ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
한글목차
스페인의 시설 관리(FM) 시장은 예측 기간 동안 CAGR 5.29%를 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
유럽위원회에 따르면, 스페인의 교육 시스템은 분산형 관리 및 운영 모델을 채택하고 있습니다. 교육에 대한 투자의 대부분은 공립이며, 고등교육 이하 수준에서는 전체 교육비의 87% 이상, 고등교육에서는 66% 이상을 차지합니다.
이러한 정부 주도의 대규모 투자로 인해 시설 관리 서비스를 민간업체에 위탁하는 사례가 증가하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 11월 국제적인 지원 서비스, 건설, 설비 서비스 그룹인 Interserve Group Limited는 마드리드 아우토노마 대학 캠퍼스의 청소 서비스 및 해충 방제를 360만 파운드에 수주했습니다.
이 시장에서는 스페인 시장 리더들의 전략적 인수가 여러 차례 확인되었습니다. 예를 들어, 2020년 10월 도미니온은 스페인의 스타트업 FAMAEX를 인수하여 상업용 매장 및 부동산의 유지보수 및 수리 서비스에 혁명을 일으켰습니다. 이 기술 플랫폼을 통해 모든 기업이나 시설 관리자는 서비스를 요청하고 일정을 잡을 수 있습니다.
새로운 생산 시설을 갖춘 의료 부문에 대한 투자 증가는 연구 시장의 성장을 더욱 촉진할 것으로 보입니다. 예를 들어, 2021년 5월 BD(Becton, Dickinson, and Company)는 스페인 사라고사에 2억 달러 규모의 첨단 제조 시설을 건설하여 백신 및 기타 생물학적 제제용 프리필러블 주사기 생산을 지원할 예정입니다.
또한, COVID-19 사태는 스페인의 시설 관리 회사들에게 다양한 비즈니스 영향을 미쳤습니다. CBRE 그룹과 같은 주요 시장 진입 기업들은 전염병의 봉쇄로 인해 프로젝트 작업이 감소하고 많은 고객 사이트에서 활동 수준이 감소했으며, CBRE 그룹과 같은 중요한 시장 진입 기업들은 부정적인 영향을 받았습니다.
스페인의 시설 관리 시장 동향
부동산 및 제약 산업 투자 확대
Sociedad de Tasacion에 따르면, 스페인 경제는 COVID-19로 인한 충격 이후 2021년에 큰 폭의 개선을 보였으며, 국내 주택 판매량은 676,775채로 2021년에 38.1% 증가했다고 합니다.
또한, 스페인 토지 등기소(Registradores)의 데이터에 따르면, 스페인 전체에서 외국인 구매자의 비율은 2021년 1분기 9.52%, 2분기 9.75%에서 0.23% 증가하여 외국인 구매자가 다시 돌아오기 시작했음을 시사합니다.
시장의 부동산 공급업체들은 부동산 부문의 규모를 확대하기 위해 인수 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, Round Hill Capital은 2021년 9월 마드리드 발데베바스(Madrid)의 서비스 아파트를 3,000만 유로에 인수했다고 발표했습니다. 따라서 스페인의 이러한 발전은 스페인의 시설 관리 기회를 촉진하고 있습니다.
제약 산업에 대한 투자는 팬데믹 기간 동안 증가했습니다. 예를 들어, 2021년 4월 스페인 정부는 연구자들이 두 가지 백신을 혼합하는 효과에 대한 연구를 시작한다고 발표했습니다. 또한 28일 이내에 아스트라제네카 백신을 투여받은 환자에게 화이자 백신을 투여할 수 있는지 알아보기 위해 스페인 전역에서 모든 연령대의 600명의 샘플을 추출할 계획입니다.
또한, CDMO 플랫폼의 주요 진입자들은 COVID-19 백신을 더 잘 연구하고 개발하기 위해 의약품 생산 기지의 M&A를 통해 다양한 인수를 진행하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 1월 Siegfried는 바르셀로나 지역의 노바티스(Novartis)로부터 의약품 제조 시설을 인수한다고 발표했습니다. Siegfried는 이전에 폐쇄적이었던 제조 시설을 전 세계 다양한 고객에게 서비스를 제공하는 유연한 경쟁 고객용 CDMO 플랫폼으로 전환할 계획입니다. 이러한 노력은 스페인의 시설 관리 기회를 촉진하고 있습니다.
