동남아시아의 태양에너지 - 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Southeast Asia Solar Energy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1631623
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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동남아시아의 태양에너지 시장은 예측 기간 동안 CAGR 10.2%를 기록할 것으로 예상
주요 하이라이트
- 중기적으로는 이산화탄소 배출량 감축을 위한 재생에너지 도입 증가, 태양광 모듈 가격 하락 등의 요인이 태양에너지 시장을 견인할 것입니다.
- 반면, 수력발전과 같은 대체 재생 가능 기술의 채택이 증가하고 있으며, 이는 조사 기간 동안 시장 성장에 걸림돌이 될 것으로 예상됩니다.
- 재생에너지에 대한 정부의 지원책과 태양에너지 장비의 기술 발전은 향후 몇 년 동안 태양에너지 기업들이 이 지역에 태양광발전소를 설치할 기회를 늘릴 것으로 예상됩니다.
- 베트남은 전력 수요 증가와 재생에너지 설비 증가, 전력망 연결로 인해 동남아시아에서 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.
동남아시아의 태양에너지 시장 동향
태양광발전이 시장을 독점할 전망
- 동남아시아는 가장 빠르게 성장하고 유리한 태양에너지 시장 중 하나이며, 태양광 산업이 전 세계적으로 성장할 수 있는 가장 유망한 곳 중 하나입니다.
- 2022년 7월, 동남아시아의 청정에너지 기업이자 턴키 엔지니어링, 조달, 건설 및 시운전(EPCC) 서비스 제공업체인 Solarvest Holdings Berhad는 말레이시아의 대규모 태양광발전 프로그램(LSS)의 4개 프로젝트에 사용하기 위해 퍼스트솔라에 93MW의 첨단 박막 태양광발전(PV) 태양전지 패널을 주문했습니다.
- 이 지역에서 태양광발전 산업이 성장한 배경에는 전력 수요의 증가, 이 지역에 있는 많은 태양광 자원, 재생에너지 지원 정책 등이 있습니다.
- 또한, 이 지역의 각국 정책 입안자들은 에너지 부문이 안전하고, 저렴하며, 장기적인 경로를 확보하기 위해 열심히 노력하고 있습니다. 여기에는 사람들이 태양광발전과 인프라에 쉽게 투자할 수 있도록 하는 것도 포함됩니다.
- 국제재생에너지기구에 따르면, 2022년 태국의 태양광발전 총 설비용량은 3,060MW에 달할 것으로 예상됩니다. 재생 가능 전력 및 친환경 에너지에 대한 수요가 증가함에 따라 태양광발전 용량은 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.
- 2022년 7월, 베트남 산업무역부(MOIT)는 풍력 및 태양광발전 프로젝트 전환 과정에 대한 보고서를 총리에게 제출했으며, 이 조사에서 MOIT는 미해결된 풍력 및 태양광발전 프로젝트와 풍력 및 태양광발전 프로젝트 개발 관련 문제를 직접 해결하기 위한 다양한 제안을 제시했습니다. 다양한 제언을 제시하였습니다.
- 이와 같이, 위의 요인과 향후 프로젝트를 고려할 때, 태양광발전은 조사 기간 동안 시장에서 중요한 위치를 차지할 것으로 예상됩니다.
시장을 독식하는 베트남
- 베트남의 에너지 수요는 2030년까지 매년 10% 이상 증가할 것으로 예상되며, 전력 용량은 두 배로 증가해야 합니다. 베트남 정부는 재생에너지로 발전량을 늘리는 계획 등 에너지 믹스의 다변화를 빠르게 추진하고 있습니다.
- 베트남의 연간 일조시간은 1,600-2,700시간, 평균 직사광선량은 평방미터당 4-5kWh/일이며, 태양에너지 생산 잠재력은 매우 높습니다. 또한, 송전망 인프라가 잘 갖추어져 있으며, 정부의 우대 조치와 태양광발전 프로젝트를 위한 표준 전력 구매 계약(PPA)도 있습니다.
