유럽, 중동 및 아프리카의 골판지 포장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
EMEA Corrugated Board Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1631578
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
ㅁ Add-on 가능: 고객의 요청에 따라 일정한 범위 내에서 Customization이 가능합니다. 자세한 사항은 문의해 주시기 바랍니다.
ㅁ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송기일은 문의해 주시기 바랍니다.
유럽, 중동 및 아프리카의 골판지 포장 시장 규모는 2025년에 70억 2,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 2.91%의 CAGR로 2030년에는 81억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
골판지 포장은 다양한 제품을 보호, 보존 및 운송하는 다용도적이고 비용 효율적인 방법입니다. 경량, 생분해성, 재활용성 등의 특성으로 인해 포장 산업에서 필수적인 요소로 자리 잡았습니다.
주요 하이라이트
- 유럽, 중동 및 아프리카의 골판지 상자 수요는 신선식품 및 음료, 가정 및 개인용 제품, 물류 용도, 전자제품, 지속가능한 포장에 대한 소비자 인식 증가, E-Commerce 산업 성장 등의 요인으로 인해 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.
- E-Commerce 산업은 최근 몇 년 동안 중요한 플레이어로 부상했습니다. 아마존과 같은 저명한 E-Commerce 기업은 개별 상품을 플라스틱 포장에 의존하는 반면, 골판지 상자를 주요 포장재로 사용하고 있습니다. 골판지는 다재다능합니다. 따라서 상자 외에도 다양한 형태를 취할 수 있으며, 지속가능성 문제로 인해 점차 유연한 플라스틱 백을 대체하고 있습니다. 또한 골판지는 여러 인쇄 기술에 완벽한 기반이 될 수 있습니다.
- 골판지 사용량에서 가공식품 분야가 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 이 부문은 유럽, 중동 및 아프리카 내외에서 소비되는 식품을 포장, 보관 및 다양한 장소로 운송하는 대규모 가정으로 인해 전체 시장을 주도하고 있습니다. 또한, 일회용 플라스틱 금지에 관한 엄격한 법률이 시행됨에 따라 친환경 포장재, 특히 종이 포장 솔루션에 대한 필요성이 증가하고 있습니다.
- 독일은 골판지 상자의 유명한 유럽 시장 중 하나입니다. 제약, 자동차, 식품, 전자기기 등 주요 산업이 골판지 상자에 대한 높은 수요를 창출하고 있습니다. 예를 들어, 독일 연방 통계청에 따르면, 독일에서 골판지 및 판지 및 종이 및 골판지 용기 제조로 인한 수익은 2023년까지 약 240억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
- 원자재 가격의 변동은 골판지 제품의 생산 비용에 영향을 미치고, 골판지 상자의 경도와 강도를 떨어뜨립니다. 또한 골판지 포장은 내화성이 낮습니다. 따라서 골판지 재료의 낮은 강도와 낮은 장벽성이 시장 성장을 저해하고 있습니다.
유럽, 중동 및 아프리카의 골판지 포장 시장 동향
가공식품 부문이 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
- 유럽, 중동 및 아프리카의 바쁜 라이프스타일로 인해 간편식에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 가공식품은 단시간에 조리할 수 있기 때문에 소비자를 끌어들이고 있습니다. 인구 증가로 인해 편리하고 건강한 가공식품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 친환경 제품 사용에 대한 사용자들의 인식이 높아짐에 따라 이 지역에서 골판지 포장에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 친환경 포장재를 장려하는 정부의 움직임은 골판지 포장을 강화하기 위한 골판지 업계의 이니셔티브인 골판지 포장 동맹의 노력과 함께 이 시장의 성장에 더욱 활력을 불어넣고 있습니다.
- Statistisches Bundesamt에 따르면, 독일의 편의식품 제조 사업은 2022년 63억 5,000만 달러의 매출을 올렸으며, 2023년에는 63억 5,000만 달러로 증가할 것으로 예상했습니다. 편의 식품 산업은 제품 보호와 안전한 운송을 보장하는 포장 옵션에 크게 의존하고 있습니다. 독일의 편의 식품 제조 산업이 발전함에 따라 이러한 요구를 충족시키는 골판지 포장에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
- 일회용 플라스틱을 금지하는 엄격한 법률로 인해 친환경 포장재, 특히 종이 기반 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 지역에서는 E-Commerce 플랫폼의 인기가 높아지면서 시장 수요를 더욱 증가시키고 있으며, E-Commerce는 소매업의 지형을 크게 변화시키고 있습니다. 중동, 특히 걸프 지역에서 E-Commerce의 성장에 박차를 가하는 주요 요인으로는 높은 1인당 소득, 첨단 교통 및 물류 네트워크, 인터넷 보급률 증가, 기술 발전 등이 있습니다.
