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통합 모니터링 시장은 예측 기간 동안 CAGR 19.56%를 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
사물인터넷(IoT), 클라우드, 인공지능(AI) 등 디지털 시대의 신기술을 활용하여 기업이 디지털 전환으로 전환하고 새로운 비즈니스 성과를 창출할 수 있도록 하는 디지털 시대 네트워킹에 대한 수요 증가가 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 시장을 견인할 것으로 예측됩니다.
보고서에 따르면, 70%의 기업이 디지털 전환 전략을 수립했거나 추진 중이고, 21%의 기업이 이미 디지털 전환을 완료한 것으로 인식하고 있으며, 2021년에는 전체 기술 지출의 약 40%가 디지털 전환에 투입될 것으로 예상했습니다.
또한, 기업이 비즈니스 성장을 위해 고객 경험을 중요시하는 경향이 강해지고 있다는 점도 시장을 설득하고 있습니다. 통합 모니터링 도구는 기업이 모든 서비스, 애플리케이션, 기술의 가용성과 성능을 모니터링하여 최적의 고객 경험을 제공할 수 있도록 도와줍니다. 또한, 연간 10억 달러의 매출을 올리는 기업은 고객 경험에 투자함으로써 3년 이내에 평균 7억 달러의 추가 수익을 기대할 수 있는 것으로 나타났습니다. 특히 SaaS 앱을 사용하는 기업은 10억 달러의 매출 증가를 기대할 수 있습니다.
COVID-19가 전 세계로 확산됨에 따라 산업과 IT 인프라는 새로운 도전에 직면하고 있습니다. 새로운 재택근무 규범은 단일 솔루션이 효율적인 솔루션이 아닌 새로운 도전에 최종사용자를 노출시켰고, 그 결과 각 기술 계층이 서로 다른 도구로 독립적으로 모니터링되는 사일로 기반 모니터링 접근 방식은 더 이상 사용하기에 충분하지 않게 되었습니다. 시장에서는 새로운 요구에 대응하기 위해 기존 솔루션에 새로운 기능이 통합될 것으로 예상됩니다. 이는 진화하는 니즈에 대응하기 위한 벤더들의 준비된 태도를 보여줍니다.
또한, COVID-19 사태로 인해 대부분의 소비자들이 디지털 뱅킹에 의존하면서 금융 서비스 부문을 겨냥한 사이버 공격이 급증했으며, VMware Carbon Black Threat Analysis Unit에 따르면 2020년 2월부터 3월까지 사이버 공격이 38% 증가했습니다. 2월부터 3월까지 38% 증가했습니다. 공격자들은 COVID-19를 이용해 피싱 공격, 트로이 목마, 백도어, 암호 채굴기, 봇넷, 랜섬웨어를 설치합니다. 이에 따라 기업 전체의 엔드포인트 활동에 대한 경계와 가시성을 높이는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다. 금융기관들은 네트워크 솔루션 업데이트에 많은 투자를 하고 있으며, 이것이 시장을 주도하고 있습니다.
통합 모니터링 시장 동향
BFSI 부문이 크게 성장하며 시장을 주도
은행, 금융 서비스 및 보험사(BFSI)는 24시간 365일 가용하고 사내 및 외부의 엄격한 서비스 수준 요구사항을 충족하는 IT 인프라를 요구하고 있습니다. 이 분야는 기업 수익에 기여하는 최종 고객과의 거래가 중심이기 때문에 기업은 비즈니스 크리티컬한 가용성과 성능을 지원하는 강력한 IT 인프라 관리 도구로 최종사용자의 애플리케이션과 비즈니스 서비스를 확실하게 모니터링해야 하며, 통합 모니터링 도구에 대한 의존도가 매우 높습니다. 통합 모니터링 도구에 대한 의존도가 매우 높아지고 있습니다.
