세계의 PE 필름 : 시장 점유율 분석, 산업 동향과 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Global PE Films - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1632021
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
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한글목차
세계의 PE 필름 시장은 예측 기간 중 CAGR 4.1%를 기록할 전망
주요 하이라이트
폴리에틸렌(PE) 필름은 탄화수소를 주성분으로 하는 플라스틱 필름입니다. 이 필름은 일반적으로 포장, 콘크리트 및 모르타르, 해충 방제, 방수 및 기타 용도에서 보호 장벽으로 사용됩니다. 이 필름은 재사용이 가능하고 수년간 자외선에 의한 열화를 견딜 수 있으므로 많은 가정용 및 상업용 용도에서 널리 사용되고 있습니다.
연포장 산업의 성장은 조사 대상 시장의 성장을 크게 견인하고 있습니다. 예를 들어 2021년 8월 현재 연포장 분야는 미국에서 두 번째로 큰 포장 부문으로 미국 포장 시장 1,770억 달러의 약 19%를 차지하고 있습니다.(출처: 연질포장협회(FPA))
식품 및 음료은 PE 필름이 널리 사용되는 또 다른 주요 산업입니다. 예를 들어 식품 및 음료 산업에서 폴리에틸렌 필름은 융점이 낮기 때문에 비냉동 구운 제품, 과일, 채소와 같은 매장내 제품 포장, 구운 식품의 배송 트레이 커버 등 다양한 용도로 사용됩니다.
포장 식품의 소비 증가는 조사 대상 시장의 성장을 지원하고 있습니다. 예를 들어 미국 인구 조사국의 사전 추정에 따르면 2022년 4월미국 소매 및 푸드서비스 매출은 6,777억 달러로 전월 대비 0.9% 증가하여 2021년 4월보다 8.2% 증가한 것으로 나타났습니다.
그러나 소비자와 브랜드가 지속가능성과 환경 친화적으로 변화함에 따라 종이 및 재활용 가능한 플라스틱 필름과 같은 지속가능한 포장 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며, 그 결과 조사 대상 시장의 성장에 부정적인 영향을 미칠 것으로 보입니다.
COVID-19의 영향은 두드러졌으며, 포장, 식품 및 음료, 자동차, 건설과 같은 폴리에틸렌 필름의 주요 최종사용자는 바이러스 확산을 억제하기 위해 정부가 부과한 다양한 규제로 인해 부정적인 영향을 받았습니다. 그러나 전 세계 거의 모든 지역에서 규제가 해제됨에 따라 예측 기간 중 시장은 다시 견인력을 되찾을 것으로 예상됩니다.
PE 필름 시장 동향
식품 및 음료 산업이 큰 시장 점유율을 차지
폴리에틸렌을 기반으로 한 연질 필름은 저장 기간을 연장하고 보관 및 운송 단계에서 보호에 도움이되는 명확한 장벽 특성을 가지고 있으므로 식품 및 음료 제조업체의 채택이 증가하고 있습니다. 또한 식품용 플라스틱은 식품과 접촉해도 안전하다는 것을 보장하기 위해 정부가 모니터링하는 엄격한 제조 공정을 따라야 합니다.
따라서 공급업체는 위의 요구 사항을 충족하는 솔루션 개발에 점점 더 집중하고 있습니다. 예를 들어 2021년7월Nova Chemicals는 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)을 발표했습니다. 이 수지는 다층 연포장의 수분 장벽을 개선하여 더 재활용 가능한 폴리에틸렌(PE)을 개발할 수 있습니다. 이 새로운 수지는 다층 공압출 필름의 수증기 투과 성능을 최대 20% 향상시켜 포장 식품의 보존성을 향상시킨다고 회사 측은 밝혔습니다.
식품 및 음료 소매 판매는 PE 필름 수요에 큰 영향을 미쳤습니다. 예를 들어 미국 인구 조사국에 따르면 미국 식품 및 음료 매장의 소매 판매액은 2021년 11월 775억 2,100만 달러에서 12월에는 846억 2,900만 달러로 증가했습니다.
수요 증가는 또한 식품 및 음료 시장의 변화하는 요구에 대응하기 위해 신제품을 출시하는 공급업체를 밀어 붙일 것입니다. 예를 들어 2022년 5월, 월키 그룹은 저밀봉 LDPE와 역인쇄 MDO-필름을 적층한 무용제 베개 파우치용 필름 베이스 소재인 라미벨 MDO-PE를 포함한 여러 신제품을 출시했습니다.
