중동 및 아프리카의 벙커 연료 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Middle-East and Africa Bunker Fuel - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1630446
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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중동 및 아프리카의 벙커 연료 시장은 예측 기간 동안 12% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
COVID-19의 발생으로 시장은 지역 봉쇄로 인해 부정적인 영향을 받았습니다. 현재 시장은 전염병 이전 수준으로 회복되고 있습니다.
주요 하이라이트
- LNG 기반 선박에 대한 선호도 증가와 LNG 무역 확대는 예측 기간 동안 중동 및 아프리카의 벙커 연료 수요를 견인하는 중요한 요인 중 하나입니다. 또한 이 지역은 원유 생산의 세계 리더이기도 합니다. 생산량 증가가 예상됨에 따라 벙커 연료에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
- 그러나 환경 문제와 해양 산업에서 배출되는 배기가스에 대한 엄격한 규제로 인해 예측 기간 동안 중질 벙커 연료, 특히 고황 연료유의 사용이 제한될 것으로 예상됩니다.
- 아랍에미리트와 사우디아라비아 등 중동 국가들은 원유 생산량을 늘릴 계획입니다. 생산량 증가에 따라 해운 시장은 예측 기간 동안 큰 기회를 맞이할 것으로 보입니다.
- 아랍에미리트는 최대 원유 수출국 중 하나이며, 컨테이너선 부문에서도 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 무역이 확대될 것으로 예상됨에 따라 예측 기간 동안에도 아랍에미리트의 우위는 지속될 것으로 보입니다.
중동 및 아프리카의 벙커 연료 시장 동향
VLSFO, 큰 성장세를 기록
- 황 함량이 0.5% 이하인 선박용 연료는 일반적으로 "초저유황 연료유"라고 불리며, 2020년 1월 1일부터 HSFO는 배출가스 저감을 위해 스크러버가 설치된 선박에서만 사용할 수 있게 되어 VLSFO의 수요를 견인할 것으로 예상되었습니다.
- 고황 연료유(HSFO) 벙커 연료 시장의 대부분은 곧 저유황 대체 연료로 대체될 것으로 예상됩니다. 시중에서 판매되는 대부분의 VLSFO는 잔사유와 증류유 성분을 블렌딩하여 다양한 유황 함량과 점도를 가진 다양한 커터를 혼합하여 규격에 맞는 제품을 생산합니다.
- VLSFO 수요는 2020년 초 세계 공급망 혼란, 일반 상품 및 제품 수요 감소, 대부분의 국가에서 봉쇄 조치, 세계 경기 둔화 등으로 인해 다소 감소했습니다.
- 2021년 사우디아라비아의 컨테이너 처리량은 955만 개로 2021년 대비 5% 증가했습니다. 처리량 증가는 홍해의 킹 압둘라 항구의 개발로 인한 것입니다.
- VLSFO의 수요는 예측 기간 동안 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하는 아랍에미리트연합
- 아랍에미리트는 이 지역의 주요 석유 생산 및 수출국 중 하나이며, 2018년 국영 석유회사 ADNOC는 새로운 석유 및 가스 발견 이후 2020년 말까지 일일 석유 생산량을 400만 배럴, 2030년까지 일일 500만 배럴로 늘릴 계획이라고 발표했습니다.
- 석유 및 가스 생산량이 증가할 것으로 예상됨에 따라 아랍에미리트와 다른 국가와의 무역 활동은 더욱 활발해질 것으로 예상됩니다. 아랍에미리트에서는 식료품, 공산품 등 다른 상품도 거래되고 있으며, 항구는 역내외 무역을 가능하게 하는 관문 역할을 하고 있습니다.
- 2021년 컨테이너 처리량은 약 1,900만 TEU로 2020년 대비 70만 개 감소했습니다. 컨테이너 처리량 감소는 어려운 거시적 환경, 저수익 화물 손실, 아랍에미리트 해운 시장의 물동량 감소에 기인합니다.