- 2022년 베트남의 태양광발전 설비용량은 18.5GW에 도달하여 2021년 대비 9.8% 증가했습니다. 베트남의 태양광발전 시장에서 이러한 거대한 러시는 2017년에 도입된 매력적인 발전차액지원제도(FIT)와 2020년에 위탁된 몇 개의 대규모 태양광발전 프로젝트에 기인합니다.
- 2023년 6월, 프랑스 에너지 관리 회사 GreenYellow의 자회사 GreenYellow Vietnam은 Dong Anh Chainsaw를 위한 750KWp의 옥상 태양광발전 프로젝트를 완료했다고 발표했습니다. 이 프로젝트는 GreenYellow Vietnam의 가장 큰 옥상 태양광발전 프로젝트입니다. 태양광 패널은 베트남 하노이시 동안구에 위치한 Dong Anh C&F의 공장 지붕에 설치되어 연간 100만 킬로와트시 이상의 전력을 생산할 수 있습니다.
- 따라서 이들 프로젝트가 가동되면 조사 기간 동안 베트남의 태양광발전 부문이 활성화될 것으로 보입니다.
동남아시아의 태양에너지 산업 개요
동남아시아의 태양에너지 시장은 적당히 세분화되어 있습니다. 주요 기업으로는 Canadian Solar Inc., JinkoSolar Holding, Trina Solar Limited, Thai Solar Energy Public Company Limited, Scatec ASA 등이 있습니다(무순서).
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
- 소개
- 동남아시아의 태양에너지 설치 용량과 2028년까지 예측(단위 : GW)
- 최근 동향과 개발
- 정부 규제와 시책
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 탄소 배출 저감을 목적으로 한 재생에너지 도입 증가
- 태양전지 모듈 가격 하락
- 성장 억제요인
- 공급망 분석
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협 제품·서비스
- 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
- 시장 유형
- 지역
- 베트남
- 인도네시아
- 필리핀
- 태국
- 말레이시아
- 기타 동남아시아 지역
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작투자, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- Canadian Solar Inc.
- JinkoSolar Holding Co. Ltd.
- Trina Solar Limited
- Thai Solar Energy Public Company Limited
- Scatec ASA
- Vena Energy Solar Pte Ltd.
- Blue Solar Co., Ltd.
- Johnsolar Energy Co. Ltd.
- LONGi Green Energy Technology Co Ltd.
- Solarie Energy
제7장 시장 기회와 향후 동향
- 재생에너지에 대한 정부 지원 시책과 태양에너지 장비의 기술 진보
ksm
영문 목차
The Southeast Asia Solar Energy Market is expected to register a CAGR of 10.2% during the forecast period.
Key Highlights
- Over the medium term, factors such as increasing renewable energy installation to reduce carbon emissions and the decreasing price of solar PV modules drive the market for solar Energy.
- On the other hand, the increasing adoption of alternative renewable technologies like hydropower is expected to hinder market growth during the study period.
- Nevertheless, supportive government policies towards renewable Energy and technological advancements in solar energy equipment are expected to increase the opportunity for solar energy companies to install solar PV plants in the region during the upcoming years.
- Vietnam is expected to be the largest market in Southeast Asia due to its increasing demand for electricity and the rising number of renewable energy installations, and their connection to the country's grid.
Southeast Asia Solar Energy Market Trends
Solar Photovoltaic Expected to Dominate the Market
- Southeast Asia is one of the lucrative solar energy markets with the fastest growth and one of the most promising places for the solar photovoltaic industry to grow worldwide.
- In July 2022, Solarvest Holdings Berhad, a Southeast Asia clean energy company and turnkey engineering, procurement, construction, and commissioning (EPCC) service provider, ordered 93 MW of advanced thin-film photovoltaic (PV) solar panels from First Solar for use in their four projects in Malaysia's Large Scale Solar Program (LSS).
