establishes a framework for the two firms to collaborate on new and zero-carbon solutions based on AutoFlight's eVTOL (electric Vertical Take-Off and Landing) technology and Aden Group's digitalization expertise worldwide network of 1,500 customers in China and the APAC region.
November 2021 - CBRE Group, Inc. (NYSE: CBRE) and Turner & Townsend Holdings Limited announced the transaction in which CBRE purchased a 60% ownership interest in Turner & Townsend and formed a strategic partnership with the company had been completed. CBRE's diversification strategy advanced in four dimensions: asset types, lines of business, clients, and geographies.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Impact of COVID-19 on the Facility Management Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Vietnam policies Encouraging Foreign Direct Investment (FDI) Drives the Growth in Industrial Sector
5.1.2 Service Sector Drives the Growth in Vietnam
5.2 Market Restraints
5.2.1 Increased instances of Data Breaches and Security Threats
