석유 및 가스 비파괴 검사 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Non-Destructive Testing in Oil and Gas Market - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

석유 및 가스 비파괴 검사 시장은 예측 기간 동안 6.52%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

• 영국 비파괴 검사협회(British Institute of Non-Destructive Testing)에 따르면, 영국의 공장과 현장에서는 다양한 제품, 플랜트, 구조물의 결함이나 손상을 찾기 위해 매일 25,000건 이상의 검사가 이루어지고 있습니다. 전 세계적으로 12만 명 이상의 검사관이 일하고 있는 것으로 추정됩니다.
• 비파괴 검사 시장은 기계의 복잡성, 제품의 정확한 사용 사양의 필요성, 작업자의 안전을 보호하기 위한 정부 규정의 엄격한 시행, 품질 관리의 엄격화 등에 의해 주도되고 있습니다.
• 과거 정유소 누출, 파이프라인 폭발, 정유소 폭발사고가 발생함에 따라 각국 정부는 NDT에 대한 안전 규정을 강화했으며, 이는 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
• 초음파 탐상검사는 큰 성장이 예상됩니다. 이는 저주파(20kHz-100kHz) 방송을 통해 재료 특성의 변화를 감지하고 식별하는 것으로, 종종 부품의 기계적 무결성이 손상되었음을 나타냅니다. 수중 및 매설 파이프라인의 부식을 감지하는 데 자주 사용됩니다.
• COVID-19의 발생은 자동차, 건설, 항공, 제조 등 전 세계 거의 모든 산업에 불리하고 예상치 못한 상황으로 판명되었습니다. 예방 조치로 전 세계 많은 정부가 신종 코로나바이러스의 확산과 그 악영향을 막기 위해 봉쇄 조치를 취했습니다.
• 세계 공급망의 혼란과 산업 생산성의 하락은 세계 경제를 긴장시켰습니다. 바이러스의 갑작스런 발생으로 기업의 생산 및 제조 능력도 혼란에 빠졌습니다.

석유 및 가스 비파괴 검사 시장 동향

시장에서의 드론 활용도 증가

• 최근 몇 년 동안 카메라가 장착된 드론은 NDT에서 시각 데이터를 수집하는 데 일반적으로 사용되는 또 다른 도구가되었습니다. 기술적 제약으로 인해 드론이 검사관에게 보완적인 시각 데이터를 제공하는 것은 단기간에 국한되었습니다. 그럼에도 불구하고 드론은 검사관이 직접 육체적으로 시각 데이터를 수집하는 것을 대체할 수 없었습니다. 그러나 드론 기술이 향상됨에 따라 검사관은 드론을 RVI 도구로 사용할 수 있게 되었으며, 경우에 따라서는 육안 데이터를 수동으로 수집할 필요가 없어졌습니다.
• 드론은 검사관이 육안 데이터를 수집하기 위해 위험한 장소에 들어갈 필요가 없어져 작업장 안전을 향상시킵니다. 정유소, 파이프라인, 석유 비축과 같은 자산의 야외 검사에서 드론이 육안 데이터를 수집함으로써 사람이 타워나 라인에 머무는 시간을 줄일 수 있습니다.
• 압력 용기나 보일러와 같은 자산의 실내 검사에서 FlyAbility의 Elios 2와 같은 드론을 사용하여 시각적 데이터를 수집하면 검사자가 제한된 공간에 들어갈 필요가 없으므로 위험이 크게 줄어듭니다.
• 지금까지 NDT에서 드론의 주요 용도는 육안 데이터 수집이었습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 드론에 장착된 열 센서를 통해 검사관은 드론마다 열 데이터를 수집할 수 있게 되었습니다. 머지않아 드론용으로 개발된 새로운 센서가 등장하여 더 많은 NDT 기술을 지원할 수 있을 것입니다.

북미가 가장 큰 시장으로 남아있다

• 미국, 캐나다, 멕시코 등의 국가에서 석유 및 가스 프로젝트가 증가함에 따라 이 지역은 향후 몇 년 동안 강력하게 성장할 가능성이 있습니다. 미국은 천연가스 및 원유 최대 생산국 중 하나입니다.
• 미국은 기술적으로 회수 가능한 셰일가스 매장량이 세계 최대 규모이며, 타이트 오일 매장량도 세계 2위입니다. 수압파쇄와 브레이크 이븐 기술의 새로운 개발은 육상 지역의 석유 및 가스 업스트림를 지원하고 있습니다. 이는 NDT 기업에 대한 수요가 높다는 것을 의미합니다.
• 캐나다는 세계 최고의 석유 및 가스 생산국입니다. 석유 및 가스 산업은 국가 경제에 필수적입니다. 오일샌드는 여전히 탄화수소의 중요한 생산원이며, 석유 매장량의 90% 이상을 차지하고 있습니다. 캐나다석유생산자협회(CAPP)에 따르면, 캐나다의 석유 생산량은 2030년에 하루 54억 배럴에 달할 것으로 예상되며, 그 중 70.7%를 오일샌드가 차지할 것으로 예상됩니다.
• 앞서 언급한 요인들은 예측 기간 동안 이 지역의 석유 및 가스 시장에서 비파괴 검사에 대한 수요 증가에 기여하고 있습니다.

