아시아태평양의 트랜스퍼 스위치 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Asia Pacific Transfer Switches - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1631629
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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아시아태평양의 트랜스퍼 스위치 시장은 예측 기간 동안 6.67%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 트랜스퍼 스위치는 서로 다른 전원 공급 장치(가장 일반적인 것은 백업 발전기)를 전환 할 수있는 장치입니다. 많은 산업에서 확실성, 편의성, 번거로움 없이 지속적인 전원 공급 및 스위칭 전원 공급을 제공합니다. 그 결과, 그 성장은 전력 및 변속기 산업에 영향을 받고 의존하고 있습니다.
- 도시화 및 산업화의 발전으로 트랜스퍼 스위치에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 세계은행에 따르면 베트남의 도시화율은 2019년 36.63%에서 2020년 37.34%로 상승할 것입니다. 인도네시아의 도시화율은 2019년 55.99%에서 2020년 56.64%로 상승할 것으로 예상됩니다. 도시화의 진전은 현대적 전기 인프라의 필요성을 창출하고 시장 성장을 촉진할 것입니다.
- 2021년 5월, Cummins Inc.는 미션 크리티컬한 인명 구조용 전력 전송 장치인 PowerCommand X 시리즈 트랜스퍼 스위치를 출시하여 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
- 자동 및 비자동 구성으로 제공되는 이 새로운 스위치는 40-3000A의 정격 전류를 제공하는 다용도 스위치로 설계되어 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 상업용 리테일 시설, 헬스케어 센터, 대형 데이터센터 등 다양한 용도에 적합합니다. 또한, PowerCommand X 시리즈 트랜스퍼 스위치에는 고장이나 제어 불능 상태 없이 장시간 동안 매우 높은 전류 부하를 견딜 수 있도록 설계된 새로운 고내구성 메커니즘(HEM)이 내장되어 있습니다.
- 또한, 몇 가지 혁신적인 기술에도 불구하고, 이러한 스위치는 안전에 주의를 기울여 적절히 조작하지 않으면 다양한 위험에 노출될 수 있습니다. 감전 및 화상, 화재 및 폭발, 발열, 기계적 위험 등은 이러한 스위치가 유발할 수 있는 위험 중 일부입니다. 따라서 이러한 요인은 조사 대상 시장에서 특정 억제요인으로 작용할 수 있습니다.
아시아태평양의 트랜스퍼 스위치 시장 동향
주택용도의 괄목할만한 성장이
- 전력 수요에서 동남아시아는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 지역입니다. 인도네시아(26%), 베트남(22%), 태국(19%), 말레이시아(15%)가 이 지역 전체 수요의 80% 이상을 차지하고 있으며, 주로 가전제품과 에어컨의 소유율이 증가하고 있습니다. (출처: IEA 2020 지역 포커스: 동남아시아)
- 주거용 트랜스퍼 스위치의 개발에는 여러 가지 정교하고 지능적이며 사용자 친화적인 기능이 내장되어 있습니다. 원 버튼 액세스 테스트 모드와 원격 테스트 신호 입력은 수용 및 유지보수시 문제를 피하기 위해 원 버튼 액세스 테스트 모드와 원격 테스트 신호 입력을 제공합니다. 또한 발전기 신호 입력 및 지연 기능을 통해 예비 전원으로 발전기를 지능적으로 제어 할 수 있습니다. 또한 화재 안전 신호 입력은 내화 주택의 필수 요구 사항을 충족합니다.
- 예를 들어, Generac은 가정용 에너지 모니터링 기능을 통합한 자동 전송 스위치를 발표했는데, PWRview ATS의 출시는 스위치에 내장된 홈 에너지 모니터링 시스템(HEMS)을 끌어들입니다. 이를 통해 가정용 대기 발전기가 있는 가정은 가정용 에너지 소비에 대한 강력하고 즉각적인 절감 효과를 얻을 수 있는 인사이트를 얻을 수 있습니다.
