유럽의 반도체 에칭 장비 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Semiconductor Etch Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1632032
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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유럽의 반도체 에칭 장비 시장은 예측 기간 중 CAGR 4.42%를 기록할 전망
주요 하이라이트
- 유럽의 반도체 에칭 장비 시장은 세계 공급망 격차를 피하기 위해 자체 반도체 생산 확대에 의존하고 있습니다. 유럽연합(EU)은 반도체 및 주변 부품 공급을 미국 및 아시아에 의존하는 것을 피하기 위해 유럽에 첨단 반도체 공장을 건설하는 것을 고려하고 있으며, EU는 10nm보다 작은 기능을 가진 반도체를 생산할 수 있는 방법을 모색하고 있으며, 궁극적으로 2nm 칩으로 축소할 것입니다. 예를 들어 EU는 반도체에 대한 대규모 보조금 제도를 발표했으며, 2030년까지 430억 유로의 공공 및 민간 투자를 동원하기 위해 EU 칩법에 따라 반도체 연구, 설계 및 생산에 110억 유로의 공공 자금을 투입할 계획입니다.
- 이 지역은 신흥 경제 국가로서 5G 무선 시스템, 커넥티드카, 고성능 컴퓨팅 시장에서 높은 성장세를 보이고 있습니다. 반도체의 사용은 위의 모든 시장에 필수적이기 때문에 반도체 에칭 장비 시장은 간접적으로 이 지역에서 성장하고 있습니다. 예를 들어 화합물 반도체 산업을 위한 플라즈마 처리 장비의 선도적인 공급업체인 Samco는 리히텐슈타인의 Samco-ucp ltd에 플라즈마 에칭 시스템 및 UV 오존 세정 시스템을 설치했다고 발표했습니다.
- 유럽의 산업 자동화도 유럽에서 반도체 제조의 성장을 가속하고 있습니다. 예를 들어 인텔은 수입 의존도를 줄이고 제조업체공급 부족을 완화하기 위해 유럽 전역에 880억 달러의 투자를 촉진하기 위해 독일을 새로운 대규모 칩 제조 단지의 건설 장소로 선정하고 첫 번째 세부 사항을 공개했습니다.
- 원료 및 부품 공급처는 REACH(규제 및 허가)와 같은 엄격한 환경 규제에 대한 대응을 피하기 위해 다양한 이유로 EU 역외로 이전하고 있습니다. 원료 가공 공장 및 부품 제조의 EU 역외 이전은 EU의 특정 지역에 구축된 공급망을 불안정하게 만듭니다. 새로운 공급업체 생태계를 구축하는 것은 칩 제조업체의 사업 비용을 증가시키고 공급업체의 불확실성을 증가시킵니다. 또한 해당 지역에서 특정 화학 화합물의 사용이 제한되면 설계 유연성과 기술 혁신의 가능성이 제한될 수 있습니다. 이는 유럽 반도체 에칭 장비 시장의 성장에 대한 과제입니다.
- COVID-19는 유럽 반도체 에칭 장비 시장에 악영향을 미치고 있으며, 반도체 부문공급망과 생산에 혼란을 초래하고 있습니다. 특히 인력 부족으로 인해 반도체 에칭 장비 제조업체에 미치는 영향은 심각했습니다. 전 세계 반도체 공급망에 속한 기업은 팬데믹 기간 중 운영을 축소하거나 중단해야 했습니다. 반도체는 자동차와 같은 산업에서 필요하므로 이 부문은 상당한 적자와 수요 증가로 인해 이 지역에 대규모 공급망 격차가 발생했습니다.
유럽의 반도체 에칭 장비 시장 동향
세계 공급망 격차를 해소하기 위해 반도체 및 주변제품의 내재화를 추진하는 정부와 EU의 칩스법 전략이 시장을 주도하고 있습니다.
