유럽의 석탄 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Coal - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1631570
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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유럽의 석탄 시장은 예측 기간 동안 1.5% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
COVID-19의 발생은 시장에 부정적인 영향을 미쳤지만, 시장은 현재 전염병 이전 수준에 도달했습니다.
주요 하이라이트
- 철강 수요 증가 등이 시장을 견인할 것으로 보입니다. 또한, 예측 기간 동안 전력 부문이 석탄의 최대 사용자가 될 것으로 예상됩니다. 특히 동유럽에서는 저렴한 전력을 필요로 하는 많은 국가들이 여전히 석탄 화력 발전소 건설을 계획하고 있기 때문에 도네츠크 분지와 같은 석탄 분지의 존재가 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 그러나 석탄 발전에서 탈피하고 지역 내 다양한 최종 용도에서의 석탄 사용량을 줄이려는 노력은 연구 대상 시장의 성장을 둔화시킬 가능성이 높습니다.
- "청정 석탄"과 같은 새로운 기술은 석탄을 환경 친화적으로 만들고 석탄으로 생산되는 전기의 비용을 낮출 것으로 예상됩니다. 이는 연료의 신뢰성을 높이고 시장 참여자들에게도 수익 창출의 기회를 제공할 것으로 보입니다.
- 러시아는 이 지역에서 가장 많은 석탄을 사용하고 생산하는 국가이며, 이 지역의 광업에 더 많은 자금이 투입되고 있기 때문에 이 지역에서 가장 큰 석탄 시장이 될 것으로 예상됩니다.
유럽의 석탄 시장 동향
전력 부문이 시장을 독식
- 유럽 대부분의 지역에서 석탄 사용량이 감소하고 있지만, 이 지역에서는 석탄 화력 발전소의 신규 건설이 계속되고 있으며, 일부는 현재 건설 중이거나 향후 사용을 계획하고 있습니다.
- 독일은 EU에서 가장 큰 석탄 사용 국가로 2020년 6월에 석탄 화력 발전소를 가동했습니다. 그러나 국민과 정부 기관의 대규모 저항으로 인해 많은 전문가들은 이 발전소가 국내에서 건설되는 마지막 석탄 화력 발전소 중 하나가 될 가능성이 높다고 보고 있습니다.
- 유럽의 석탄 소비량은 2011년 15.98 엑사줄에서 2021년 10.01 엑사줄로 4.6% 감소할 것입니다. 동시에 이 지역의 석탄 생산량은 2011년 9.94exajoules에서 2021년 5.78exajoules로 5.3% 감소할 것입니다. 이러한 소비와 생산량 감소는 시장을 억제할 것으로 예상됩니다.
- 2019년 폴란드에서 새로운 광산이 문을 열었습니다. 이 광산은 2022년에 원료탄 채굴을 시작할 예정이었습니다. 현지 자원 매장량은 약 1억 8,000만 톤으로 추정되며, JSW SA는 2019-2022년 2억 5천만 유로 이상을 포함하여 2030년까지 신규 시설에 6억 8,400만 유로 이상을 투자할 것으로 예상됩니다. 이 부문에 대한 투자 증가와 석탄 생산량 증가는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
- 2021년 폴란드와 독일은 유럽연합에서 사용되는 전체 경질 석탄의 60% 이상을 사용했고, 2위는 프랑스, 3위는 네덜란드다. 경질탄은 전력 부문에서 특정 목적으로 사용되는 중요한 종류의 석탄입니다. 각국의 전력 수요 증가는 시장 성장에 도움이 될 수 있습니다.
- 전력 부문에 더 많은 자금이 투입되고 있기 때문에 향후 몇 년 동안 전력 부문이 시장을 주도할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하고 있는 러시아
- 러시아에서는 석탄 채굴이 중요한 산업으로 자리 잡은 지 오래이며, 그 생산비용은 세계 최저 수준입니다. 그러나 낮은 운송 비용으로 인해 중국이나 한국과 같은 시베리아 지역과 가까운 국가들이 러시아에서 석탄을 가장 많이 수입하고 있습니다.
- 러시아는 중국에 많은 석탄을 보내고 있으며, 2021년에는 약 1.46 엑사쥴이 될 것으로 예상했습니다. 마찬가지로 한국은 2021년에 러시아에서 약 0.60 엑사줄의 석탄을 수입할 것으로 예상됩니다.
- 러시아의 석탄 채굴량은 2020년 8.42 엑사쥴에서 2021년 9.14 엑사쥴로 8.8% 증가했습니다.
- 2021년 유럽의 석탄 소비량은 10.1 엑사쥴로 계속 부진했습니다. 동시에 이 지역의 석탄 생산량은 2020년 5.67exajoule에서 2021년 5.99exajoule로 5.9% 증가했습니다. 소비와 생산 증가가 시장을 견인할 것으로 보입니다.
- 따라서 석탄 생산량 증가와 석탄 부문에 대한 투자로 인해 러시아가 유럽 석탄 시장을 독점 할 것으로 예상됩니다.