또한,BFSI 부문은 대규모 사이버 공격에 직면해 있습니다. 보고서에 따르면 금융 기관은 다른 기관보다 사이버 공격을 받을 가능성이 300배 더 높기 때문에 민감한 보안 시스템과 지속적인 모니터링이 필요하며, 2021년 마스터카드는 매일 38,000건 이상의 침입 시도를 보고했으며, 이는 전년 대비 60% 증가한 수치입니다.
또한, COVID-19 사태로 인해 대부분의 사용자가 디지털 뱅킹에 의존하고 있는 상황에서 금융 서비스 부문을 겨냥한 사이버 공격이 급증하고 있으며, VMware Carbon Black Threat Analysis Unit에 따르면, 사이버 공격은 2021년과 2022년 사이에 47% 급증했습니다. 공격자들은 피싱 공격, 트로이 목마, 백도어, 크립토마이너, 봇넷, 랜섬웨어를 사용하고 있기 때문에 기업 전반의 엔드포인트 활동에 대한 경계와 가시성을 높이는 것이 그 어느 때보다 중요해졌습니다.
또한, 이들 조직은 지리적으로 분산되어 있고, 레거시 시스템에서 하이브리드 클라우드 기반 솔루션에 이르기까지 다양한 기술을 사용하고 있습니다. 따라서 이러한 금융기관은 모든 구성요소를 실시간 데이터로 모니터링하고 동시에 보안을 유지해야 한다는 압박을 받고 있습니다.
중요한 기업에서 컴플라이언스를 준수하지 않는 엔드포인트의 자동 복구, 시스템 패치 적용, 안티바이러스 도구 활성화 및 최신 패턴 확인, 무단 액세스 관련 IT 부서로 이메일 전송 등 소비자의 요구에 부응하고 기업의 입지를 강화하기 위한 솔루션이 많이 필요합니다. 2022년 8월, 통합 보안 및 엔드포인트 관리 솔루션의 세계 리더인 Syxsense는 오늘 Syxsense Enterprise의 새로운 모듈인 Syxsense Zero Trust를 발표했습니다. 기존 인증 솔루션은 엔드포인트 보호에 중점을 두어야 하지만, 디바이스의 건전성을 평가하고 세밀한 정책 준수를 보장하며 위험 수정을 자동화할 수 있는 기능이 부족합니다.
북미가 큰 성장을 이룰 것으로 예상
북미는 급속한 기술 발전, 교육, 의료, 통신 등 다양한 분야로의 침투, 서버 및 스토리지 공간 수요 증가에 대응하기 위한 데이터센터 개척, 리소스 비용 증가, 스마트 시티 프로젝트에 대한 투자 증가 등으로 인해 예측 기간 동안 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 예측 기간 동안 시장을 장악할 것으로 예상되며, 이는 북미의 성장을 촉진할 것으로 예측됩니다.
IT 환경을 가진 많은 기업들은 여러 벤더의 수많은 소프트웨어 레이어를 특징으로 하기 때문에 사용자 측의 지원에 대한 기대가 높아지고 있으며, 최종사용자 클라이언트 애플리케이션과 비즈니스 로직을 가진 애플리케이션 서버를 포함한 환경 내 모든 모든 활성 소프트웨어 리소스를 자동으로 감지하는 통합 모니터링 기능에 대한 의존도를 높이고 있습니다.
통합 모니터링 산업 개요
통합 모니터링 시장은 경쟁이 치열하며, Dynatrace LLC, Zoho Corporation, AppDynamics Inc., Broadcom Inc., Zenoss Inc. 이들 주요 기업들은 시장에서 압도적인 점유율을 차지하고 있으며, 해외 고객 기반 확대에 주력하고 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율을 확대하고 수익성을 높이기 위해 전략적 공동 이니셔티브를 활용하고 있습니다. 그러나 기술 발전과 제품 혁신에 따라 중견-중소기업들은 신규 계약 체결과 신규 시장 개척을 통해 시장에서의 존재감을 높이고 있습니다.