- 포장 식품에 대한 식욕이 증가함에 따라 골판지 포장에 대한 수요가 증가하고 있으며, Interpack(포장 박람회)에 따르면 중동은 전 세계 포장 제품의 5%를 소비하고 있으며, 그 사업은 빠르게 성장하고 있습니다. 예측에 따르면 수요는 21% 급증하여 2026년에는 4,400만 톤에 달할 것으로 예상되며, 30% 미만의 점유율을 가진 사우디아라비아는 포장 식품 소비량에서 중동의 선두를 달리고 있습니다. 또한, 테이크아웃 및 배달 서비스를 선호하는 1인 가구가 증가함에 따라 외식 산업의 재편이 시장 성장을 더욱 촉진할 것으로 예상됩니다.
음료 부문이 큰 비중을 차지할 것으로 예상
- 유럽, 중동 및 아프리카에서 음료 산업은 중요한 역할을 하고 있습니다. 음료 부문의 성장을 주도하는 주요 결정 요인으로는 인구의 꾸준한 증가, 1인당 소득, 라이프스타일의 향상 등이 있습니다. 경제적 제약으로 인해 일부 브랜드 소유자는 고가의 포장을 단순화해야 합니다. 2차 포장은 좋은 대체품이며, 골판지 상자는 저렴한 포장 옵션 중 하나입니다.
- 공급업체들이 지속가능성을 우선시함에 따라 기존의 경질 포장 솔루션은 보다 친환경적인 골판지 포장으로 전환되고 있습니다. 고객 중심의 제품과 우수한 제품 보호에 대한 수요가 증가함에 따라 액체 포장은 실행 가능하고 경제적인 대안으로 부상하고 있습니다. 이 카테고리에는 요구되는 보호 수준에 따라 다양한 크기와 두께의 골판지가 포함됩니다.
- 정부의 활동은 알코올 음료 시장에 대한 소비자의 관심을 높일 것으로 예상됩니다. 독일의 포장 및 병입 기계 제조업체인 Krones AG에 따르면, 중동 및 아프리카의 포장 음료 소비량은 2021년 약 1,180억 리터에서 2024년 1,271억 리터로 증가할 것으로 예상됩니다.
- 브랜드는 차별화를 위해 전략적으로 골판지 포장 솔루션을 채택하여 다양한 플루팅 옵션, 두께 및 디자인을 활용하여 필요에 따라 골판지 포장 솔루션을 활용하고 있습니다. 다양한 맞춤형 인쇄 옵션을 통해 최종사용자는 패키지가 선반에서 시선을 사로잡고 매출 성장을 촉진할 수 있도록 보장할 수 있습니다.
- 액체 음료용 골판지 상자에 포장되는 우유 기반 제품에 대한 수요 증가가 시장 성장을 주도하고 있습니다. 영국 청량음료협회에 따르면, 2023년 영국의 무알콜 음료는 탄산음료가 38.6%로 1위를 차지할 것으로 예상되며, 희석식 음료, 생수, 기타 음료가 그 뒤를 이을 것으로 예상됩니다.
유럽, 중동 및 아프리카의 골판지 포장 산업 개요
유럽, 중동 및 아프리카의 골판지 포장 시장은 단편화되어 있으며, 많은 기업들이 골판지 포장 솔루션을 제공하고 있습니다. 골판지 포장은 다양한 제품을 보호, 보존 및 운송하기 위한 비용 효율적인 솔루션입니다. 경량, 생분해성, 재활용성 등의 특성으로 인해 골판지는 포장 산업의 핵심적인 역할을 확고히 하고 있습니다. 골판지는 다양한 인쇄 기술을 위한 이상적인 캔버스입니다.
시장은 International Paper, DS Smith, Smurfit Kappa, Mondi, Westrock, Sika, Model, Dana Pack Packaging 등의 기업이 독점하고 있습니다. 대기업들이 유럽, 중동 및 아프리카 안팎에서 존재감과 수익을 확대하기 위해 중소기업을 인수함에 따라 시장이 통합되고 있으며, M&A가 가장 많이 채택된 전략 중 하나이며 이러한 추세는 앞으로도 계속될 것으로 예상됩니다. 개발 기업들은 지속가능한 포장을 개발하고 환경 친화적인 포장 제품을 제공하기 위해 끊임없이 기술 혁신을 하고 있습니다. 각 기업은 시장 성장 기회를 활용하기 위해 다양한 최종사용자 산업을 위한 골판지 상자 디자인을 출시하고 있습니다.
