시추 자동화 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Drilling Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1630450
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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시추 자동화 시장은 예측 기간 동안 3% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
유가 폭락으로 인한 COVID-19의 발생으로 시장은 부정적인 영향을 받았습니다. 현재 시장은 전염병 이전 수준에 도달했습니다.
주요 하이라이트
- 수심 증가와 여러 개의 수평 유정 사용으로 인한 유정의 복잡성 증가, 리그 수 증가, 천연가스 생산량 증가 등의 요인이 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
- 그러나 원유와 천연가스의 변동성이 시장 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.
- 가스하이드레이트 생산은 경제적으로 실행 가능한 생산이 더 나은 시추 자동화 기술을 필요로 하는 새로운 문제를 야기할 수 있기 때문에 시장 진입 기업에게 기회가 될 수 있습니다.
- 셰일 오일 및 가스 생산량이 많기 때문에 예측 기간 동안 북미가 가장 큰 시장이 될 것으로 예상되며, 대부분의 수요는 미국과 캐나다에서 발생할 것으로 예상됩니다.
시추 자동화 시장 동향
해외 부문이 괄목할만한 성장세를 보이고 있다
- 시추 자동화는 석유 및 가스정의 실제 시추에 필요한 다운홀 활동을 중심으로 합니다. 여기에는 시추 공정의 안전성과 효율성을 향상시키기 위해 지표면과 시추공 내 측정값을 거의 실시간으로 예측 모델과 연결하여 시추 공정의 안전성과 효율성을 향상시키는 것이 포함됩니다. 해양 부문은 수면 아래에서 시추를 운영하기 위해 고급 전문 지식이 필요하기 때문에 시추 자동화는 그 신뢰성을 입증하고 시장 성장을 촉진할 수 있습니다.
- 기술은 지속적으로 개선되고 있으며, 석유 및 가스 시추 산업에 패러다임의 변화를 가져올 것으로 예상됩니다. 환경 및 개인 안전에 대한 우려는 기술의 대규모 운영으로 완화될 것으로 예상되며, 특히 안전이 중요한 관심사인 오프쇼어 부문에서 시장 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
- ADNOC는 2022년 1월, 움샤이프 유전의 장기 개발을 위해 10억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 이 과정에서 ADNOC는 National Petroleum Construction Company에 이 광구의 개발, 효율성 향상 및 장기적인 잠재력 강화를 위한 계약을 발주했습니다. 이번 투자는 ADNOC가 2030년까지 일일 500만 배럴의 생산능력을 달성하겠다는 목표에 따른 것입니다.
- 비재래식 육상 생산이 크게 성장하고 있지만, 2021년 전체 석유 및 가스 생산의 약 28%를 차지하는 것은 해양 생산입니다. 탄화수소 자원에 대한 수요 증가로 인해 석유 및 가스 해양 생산이 증가할 것으로 예상됩니다. 해양 부문의 증가는 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
- 세계 천연가스 생산량은 2020년 3조 8,615억 입방미터에서 2021년 4조 369억 입방미터로 4.8% 증가할 것으로 예상됩니다. 천연가스의 유용성이 증가함에 따라 전 세계 소비량을 충족시키기 위해 천연가스 생산량 증가를 명령했습니다.
- 따라서 오프쇼어 부문은 예측 기간 동안 자유 현금 흐름 증가, 기술 발전 및 석유 생산 증가로 인해 성장할 것으로 예상됩니다.
북미 시장이 시장을 독점
- 북미는 가장 큰 시추 자동화 시장 중 하나이며 향후 몇 년 동안 그 우위를 유지할 것으로 예상됩니다. 이 지역은 세계 최대의 석유 및 가스 생산 분지로 구성되어 있어 산업이 더욱 성장할 수 있는 비옥한 토양을 제공하고 있습니다.
- 미국은 시추 자동화 시장의 발전에 기여한 Permian Basin과 같은 많은 육상 분지에서 셰일 오일 및 가스 붐으로 인해 이 지역에서 가장 큰 시추 자동화 사용자가 될 것으로 예상됩니다. 셰일 오일과 가스는 미국에서 꾸준히 증가하고 있으며, 이는 셰일 분지에서의 다측면 수평 시추에서 시추 자동화를 증가시킬 수 있는 기반을 제공할 수 있습니다.
- 북미 원유 생산량은 2020년 10억 5,870만 톤에서 2021년 10억 7,470만 톤으로 크게 증가했습니다. 한편, 이 지역의 가스 생산량은 2020년 1조 1,121억 입방미터에서 2021년 1조 1,358억 입방피트/일로 증가했습니다. 석유 및 가스 생산량 증가는 더 나은 시추 자동화 기술에 대한 수요를 창출하여 시장 성장에 도움이 될 것으로 예상됩니다.
- 2023년 3월 현재 미국에는 총 755개의 로터리 리그가 가동 중입니다. 로터리 리그는 일주일의 대부분(7일 중 4일)을 시추하는 경우 가동중인 것으로 간주됩니다. 이는 미국의 업스트림 부문에서 시추 장비 및 생산 플랫폼과 같은 고정 자산이 우위를 점하고 있음을 보여줍니다.