2022년 8월 - 사이버 보안 분야의 세계 리더인 트렌드마이크로는 최근 새로운 통합 사이버 보안 및 공격 표면 관리 플랫폼인 트렌드마이크로 원(Trend Micro One)의 출시를 발표했습니다. 이번 발표는 수많은 보안 제품과 기능을 단일 플랫폼에 통합하여 고객이 사이버 리스크를 더 깊이 이해하고, 소통하고, 완화할 수 있도록 하는 큰 진전입니다.
2022년 7월 - 세계 기술 서비스 및 디지털 전환 기업 마인드트리가 제로 트러스트 데이터 보안 기업 루브릭(Rubrik)과 손잡고 통합 사이버 복구 플랫폼 '마인드트리 볼트(MINDTREE VAULT)'를 발표했습니다. 마인드트리 볼트(MINDTREE VAULT)는 데이터 중심 모델로 빠르게 전환하고, 데이터 불변성을 보장하며, 사이버 공격으로부터 보호하고 신속한 복구 역량을 강화하여 조직이 복구의 모든 영역을 다룰 수 있도록 지원합니다.
기타 특전:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진요인
기업에 의한 네트워크 솔루션의 급속한 채용
조직의 사이버 세이프티와 보안에 대한 관심 상승
시장 성장 억제요인
불투명한 규제 기준과 프레임워크
시장 기회
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 강도
COVID-19의 영향
제5장 시장 세분화
구성요소별
솔루션
서비스별
전개별
온프레미스
클라우드
업계별
BFSI
헬스케어·생명과학
제조업
IT·통신
소매
기타 업계별
지역별
북미
유럽
아시아태평양
중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
기업 개요
Dynatrace LLC
Zoho Corporation
AppDynamics Inc.
Broadcom Inc.
Zenoss Inc.
GroundWork Open Source, Inc.
Acronis International GmbH
Paessler AG
Opsview Limited
Juniper Networks Inc.
Verizon Enterprise Solutions LLC
제7장 시장 향후 전망
제8장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
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The Unified Monitoring Market is expected to register a CAGR of 19.56% during the forecast period.
Key Highlights
Growing demand for Digital Age Networking that enables enterprises to move toward digital transformation and generate new business outcomes by leveraging new digital age technologies such as the Internet of Things (IoT), cloud, and Artificial Intelligence (AI) is expected to drive the market.
According to the report, 70% of companies either have a digital transformation strategy or are working on it, and 21% of companies perceive that they have already completed the digital transformation. Around 40% of all technology spending in 2021 is expected to go toward digital transformation.
Moreover, increasing emphasis on customer experience by the enterprise to grow the business is also compelling the market. The unified monitoring tools help companies to deliver an optimal customer experience by monitoring the availability and performance of all their services, applications, and technologies. It was also found that companies that earn USD 1 billion annually can expect to earn, on average, an additional USD 700 million within three years of investing in customer experience. Additionally, companies using SaaS apps, in particular, can expect to increase revenue by USD 1 billion.
With the spread of COVID-19 across the globe, industries and their IT infrastructure has been tested for new challenges. The new work-from-home norm has exposed the end-user to new challenges where a single solution is not the efficient solution and has resulted in a silo-based approach for monitoring being no longer sufficient to use, in which each technology tier was monitored independently by a different tool. The market is expected to experience new capabilities being integrated into existing solutions to address emerging needs. They indicate the preparedness of vendors to meet evolving needs.
Furthermore, during the COVID-19 coronavirus pandemic, most consumers relied on digital banking, and cyberattacks targeting the financial services sector increased dramatically. According to the VMware Carbon Black Threat Analysis Unit, cyberattacks rose by 38% between February and March 2020. Attackers use COVID-19 to launch phishing attacks, trojans, backdoors, crypto miners, botnets, and ransomware. As a result, increased vigilance and visibility into enterprise-wide endpoint activity are more important than ever. Financial institutions are investing heavily to update their networking solutions, which will drive the market.