아시아태평양, 괄목할 만한 성장세를 기록
포장, 식품 및 음료, 건축 등 부문의 급격한 성장이 이 지역의 PE 필름 수요를 주도하고 있습니다. 이 지역의 도시 시장에서는 포장 식품 및 가공 식품의 소비도 크게 증가하고 있습니다. 예를 들어 IBEF에 따르면 식품 가공 부문은 인도 전체 식품 산업의 32%를 차지하며 2025-26년에는 5,350억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양의 다른 국가의 식품 가공 산업에서도 비슷한 추세가 관찰되고 있습니다. 예를 들어 미국 농무부에 따르면 일본의 식품 가공 부문의 총 생산액은 2021년에 2,164억 달러에 달했습니다.
PE 필름은 또한 특정 공간을 덮고 귀중한 장비와 기계를 보호하는 데 사용되므로 건설 산업에서도 필수적인 역할을 합니다. 아시아태평양에서는 여러 지역 정부가 공공 인프라를 업그레이드하는 데 주력하고 있으며 건설 활동이 크게 증가하고 있습니다.
예를 들어 베트남 통계청에 따르면 베트남 GDP에 대한 건설 부문의 기여율은 2021년 5.95%, 2020년 6.19%입니다.
PE 필름 산업 개요
PE 필름 세계 시장은 지역 및 국제적인 경계 내에서 사업을 도입하는 여러 진입자의 존재로 인해 경쟁이 치열합니다. 이 시장에 진출한 업체들은 신제품 개발에 집중하고 지역 및 세계 규모로 사업을 확장하기 위해 노력하고 있습니다. 이 시장에서 활동하는 주요 기업으로는 Amcor Flexibles, Berry Global Inc, Constantia Flexibles, Sonoco Products Company 등이 있습니다.
2022년 4월 - 엑손모빌은 엑씨드 S 성능 폴리에틸렌(PE) 수지의 상용화를 발표했습니다. 회사 측에 따르면 가공시 더 적은 배합이 필요하며 식품, 농업 및 산업 용도에서 동일한 내구성을 유지하면서 더 간단하고 가벼운 필름 배합을 제공할 수 있다고 밝혔습니다.
2021년 11월-프랑스의 대형 포장 회사 Reborn 그룹은 오주레뱅에 위치한 자사 공장에서 프랑스 최초의 폴리에틸렌(PE) 필름 탈잉크 라인을 가동한다고 발표했습니다. 이 새로운 탈묵 라인을 통해 회사는 플라스틱 필름 재활용 공정에서 인쇄 잉크의 문제를 해결할 것입니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사의 전제조건과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 개요
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
신규 진출업체의 위협
구매자/소비자의 교섭력
공급 기업의 교섭력
대체품의 위협
경쟁 기업 간 경쟁 강도
COVID-19의 조사 대상 시장에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
경량화와 소형화로의 이동
식품 및 음료 부문을 중심으로 한 최종사용자층의 확대와 mPE 등의 기술 혁신
시장이 해결해야 할 과제
BOPP 필름 등 대체품과의 높은 경쟁
지속가능 대체품으로의 이동
시장 기회
제6장 시장 세분화
유형별
LDPE
고밀도 폴리에틸렌
LLDPE
기타
용도별
포장용 필름
백(Bags)·자루
건축용
농업
의료
기타
지역별
북미
유럽
아시아태평양
기타 지역(라틴아메리카와 중동 & 아프리카)
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Amcor Flexibles
Berry Global Inc
Constantia Flexibles LLC
INDEVCO Plastics
Sonoco Products Company
Technipaq, Inc.
Emerald Packaging Inc.
PPC Flexible Packaging
ZacrosAmerica Inc.
ProAmpac Intermediate, Inc.
American Packaging Corporation
Polymer Packaging Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
KSA
영문 목차
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The Global PE Films Market is expected to register a CAGR of 4.1% during the forecast period.
Key Highlights
Polyethylene (PE) film is essentially a plastic film made primarily of hydrocarbons. The films are commonly used as a protective barrier in applications such as packaging, concrete & mortar, exterminating, and even pest control and waterproofing. As these films can be reused and can stand up to UV degradation for several years, they are extensively used for a number of household and commercial applications.
The growth of the flexible packaging industry is significantly driving the growth of the studied market. For instance, as of August 2021, flexible packaging was the second largest packaging segment in the U.S., garnering about 19% of the USD 177 billion U.S. packaging market. (Source: Flexible Packaging Association (FPA))
Food and beverage is another major industry wherein PE films are used extensively. For instance, in food & beverage industry, Polyethylene films are used for various applications such as packaging in-store products such as non-frozen baked products, fruits & vegetables, and tray covers for delivery of baked food products due to their low melting point.
The increasing consumption of packaged food is supporting the growth of the studied market. For instance, according to the U.S. Census Bureau's advance estimates, U.S. retail and food services sales for April 2022 were USD 677.7 billion, an increase of 0.9 percent from the previous month and 8.2 percent above April 2021.
