유럽의 수력발전 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Hydropower - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1630449
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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유럽의 수력발전 시장은 예측 기간 동안 1% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
2020년, COVID-19는 시장에 악영향을 끼쳤습니다. 현재 시장은 전염병 이전 수준에 도달했습니다.
주요 하이라이트
- 향후 5-10년 동안 수력발전소 투자와 재생에너지 수요가 시장을 주도할 것으로 보입니다.
- 한편, 높은 초기 건설 비용으로 인해 시장 성장이 둔화될 가능성도 있습니다.
- 이 지역 국가들은 파리 협정에 따라 탄소 배출량 감축에 주력하고 있으며, 수력발전은 그 주요 촉진요인 중 하나로 여겨지고 있습니다. 이는 시장 참여자들에게 기회를 가져다 줄 것으로 예상됩니다.
- 러시아는 수력발전 부문에 대한 투자를 늘리고 있으며, 이미 가장 많은 수력발전 에너지를 보유하고 있어 이 지역에서 가장 큰 수력발전 시장이 될 것으로 예상됩니다.
유럽의 수력발전 시장 동향
양수발전이 크게 성장
- 양수발전은 전력을 저장하고 활용하는 몇 안 되는 대규모의 비용 효율적인 방법이기 때문에 전력망의 신뢰성에 매우 중요합니다. 양수발전 프로젝트는 높이가 다른 두 개의 저수지 사이에 물을 이동시켜 에너지를 저장하고 생산합니다. 이 기술을 통해 재생에너지를 저장했다가 전기가 필요할 때 사용할 수 있습니다.
- 2022년 5월, 드랙스 그룹(Drax Group PLC)은 쿠루아찬 발전소에 5억 파운드(약 6,000억 원)를 투자했습니다. 이 회사는 쿠루아찬 발전소에 600MW의 지하 양수발전 용량을 추가할 계획이었습니다. 이 회사는 2030년까지 크루아찬 시설의 용량을 두 배로 늘릴 계획이며, 현지 작업은 2024년에 시작될 예정입니다. 이 회사는 벤쿠아찬 동굴을 뚫고 약 200만 톤의 암반을 굴착하여 발전소 및 관련 인프라를 수용할 계획입니다.
- 영국에서는 2020년 360MW 규모의 페스티니오그 양수발전소 개보수 공사가 진행 중이며, 영국과 아일랜드에서 더 많은 양수발전이 계획되어 있습니다. 양수발전은 풍력이나 태양광과 같은 재생에너지의 예측 불가능성을 줄이기 위한 저장 메커니즘으로 활용될 수 있는 신뢰할 수 있는 재생에너지로 여겨지고 있습니다.
- 양수발전 프로젝트의 상당히 새로운 건설 방법은 저수지를 강에서 물리적으로 멀리 떨어진 곳에 설치하는 것입니다. 저수지가 처음 채워진 후에는 침투로 인해 손실 된 물을 보충하기 위해 소량의 보충 물만 필요합니다. 기존의 복잡한 수성을 완전히 피함으로써 이러한 종류의 프로젝트는 프로젝트 개발로 인한 가장 심각한 해양 영향을 크게 줄일 수 있습니다. 환경 친화적인 시스템은 부정적인 영향을 잃을 가능성이 높으며 생물 다양성이 낮은 지역에서도 사용할 수있어 시장 개척에 도움이 될 수 있습니다.
- IRENA에 따르면 유럽의 양수발전 설비용량은 증가했지만 2021년에는 28,341MW로 변동이 없었습니다. 이 부문에 대한 투자가 증가함에 따라 향후 몇 년 동안 설치 용량이 증가할 것으로 예상됩니다.
- 따라서 양수발전은 향후 몇 년 동안 더 많은 자금이 이 분야에 투입되고 새로운 기술이 개발됨에 따라 크게 성장할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하고 있는 러시아
- 러시아는 2030년까지 재생에너지 발전 비중을 4.9%까지 끌어올릴 것을 제안했습니다. 태양광, 풍력, 소수력 프로젝트의 신규 재생에너지 용량에 대한 독자적인 용량 정산 메커니즘이 승인되어 12%의 투자 수익을 보장합니다. 이는 시장 참여자들이 소규모 수력발전 프로젝트를 시작하는 인센티브가 될 것으로 예상되며, 시장 성장에 도움이 될 수 있습니다.
- 현재 진행 중인 러시아-우크라이나 분쟁과 러시아의 천연가스 및 원유 금수 조치로 인해 우크라이나 시장은 큰 영향을 받고 있습니다. 러시아-우크라이나 분쟁이 지속되고 러시아 천연가스와 원유가 금지되면서 러시아 경제는 큰 타격을 입었고, 유럽의 주요 국가들은 재생에너지 시장에 대한 투자를 자제하고 있습니다.
- 러시아 수력발전 사업자들은 기존 발전소에 많은 투자를 하고 있으며, EN group International PJSC가 발표한 업그레이드 계획은 새로운 에너지 현대화 프로그램의 일환으로 662MW 규모의 이르쿠츠크 수력발전소와 6,000MW 규모의 크라스노야르스크 수력발전소를 업그레이드할 계획입니다. 크라스노야르스크 수력발전소를 업그레이드하는 것으로, 현대화의 진전이 시장 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다.
- 러시아 정부는 2022년 12월, 380만kW의 신규 수력발전소와 290만kW의 신규 양수발전소 증설을 계획했습니다.
- IRENA에 따르면, 2021년에 이 나라의 수력발전 설비 용량은 52,501MW에 불과합니다. 그러나 이 나라는 새로운 수력발전 프로젝트 설치가 진행 중이어서 수력발전 시장이 활성화될 것으로 예상됩니다.