- 따라서 북미는 방대한 원유 및 천연가스 업스트림 부문, 해양 산업에서의 탐사 증가, 화석 연료 수요 증가로 인해 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
시추 자동화 산업 개요
시추 자동화 시장은 부분적으로 세분화되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업(순서에 관계없이)으로는 Schlumberger Limited, Halliburton Company, Baker Hughes Company, Weatherford International PLC, National-Oilwell Varco, Inc. 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
- 소개
- 2028년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 10억 달러)
- 최근 동향과 개발
- 정부 규제와 시책
- 시장 역학
- 공급망 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
- 전개 장소
- 지역
- 북미
- 아시아태평양
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작투자, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- Weatherford International plc
- National-Oilwell Varco Inc.
- Baker Hughes Company
- Schlumberger Ltd
- Halliburton Company
- Superior Energy Services, Inc.
- Sekal AS
- MHWirth
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
The Drilling Automation Market is expected to register a CAGR of greater than 3% during the forecast period.
The market was negatively impacted by the outbreak of COVID-19 due to the crude oil price crash. Currently, the market has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
- Factors such as an increase in the complexity of the wellbore due to increased depth and the use of multiple horizontal wells, an increase in the number of rigs, and rising production of natural gas are expected to drive the market.
- However, the volatility of crude oil and natural gas is expected to restrain the market's growth.
- Gas hydrate production may become an opportunity for market players as its economically viable production may pose new problems that may require better drilling automation techniques.
- Due to the high output of shale oil and gas, North America is expected to be the largest market during the forecast period, with the majority of demand coming from the United States and Canada.
Drilling Automation Market Trends
Offshore Segment to Witness Significant Growth
- Drilling automation is centered on the downhole activities necessary for the actual drilling of an oil or gas well. This involves linking surface and downhole measurements with near-real-time predictive models to improve the safety and efficiency of the drilling process. In the offshore segment, a high level of expertise is required to maneuver the drill below the surface, and therefore, drill automation may prove its reliability, which may stimulate the growth of the market.
- Although technology is being continuously refined, it is expected to create a paradigm shift in the oil and gas drilling industry. Concerns over the environment and safety of individuals are expected to be mitigated with the large-scale operationalization of the technology, which is expected to aid the growth of the market, especially in the offshore segment where safety is a significant concern.
- In January 2022, ADNOC announced an investment of USD 1 billion in the long-term development of the Umm Shaif field. In the process, the company awarded National Petroleum Construction Company a contract to develop, increase efficiencies, and enhance the field's long-term potential. This investment aligns with ADNOC's aims to achieve production capacity plans of 5 million barrels per day by 2030.
- Although significant growth has taken place in unconventional onshore production, offshore production represented approximately 28% of overall oil and gas production in 2021. Offshore production of oil and gas is expected to increase due to the increasing demand for hydrocarbon resources. An increase in the offshore sector is expected to contribute to the growth of the market.
- The amount of natural gas produced in the world increased by 4.8%, to 4036.9 billion cubic meters in 2021 from 3861.5 billion cubic meters in 2020. The increased utility of natural gas has ordained an increase in natural gas production to meet the world's consumption.
- Hence, the offshore segment is expected to witness growth in the forecast period due to an increase in free cash flow, advancements in technology, and an increase in oil production.
North America to Dominate the Market
- The North American region is expected to be among the largest drilling automation markets and is likely to continue its dominance in the coming years. The region consists of the largest oil and gas production basins in the world, which provide fertile ground for further growth in the industry.
- The United States is expected to be the largest user of drilling automation in the region, especially with the boom in shale oil and gas in many onshore basins like the Permian basin that has contributed to advancements in the drilling automation market. Shale oil and gas have steadily increased in the country and may provide a platform for increasing drilling automation in multilateral horizontal drilling in the shale basins.
- North America increased its output of crude oil significantly to 1074.7 million tons in 2021 from 1058.7 million tons in 2020. Whereas the region's gas production increased from 1112.1 billion cubic meters in 2020 to 1135.8 billion cubic feet per day in 2021. Increasing production of oil and gas is expected to create demand for better drilling automation techniques and thereby aid the growth of the market.
- As of March 2023, the United States had a total of 755 active rotary rigs. A rotary rig is considered active when it is on location and drilling the majority of the week (4 days out of 7 days). This indicates the dominance of fixed assets such as drilling rigs and production platforms in the upstream segment of the country.
- Hence, the North America region is expected to dominate the market due to its vast crude oil and natural gas upstream sector, rising exploration in the offshore industry, and increasing demand for fossil fuels.
Drilling Automation Industry Overview
The drilling automation market is partially fragmented. Some of the key players in this market (in no particular order) are Schlumberger Limited, Halliburton Company, Baker Hughes Company, Weatherford International PLC, National-Oilwell Varco, Inc.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.2 Restraints
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Location of Deployment
- 5.1.1 Onshore
- 5.1.2 Offshore
- 5.2 Geography
- 5.2.1 North America
- 5.2.2 Asia-Pacific
- 5.2.3 Europe
- 5.2.4 South America
- 5.2.5 Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Weatherford International plc
- 6.3.2 National-Oilwell Varco Inc.
- 6.3.3 Baker Hughes Company
- 6.3.4 Schlumberger Ltd
- 6.3.5 Halliburton Company
- 6.3.6 Superior Energy Services, Inc.
- 6.3.7 Sekal AS
- 6.3.8 MHWirth
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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