- Some things that have helped the solar power industry grow in the region are the rising need for electricity, the many solar resources in the area, and the policies supporting renewable energy.
- Also, policymakers in different countries in the region have been working harder to make sure the energy sector has a safe, affordable, and long-term path. This includes making things easier for people to invest in solar power generation and infrastructure.
- According to the International Renewable Energy Agency, the total solar PV installed capacity accounted for 3060 MW in Thailand in 2022. The solar PV capacity is expected to grow in the forecast period as demand for renewable power and greener energy increases.
- In July 2022, the Ministry of Industry and Trade (MOIT) of Vietnam submitted a report to the Prime Minister on the process for transitional wind and solar power projects. The MOIT presented various recommendations in this study to directly address challenges for outstanding wind and solar power projects and the development of wind and solar power projects.
- Thus, owing to the above factors and upcoming projects are taken into account, solar PV is expected to be a significant part of the market during the study period.
Vietnam to Dominate the Market
- The energy demand in Vietnam is projected to increase by more than 10% annually through 2030 and requires power capacity to double; the Vietnamese government is moving quickly to diversify its energy mix, including plans to generate more power from renewable sources.
- Based on its favorable geographical conditions, Vietnam has a high potential for solar energy production, with 1,600-2,700 sunlight hours per year and an average direct normal irradiance of 4-5 kWh per sqm per day. The country also has a well-developed grid infrastructure, government incentives, and a standardized power purchase agreement (PPA) for solar power projects.
- In 2022, Vietnam's total installed solar photovoltaic (PV) capacity reached 18.5 GW, representing an increase of 9.8% compared to 2021. This huge rush in the Vietnamese solar PV market can be attributed to the attractive feed-in-tariff (FIT) rates introduced in 2017 and a few large-scale solar projects commissioned in 2020.
- In June 2023, GreenYellow Vietnam, a subsidiary of French energy management company GreenYellow, announced to completion of a 750 KWp rooftop solar power project for Dong Anh Chainsaw. This project is the largest rooftop solar power project for GreenYellow Vietnam. The solar panels were installed on the roof of Dong Anh C&F's factory in Dong Anh District, Hanoi, Vietnam, and they will generate over 1,000,0000 KWh of electricity per year.
- Therefore, commissioning these projects is likely to boost the sector in Vietnam during the study period.
Southeast Asia Solar Energy Industry Overview
The Southeast Asia Solar Energy Market is moderately fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Canadian Solar Inc., JinkoSolar Holding Co. Ltd., Trina Solar Limited, Thai Solar Energy Public Company Limited, and Scatec ASA, among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Southeast Asia Solar Energy Installed Capacity and Forecast in GW, till 2028
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.1.1 Increasing Renewable Energy Installation to Reduce the Carbon Emission
- 4.5.1.2 The Decreasing Price of Solar PV Modules
- 4.5.2 Restraints
- 4.5.2.1 Increasing Adoption of Alternative Renewable Technologies like Hydropower
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Type
- 5.1.1 Solar Photovoltaic
- 5.1.2 Concentrated Solar Power
- 5.2 Geography
- 5.2.1 Vietnam
- 5.2.2 Indonesia
- 5.2.3 Philippines
- 5.2.4 Thailand
- 5.2.5 Malaysia
- 5.2.6 Rest of Southeast Asia
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Canadian Solar Inc.
- 6.3.2 JinkoSolar Holding Co. Ltd.
- 6.3.3 Trina Solar Limited
- 6.3.4 Thai Solar Energy Public Company Limited
- 6.3.5 Scatec ASA
- 6.3.6 Vena Energy Solar Pte Ltd.
- 6.3.7 Blue Solar Co., Ltd.
- 6.3.8 Johnsolar Energy Co. Ltd.
- 6.3.9 LONGi Green Energy Technology Co Ltd.
- 6.3.10 Solarie Energy
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Supportive Government Policies Towards Renewable Energy and Technological Advancements in Solar Energy Equipment
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