- 유럽 칩스법은 반도체 기술 및 용도에서 유럽의 경쟁력과 회복력을 높이고, 이 지역의 디지털 및 녹색 혁신을 촉진하기 위한 것입니다. 이 지역의 지속가능한 성장을 위해 EU는 반도체 에칭 장비 제조업체를 포함한 이 지역의 전체 밸류체인을 발전시키기 위한 청사진을 계획하고 있습니다. 이 지역의 많은 국가들이 이 전략에 동참하기 시작했습니다. 예를 들어 영국 정부는 국내 반도체 산업의 상황과 칩 공급 능력에 대한 업계의 피드백을 요청하고 있습니다.
- 독일 경제부 장관은 투자를 촉진하고 수입 의존도를 줄이기 위한 EU의 중요한 보조금 수단인 '유럽 공동 이익의 핵심 프로젝트' 구상에 독일은 30억 유로를 투자할 의향이 있다고 밝혔습니다. 독일 정부는 이 자금을 반도체 제조 공장 신설에 투자할 계획입니다. 이 투자는 미래 반도체 수요의 수입 의존도를 줄이는 데 초점을 맞추었습니다.
- 대학, 정부, 기업은 이 지역에서 반도체용 새로운 에칭 기술을 개발하기 위해 협력하고 있습니다. 예를 들어 웨일스 정부는 스완지 대학이 주도하는 프로젝트에 자금을 지원하고 파트너를 참여시켜 세계 최고의 반도체 공정 기술을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 자율주행차, 새로운 청정 에너지 장비, 미래형 모빌리티, 인공지능, 첨단 포장, 바이오 센서, 웨어러블 센서 등이 그 용도로, SPTS Technologies(KLA 기업), IQE, 화합물 반도체 센터(CSC), Biovici, BioMEMS 등이 그 예이다, 스완지 대학과 카디프 대학, Integrated Compound Semiconductors Ltd.는 ASSET(특정 용도의 반도체 에칭)의 몇 안 되는 파트너입니다.
- 반도체 및 관련 부문의 자체 제조는 이 지역에서 개발되고 있습니다. 유럽에서는 정부 지원 정책으로 인해 스타트업에 대한 자금 지원이 증가하고 있습니다. 예를 들어 Almi Invest는 AlixLabs에 약 300만 스웨덴 크로나를 투자하여 더 저렴하고 빠른 반도체 부품의 새로운 제조 방법을 연구하고 있습니다. 스웨덴 룬드에 위치한 AlixLabs는 반도체 부품 제조 공정의 많은 단계를 생략하는 획기적인 신기술인 원자층 에칭 피치 분할 기술을 개발했습니다.
다기능 첨단 반도체 칩의 산업 자동화 응용이 이 지역의 반도체 에칭 장비 시장을 주도하고 있습니다.
- 유럽의 기업은 각 산업에 자동화를 도입하여 변화하고 있습니다. 이러한 자동화 과정에서 반도체의 적용은 필수적이며, 이 지역의 반도체 에칭 장비 시장을 주도하고 있으며, EU에서는 반도체 기술과 프로세서 부문에서 산업 제휴가 동향이 되고 있습니다.
- 이 제휴의 목적은 EU 반도체 산업에 종사하는 기업 및 연구개발 기관, 특히 유럽 중소기업의 경쟁력을 향상시키는 데 필요한 기존 격차와 기술 개발을 식별하는 것입니다. 집약적인 산업에서이 협력은 각 조직이 진입 장벽을 극복하고 임계 질량을 달성하고 의존도를 줄이는 데 도움이 될 것입니다.
- 많은 세계 반도체 제조업체들이 유럽에서 고성능 산업용 반도체 개발에 관심을 기울이고 있습니다. 예를 들어 인피니언 테크놀러지스(Infineon Technologies)는 파워 반도체 역량 센터인 오스트리아 빌라흐(Villach)의 새로운 칩 공장에서 생산을 시작한다고 발표했습니다. 제조를 개발했으며, 이후 독일 드레스덴에서 완전 자동화된 대량 생산에 돌입했습니다. 이 제조 장비에는 에칭 장비가 필요하며, 직간접적으로 유럽 반도체 에칭 장비 시장을 확대할 것으로 보입니다.