- 아랍에미리트에는 이 지역을 항해하는 선박에 선박 연료를 공급할 수 있는 인프라와 시설을 갖춘 13개에 가까운 항구와 터미널이 있습니다. 제벨 알리 항구는 아랍에미리트와 중동 지역에서 가장 큰 항구로, 컨테이너 처리 용량이 1,930만 TEU에 달합니다.
- 세계 제2의 벙커링 항만인 푸자이라 항은 아랍에미리트 동부 해안에서 유일한 다목적 항만입니다. 항만 당국은 기존의 선박 연료 공급 시설과는 별도로 저유황 연료에 대한 IMO 규제를 지원할 것으로 기대되는 선박 간 LNG 이송 시설의 도입을 계획하고 있습니다.
- 2022년 5월, 싱가포르 해양항만청(MPA)은 오염된 벙커 연료가 아랍에미레이트의 코르팍칸(Khor Fakkan) 항구에서 유래했다는 사실을 입증했다고 발표했습니다. 이러한 사고는 Khor Fakkan 및 UAE산 벙커 연료에 대한 고객의 신뢰를 심각하게 훼손하고 예측 기간 동안 시장 성장을 억제할 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카의 벙커 연료 산업 개요
중동 및 아프리카의 벙커 연료 시장은 상당히 세분화되어 있습니다. 주요 기업으로는 Gulf Agency Company Ltd., Abu Dhabi National Oil Company, Shell PLC, TotalEnergies SE, Exxon Mobil Corporation 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
- 소개
- 2028년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 10억 달러)
- 최근 동향과 개발
- 정부 규제와 시책
- 시장 역학
- 공급망 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
제5장 시장 세분화
- 연료 유형
- 고유황 연료유(HSFO)
- 초저유황 연료유(VLSFO)
- 해양 가스유(MGO)
- 액화천연가스(LNG)
- 기타 연료
- 선박 유형
- 컨테이너
- 탱커
- 일반화물선
- 벌크 캐리어
- 기타 선박 유형
- 지역
- 아랍에미리트
- 사우디아라비아
- 나이지리아
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작투자, 제휴, 협정
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- Gulf Agency Company Ltd.
- Abu Dhabi National Oil Company
- Chevron Corporation
- Shell PLC
- TotalEnergies SE
- Uniper SE
- Exxon Mobil Corporation
- Aegean Bunkering SA
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
The Middle-East and Africa Bunker Fuel Market is expected to register a CAGR of greater than 12% during the forecast period.
The market was negatively impacted by the outbreak of COVID-19 due to regional lockdowns. Currently, the market has rebounded to pre-pandemic levels.
Key Highlights
- The increasing preference of LNG-based vessels and growing LNG trade is one of the significant factors driving the demand for bunker fuels in the Middle East and Africa during the forecast period. The region is also a global leader in crude oil production. With the expected increase in production, the demand for bunker fuel is likely to increase.
- However, the environmental concerns and the strict regulations related to emissions from the maritime industry are anticipated to limit the usage of heavy bunker fuels, especially the high Sulfur fuel oil, during the forecast period.
- Middle-East countries like the United Arab Emirates and Saudi Arabia are planning to increase crude oil production. With increased production, the shipping market is likely to witness significant opportunities in the forecast period.
- The United Arab Emirates is one of the largest exporters of crude oil, which also has a significant share in the container shipping sector. With the expected growth in trade, the nation is likely to continue its dominance during the forecast period.
Middle East and Africa Bunker Fuel Market Trends
VLSFO to Witness Significant Growth
- Marine fuel containing less than 0.5% sulfur is generally termed "very low sulfur fuel oil." From January 1, 2020, HSFO could only be used on ships with scrubbers installed to reduce emissions, which was expected to drive the demand for VLSFO.
- Most of the high-sulfur fuel oil (HSFO) bunker fuel market is expected to be shortly replaced by low-sulfur alternatives. Most of the VLSFO available on the market is blended from residual and distillate components, which are blended with various cutters of varying sulfur and viscosity to create an on-spec product.