석유 및 가스 비파괴 검사 개요

비파괴 검사 시장은 경쟁이 치열합니다. 다양한 조직이 안전 조치로 수명 평가 절차를 받도록 의무화하는 규정의 증가는 장비의 모든 손상을 확인하고 필요한 조치를 취하기 위해 필요한 정기 검사와 결합하여 비파괴 검사 시장을 형성하고 있습니다. 따라서 기업들은 이 시장을 큰 기회로 보고 이 시장에 진출하고 있습니다. 주요 업체로는 Magnaflux Corp., Zetec Inc., YXLON International Gmbh(COMET Group), Fujifilm Corporation, Olympus Corporation, Bureau Veritas SA 등을 들 수 있습니다. 최근 동향은 다음과 같습니다:

2022년 9월, 웨이게이트 테크놀러지스는 RINA와 파트너십을 체결했습니다. 이번 제휴는 비파괴 검사 분야의 디지털 전문성과 데이터 인텔리전스를 결합하여 탁월한 고객 혜택과 부가가치를 창출하기 위한 것입니다. 이 공동 솔루션은 용접 중 및 용접 후 잠재적 결함을 감지하고, 생산 공정을 최적화하며, 재작업 및 스크랩의 위험을 줄이고, 궁극적으로 용접 조인트의 품질을 향상시키는 데 도움이 될 것입니다.

2022년 5월, TWI는 Tech Eurolab Ltd.와 MoU를 체결하고 제품 및 공정의 최고 수준의 품질과 안전성을 달성하기 위해 다양한 산업 및 기술 분야에서 자금 지원 프로젝트 및 비파괴 검사 프로그램을 실시하고 있습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

• 조사 가정과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

• 시장 개요
• 업계 관계자 분석
• 시장 성장 촉진요인
  • 정유소 자산을 풀 가동시키는 필요성 상승
  • 업스트림 부문이 주요 시장에서 추진력을 확보 전망
• 시장 과제
  • 감산과 숙련 노동자의 부족
• COVID-19의 시장에 대한 영향 평가
• 비파괴 검사 기기와 서비스 산업의 비교 분석
• 시장 기회

제5장 시장 세분화

• 유형별
  • 장비
  • 서비스
• 유형별
  • 업스트림
  • 미드스트림
  • 다운스트림
• 기술별
  • 초음파
  • 라디오그래피
  • 육안 검사
  • 액체 침투 탐상 제
  • 기타(자분 탐상 법, 와류 탐상 법)
• 지역별
  • 북미
  • 유럽
  • 아시아태평양
  • 세계 기타 지역

제6장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • Magnaflux Corp
  • YXLON International Gmbh(COMET Group)
  • Fujifilm Corporation
  • Olympus Corporation
  • Bureau Veritas SA
  • GE Measurement and Control(Baker Hughes)
  • Karl Storz Ndtec Gmbh
  • Intertek Group PLC
  • Applus Services SA
  • Magnetic Analysis Corporation
  • Zetec Inc

제7장 투자 분석

제8장 시장 전망

ksm

영문 목차

영문목차

The Non-Destructive Testing Market in Oil and Gas Market is expected to register a CAGR of 6.52% during the forecast period.

Key Highlights

• According to the British Institute of Non-Destructive Testing, more than 25,000 inspections are done every day in factories and on-site in the UK to find flaws and damage in a wide range of products, plants, and structures. It is thought that more than 120,000 inspectors are working around the world.
• The NDT market is driven by the increasing complexity of machines, the need for accurate product usage specifications, the strict enforcement of government rules to keep workers safe, and the need for tighter quality control.
• As a result of refinery leaks, pipeline explosions, and refinery explosions in the past, governments around the world have tightened safety rules for NDT, which has helped the market grow.
• Significant growth is expected in ultrasonic testing. This is where the broadcast of low-frequency waves (20 kHz to 100 kHz) can detect and identify changes in material properties, often indicating that the mechanical integrity of the part is compromised. This is frequently used to detect corrosion in underwater or buried pipelines.
• The COVID-19 pandemic outbreak turned out to be unfavorable and unforeseen for almost all industries globally, including automotive, construction, airlines, and manufacturing. As a precaution, many governments around the world put lockdowns in place to stop the spread of the new coronavirus and its bad effects.
• The disrupted global supply chain and decreased industrial productivity strained the global economy. The companies' production and manufacturing capabilities were also disrupted due to the sudden outbreak of the virus.