- 신기술의 기능을 갖춘 반도체는 산업 자동화의 컴포넌트입니다. 이 지역은 첨단 반도체 제조 장비 생산에 막대한 투자를 하고 있습니다. 예를 들어 독일의 엔지니어링 기술 기업인 Bosch는 드레스덴에 5G 모바일 기술로 완전히 네트워크로 연결된 새로운 반도체 공장을 완공했으며, Bosch는 이 하이테크 시설에 약 10억 유로를 투자하여 130년 역사상 가장 큰 규모의 단일 투자로 기록되었습니다. 반도체 칩 제조에는 다양한 반도체 에칭 장비가 필수적입니다.
유럽의 반도체 에칭 장비 산업 개요
반도체 에칭 장비 시장 동향은 소수의 진출기업이 시장을 독점하고 있으므로 통합되어 있습니다. 이 시장에 진입하기 위해서는 많은 자본이 필요하며, 이는 신규 진입의 장벽이 되고 있습니다. 주요 기업은 유럽 시장에서 큰 점유율을 확보하기 위해 제품 혁신, 합병, 인수 등의 전략에 주력하고 있습니다.
- 2022년 3월: 인텔은 아일랜드 라이크슬립에 위치한 공장을 개선하고 확장하기 위해 약 130억 달러를 투자하여 업그레이드된 공장에서 인텔 4공정(구 7nm)을 지원할 계획입니다. 이 프로젝트는 현재 진행 중이며 2023년에 생산이 시작될 예정입니다.
- 2022년 4월: 벨기에에 위치한 3M의 반도체 냉각수 공장이 무기한 폐쇄되었습니다. 이 공장은 전 세계 반도체 냉각수 생산량의 80%를 차지했습니다.
- 2022년 6월: 이탈리아의 전력 테스트 장비 제조업체인 Collaudi Elettronici Automatizzati가 일본의 Advantest(CREA)에 인수되었습니다. 풍부한 경험을 가진 선도적인 공급업체입니다. 이번 인수를 통해 어드밴테스트는 고성장 산업에서 보다 광범위한 고객에게 보다 광범위한 테스트 및 측정 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 개요
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인
- 세계의 공급망 갭을 회피하기 위한 반도체와 주변 제품의 내제화에 관한 정부와 EU 칩법 전략
- 산업용 자동화에서 다기능 첨단 반도체 칩의 용도
- 시장 성장 억제요인
- 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 신규 진출업체의 위협
- 구매자/소비자의 교섭력
- 공급 기업의 교섭력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간 경쟁 강도
- COVID-19가 시장에 미치는 영향
제5장 시장 세분화
제6장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Applied Materials Inc.
- Hitachi High Technologies America Inc.
- Lam Research Corporation
- RENA Technologies GmbH
- SPS-Europe
- ASM International
- Lattice Semiconductor Corporation
- Texas Instruments
- Trymax Semiconductor Equipment BV
제7장 투자 분석
제8장 시장의 미래
KSA
영문 목차
The Europe Semiconductor Etch Equipment Market is expected to register a CAGR of 4.42% during the forecast period.
Key Highlights
- The Semiconductor Etch Equipment market in Europe is dependent on expanding the in-house semiconductor manufacturing to avoid the global supply chain gap. European Union is considering building advanced semiconductor factories in Europe to avoid relying on the U.S. and Asia to supply semiconductors and peripheral components. The EU explores how to produce semiconductors with features smaller than 10 nm and eventually down to 2 nm chips. For instance, the EU has announced a significant subsidy program for semiconductors and will contribute EURO 11 billion in public money for semiconductor research, design, and production under the EU Chips Act to mobilize EURO 43 billion in public and private investment by 2030.
- The region is witnessing high growth in 5G wireless systems, connected cars, and high-performance computing markets as a developed economy. Usage of semiconductors is essential for all the above-said markets, and thus the semiconductor etch equipment market is growing in the region indirectly. For instance, Samco, a leading provider of plasma processing equipment for the compound semiconductor industry, has announced the installation of a plasma etch system and a UV ozone cleaning system at Samco-ucp ltd in Liechtenstein.
