세계의 LWAN : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Global LWAN - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1632037
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
세계의 LWAN 시장은 예측 기간 중 CAGR 8.35%를 기록할 전망
주요 하이라이트
저전력 광역 네트워크(LPWAN)는 산업 IoT(IIoT) 생태계의 주요 컴포넌트 중 하나가 되고 있으며, 대부분의 산업이 인더스트리 4.0 관행을 채택하고 공장에 흩어져 있는 배터리 구동식 센서가 광속 장거리 통신을 필요로 하는 2 G/3G/4G 셀룰러 네트워크의 대안이 되고 있습니다. 가장 유망한 접근 방식 중 하나인 SIGFOX는 초협대역 기술로서, 휴대폰 네트워크와 유사한 신호 커버리지를 1,000분의 1의 전력 소비로 구현합니다.
Bank of America Merrill Lynch(BAML)의 "Global Smart Cities Primer Picks"에 따르면 환경 변화에 따라 기업은 스마트 시티 개발에 많은 투자를 하고 있으며, IoT 도입에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다, 스마트 시티 기술 및 관리에 대한 투자는 2026년까지 전 세계에서 3조 4,800억 달러 이상에 달할 것으로 예측했습니다.
세계 여러 지역에서의 구축이 증가하면서 LPWAN 산업의 성장을 가속하고 있습니다. 예를 들어 2022년 3월 15일, 사물인터넷(IoT) 저전력 광역 네트워크(LPWAN)를 위한 개방형 LoRaWAN 표준을 지지하는 세계 기업 단체인 LoRa 얼라이언스(LoRa Alliance)는 프랑스와 스페인 전역에 걸쳐 상당한 시장 견인력을 발표하였습니다. 은 이미 LPWAN의 세계적인 선택 중 하나이며, 2억 2,500만 개 이상의 LoRa/LoRaWAN 엔드노드가 존재하고 있습니다.
지난 2년 동안 COVID-19 팬데믹은 사람 간 접촉을 통해 감염이 확산되면서 전 세계 많은 산업에 영향을 미치고 있습니다. 일단 감염되면 전염과 예후는 여러 요인에 의해 영향을받을 수 있습니다. 입자상 물질(PM)은 공기 중에 떠다니는 고체/액체 입자의 복잡한 혼합물로 형태, 크기, 구성이 다양하며, 최근 과학 연구에 따르면 이 지표는 COVID-19 감염의 상당한 위험과 상관관계가 있습니다.
사물인터넷(IoT)과 조기 경보 시스템(EWS)은 센서 기반의 저전력 광역 네트워크(LPWAN)를 개발하여 실내 공기질(IAQ)을 모니터링하고 PM 농도를 실시간으로 측정할 수 있게 되었습니다.의 대유행으로 인해 여러 국가에서 봉쇄 조치가 취해졌고, 이로 인해 기업 LPWAN의 수출입 활동이 중단되었습니다.
이 기술에는 레거시 장비의 변경 비용, 향후 커버리지 및 확장성, 기술 공존, 실시간 통신 등의 문제가 있으며, 전반적인 보급과 시장 확산에 걸림돌이 될 수 있습니다. 또한 네트워크 보안은 엔드포인트로 데이터를 전송하는 데 있으며, 견고하지 않고 간섭에 취약할 수 있습니다.
LWAN 시장 동향
유틸리티 부문이 시장의 주요 점유율을 차지
2010년 LoRa, 2009년 Sigfox의 채택은 FN과 PLC로부터의 전환의 시작이 될 것으로 기대되었습니다. 그러나 유틸리티 산업은 위험 회피적이기 때문에 새로운 기술이 시장에 안착하는 데는 시간이 걸립니다. 유틸리티 기업은 특히 기존 시장에서 '시행착오를 겪은' 솔루션을 고수하는 경향이 있었습니다. 그러나 이러한 기술은 통신업계의 반발을 불러일으킬 정도로 관심을 끌었고, LTE-M과 NB-IoT의 탄생을 위한 길을 열었습니다.