Non-Destructive Testing in Oil and Gas Market Trends

The Rising Usage of Drones in the Market

• Over the last few years, camera-equipped drones have become another commonly used tool in NDTs for collecting visual data. Due to technical limitations, drones could only provide inspectors with supplementary visual data for a short time. Still, they were not a substitute for inspectors who physically collect the visual data themselves. However, as drone technology has improved, inspectors can now use the drone as an RVI tool, eliminating the need to collect visual data manually in some cases.
• Drones improve workplace safety by eliminating the need for inspectors to enter dangerous areas to collect visual data. For outdoor inspections of assets like refineries, pipelines, and oil reserves, drones can collect visual data to reduce the amount of time a person needs to be on a tower or line.
• For indoor inspection of assets such as pressure vessels and boilers, using a drone like the Elios 2 from FlyAbility to collect visual data eliminates the need for inspectors to enter confined spaces and significantly reduces the risk.
• To date, the primary use of drones in NDT has been collecting visual data. However, thermal sensors mounted on drones have allowed inspectors to collect thermal data on a drone-by-drone basis over the past few years. Over time, new sensors developed for drones may emerge to support more NDT technologies.

North America to Remain the Largest Market

• With the rise of oil and gas projects in countries such as the United States, Canada, and Mexico, the region can grow strongly over the next few years. The United States is one of the largest producers of natural gas and crude oil.
• The United States has one of the world's largest technically recoverable shale gas reserves and the second-largest tight oil reserves. New developments in hydraulic fracturing and break-even technology support upstream oil and gas in the onshore region. This means that NDT companies are in high demand.
• Canada is one of the world's largest producers of gas and oil. The oil and gas industry is vital to the country's economy. Oil sands remain a significant source of hydrocarbon production, accounting for more than 90% of total oil reserves. According to the Canadian Oil Producers Association (CAPP), the country's oil production is projected to reach 5.4 billion barrels per day in 2030, with oil sands accounting for 70.7% of the total output.
• The factors mentioned earlier contribute to the increasing demand for Non-Destructive Testing in the oil & gas market in the region during the forecast period.

Non-Destructive Testing in Oil and Gas Industry Overview

The NDT market is competitive. The increasing regulations, which make it mandatory for different organizations to undergo a life assessment procedure as a safety measure, coupled with the regular inspection required to check for any damage in the equipment and take necessary action, create a market for NDT. Thus, companies are entering this market, seeing a huge opportunity. Some key players are Magnaflux Corp., Zetec Inc., YXLON International Gmbh (COMET Group), Fujifilm Corporation, Olympus Corporation, and Bureau Veritas SA, among others. Some recent developments are:

In September 2022, Waygate Technologies teams up with RINA. This collaboration combines digital expertise and data intelligence in non-destructive inspection to create exceptional customer benefits and added value. The joint solution will help detect potential defects during and after welding, optimize production processes, reduce the risk of rework and scrap, and eventually improve the quality of welded joints.

In May 2022, TWI signed an MoU with Tech Eurolab Ltd. for delivering funded projects and non-destructive testing programs across a range of industries and technologies for attaining the highest standards of quality and safety for products and processes.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Stakehholder Analysis
• 4.3 Market Drivers
  • 4.3.1 Rising need to run refinery assets at full cap
  • 4.3.2 Upstream sector expected to gain momentum in key markets
• 4.4 Market Challenges
  • 4.4.1 Production cuts and lack of skilled workforce
• 4.5 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
• 4.6 Comparative Analysis of NDT Equipment VS Service Industry
• 4.7 Market Opportunities

5 MARKET SEGMENTATION

• 5.1 By Type
  • 5.1.1 Equipment
  • 5.1.2 Services
• 5.2 By Type
  • 5.2.1 Upstream
  • 5.2.2 Midstream
  • 5.2.3 Downstream
• 5.3 By Technique
  • 5.3.1 Ultrasonic
  • 5.3.2 Radiography
  • 5.3.3 Visual Inspection
  • 5.3.4 Liquid Penetrant
  • 5.3.5 Others (Magnetic Particle & Eddy Current)
• 5.4 By Geography
  • 5.4.1 North America
  • 5.4.2 Europe
  • 5.4.3 Asia-Pacific
  • 5.4.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 6.1 Company Profiles
  • 6.1.1 Magnaflux Corp
  • 6.1.2 YXLON International Gmbh (COMET Group)
  • 6.1.3 Fujifilm Corporation
  • 6.1.4 Olympus Corporation
  • 6.1.5 Bureau Veritas SA
  • 6.1.6 GE Measurement and Control (Baker Hughes)
  • 6.1.7 Karl Storz Ndtec Gmbh
  • 6.1.8 Intertek Group PLC
  • 6.1.9 Applus Services SA
  • 6.1.10 Magnetic Analysis Corporation
  • 6.1.11 Zetec Inc

7 INVESTMENT ANALYSIS

8 FUTURE OF THE MARKET

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