However, with consumers and brands shifting more towards sustainability and environmental friendliness, the demand for sustainable packaging solutions such as paper and recyclable plastic films is expected to grow, which in turn will negatively impact the growth of the studied market.
A significant impact of COVID-19 has been observed on the studied market, as the major end-users of polyethylene films such as packaging, food & beverages, automotive, and construction were negatively impacted due to various restrictions imposed by the governments to curb the spread of the virus. However, with the restrictions being lifted almost across every part of the world, the market is expected to regain traction during the forecast period.
PE Films Market Trends
Food & Beverage Industry to Hold Significant Market Share
Food and beverage product manufacturers are increasingly adopting polyethylene-based flexible films because they offer distinct barrier properties that help with longer shelf life and better protection during the storage and transportation phase. Additionally, food-grade plastics must follow stringent, government-monitored manufacturing processes to ensure they are safe for food contact.
Hence, the vendors are increasingly focusing on developing solutions to fulfill the above requirements. For instance, in July 2021, a high-density polyethylene (HDPE) was introduced by Nova Chemicals. The resin enables the development of more recyclable polyethylene (PE) by offering an improved moisture barrier for multilayer flexible packaging. According to the company, the new resin delivers up to a 20% increase in water-vapor transmission performance in multilayer coextruded films, which increases the shelf life of packaged foods.
The retail sales of food and beverage products have significantly impacted the demand for PE films. For instance, according to the US Census Bureau, the retail sales of food and beverage stores in the United States increased from USD 77,521 million in November 2021 to USD 84,629 million in December 2021.
The growing demand also encourages the vendors to launch new products to serve the changing need of the food & beverage market. For instance, in May 2022, Walki Group launched several new products, including Lamibel MDO-PE, a film-based material for pillow pouches made of solvent-free laminated with low sealing LDPE and reverse printed MDO-film.
Asia Pacific to Register Significant Growth
The rapid growth of sectors such as packaging, food & beverage, and construction is driving the demand for PE films in the region. The consumption of packaged and processed food has also increased significantly in the urban markets of the area. For instance, the food processing sector accounts for 32% of the entire food industry in India and is expected to reach USD 535 billion by 2025-26, according to IBEF.
A similar trend has been observed in the food processing industry of other countries in the APAC region. For instance, according to the United States Department of Agriculture, the total production value of the Japanese food-processing sector amounted to USD 216.4 billion in 2021.
PE films also play an essential role in the construction industry as they are used to cover specific spaces and protect valuable equipment and machinery. As the Asia Pacific region is witnessing a significant rise in construction activities with several regional governments focusing on upgrading their public infrastructure, the sector is expected to drive the growth of the studied market.
For instance, according to the General Statistics Office of Vietnam, the construction sector's contribution to Vietnam's GDP amounted to 5.95 percent and 6.19 percent for 2021 and 2020, respectively.
PE Films Industry Overview
The Global PE Films Market is competitive, owing to the presence of several players operating their businesses within regional and international boundaries. Vendors operating in the market are broadly focusing on new product development and on expanding their footprint both on a local as well as a global scale. Some of the major players operating in the market include Amcor Flexibles, Berry Global Inc, Constantia Flexibles, and Sonoco Products Company.
April 2022 - ExxonMobil announced the commercialization of its Exceed S performance polyethylene (PE) resins, which according to the company, requires less blending during processing and can offer simpler and lighter film formulations with the same durability for food, agricultural, and industrial applications.
November 2021 - Reborn group, one of the leading packaging firm in France, announced that it is set to launch France's first film de-inking line for polyethylene (PE) films at its site in Ogeu-les-Bains. With its new de-inking line, the company will seek to address the challenge of printing inks in the plastic film recycling process.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porters Five Force Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Studied Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Move Towards Light Weighting & Downgauging
5.1.2 Growing End-User Base Specifically in the Food & Beverage Segment, and Innovations Such as mPE
5.2 Market Challenges
5.2.1 High Competition from Alternatives Such as BOPP Film
5.2.2 Move Towards Sustainable Alternatives
5.3 Market Opportunities
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 LDPE
6.1.2 HDPE
6.1.3 LLDPE
6.1.4 Other Types
6.2 By Application
6.2.1 Packaging Films
6.2.2 Bags & Sacks
6.2.3 Construction
6.2.4 Agriculture
6.2.5 Healthcare
6.2.6 Other Applications
6.3 By Geography
6.3.1 North America
6.3.2 Europe
6.3.3 Asia Pacific
6.3.4 Rest of the World (Latin America and Middle East & Africa)