- 따라서 러시아는 막대한 투자, 새로운 비즈니스 모델, 정부 인센티브를 통해 유럽 수력발전 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
유럽의 수력발전 산업 개요
유럽의 수력발전 시장은 부분적으로 세분화되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Electricite de France SA, Andritz AG, PJSC RusHydro, Statkraft AS, Enel Green Power S.p.A. 등이 있습니다(무순서).
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
- 소개
- 수력발전 설비 용량과 2028년까지 예측(단위 : GW)
- 최근 동향과 개발
- 정부 규제와 시책
- 시장 역학
- 공급망 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작투자, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- Electricite de France SA
- Andritz AG
- PJSC RusHydro
- Statkraft AS
- Enel Green Power S.p.A.
- Bechtel Corporation
- General Electric Company
- Voith Hydro
- Agder Energi SA
제7장 시장 기회와 향후 동향
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영문 목차
The Europe Hydropower Market is expected to register a CAGR of greater than 1% during the forecast period.
In 2020, COVID-19 negatively impacted the market. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
- Over the next five to ten years, the market will likely be driven by investments in hydropower plants and the demand for renewable energy.
- On the other hand, the growth of the market is likely to be slowed by the high initial cost of building.
- Nevertheless, countries in the region focus on reducing their carbon emissions under the Paris climate accord, and hydropower is considered among the major proponents of the transition. This is expected to provide opportunities to the market players.
- Russia is expected to have the largest hydropower market in the region because it is investing more in the sector and has the most hydropower energy already in place.
Europe Hydropower Market Trends
Pumped Storage to Witness Significant Growth
- Pumped storage is important for the reliability of the grid because it is one of the few large-scale, cost-effective ways to store and use electricity. Pumped storage projects store and make energy by moving water between two reservoirs at different heights. With this technology, renewable energy can be stored so that it can be used when electricity is needed.
- In May 2022, Drax Group PLC invested £500 million in the Cruachan power station. The company planned to add 600 MW of underground pumped storage hydropower capacity to the Cruachan power station. The company is planning to double the Cruachan facility's capacity by 2030, and work on-site begins in 2024. The company plans to hollow out a cavern in Ben Cruachan and excavate around two million tons of rock to house the power station and related infrastructure.
- In the United Kingdom, in 2020, the refurbishment of the 360 MW Ffestiniog pumped storage plant was moving ahead, with further pumped hydro planned in the UK and Ireland. Pumped storage is seen as a reliable source of renewable energy that can be used as a storage mechanism to reduce the unpredictability of renewable sources like wind and solar.
- A fairly new way to build pumped-storage projects is to put the reservoirs in places that are physically separate from the rivers. After the reservoirs are filled the first time, they only need a small amount of make-up water to make up for water lost through seepage. By completely avoiding existing complex aquatic systems, these types of projects may be able to reduce the most serious marine effects of project development by a large amount.By becoming more eco-friendly, the system is likely to lose its negative effects and could be used in areas with low biodiversity, which would help the market grow.
- According to IRENA, the installed capacity of pumped storage in Europe went up, but in 2021, it stayed the same at 28,341 megawatts. Due to more investments in the sector, the installed capacity is expected to grow over the next few years.
- Because of this, pumped storage is expected to grow a lot over the next few years as more money is put into the field and new technologies are developed.
Russia to Dominate the Market
- Russia proposes to increase the share of renewable energy in power generation to 4.9 percent by 2030. A unique capacity payment mechanism for new renewable energy capacity in solar, wind, and small hydro projects has been approved, with an assured 12% return on investment. This is expected to incentivize the market players to create small hydro projects, which may aid the market's growth.
- Due to the ongoing Russia-Ukraine conflict and the ban on Russian natural gas and crude oil. The country witnessed a significant impact on the economy, further leading to disinvestments by prominent European nations and others in renewable energy markets.
- Russia's hydropower operators are making substantial investments in their existing stations. The upgrade plans announced by EN+ group International PJSC to upgrade the 662 MW Irkutsk and the 6,000 MW Krasnoyarsk hydropower stations as part of their new energy modernization program Increasing modernization is expected to boost the growth of the market.
- In December 2022, the Russian government planned to add 3.8 GW of new hydropower plants and 2.9 GW of new pumped-storage hydropower plants.
- IRENA says that in 2021, the country's installed hydropower capacity stayed at 52,501 megawatts.However, new hydropower projects are being installed in the country, which is expected to boost the hydropower market.
- Hence, Russia is expected to dominate the European hydropower market due to significant investments, new business models, and governmental incentives.
Europe Hydropower Industry Overview
The European hydropower market is partially fragmented. Some of the key players in this market (in no particular order) include Electricite de France SA, Andritz AG, PJSC RusHydro, Statkraft AS, and Enel Green Power S.p.A.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of the Study
- 1.2 Market Definition
- 1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Hydropower Installed Capacity and Forecast in GW, till 2028
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.2 Restraints
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitutes Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Type
- 5.1.1 Large Hydropower
- 5.1.2 Small Hydropower
- 5.1.3 Pumped Storage
- 5.2 Geography
- 5.2.1 Russia
- 5.2.2 Norway
- 5.2.3 France
- 5.2.4 Italy
- 5.2.5 Rest of Europe
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Electricite de France SA
- 6.3.2 Andritz AG
- 6.3.3 PJSC RusHydro
- 6.3.4 Statkraft AS
- 6.3.5 Enel Green Power S.p.A.
- 6.3.6 Bechtel Corporation
- 6.3.7 General Electric Company
- 6.3.8 Voith Hydro
- 6.3.9 Agder Energi SA
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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