- 유틸리티 규모부터 주택 규모까지 여러 ESS 프로젝트가 개발되고 있습니다. 현재로서는 주택 분야에서의 도입이 더 많이 이루어지고 있습니다. 한편, 호주 재생에너지청(ARENA)의 자금 지원으로 공공시설 규모의 축전 개발이 진행되고 있습니다. 기타 아시아태평양 국가들 중 호주는 ESS가 비교적 성숙한 편입니다. 설치된 대부분의 대규모 축전설비는 주로 FCAS(주파수응답형) 시장에 의한 독립형 시스템입니다.
- 발전된 전력은 전력망을 통해 에너지를 전송하는 대신 분산형 발전을 통해 현장에서 사용됩니다. 따라서 대규모 중앙집중식 태양광발전시설이 필요 없게 되었습니다. 태양열 저장장치 제조업체인 Hoymiles는 태양광 패널이 부동산 소유자의 에너지 자립과 전력 관리를 강화하는 데 도움이 된다는 점을 강조하며, 초기 비용이 많이 들지만 일본의 더 많은 사람들이 집 지붕에 태양광 패널을 설치하도록 독려했습니다.
자동 전송 스위치가 주요 시장 점유율을 차지합니다.
- 공장, 데이터센터, 병원 등의 시설에서 가동 시간의 필요성이 트랜스퍼 스위치의 성장을 촉진하고 있습니다. 저전압 자동 전송 스위치는 1차 전원과 대체 전원 사이에 중요한 부하 연결을 전송합니다.
- 높은 가동 시간을 제공하는 최신 데이터센터의 건설로 인해 전원 백업의 필요성이 높아지고 있습니다. 이러한 시설에서는 발전기와 배터리가 광범위하게 사용되며, 자동 전송 스위치에 대한 수요가 발생합니다.
- ABB는 2019년 중국에서 소형 자동전원전환 스위치(ATS) OTM 시리즈를 출시하여 전원을 자동으로 전환하는 애플리케이션 기술을 대표하는 OTM 시리즈는 상업용 건물, 주택, 화재 안전, 산업, 데이터센터, 그리드 터미널, 그리드 터미널, 부하, 데이터센터 등 부하에 안전하고 신뢰할 수 있는 전원 공급을 제공하였습니다.
- 슈나이더 윙골 R&D 센터는 상하이 장강 R&D 센터와 협력하여 Sihai 시리즈에 이어 TransferPacT WATSN 시리즈 전송 스위치를 출시했습니다. 전자는 최근 TransferPacT WATSN 시리즈 자동 전송 스위치로 2021 레드닷 디자인 상을 수상했습니다.
- ATS의 용도는 농업, 경산업, 의료, 금융, 통신, 데이터센터 시설 등 다양한 최종사용자 분야로 확대되고 있습니다. 최근 뉴질랜드의 농업 및 임업을 영위하는 Ravensdown Fertiliser사는 릴레이 SEL이 내장된 컨테이너에 11kV 배전반을 설치했습니다. 이 회사는 38U 5.5kW 400VAC 삼상 입력/110VDC 출력 전압 DC UPS 배터리 백업을 갖춘 대류 냉각 DC UPS의 내진 캐비닛을 갖춘 대류 냉각 DC UPS에 대한 도전에 직면했습니다.
아시아태평양의 트랜스퍼 스위치 산업 개요
아시아태평양의 트랜스퍼 스위치 시장은 적당히 통합되어 있으며, 많은 시장 기업이 극히 작은 점유율을 차지하고 있습니다. 지역 시장 개척과 해외 직접 투자에서 현지 플레이어의 점유율 확대가 시장 단편화를 촉진하는 주요 요인으로 작용하고 있습니다.
- 2021년 10월 슈나이더일렉트릭은 보다 높은 확장성과 신뢰성으로 안정적인 백업 전원을 제공하는 빠르고 컴팩트한 모듈식 지능형 자동 전송 스위치 제품군인 차세대 TransferPacT 자동 전송 스위칭 장치(ATSE)를 발표했습니다. （TransferPacT Automatic은 간단한 설정과 보기 쉬운 UI를 갖추고 있으며, TransferPacT Active Automatic은 더 많은 기능을 갖추고 외부 HMI에 연결할 수 있습니다.