기타 특전:
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 신규 참여업체의 위협
- 구매자의 교섭력
- 공급 기업의 교섭력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
- 산업 밸류체인 분석
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 높은 재활용 가치와 인쇄 기술 혁신에 대한 대응 힘에 의한 골판지 상자 수요 촉진
- 신선식품과 청과물 부문으로부터의 높은 수요
- 시장 과제
- 골판지 제품 재료 입수성과 내구성에 대한 우려
제6장 시장 세분화
- 최종 이용 산업별
- 가공식품
- 신선식품과 청과물
- 음료
- 종이제품
- 기타 최종 이용 산업(전기제품, 기타)
- 지역별
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- International Paper Company
- Mondi Group
- Smurfit Kappa Group
- DS Smith PLC
- Sealed Air Corporation
- WestRock
- Saica Group
- SCA Group
- Neopack
- Dunapack Packaging
- Arabian Packaging LLC
- VPK Packaging Group
- National Packaging Industries
- Corruseal Group
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
The EMEA Corrugated Board Packaging Market size is estimated at USD 7.02 billion in 2025, and is expected to reach USD 8.10 billion by 2030, at a CAGR of 2.91% during the forecast period (2025-2030).
Corrugated board packaging is a versatile and cost-efficient method of protecting, preserving, and transporting a wide range of products. Its attributes, such as light weight, biodegradability, and recyclability, have made it an integral component in the packaging industry.
Key Highlights
- Factors such as increasing demand for fresh food and beverages, home and personal products, logistics applications, electronic goods, building consumer awareness toward sustainable packaging, and the growth of the e-commerce industry are expected to increase corrugated box demand in EMEA during the forecast period.
- The e-commerce industry has emerged as a significant player in recent years. Prominent e-commerce companies, such as Amazon, have been using corrugated board boxes as their principal packaging while relying on plastic packaging for individual items. The corrugated board is highly versatile. Thus, it can take various forms other than the box, and due to sustainability issues, it is slowly replacing flexible plastic bags. Moreover, corrugated boxes are a perfect base for several printing techniques.
- The processed food segment accounts for the largest share in terms of the use of corrugated boards. The segment leads the overall market due to the massive prerequisite of foodstuffs being packed, stored, and transported to various places for consumption within and outside EMEA. Also, the need for green packaging materials, particularly paper packaging solutions, is fueled by the enforcement of strict legislation regarding the ban on single-use plastic.
- Germany is one of the prominent European markets for corrugated boxes. The country's principal industries, including pharmaceutical, automotive, food, and electronics, generate a high demand for corrugated boxes. For instance, according to the Federal Statistical Office of Germany, revenue from manufacturing corrugated paper and paperboard and containers of paper and cardboard in Germany amounted to approximately USD 24.03 billion by 2023.
- Fluctuations in raw material prices affect the production costs of corrugated products, which decreases the firmness and strength of corrugated boxes. Corrugated packing also has poor fire resistance. Hence, the low strength of corrugated materials and poor barrier properties hinder the growth of the market.
EMEA Corrugated Board Packaging Market Trends
The Processed Foods Segment is Expected to Occupy a Significant Market Share
- The need for convenience foods is anticipated to grow owing to the busy lifestyles in EMEA. Processed food can be cooked in less time, which attracts consumers. The growing population is anticipated to drive the need for processed food, which is convenient and healthy. Additionally, the increasing realization among users regarding the practice of environment-friendly products is expected to drive the demand for corrugated board packaging in the region.
- Government drives to stimulate eco-friendly packaging materials, coupled with the efforts of the Corrugated Packaging Alliance, a corrugated industry initiative to strengthen corrugated packaging, provide an added stimulus to this market's growth.
- According to Statistisches Bundesamt, the German convenience food production business earned USD 6.35 billion in revenue in 2022, which increased to USD 6.35 billion in 2023. The convenience food industry significantly relies on packaging options to guarantee its products' protection and safe transit. As the convenience food production industry in Germany develops, the demand for corrugated board packaging to satisfy these needs will rise.
- Strict legislation banning single-use plastics has intensified the demand for green packaging materials, especially paper-based solutions. The rising popularity of e-commerce platforms in the region further drives market demand. E-commerce has significantly transformed the retail landscape. Key drivers fueling e-commerce's expansion in the Middle East, particularly in the Gulf region, include robust per capita income, advanced transportation and logistics networks, rising internet penetration, and technological advancements.
