스페인의 전력 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Spain Power - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1631621
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
스페인의 전력 시장은 예측 기간 동안 CAGR 12.89%를 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 유리한 정부 정책과 재생에너지 발전 보급 확대가 예측 기간 동안 스페인 전력 시장의 성장을 뒷받침할 것으로 보입니다.
한편, 발전설비에 대한 초기 설비투자가 고가라는 점 등이 조사기간 동안 시장 성장의 걸림돌이 될 가능성이 높습니다.
그럼에도 불구하고, 에너지 저장 시스템과 함께 재생에너지원의 채택이 증가함에 따라 향후 시장에 몇 가지 비즈니스 기회가 창출될 것으로 예상됩니다.
스페인의 전력 시장 동향
재생에너지는 중요한 부문이 될 전망
스페인은 태양에너지와 풍력에너지와 같은 재생에너지 자원을 채택하여 빠르게 성장하고 있는 나라입니다. 스페인의 재생에너지 발전은 주로 태양광발전, 풍력발전, 수력발전, 바이오 에너지 발전이 주를 이룹니다.
국제재생에너지기구에 따르면 2022년 스페인의 재생에너지 총 설비용량은 67.9GW 2022로 전년 대비 9.5% 증가했습니다. 전년도 설비용량 대비 9.5% 이상 증가했습니다.
또한, 스페인 정부는 2022년 7월에 2030년까지 160GW 이상의 재생에너지를 도입하겠다는 야심찬 재생에너지 도입 목표를 발표했습니다. 이는 재생에너지 발전량의 74%를 차지하며, 2050년까지 100%를 달성할 계획입니다.
야심찬 재생에너지 목표 때문에 다양한 기업들이 국내 재생에너지 시장에 진출했습니다. 예를 들어, 2023년 5월 지멘스 가메사는 재생에너지 기업 렙솔(Repsol)과 협약을 체결했다고 발표했습니다. 렙솔은 스페인 팔렌시아에 위치한 6개의 풍력발전소(총 발전용량 200MW)에 40대의 육상풍력 터빈 제품 SG 5.0-145를 납품합니다.
또한 스페인 정부는 2025년까지 석탄 발전소를, 2030년까지 석유 발전소를, 2035년 말까지 원자력발전소를 폐지할 계획을 발표했습니다. 이러한 에너지원의 폐지에 따라 국내 전력 수요의 증가에 맞춰 폐지되는 발전원을 보완하기 위해 재생에너지의 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
이상의 내용을 종합해 볼 때, 예측 기간 동안 재생에너지가 스페인의 전력 시장을 독점할 가능성이 높습니다.
시장을 주도하는 정부 지원 정책
예측 기간 동안 정부의 지원 정책이 스페인의 전력 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 스페인의 전력 수요는 인구 증가와 인프라 개발 활동으로 인해 지속적으로 증가하고 있습니다.
스페인의 송전회사 Red Electrica de Espana에 따르면,2022년 이 나라의 전력 생산능력은 2021년에 비해 6% 이상 증가했고, 2022년 총 발전량은 276.31 테라 와트시였습니다. 이는 스페인의 전력 수요가 증가하고 있음을 보여줍니다.
중국의 발전 용량은 대부분 수력발전과 복합화력 발전으로 전력을 생산하고 있습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 재생에너지 발전 용량이 크게 증가하여 2022년에는 전체 발전량의 거의 43%를 차지할 것으로 예상됩니다.
또한 2023년 4월에는 유럽위원회에 제출할 제안서를 준비 중이라고 발표했습니다. 러시아는 전력 시장 개혁을 검토하고 있으며, 2022년 러시아와 우크라이나의 분쟁으로 인해 유럽 전역의 가스 공급에 영향을 미쳐 사상 최고치를 기록한 전기요금을 인하하는 것을 목표로 하고 있습니다.
또한, 인근 국가를 통한 전력 수입과 발전용 천연가스 수입으로부터 에너지 자립을 위해 발전 능력을 더욱 확대하기 위해 노력하고 있습니다.
예를 들어, 2023년 3월 스페인의 전력부인 에너지 전환 및 지방 자치부는 프랑스 에너지 기업 TotalEnergies SA가 제안한 3GWp 규모의 태양광발전 프로젝트를 승인했다고 발표했습니다. 이 태양광발전 프로젝트는 마드리드-무르시아, 안달루시아 및 기타 스페인 전역에서 개발될 예정입니다. 이 프로젝트는 발전을 위한 수입 석유 및 가스 제품에 대한 의존도를 줄일 수 있을 것으로 기대됩니다.
이상의 관점에서 볼 때, 예측 기간 동안 유리한 정부 정책이 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
스페인의 전력산업 개요
스페인의 전력 시장은 비교적 통합되어 있습니다. 주요 기업으로는 Endesa SA, Iberdrola SA, Naturgy Energy Group SA, Total Energies SE, Nordex SE, EDP Group 등이 있습니다.