유럽의 석탄 산업 개요
유럽의 석탄 시장은 부분적으로 세분화되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업들(순서에 관계없이)은 Suek AG, UK Kuzbassrazrezugol OAO, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH(MIBRAG), Lubelski Wegiel Bogdanka SA, Jastrzebska Spolka Weglowa SA 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
- 소개
- 2028년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 10억 달러)
- 최근 동향과 개발
- 정부 규제와 시책
- 시장 역학
- 공급망 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
제5장 시장 세분화
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작투자, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- Suek AG
- UK Kuzbassrazrezugol OAO
- Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH(MIBRAG)
- Lubelski Wegiel Bogdanka SA
- Jastrzebska Spolka Weglowa SA
- Siberian Coal Energy Company
- Mechel PAO
- Severstal PAO
- Raspadskaya PAO
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
The Europe Coal Market is expected to register a CAGR of greater than 1.5% during the forecast period.
The outbreak of COVID-19 had a negative effect on the market.The market has currently reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
- Factors such as increasing demand for steel production are likely to drive the market. Also, the electricity sector is expected to be the largest user of coal during the forecast period. As many countries are still trying to build new coal-fired power plants, especially in Eastern Europe, where cheap electricity is required, the presence of coal basins like the Donetsk basin is expected to drive the market.
- But a move away from coal-based power generation and efforts to use less coal in different end-user applications across the region are likely to slow the growth of the studied market.
- New technologies, like "clean coal," are expected to make coal better for the environment and lower the cost of the electricity it makes. This is likely to make the fuel more reliable and give market players a chance to make money.
- Russia is expected to be the biggest market for coal in the region because it uses and makes the most coal and because more money is being put into the mining industry there.
Europe Coal Market Trends
Electricity Sector to Dominate the Market
- Although there has been a reduction in the usage of coal in most of Europe, new coal-fired thermal power plants are still being built in the region, with some that are still under construction and a few that are being planned for future use.
- Germany is the largest user of coal in the European Union. In June 2020, it launched a coal-fired power plant. However, due to massive resistance by the public and governmental organizations, many experts believe that it is likely to be among the last coal-fired power plants being built in the country.
- Coal consumption in Europe decreased by 4.6%, to 10.01 exajoules in 2021 from 15.98 exajoules in 2011. At the same time, the production of coal in the region dropped by 5.3% to 5.78 exajoules in 2021 from 9.94 exajoules in 2011. This decline in consumption and production is expected to restrain the market.
- A new mine opened in Poland in 2019. The mine was expected to start the extraction of coking coal in 2022. Local deposits of the resource are estimated at some 180 million metric tons. JSW SA is expected to invest more than EUR 684 million in the new facility by 2030, including more than EUR 205 million in the 2019-2022 period. Increasing investment in the sector and growing production of coal are expected to aid the market's growth.
- In 2021, Poland and Germany used more than 60% of all the hard coal used in the European Union. France and the Netherlands came in second and third, respectively. Hard coal is a significant type of coal that is used for specific purposes in the electricity sector. Increasing demand for electricity in the countries may aid the growth of the market.
- Since more money is being put into the electricity sector, it is expected to lead the market over the next few years.
Russia to Dominate the Market
- Coal mining has been a critical industry in Russia for a long time, with production costs among the world's lowest. When you add in the high costs of transportation, which are mostly for rail, the final price of Russian coal is almost the same as the prices offered by some of Russia's biggest competitors, like Australia and South Africa.However, countries near the Siberian region, like China and South Korea, due to low transportation costs, are the highest importers of coal from the country.
- Russia sends a lot of coal to China, which was expected to be around 1.46 exajoules in 2021. However, there is still a lot of room for exports to grow in the next few years.Similarly, South Korea imported approximately 0.60 exajoules of coal from Russia in 2021.
- Russia, which makes more coal than any other country in the world, wants to increase its output and exports over the next few years by opening more mines.The mining of coal in Russia increased by 8.8%, to 9.14 exajoules in 2021, from 8.42 exajoules in 2020.
- In the 2021 period, coal consumption in Europe remained stagnant at 10.1 exajoules. At the same time, the production of coal in the region increased by 5.9% to 5.99 exajoules in 2021 from 5.67 exajoules in 2020. The increase in consumption and production will drive the market.
- Hence, Russia is expected to dominate the European coal market due to the increasing production of coal and investments in the sector.
Europe Coal Industry Overview
The European coal market is partially fragmented. Some of the key players in this market (in no particular order) include Suek AG, UK Kuzbassrazrezugol OAO, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG), Lubelski Wegiel Bogdanka SA, and Jastrzebska Spolka Weglowa SA.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast, in USD billion till 2028
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.2 Restraints
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Type
- 5.1.1 Anthracite
- 5.1.2 Bituminous
- 5.1.3 Sub-Bituminous
- 5.1.4 Lignite
- 5.2 Application
- 5.2.1 Electricity
- 5.2.2 Steel
- 5.2.3 Cement
- 5.2.4 Other Applications
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Russia
- 5.3.2 Germany
- 5.3.3 Poland
- 5.3.4 Rest of Europe
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Suek AG
- 6.3.2 UK Kuzbassrazrezugol OAO
- 6.3.3 Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH (MIBRAG)
- 6.3.4 Lubelski Wegiel Bogdanka SA
- 6.3.5 Jastrzebska Spolka Weglowa SA
- 6.3.6 Siberian Coal Energy Company
- 6.3.7 Mechel PAO
- 6.3.8 Severstal PAO
- 6.3.9 Raspadskaya PAO
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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