전 세계 지역사회와 도시는 주민의 삶의 질을 향상시키기 위해 사물인터넷(IoT)과 사이버 물리 시스템(CPS)과 같은 첨단 기술 도입을 모색하고 있습니다. 이러한 시스템에는 물리적 인프라와 연동되는 사이버 네트워킹 장비 및 기타 지원 시스템이 포함됩니다. 이러한 CPS와 IoT를 의료, 교통, 유틸리티 및 기타 부문에 적용하면 경제 성장을 가속하고 서비스를 확대 및 개선하며 삶의 질을 향상시킬 수 있습니다.
예를 들어 프랑스에서는 이미 리옹에서 40만 개의 LoRa 연결 스마트 미터를 운영하고 있는 Birdz가 향후 10년간 300만 개 이상의 스마트 수도 미터를 공공 LoRaWAN 네트워크로 연결할 것이라고 발표했습니다. 일본에서는 NICIGAS가 85만 개의 가스 계량기를 Sigfox 연결로 설치했습니다. 중국에서는 NB-IoT가 정저우시에서 100만 대에 가까운 전기자전거를 추적하고 항저우시 여항구 임대 주택에서 17만 개의 유선 연기 감지 경보 시스템을 모니터링하고 있습니다.
많은 정부 기관들이 주민들의 삶의 질을 향상시키기 위한 새로운 프로젝트를 적극적으로 추진하고 있습니다. 예를 들어 NIST와 그 파트너들은 스마트 시티와 지역사회를 위한 획기적인 사물인터넷(IoT) 용도를 개발하기 위해 클러스터를 자문하고 육성하고 있으며, GCTC는 지금까지 500개 이상의 기업과 200개 이상의 도시 및 대학이 참여하는 200개 이상의 액션 클러스터를 모집해 왔습니다. 이들 Action Clusters는 미국, 아시아, 아프리카, 유럽에서 혁신을 실현하고 있습니다.
2022년 2월, NIST International Collaboration은 스마트 시티와 커뮤니티를 위한 새로운 프레임워크를 개발할 예정입니다. 이 프레임워크는 인프라 서비스, 기술, 커뮤니티 혜택이라는 세 가지 상호 작용하는 분석 수준에서 적응성, 통합성, 확장성을 가능하게 하는 측정 방법과 툴을 개발하기 위한 기초가 될 것입니다.
아시아태평양 시장이 주요 성장 시장을 차지
시장 성장의 배경에는 IoT 용도에 대한 수요 증가가 있습니다. 스마트 시티의 발전이 시장 수요를 지원할 것으로 예상됩니다. 유명 기술 기업은 IoT, 디지털 전환, 인더스트리 4.0 채택 등 다양한 스마트 시티 솔루션을 제공하기 위해 전략적 파트너십을 중요시하고 있습니다. 예를 들어 2020년 9월 노키아는 호주 기업에 IoT 소프트웨어 솔루션을 제공하기 위해 통신사 옵투스와 파트너십 계약을 체결한 바 있습니다.
Korea-World Bank Smart City Partnership Program(P166893)은 Global Smart City Partnership Program(GSCP)으로 널리 알려져 있으며, 세계은행과 한국의 오랜 파트너십을 통해 시작되었습니다. 세계은행과 국토부는 스마트 시티 관련 전용 프로그램을 통해 협력하기로 합의하고, 2021년 12월 최신 보고서 'GLOBAL SMART CITY PARTNERSHIP PROGRAM PHASE 1 COMPLETION REPORT'가 발표되었습니다. 이에 따르면 고객의 요구 특성은 디지털 전환(디지털 트윈, 인더스트리 4.0 적응 등 기술), 스마트 시티 인프라에 중점을 두고 있습니다.