기타 특전:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 범위
시장 정의
조사 가정
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
2028년까지 시장 규모(GW)와 수요 예측
최근 동향과 개발
정부 규제와 정책
시장 역학
성장 촉진요인
재생에너지의 통합
정부 지원 정책
성장 억제요인
높은 인프라 비용
공급망 분석
PESTLE 분석
제5장 시장 세분화
발전원
서멀
수력발전
원자력
재생에너지
송전과 배전
제6장 경쟁 상황
M&A, 합작투자, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 개요
Endesa S.A
Iberdrola SA
Naturgy Energy Group S.A
Total Energies SE
Nordex SE
EDP Group
Grupo Red Electrica
ABO Wind AG
제7장 시장 기회와 향후 동향
재생에너지원과 에너지 저장 시스템 결합
ksm
영문 목차
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The Spain Power Market is expected to register a CAGR of 12.89% during the forecast period.
Key Highlights
Over the medium term, favorable government policies and increasing penetration of renewable energy in power generation will likely support Spain's Power Market growth during the forecast period.
On the other hand, factors such as high initial capital investments for power-generating equipment are likely to hinder market growth during the study period.
Nevertheless, an increase in the adoption of renewable energy sources coupled with energy storage systems is expected to create several opportunities for the market in the future.
Spain Electricity Market Trends
Renewable Expected to be a Significant Sector
Spain is a quickly growing country adopting renewable energy sources like solar and wind energy. In Spain, renewable energy sources are primarily solar, wind, hydropower, and bioenergy power generation sources.
According to International Renewable Energy Agency, in 2022, Spain's total installed renewable energy capacity was around 67.9 GW 2022. It increased by over 9.5% compared to the previous year's installed capacity.
Furthermore, the government of Spain contains an ambitious renewable energy installation target. In July 2022, the government announced its plans to install more than 160 GW of renewable energy sources by 2030. It will comprise 74% of electricity generation through renewable energy sources and 100% through 2050.
Due to the ambitious renewable energy targets, various companies entered the renewable energy market in the country. For instance, in May 2023, Siemens Gamesa announced that it had signed agreements with renewable energy company Repsol. It is to deliver its 40 SG 5.0-145 onshore wind turbine products for 6 wind farms in Palencia in, Spain, with a total wind generating capacity of 200 MW.
Furthermore, the Government of Spain announced plans for decommissioning coal power plants by 2025, oil power plants by 2030, and nuclear power plants by the end of 2035. With the decommissioning of these energy sources, the demand for renewable energy is expected to increase significantly to make up for the decommissioned power-generating sources while matching the increasing demand for electricity in the country.
Therefore, according to the above points, renewable energy sources will likely dominate the Spain power market during the forecasted period.
Supportive Government Policies to Drive the Market
The supportive government policies are expected to drive the power market for Spain during the forecasted period. The country's electricity demand constantly rose due to the increasing population and infrastructure development activities.
According to the Red Electrica de Espana, Spain's electricity transmission company, the country's electricity production capacity in 2022 increased by more than 6% compared to 2021. In 2022 the total power production was 276.31 Terra-Watthours. It signifies the increasing power demand in the country.
The country's power generating capacity derives most power through hydraulic and combined cycle power generating sources. However, the renewable energy capacity increased significantly in recent years, and in 2022, they comprised almost 43% of the total electricity generation in the country.
Additionally, in April 2023, the country announced they are preparing a proposal to present to the European Commission. It will look to reform its electricity market, which is looking to decrease the electricity prices for the consumer. It is at an all-time high in 2022 due to the Russia-Ukraine conflict, which affected the gas supply throughout Europe.
The country is also working on further expanding its electricity generation capacity to gain energy independence from importing electricity through neighboring countries and importing natural gas for electricity generation.
For instance, in March 2023, the Spanish power ministry, the Ministry of Energy Transition and Autonomous Communities, announced the approval of its 3 GWp solar energy project proposed by the French energy company TotalEnergies SA. The solar energy project will be developed in Madrid Murcia, Andalusia, and various other locations in Spain. The project is expected to reduce dependency on imported oil and gas products for power generation.
Therefore, according to the above points, favorable government policies are expected to drive the market during the forecasted period.
Spain Electricity Industry Overview
The Spain power market is moderately consolidated. The key players in the market (in no particular order) include Endesa SA, Iberdrola SA, Naturgy Energy Group SA, Total Energies SE, Nordex SE, and EDP Group, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in GW, till 2028
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies and Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.1.1 Integration of Renewable Energy
4.5.1.2 Supportive Government Policies
4.5.2 Restraints
4.5.2.1 High infrastructure costs
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 PESTLE Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Power Generation Source
5.1.1 Thermal
5.1.2 Hydroelectric
5.1.3 Nuclear
5.1.4 Renewable
5.2 Power Transmission and Distribution
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Endesa S.A
6.3.2 Iberdrola SA
6.3.3 Naturgy Energy Group S.A
6.3.4 Total Energies SE
6.3.5 Nordex SE
6.3.6 EDP Group
6.3.7 Grupo Red Electrica
6.3.8 ABO Wind AG
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Coupling of Renewable Energy Sources with Energy Storage Systems