- The rising appetite for packaged food is increasing the demand for corrugated board packaging. According to Interpack (a packaging trade fair), the Middle East consumes 5% of the world's packaged goods, and its business is rapidly growing. Projections indicate a 21% surge in demand, reaching 44 million tons by 2026. Saudi Arabia, holding just under a 30% share, tops the Middle East in packaged food consumption. Additionally, as more single households lean toward takeaway and delivery services, the reshaped foodservice industry is expected to further propel the growth of the market.
The Beverage Segment is Expected to Hold a Significant Share
- The beverage industry plays an essential role in EMEA. The principal determinants driving the growth of the beverage segment include a steadily growing population, per capita revenue, and improving lifestyles. Due to economic constraints, some brand owners must simplify their pricey packaging. Secondary packaging is a good substitute, and corrugated boxes are among the affordable packaging options.
- As vendors prioritize sustainability, traditional rigid packaging solutions give way to more eco-friendly corrugated board packaging. With the rising demand for customer-centric products and superior product protection, liquid packaging is emerging as a viable and economical choice. This category includes corrugated boards in various sizes and thicknesses tailored to the required protection level.
- The government's activities are anticipated to increase consumer interest in the alcoholic beverage market. According to Krones AG, a German packaging and bottling machine manufacturer, consumption of packaged beverages in Middle East and Africa is expected to increase to 127.1 billion liters by 2024 from nearly 118 billion liters in 2021.
- Brands strategically employ corrugated packaging solutions to differentiate themselves, utilizing various fluting options, thicknesses, and designs tailored to their needs. With a range of customizable printing options, end users can ensure their packages are eye-catching on shelves, driving sales growth.
- The growing demand for milk-based products is boosting market growth as they are packaged in liquid beverage corrugated milk carton boxes. According to the British Soft Drinks Association, in terms of non-alcoholic beverages in the United Kingdom in 2023, carbonated soft drinks took the top position with 38.6%, followed by dilutables, bottled water, and other drinks.
EMEA Corrugated Board Packaging Industry Overview
The corrugated board packaging market in EMEA is fragmented, with many companies offering corrugated board packaging solutions. Corrugated board packaging is a cost-effective solution for safeguarding, preserving, and transporting diverse products. Attributes like lightweight, biodegradability, and recyclability have cemented the corrugated board's role as a cornerstone of the packaging industry. Corrugated boxes provide an ideal canvas for various printing techniques.
The market is dominated by players, including International Paper, DS Smith, Smurfit Kappa, Mondi, WestRock, Saica, Model, and Dunapack packaging. The market is set for consolidation as the big players acquire smaller players to expand their presence and revenue throughout and outside EMEA. Mergers and acquisitions have been among the most adopted strategies; this trend is expected to continue in the coming years. Businesses continually innovate to develop sustainable packaging and render environment-friendly packaging goods. The players are launching corrugated box designs for various end-user industries to leverage market growth opportunities.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Threat of New Entrants
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 High Recyclable Value and Ability to Support Innovations in Printing to aid Demand for Corrugated Boxes
- 5.1.2 High Demand from the Fresh Food & Produce Segment
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 Concerns over Material Availability and Durability of Corrugated Board-based Products
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By End-user Industry
- 6.1.1 Processed Foods
- 6.1.2 Fresh Food and Produce
- 6.1.3 Beverages
- 6.1.4 Paper Products
- 6.1.5 Other End-user Industries (Electrical Products and Others)
- 6.2 By Geography
- 6.2.1 Europe
- 6.2.1.1 United Kingdom
- 6.2.1.2 Germany
- 6.2.1.3 France
- 6.2.1.4 Spain
- 6.2.1.5 Italy
- 6.2.2 Middle East and Africa
- 6.2.2.1 South Africa
- 6.2.2.2 Saudi Arabia
- 6.2.2.3 United Arab Emirates
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 International Paper Company
- 7.1.2 Mondi Group
- 7.1.3 Smurfit Kappa Group
- 7.1.4 DS Smith PLC
- 7.1.5 Sealed Air Corporation
- 7.1.6 WestRock
- 7.1.7 Saica Group
- 7.1.8 SCA Group
- 7.1.9 Neopack
- 7.1.10 Dunapack Packaging
- 7.1.11 Arabian Packaging LLC
- 7.1.12 VPK Packaging Group
- 7.1.13 National Packaging Industries
- 7.1.14 Corruseal Group
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
관련자료