Economist Intelligence Unit(EIU)에 따르면 아시아 기업의 디지털 혁신 리더십은 대부분 소비자의 압력에 따른 결과라고 합니다. 아시아는 소비재 기업이 미래에도 살아남을 수 있는 방법을 찾는 곳이 되고 있으며, 이는 중국이 디지털 기술에서 다른 국가들의 동종업계와 큰 격차를 보이고 있는 것에서도 알 수 있습니다. 예를 들어 중국에서는 항저우 유한 지역의 임대 주택에서 NB-IoT가 17만 개의 연결된 연기 감지기와 경보 장비를 모니터링하고, 정저우에서는 100만 대에 가까운 전기자전거를 추적하는 데 NB-IoT가 사용되고 있습니다.
아시아태평양은 급속한 산업화와 상업화로 인해 공공 및 정부 부문이 2021년 아시아태평양 저전력 광역 네트워크(LPWAN) 시장 점유율의 25% 이상을 차지할 것으로 예상됩니다. 디지털화 개념이 확산되고 있으며, 인더스트리 4.0 프로젝트가 이 지역 시장을 주도하고 있습니다.
LWAN 산업 개요
LWAN 시장은 적당히 세분화되어 있으며, IoT 생태계가 증가함에 따라 LPWAN을 비롯한 다양한 기술도 발전하고 있으며, 이는 시장 진출기업이 시장에 투자하는 원동력이 되고 있습니다. 또한 진출기업은 기술적 업그레이드를 통해 점진적으로 시장에 진입하고 있습니다. 주요 진출기업으로는 MachineQ(Comcast), Sigfox SA, AT&T Inc., ActivityS.A., Semtech Corporation, Deutsche Telekom, Ingenu Inc. 등이 있습니다.
2022년 5월 - Semtech는 스마트 시티용 스마트 조명 솔루션 프로바이더인 CITiLIGHT와 조명 관리 시스템 Velocity LMS를 위해 협력했습니다. 장거리 대용량 데이터 패킷을 통신합니다.
2022년 5월 - 기업 및 통신 사업자를 위한 통신 기술 제공 업체인 시니버스(Syniverse)와 실시간 개인화 경험을 제공하는 고객 참여 플랫폼인 트윌리오(Twilio)는 양사가 앞서 발표한 전략적 제휴를 체결했다고 발표했습니다. Twilio는 Syniverse의 보통주 7억 5,000만 달러를 투자했습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 개요
제4장 르원 시장 인사이트
시장 개요
산업 이해관계자 분석(모듈 등의 하드웨어 벤더, 플랫폼 벤더, 네트워크 프로바이더, 인티그레이터, 최종사용자 등)
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
신규 진출업체의 위협
구매자/소비자의 교섭력
공급 기업의 교섭력
대체품의 위협
경쟁 기업 간 경쟁 강도
시장에 대한 COVID-19의 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
네트워크 도입의 증가
디지털 전환과 인더스트리 4.0 실천
시장이 해결해야 할 과제
각 산업의 레거시 기기가 IoT 도입의 큰 장벽
제6장 시장 세분화
네트워크 유형별
LTE-M
NB-IoT
Sigfox
LoRa
기타
최종사용자
유틸리티
스마트 시티
소비자/스마트홈
산업
운송·물류
기타
지역별
북미
유럽
아시아태평양
기타
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Ingenu Inc.
SemtechCorporation
Sigfox
ActilityS.A
MachineQ(Comcast)
TWILIO INC.
Accent Systems
Deutsche Telekom
AT&T
AerisCommunications
TE Connectivity
Qualcomm
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
KSA
영문 목차
영문목차
The Global LWAN Market is expected to register a CAGR of 8.35% during the forecast period.
Key Highlights
Low-Power Wide-Area Networks (LPWANs) are becoming one of the main building blocks for the Industrial IoT (IIoT) ecosystem, with most of the industries adopting Industry 4.0 practices and an alternative to 2G/3G/4G cellular networks where long-range communication at light speed is needed by battery-powered sensors spread around the factory. Among the most promising approaches, SIGFOX is an ultra-narrow band technology that allows similar signal coverage to cellular networks at one-thousandth of its power requirements.