기관투자자 부문이 크게 성장할 것으로 예상
스페인은 6년간의 정치-금융 긴장과 COVID-19의 영향으로 기관투자자 부문의 확장이 늦어지고 있습니다. 그러나 2021년 9월 스페인 각료이사회는 마드리드 프라도 미술관에 4,200만 달러의 확대 투자를 결정했습니다. 이 투자로 2024년까지 인접한 '왕궁의 방'을 개조할 수 있게 되었습니다. 따라서 이러한 투자는 시설 부문의 시설 관리 기회를 촉진할 것으로 예상됩니다.
또한, 이 부문에서는 주로 배선, 엘리베이터, 배관, 냉난방 등을 다루는 하드 설비 관리를 아웃소싱하고 있습니다. 그러나 시설은 경비, 그라운드 관리와 같은 소프트 측면의 시설 관리 서비스도 아웃소싱하고 있습니다.
교육기관의 건설 및 개보수 활동이 활발해짐에 따라 시설 관리에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 예를 들어, EdTech Aprende Institute는 스페인어권 시장 확대를 위해 2,200만 달러를 조달했으며, Valor Capital Group은 스페인어권 시장에서의 입지를 구축하기 위해 2,700만 달러의 자금을 조달했습니다.
스페인의 시설 관리 산업 개요
스페인 FM 시장은 다년간의 산업 경험을 가진 국내외 진입자가 적어 거의 집중되어 있다고 볼 수 있으며, FM 기업들은 자사 서비스에 기술을 도입하여 서비스 포트폴리오에 강점을 더하고 있습니다. 또한, 주요 기업들은 이 시장에서의 입지를 강화하기 위해 M&A, 신제품 출시, 사업 확장, 합작투자, 파트너십 등 다양한 성장 전략을 채택하고 있습니다.
2021년 10월-Ferrovial은 스페인의 인프라 서비스 사업을 Portobello Capital에 약 1억 8,600만 유로에 매각하기로 합의했다고 발표했습니다. 회사 측에 따르면, 2020년 인프라 서비스 사업의 매출은 8억 2,200만 유로이며, Portobello Capital의 인수 후 매출 확대가 예상된다고 밝혔습니다.
2021년 10월 - CBRE 그룹은 여러 분야의 고객에게 서비스를 제공하는 선도적인 프로젝트, 관리 및 컨설팅 회사인 Bovis Spain and Portugal을 인수한다고 발표했습니다. 이번 인수는 스페인의 시설 관리 부문에 비즈니스 기회를 제공할 것으로 기대됩니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
COVID-19가 산업에 미치는 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
부동산과 제약 산업에 대한 투자 증가
교육기관이나 상업시설의 위생 문제 증가
시장 과제
이익률 저하와 거시적 환경의 지속적 변화
제6장 시장 세분화
시설 관리 유형별
인 하우스 시설 관리
아웃소싱형 시설 관리
단일 시설 관리
번들형 시설 관리
통합 시설 관리
제공 유형별
하드 FM
소프트 FM
최종사용자별
상업시설
시설
공공/인프라
산업용
기타
제7장 경쟁 구도
기업 개요
ISS Global
Ferrovial Servicios
Acciona Facility Services SA
Licuas SA
CBRE Group
Sacyr Facilites
The Mail Company
제8장 시장 전망
ksm
영문 목차
영문목차
The Spain Facility Management Market is expected to register a CAGR of 5.29% during the forecast period.
Key Highlights
According to European Commission, the Spanish education system has a decentralized management and administration model. Most of the investment in education is public, representing more than 87% of the total spending on education in the case of levels that are lower than higher education and more than 66% in tertiary education.
Such large-scale investments under government undertaking increase the facility management services to be outsourced to private players. For instance, in November 2020, Interserve Group Limited, the international support services, construction, and equipment services group, received a GBP 3.6 million contract to deliver cleaning services and pest control at the campus of Autonoma University of Madrid.
The market is witnessing multiple strategic acquisitions between the market leaders in Spain. For instance, in October 2020, DOMINION acquired FAMAEX, the Spanish start-up, to revolutionize the maintenance and repair services of commercial stores and real estate. With this technological platform through which, any company or facility manager could request and schedule a service.