- The demand for VLSFO slightly declined in early 2020 due to global supply chain disruptions, a decrease in demand for general goods and products, lockdown implementation in most countries, and a global economic slowdown.
- During 2021, with 9.55 million container throughput, Saudi Arabia witnessed a 5% increase as compared to 2021. The increase in throughput was due to the development of the King Abdullah Port of the Red Sea.
- The demand for VLSFO is likely to witness significant growth during the forecast period.
The United Arab Emirates to Dominate the Market
- The United Arab Emirates is one of the major oil producers and exporters in the region. In 2018, the state-owned oil company ADNOC announced that the country planned to increase its oil production capacity to 4 million barrels per day by the end of 2020 and 5 million bpd by 2030 after new oil and gas findings.
- With the expected increase in oil and gas production, trading activities are expected to further increase between the United Arab Emirates and the rest of the world. Several other goods, such as food items and manufactured goods, get traded in the country, for which seaports act as a gateway that enables trade across the region and beyond.
- In 2021, the container throughput was around 19.0 million TEU, which decreased by 0.7 million compared to 2020. The decrease in shipping container volume was due to the challenging macro-environment, the loss of lower-margin cargo, and softer volumes in the UAE shipping market.
- There are nearly 13 ports and terminals in the United Arab Emirates that have the infrastructure and facilities to supply marine fuels to the vessels operating in the region. Jebel Ali Port is the largest port in the United Arab Emirates and the Middle East region, with a container handling capacity of 19.3 million TEU.
- Fujairah Port, the second-largest bunkering port globally, is the only multi-purpose port on the eastern seaboard of the United Arab Emirates. Apart from the conventional marine fuel supply facility, the port authority plans to introduce a ship-to-ship LNG transfer facility, which is expected to support IMO regulation towards low sulfur content fuels.
- In May 2022, the Maritime and Port Authority of Singapore (MPA) declared that it had established that the contaminated bunker fuel had originated from the port of Khor Fakkan in the UAE. Such incidents are expected to severely jeopardize client confidence in bunker fuel originating from Khor Fakkan and the UAE, which is expected to restrain the growth of the market during the forecast period.
Middle East and Africa Bunker Fuel Industry Overview
The Middle-East and Africa bunker fuel market is moderately fragmented. Some of the major companies (in no particular order) include Gulf Agency Company Ltd., Abu Dhabi National Oil Company, Shell PLC, TotalEnergies SE, and Exxon Mobil Corporation.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Scope of Study
- 1.2 Market Definiton
- 1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
- 4.1 Introduction
- 4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
- 4.3 Recent Trends and Developments
- 4.4 Government Policies and Regulations
- 4.5 Market Dynamics
- 4.5.1 Drivers
- 4.5.2 Restraints
- 4.6 Supply Chain Analysis
- 4.7 Porter's Five Forces Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Fuel Type
- 5.1.1 High Sulfur Fuel Oil (HSFO)
- 5.1.2 Very-Low Sulfur Fuel Oil (VLSFO)
- 5.1.3 Marine Gas Oil (MGO)
- 5.1.4 Liquefied Natural Gas (LNG)
- 5.1.5 Other Fuel Types
- 5.2 Vessel Type
- 5.2.1 Containers
- 5.2.2 Tankers
- 5.2.3 General Cargo
- 5.2.4 Bulk Carrier
- 5.2.5 Other Vessel Types
- 5.3 Geography
- 5.3.1 The United Arab Emirates
- 5.3.2 Saudi Arabia
- 5.3.3 Nigeria
- 5.3.4 Rest of the Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.3 Company Profiles
- 6.3.1 Gulf Agency Company Ltd.
- 6.3.2 Abu Dhabi National Oil Company
- 6.3.3 Chevron Corporation
- 6.3.4 Shell PLC
- 6.3.5 TotalEnergies SE
- 6.3.6 Uniper SE
- 6.3.7 Exxon Mobil Corporation
- 6.3.8 Aegean Bunkering SA
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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