- Industrial automation in Europe is also propelling the growth of semiconductor manufacturing in Europe. For instance, Intel has chosen Germany as the location for a massive new chipmaking complex, revealing the first details of a USD 88 billion investment drive throughout Europe to reduce reliance on imports and alleviate a supply shortage for manufacturers.
- Raw material and component providers are relocating outside the EU for various reasons, including avoiding complying with stringent environmental regulations such as REACH (restriction and authorization). Any migration of raw material processing factories and component manufacturing outside the EU destabilizes the established supply networks in a specific EU region. Creating a new supplier ecosystem increases chip makers' expenses of doing business and increases supplier uncertainty. Furthermore, the restrictions on using certain chemical compounds in the region may limit design flexibility and innovation potential. These are the challenges for the European Semiconductor Etch Equipment market to grow.
- COVID-19 has negatively influenced the European Semiconductor Etch Equipment market, causing supply chain and production disruptions in the semiconductor sector. The impact on semiconductor etch equipment manufacturers was particularly severe due to labor shortages. Companies in the semiconductor supply chain worldwide were forced to reduce or even discontinue operations during the pandemic. Because semiconductors are required for industries such as automobiles, the sector has been plagued by a significant deficit and rising demand, resulting in a massive supply chain gap in the region.
Europe Semiconductor Etch Equipment Market Trends
The Governments and EU Chips Act strategies for the manufacturing of in-house semiconductors and peripheral products to avoid the global supply chain gap is driving the market.
- The European Chips Act intends to boost Europe's competitiveness and resilience in semiconductor technologies and applications and facilitate the region's digital and green transformation. To have sustainable growth in the region, the EU has planned a blueprint to develop the whole value chain in the region, including the semiconductor etch equipment manufacturer. Many countries in the region have started working on the strategy; for instance, the government of the United Kingdom is seeking industry feedback on the condition of the domestic semiconductor industry and its ability to provide chips.
- The Economy Minister of Germany has stated that Germany is willing to invest EUR 3 billion in the initiative "Important Projects of Common European Interest," which is the EU's key subsidy tool to stimulate investment and reduce dependence on imports. The German government intends to invest the money to establish new semiconductor manufacturing plants. This investment is primarily focused on decreasing the dependency on semiconductor imports for future semiconductor needs.
- Universities, governments, and companies are working collaboratively to develop new etching technology for semiconductors in the region. For instance, The Wales Government has funded a project led by Swansea University and involves partners to create world-leading semiconductor process technology. Some of the applications are autonomous vehicles, new clean energy devices, future mobility, artificial intelligence, advanced packaging, biosensors, and wearable sensors. SPTS Technologies (a KLA company), IQE, The Compound Semiconductor Centre (CSC), Biovici, BioMEMS, Swansea and Cardiff universities, and Integrated Compound Semiconductors Ltd are among few partners in the ASSET (Application Specific Semiconductor Etching).
- In-house manufacturing of semiconductors and allied sectors are developing in the region. Start-up funding is increasing in Europe by virtue of the supporting governmental policies. For instance, Almi Invest is putting about SEK 3 million into AlixLabs, which is working on a new way of making semiconductor components that is both cheaper and faster. AlixLabs of Lund, Sweden, has invented Atomic Layer Etch Pitch splitting, a new, revolutionary technology for manufacturing semiconductor components that removes many phases in the manufacturing process.
The application of multi-functional advanced semiconductor chips in industrial Automations is driving the semiconductor Etch Equipment Market in the Region.
- Companies in the European region are transforming by implementing automation in their industries. In this automation process application of semiconductors is essential and thus drives the semiconductor etch equipment market in the region. Industrial alliances are trending in the EU for Semiconductor Technologies and Processors sectors.
- The alliance's goal is to identify existing gaps and technological developments needed to improve the competitiveness of enterprises and research and technology organizations working in the industry in the EU, particularly smaller European players. In a concentrated industry, this cooperation aids organizations in overcoming entrance obstacles, achieving critical mass, and reducing dependency.