Unified Monitoring Market Trends
BFSI Sector Will Experience Significant Growth and Drive the Market
The banking, financial services, and insurance companies (BFSI) demand an IT infrastructure that is available 24X7x365 days and meets rigorous internal and external service level requirements. As the segment majorly deals with end customers, who contribute to companies' revenue, an enterprise needs to ensure that the end-user applications and business services are monitored with a robust IT infrastructure management tool that supports business-critical availability and performance, thus posing a huge dependency on unified monitoring tools.
Additionally, the BFSI sector faces major cyberattacks. According to the report, financial firms are 300 times more likely than other institutions to experience cyberattacks and thus require a hypervigilant security system and continuous monitoring. In 2021, Mastercard reported over 38,000 intrusion attempts each day, which increased by 60% compared to the previous year.
Further, during the Covid-19 coronavirus pandemic, most users rely on digital banking, and there has been a sudden increase in cyberattacks targeting the financial services sector. According to the VMware Carbon Black Threat Analysis Unit, cyberattacks spiked by 47% between 2021-2022. Attackers are using phishing attacks, trojans, backdoors, crypto miners, botnets, and ransomware, so increased vigilance and visibility into enterprise-wide endpoint activity are more paramount than ever; financial institutions are investing heavily to update their networking solutions which are expected to drive the market.
Moreover, these organizations are geographically distributed and deal with different technologies, from legacy systems to hybrid cloud-based solutions. Hence, there is tremendous pressure on such financial organizations to monitor all the components with real-time data, simultaneously maintaining security.
In significant companies, automated remediation of non-compliant endpoints could include patching the system, enabling an antivirus tool and making sure it is up to date on patterns, emailing IT about unauthorized access, and much more solutions to meet consumer demand and reinforcing their position. In August 2022, Syxsense, a global leader in Unified Security and Endpoint Management solutions, today announced Syxsense Zero Trust, a new module within Syxsense Enterprise that enables endpoint compliance with Zero Trust Network Access policies (ZTNA). Zero Trust initiatives require a hyper-focus on endpoint protection, but traditional authentication solutions lack the ability to evaluate device health, ensure granular policy compliance, and automate risk remediation.
North America is Expected to Experience Significant Growth
North America is expected to dominate the market throughout the forecast period due to rapid technological advancements and its penetration in various sectors such as education, healthcare, telecom, etc., development of data centers to meet the growing demand for servers and storage space, increasing cost of resources and rising investment in smart cities projects which are expected to drive the growth in North America.
Most of enterprises with IT landscapes are featuring numerous software layers from multiple vendors, and thus there are rising support expectations from the users' side which is fueling the dependency on unified monitoring capabilities for automatically discovering all of the active software resources in the environment including end-user client applications, and application servers with business logic.
Unified Monitoring Industry Overview
The unified monitoring market is competitive and is dominated by a few major players like Dynatrace LLC, Zoho Corporation, AppDynamics Inc., Broadcom Inc., and Zenoss Inc. These major players, with a prominent share in the market, is focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. However, with technological advancements and product innovations, mid-size to smaller companies are increasing their market presence by securing new contracts and by tapping new markets.
August 2022 - Trend Micro the global leader in cybersecurity, recently announced the launch of Trend Micro One, a new unified cybersecurity and attack surface management platform. This launch is a major step towards consolidating a multitude of security products and features in a single platform, enabling customers to understand better, communicate, and mitigate cyber risks.
July 2022 - Mindtree, global technology services and digital transformation company, today announced that it has partnered with Rubrik, the Zero Trust Data Securit Company, to launch a unified cyber-recovery platform named MINDTREE VAULT. It enables organizations to work through the full scope of recovery by empowering them to quickly shift to data-driven models, ensure data is immutable, and enhance their ability to guard against cyberattacks and swiftly recover from them.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 Rapid Adoption for Networking Solutions by Enterprises
4.2.2 Increasing Cyber Safety and Security Concerns Among Organisations
4.3 Market Restraints
4.3.1 Uncertain Regulatory Standards and Frameworks
4.4 Market Opportunities
4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