The increasing investments in the healthcare sector with new production facilities would further help in driving the growth of the studied market. For instance, In May 2021, BD (Becton, Dickinson, and Company) is building a USD 200 million high-tech manufacturing facility in Zaragoza, Spain, to support the production of pre-fillable syringes for vaccines and other biologics.
Further, the outbreak of COVID-19 has had a mixed business impact on facilities management firms in Spain. The restrictions on the movement of people resulted in a decline in project work and a decreased level of activity across many customer sites. Significant players in the market, such as CBRE Group, and others, were adversely affected due to the pandemic lockdown.
Spain Facility Management Market Trends
Growing Investments in real estate and pharmaceutical industries
The Spanish economy has witnessed substantial improvement in 2021 post the pandemic's catastrophic shock. According to Sociedad de Tasacion, the sale of dwelling homes in the country reached to 676,775 units and showed an increase of 38.1% in 2021.
Moreover, according to data from the Spanish Land Registry (Registradores), the proportion of foreign buyers across Spain as a whole increased by 0.23 % from 9.52% in the first quarter of 2021 and 9.75% in the second quarter of 2021, suggesting that international buyers are beginning to return.
The real estate vendors in the market have been investing in acquisitions for scaling in the real estate sectors. For instance, in September 2021, Round Hill Capital announced the acquisition serviced apartment asset in Valdebebas (Madrid) for an investment of EUR 30 million. Therefore such developments in the country is driving opportunities for facility management in the country.
The investments in the Pharmaceutical industry increased during the pandemic. For instance, in April 2021, the government of Spain announced that the researchers would start studying the effects of mixings two vaccines. In addition, the trial is expected to draw a sample of 600 people of all ages from across Spain to determine if the Pfizer vaccine can be given to patients who have received the AstraZeneca Vaccine dose within 28 days.
Furthermore, various acquisitions from the key players of CDMO platforms are exercising mergers and acquisitions of pharmaceutical manufacturing sites to better research and develop COVID-19 vaccines. For instance, in January 2021, the company Siegfried announced the acquisition of pharmaceutical manufacturing sites from Novartis in the Barcelona region. The company intends to transform the formerly captive manufacturing sites into flexible and competitive customer-facing CDMO platforms offering their services to various customers worldwide. Such initiatives driving opportunities for facility management in Spain.
Institutional Sector is Expected to Grow Significantly
The country has been witnessing the delayed expansion of institutional sectors due to a six-year-long political and financial tensions followed by the impact of COVID-19. However, in September 2021, Spain's council of ministers awarded Madrid's Museo Nacional del Prado with USD 42 million to compete for the anticipated expansions. The investment will allow institutions to renovate the neighboring Hall of Realms by 2024. Therefore such investments are expected to drive opportunities for facility management in the institutional sector.
Further, the sector outsources the facility management mainly for hard facility management, which deals with wiring, elevators, plumbing, heating, and cooling. However, institutions also outsource soft facility management services such as security and ground keeping.
With increased construction and renovation activities in the institutional sector, the demand for facility management is witnessing growth. For example, EdTech Aprende Institute raised USD 22 million to expand in Spanish-speaking markets, and Valor Capital Group raised USD 27 million in financing to establish a presence in Spanish-speaking markets.
Spain Facility Management Industry Overview
Spain's FM market is considered nearly concentrated as few local and international players are present with significant years of industry experience. The FM companies are incorporating technologies into their services, which are adding strength to their service portfolio. Moreover, major players have adopted various growth strategies, such as mergers and acquisitions, new product launches, expansions, joint ventures, partnerships, and others, to strengthen their position in this market.
October 2021 - Ferrovial announced that it reached an agreement to sell the infrastructure Service business in Spain to Portobello Capital for approximately EUR 186 million. According to the company, its infrastructure service business in 2020 accounted for a revenue of EUR 822 million and is expected to witness revenue growth post the acquisition by Portobello Capital.
October 2021 - CBRE group announced the acquisition of Bovis Spain and Portugal, which is one of the leading project management and consultancy firm serving clients across multiple sectors. Such acquisitions are expected to bring opportunities for the company's facility management sector in Spain.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Investments in real estate and pharmaceutical industries
5.1.2 Increaseing hygine concers across educational institutes and commercial properties
5.2 Market Challenges
5.2.1 Diminishing Profit Margins and Ongoing Changes in Macro-environment