- Many global semiconductor manufacturers are interested in developing highly functional industrial semiconductors in the European region because of the opportunity to become a complete solution provider to the companies in the region in their automation process. For example, Infineon Technologies announced that it plans to start manufacturing at its new chip plant in Villach, Austria, where it also maintains its power semiconductor competence center. The business developed power semiconductor manufacture on 300mm thin wafers here and later expanded into fully automated high-volume production in Dresden, Germany. For this manufacturing unit, etching equipment would be required, directly or indirectly increasing the European Semiconductor Etch Equipment market.
- Semiconductors with emerging technology functionality are the building blocks of Industrial Automation. The region is gearing up with huge investment in manufacturing high-tech semiconductor manufacturing units. For example, Bosch, a German engineering and technology firm, has completed a new semiconductor plant in Dresden fully networked with 5G mobile technology. Bosch had put roughly EURO 1 billion into the high-tech facility, making it the company's most significant single investment in its 130-year history. Requirement for various semiconductor etching equipment is essential for manufacturing the semiconductor chips.
Europe Semiconductor Etch Equipment Industry Overview
The trend in the semiconductor etch equipment market is consolidated owing to the presence of a few players dominating the market. The significant capital required to enter this market has become a barrier for new entrants. The key players are focusing more on product innovation, mergers, and acquisitions, among other strategies, to hold a significant market share in the Europe market.
- March 2022: Intel invests about USD 13 billion to improve and expand its fabs in Leixlip, Ireland. The chipmaker plans to accommodate Intel 4 process (previously known as 7 nm) in the upgraded plant. The project is currently underway, with output expected to begin in 2023.
- April 2022: 3M's semiconductor coolant plant in Belgium has been closed indefinitely whose products were used in semiconductor etching processes. The plant accounts for 80 percent of the global semiconductor coolant output.
- June 2022: Collaudi Elettronici Automatizzati, an Italian manufacturer of power test equipment, has been acquired by Advantest in Japan (CREA). CREA is a leading supplier of power semiconductor test equipment, having extensive experience in the design and manufacture of test equipment for power semiconductors. Advantest will be able to offer a greater range of test and measurement solutions to a broader range of customers in high-growth industries because of this acquisition.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Deliverables
- 1.2 Study Assumptions
- 1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.2.1 The Governments and EU Chips Act strategies for the manufacturing of in-house semiconductors and peripheral products to avoid the global supply chain gap
- 4.2.2 The application of multi-functional advanced semiconductor chips in industrial Automations
- 4.3 Market Restraints
- 4.3.1 Creating an in-house supplier ecosystem in the region
- 4.4 Value Chain Analysis
- 4.5 Porter's Five Force Analysis
- 4.5.1 Threat of New Entrants
- 4.5.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.5.4 Threat of Substitute Products
- 4.5.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.6 COVID-19 Impact on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Product Type
- 5.1.1 High-density Etch Equipment
- 5.1.2 Low-density Etch Equipment
- 5.2 By Etching Type
- 5.2.1 Conductor Etching
- 5.2.2 Dielectric Etching
- 5.2.3 Polysilicon Etching
- 5.3 By Application
- 5.3.1 Logic and Memory
- 5.3.2 Power Devices
- 5.3.3 MEMS
- 5.4 By Country
- 5.4.1 United Kingdom
- 5.4.2 Germany
- 5.4.3 France
- 5.4.4 Italy
- 5.4.5 Rest of Europe
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Applied Materials Inc.
- 6.1.2 Hitachi High Technologies America Inc.
- 6.1.3 Lam Research Corporation
- 6.1.4 RENA Technologies GmbH
- 6.1.5 SPS-Europe
- 6.1.6 ASM International
- 6.1.7 Lattice Semiconductor Corporation
- 6.1.8 Texas Instruments
- 6.1.9 Trymax Semiconductor Equipment BV
7 Investment Analysis
8 Future of the Market
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