- 2021년 5월 Cummins의 PowerCommand X 시리즈 트랜스퍼 스위치는 미션 크리티컬 및 인명 구조용 애플리케이션을 위한 신뢰할 수 있는 차세대 전력 전송 장치로, 정격 전류가 40A에서 3000A에 이르는 PowerCommand X 시리즈 트랜스퍼 스위치는 다양한 용도로 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 이 신제품은 업계 최고 수준의 UL1008 시간 기준 및 단시간 폐쇄 내력 등급(WCR)을 갖추고 있으며, 트랜스퍼 스위치 및 서비스 엔트리 인증 트랜스퍼 스위치로 제공됩니다.
기타 특전:
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- COVID-19가 업계에 미치는 영향 평가
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 신규 참여업체의 위협
- 구매자의 교섭력
- 공급 기업의 교섭력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 스마트 그리드 네트워크 전개와 재생에너지원 에너지 믹스에의 통합
- 시장 과제
제6장 시장 세분화
- 용도별
- 유형별
- 국가별
- 중국
- 일본
- 한국
- 동남아시아
- 호주·뉴질랜드
- 기타 아시아태평양
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- ABB Ltd
- Schneider Electric SE
- Generac Power Systems Inc.
- Cummins Inc.
- Siemens AG
- Eaton Corporation PLC
- Kohler Power
- DynaGen
- Emerson Electric Company
- General Electric
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
The Asia Pacific Transfer Switches Market is expected to register a CAGR of 6.67% during the forecast period.
Key Highlights
- Transfer switches are devices that allow users to transfer between different power sources, most commonly backup generators. It provides numerous industries with assurance, simplicity, and hassle-free continuous and switching power supply. As a result, their growth is influenced and reliant on the power and transmission industries.
- The increasing urbanization and industrialization are developing the need for transfer switches. According to the World Bank, the urbanization rate in Vietnam increased from 36.63% in 2019 to 37.34% in 2020. In addition, in Indonesia, the urbanization rate increased from 55.99% in 2019 to 56.64% in 2020. The increase in urbanization creates a need for modern electrical infrastructure, driving the growth of the market.
- The propelling investments by the vendors operating in the market are also triggering the market's growth. In May 2021, Cummins Inc. introduced its power transfer equipment for mission-critical and life-saving applications, the PowerCommand X-Series transfer switches.
- Available in automatic and non-automatic configurations, the new switches are designed for versatility and offer current ratings from 40 to 3000 amps. They are suitable for a broad range of applications, including commercial retail facilities, healthcare centers, and large data centers. Additionally, the PowerCommand X-Series transfer switches incorporate a newly designed high endurance mechanism (HEM) engineered to accommodate very large current loads for extended periods with no failure or loss of control.
- Further, despite several innovations, these switches are still susceptible to various hazards if not appropriately operated with safety precautions. Electrical shock and burns, fire and explosions, heat build-up, and mechanical hazards are some of the hazards that these switches can cause. Hence, these factors act as certain restraining factors in the studied market.
APAC Transfer Switches Market Trends
Residential Applications are Observing a Significant Growth
- In terms of electricity demand, Southeast Asia represents the fastest-growing region in the world. Primarily driven by the growing ownership of household appliances and air conditioners, Indonesia (26%), Viet Nam (22%), Thailand (19%), and Malaysia (15%) make up more than 80% of total demand in the region. (SOURCE: IEA 2020 regional focus: Southeast Asia)
- Developments in transfer switches for residential use incorporate multiple sophisticated intelligent and user-friendly features. The one-button access test mode and remote test signal input avoid troubles in acceptance or maintenance. Moreover, the generator signal input and delay function set the stage for intelligent control of the generator as the reserve power supply side. Additionally, fire safety signal input meets the mandatory requirements of fireproof residential buildings.
- For instance, Generac introduced an Automatic Transfer Switch with integrated home energy monitoring capabilities. The launch of the PWRview ATS attracts Home Energy Monitoring System (HEMS) built into the switch. It allows a home equipped with a home standby generator to access powerful, immediately money-saving insights about the home's energy consumption.