With the environmental changes, businesses are investing highly in smart city development, which is expected to play an important role in IoT adoption. Global Smart Cities Primer Picks, Bank of America Merrill Lynch (BAML) anticipates smart city technology and management investment to reach more than USD 3.48 trillion by 2026 globally.
Increasing roll-outs in many parts of the world are driving the growth of the LPWAN industry. For instance, on March 15, 2022, The LoRa Alliance, the global association of companies backing the open LoRaWAN standard for the internet of things (IoT) low-power wide-area networks (LPWANs), announced significant market traction across France and Spain. LoRaWAN is already one of the preferred global choices for LPWAN, with more than 225 million LoRa/LoRaWAN end nodes.
For the last two years, the COVID-19 pandemic has continued to impact many industries of the world as the infection spreads through person-to-person contact. Transmission and prognosis, once infected, are potentially influenced by many factors. Particulate Matter (PM) is a complex mixture of solid and/or liquid particles suspended in the air that can vary in shape, size, and composition, and recent scientific work correlate this index with a considerable risk of COVID-19 infections.
The Internet of Things (IoT) and Early Warning Systems (EWS) have given rise to the development of Low Power Wide Area Networks (LPWAN) based on sensors, which monitor In-door Air pollution Quality (IAQ) and measure PM levels in real-time. The COVID-19 pandemic had led to the implementation of lockdown regulations across several nations resulting in disruptions in export and import activities of Enterprise LPWAN.
Few of the challenges to this technology that may hamper the overall adoption and market include the cost of changing legacy equipment, future coverage and scalability, technology co-existence, and real-time communication. In addition, the network's security, not as robust as sending data back to endpoints, can also be prone to interference.
LWAN Market Trends
Utilities Segment will Hold the Major Share of the Market
The introduction of LoRa in 2010 and Sigfox in 2009 was expected as the start of the shift away from FN and PLC. However, the utility industry is risk-averse, and any new technology takes time to gain a foothold in the market. The utilities tended to often stick to the 'tried and tested' solutions, especially in established markets. However, these technologies saw enough interest that they caused a reactive response from the telecommunication industry, thus paving the way for the creation of LTE-M and NB-IoT.
Communities and cities across the globe are looking to adopt advanced technologies such as the Internet of Things (IoT) and Cyber-Physical Systems (CPS) to improve the quality of life for their residents. Such a system involves cyber-networking devices and other supporting systems working with physical infrastructure. When applied to health care, transportation, utilities, and other sectors, these CPS and IoT could promote economic growth, expand and improve services, and enhance the quality of life.
For Instance, In France, Birdz, which already operates 400,000 LoRa-connected smart meters in Lyon, announced that it would connect over 3 million smart water meters to the Public LoRaWAN network over the next ten years. NICIGAS installed 850,000 meters of gas with Sigfox connectivity in Japan. In China, NB-IoT tracks nearly 1 million electric bikes in Zhengzhou and monitors 170,000 wired smoke detection and warning systems in rental homes in the Hangzhou Yuhang district.
Many government agencies are actively initiating new projects to improve the life quality of residents. For instance, NIST and its partners advise and nurture Clusters in their development of groundbreaking Internet of Things (IoT) applications for smart cities and communities. The GCTC so far has recruited over 200 Action Clusters, involving 500 companies and over 200 cities and universities. Forty percent of these Clusters are outside the U.S. These Action Clusters are enabling innovation across the United States, Asia, Africa, and Europe.
In February 2022, NIST International Collaboration will develop a new framework for smart cities and communities. The framework provides the basis for developing measurement methods and tools that allow for adaptability, integration, and extensibility at three interacting levels of analysis: infrastructure services, technologies, and community benefits.