- Several ESS projects, from utility-scale to residential, have been developed. The residential segment currently exceeds adoption. On the other hand, the funding grants extended by the Australian Renewable Energy Agency (ARENA) have advanced the development of utility-scale storage. Amongst other APAC countries, Australia is relatively mature for ESS. Most large-scale storage installed are standalone systems, mainly due to the FCAS (frequency response) market.
- The generated electricity will be used on-site through distributed generation instead of transmitting energy over an electric grid. This eliminated the need for a large, centralized solar power facility. Hoymiles, a solar storage producer, highlighted that solar panels could help property owners achieve energy independence and have more control over their power, thus encouraging more people in Japan to install solar panels on the roof of their homes, despite the initial costs.
Automatic Transfer switches Holds the Major Market Share
- The need for uptime in facilities such as factories, data centers, and hospitals is driving the growth of transfer switches. Low-voltage automatic transfer switches transfer essential load connections between primary and alternate electrical power sources.
- The construction of modern data centers which offer high uptime drives the need for power backups. The adoption of generators and batteries can be widely used in such facilities, creating an automatic transfer switch demand.
- ABB, back in 2019, launched its compact automatic transfer switch (ATS) OTM series in China. Representing technology in the application of transferring power sources automatically from one to another, the OTM series offered a safe and reliable power supply for grid terminal loads for such applications as commercial and residential buildings, fire safety, industry, and data centers.
- Schneider Wingoal R&D Center joined forces with Shanghai Zhangjiang R&D Center and brought launched TransferPacT WATSN series transfer switch following the Sihai series. The former recently won the 2021 Red Dot Design Award with its TransferPacT WATSN series automatic transfer switch.
- ATS applications are extended to end-user sectors such as Agriculture, Light Commercial, Healthcare, Financial, Telecommunication, and Data Centre Facilities. Recently, Ravensdown Fertiliser, an Agriculture and Forestry in New Zealand, incorporated an 11 kV Switchboard installed in a container with Relay SEL incorporated. The company faced the challenge of Convection Cooled DC UPS with a seismic-rated cabinet. 38U 5.5kW 400VAC Three Phase Input / 110VDC Output Voltage DC UPS with Battery Backup.
APAC Transfer Switches Industry Overview
The Asia Pacific Transfer Switch market is moderately consolidated, with many market players cornering a very minimal share in the market. The development of regional markets and increasing shares of local players in foreign direct investments are the major factors promoting the fragmented nature of the market.
- October 2021: Schneider Electric has unveiled its next-generation TransferPacT Automated Transfer Switching Equipment (ATSE) - a family of high-speed, compact, modular intelligent automatic transfer switches that provide a stable backup power supply with greater scalability and reliability. TransferPacT Automatic has simple settings and an easy-to-read UI, but TransferPacT Active Automatic has more features and can connect to an external HMI.
- May 2021: The PowerCommand X-Series transfer switches from Cummins, Inc. are the next generation of reliable power transfer equipment for mission-critical and life-saving applications. With current ratings ranging from 40 amps to 3000 amps, the PowerComand X-Series transfer switches are built for versatility. The new products have the highest UL1008 time-based and short-time withstand and closure ratings (WCR) in the industry and are offered as transfer switches and service-entrance certified transfer switches.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Industry
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Threat of New Entrants
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.4 Threat of Substitutes
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Deployment of Smart Grid Networks and Integration of Renewable Energy Sources into Energy Mix
- 5.2 Market Challenges
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Application
- 6.1.1 Industrial
- 6.1.2 Commercial
- 6.1.3 Residential
- 6.2 By Type
- 6.2.1 Manual
- 6.2.2 Automatic
- 6.3 By Country
- 6.3.1 China
- 6.3.2 Japan
- 6.3.3 South Korea
- 6.3.4 South East Asia
- 6.3.5 Australia and New Zealand
- 6.3.6 Rest of Asia Pacific
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 ABB Ltd
- 7.1.2 Schneider Electric SE
- 7.1.3 Generac Power Systems Inc.
- 7.1.4 Cummins Inc.
- 7.1.5 Siemens AG
- 7.1.6 Eaton Corporation PLC
- 7.1.7 Kohler Power
- 7.1.8 DynaGen
- 7.1.9 Emerson Electric Company
- 7.1.10 General Electric
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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