Asia Pacific market Accounts to Hold Major Growing Market
The market growth is attributed to the rising demand for IoT applications. Smart city development is expected to support the market demand. Prominent technology enterprises are emphasizing strategic partnerships to deliver diverse smart city solutions like IoT, digital transformation, and the adoption of industry 4.0. For instance, in September 2020, Nokia signed a partnership agreement with Optus, a telecommunications company, to provide IoT software solutions for Australian enterprises.
The Korea-World Bank Smart City Partnership Program (P166893), more widely known as the Global Smart City Partnership Program (GSCP), was launched through a long-standing partnership between the World Bank and Korea. The Bank and MOLIT agreed to collaborate through a dedicated program on smart cities, for which the latest report was published in December 2021 called GLOBAL SMART CITY PARTNERSHIP PROGRAM PHASE 1 COMPLETION REPORT, according to which the demanding nature of the client is focused on digital transformation ( technologies like digital twin and adaptation of industry 4.0 ), and smart city infrastructure.
According to the Economist Intelligence Unit (EIU), for companies in Asia, leadership in digital transformation is often the result of consumer pressure. Asia is becoming the place where consumer companies are figuring out how to make their business future-proof, which becomes evident as China is leapfrogging its peers elsewhere when it comes to digital technology. For instance, in China, NB-IoT monitors 170,000 connected smoke detection and alarm devices in rental homes in the Yuhang district of Hangzhou and is used to track close to 1 million electric bikes in Zhengzhou.
The public and government sector segment held more than 25% of Asia Pacific low power wide area network (LPWAN) market share in 2021 as the region is witnessing rapid industrialization and commercialization. The concept of digitization is gaining traction, and Industry 4.0 projects are driving the market across the region.
LWAN Industry Overview
The LWAN market is moderately fragmented. With the increase in the IoT ecosystem, various technologies are also evolving, such as LPWAN, which drives the players to invest in the market. Moreover, the players are entering the market gradually with technological upgradation. Some of the key players include MachineQ(Comcast), Sigfox SA, AT&T Inc., ActilityS.A., Semtech Corporation, Deutsche Telekom, and Ingenu Inc., among others.
May 2022 - Semtech collabrated with CITiLIGHT, provider of smart lighting solutions for smart cities, for its Velocity LMS lighting management system. VELOCITi LMS features the LoRaWAN standard and Semtech's LoRa devices to communicate large packets of data over a long range.
May 2022 - Syniverse, a communications technology provider to enterprises and carriers, and Twilio the customer engagement platform that drives real-time, personalized experiences, announced that the companies have closed on their previously announced strategic partnership. Twilio invested USD 750 million for common equity in Syniverse.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 LWAN MARKET INSIGHT
4.1 Market Overview
4.2 Industry Stakeholder Analysis (Modules and other hardware vendors, platform vendors, network provider, integrators, end-users etc.)
4.3 Industry Attractiveness -Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Network Rollouts
5.1.2 Digital Transformation and Industry 4.0 Practices
5.2 Market Challenges
5.2.1 Legacy Equipment Across Industries is a Major Barrier to Adopting IoT
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Network Type
6.1.1 LTE-M
6.1.2 NB-IoT
6.1.3 Sigfox
6.1.4 LoRa
6.1.5 Other Technologies
6.2 End-User
6.2.1 Utilities
6.2.2 Smart City
6.2.3 Consumer/Smart Homes
6.2.4 Industrial
6.2.5 Transportation and Logistics
6.2.6 Other End-users
6.3 By Region
6.3.1 North America
6.3.2 Europe
6.3.3 Asia-Pacific
6.3.4 Rest of the World
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Ingenu Inc.
7.1.2 SemtechCorporation
7.1.3 Sigfox
7.1.4 ActilityS.A
7.1.5 MachineQ(Comcast)
7.1.6 TWILIO INC.
7.1.7 Accent Systems
7.1.8 Deutsche Telekom
7.1.9 AT&T
7.1.10 AerisCommunications
7.1.11 TE Connectivity
7.1.12 Qualcomm
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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