유럽의 풍력발전 설비 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Wind Power Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1630409
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
유럽의 풍력발전 설비 시장 규모는 2025년 170억 5,000만 달러로 추정되며, 2030년에는 299억 달러에 달할 것으로 예상되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 11.89%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
장기적으로 풍력발전소 투자 증가와 풍력에너지 비용 하락은 예측 기간 동안 유럽 풍력발전 설비 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
한편, 지역 내 태양광 에너지 프로젝트의 증가는 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 것으로 보입니다.
부유식 해상 풍력 기술의 개발 및 상용화는 예측 기간 동안 시장에 큰 기회가 될 것으로 예상됩니다.
예측 기간 동안 풍력발전 프로젝트의 증가로 인해 독일이 시장을 독식할 것으로 예상됩니다.
유럽의 풍력발전설비 시장 동향
시장을 독식하는 육상 부문
육상 풍력발전은 육지에 설치된 터빈이 바람을 이용해 전력을 생산하는 것입니다. 유럽이 대부분 육상풍력발전으로 구성된 이유는 육상풍력발전이 더 저렴하고, 육지가 많지 않고, 독일 북부와 같이 고속의 바람이 부는 지역이기 때문입니다.
풍력 터빈의 건설 방식을 변경하여 새로운 유형의 육상 터빈이 시장에 출시되어 풍력에너지의 효율성을 높이고 있습니다. 또한 풍력 터빈의 크기와 높이가 지속적으로 개선되어 설치 비용과 전력 평준화 비용을 낮추고 시장 성장을 촉진하고 있습니다.
예를 들어, Vestas는 2022년 4월에 7.2MW의 V172를 발표했는데, 이는 당시 세계 최대 규모의 육상 풍력 터빈이었습니다. 이 터빈은 다양한 지역의 저풍속 및 중풍속을 위해 만들어졌습니다. 이 터빈의 블레이드는 모두 일체형이며 길이는 84m에 달합니다. 이 터빈과 함께 허브 높이가 199m에 달하는 육상 풍력 터빈 타워가 출시되었습니다. 회사 측에 따르면 이 타워는 독일과 오스트리아 등 중부 유럽 시장을 염두에 두고 제작됐습니다. 설치는 2025년에 가능할 것으로 보입니다.
이 지역 국가들은 풍력에너지 부문에서 입지를 넓히고 발전용 석탄을 사용하지 않기 위해 노력하고 있습니다. 각국은 에너지 수요 증가에 대응하기 위해 수많은 신규 프로젝트 개발을 지원하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 2월 유럽투자은행(EIB)은 트라브니에서 북서쪽으로 약 15km 떨어진 블라스푸치치 산 고지대에 50MW 규모의 풍력발전소를 개발하기 위해 3,600만 유로 상당의 지원 크레딧을 제공하기로 합의했습니다. 연간 115GWh의 발전량을 계획하고 있는 이 프로젝트는 국가 재생에너지 전략에 따라 최대 18개의 풍력 터빈이 국가 에너지 그리드에 연결될 예정입니다.
마찬가지로 2023년 12월, Masdar는 폴란드의 1GW 규모의 재생에너지 포트폴리오를 인수하며 유럽에서의 입지를 강화했습니다. 이 계약은 유럽 전역에서 Masdar의 재생에너지 포트폴리오가 크게 증가한다는 것을 의미하며, 2026년부터 2030년까지 폴란드에서 총 1GW 이상의 용량을 가진 프로젝트가 완료될 것으로 예상됩니다. 계통 배분을 최적화하기 위해 8곳에서 육상 풍력 및 태양광(PV) 하이브리드 시스템이 가동될 예정입니다. 이 모든 프로젝트들은 예측 기간 동안 이 지역 전체에서 육상 풍력에너지 프로젝트에 대한 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다.
국제재생에너지기구(IRENA)에 따르면 2022년 육상 풍력발전 설비용량은 209.96GW로 2021년 195.63GW보다 7.3% 가까이 증가했습니다. 또한 2022년 기준 유럽의 육상 풍력발전 설비용량은 해상 풍력발전 설비용량의 7배 이상에 달합니다. 예측 기간 동안 투자 증가로 인해 설치 용량은 더욱 증가할 것으로 예상됩니다.
따라서 육상 풍력발전 설비 시장은 투자 증가, 세금 감면 조치 및 기술 발전으로 인해 향후 몇 년 동안 크게 성장할 가능성이 높습니다.
독일, 시장을 독점
국제재생에너지기구(IRENA)에 따르면, 2021년 63,833MW에서 2022년 66,315MW로 3.89% 증가할 것으로 예상됩니다. 이 나라에서 새로운 풍력발전 프로젝트 설치가 진행되고 있어 풍력발전 설비 시장이 활성화될 것으로 예상됩니다.
정부의 세금 감면 계획으로 독일 풍력에너지 산업은 지난 10년간 크게 성장했습니다. 러시아-우크라이나 전쟁의 영향이 컸고, 러시아 가스 수입 중단으로 인해 에너지 가격이 급등했습니다. 러시아 가스 수입에 대한 과도한 의존도를 줄이기 위해 독일은 2030년까지 전력의 80%를 재생에너지로 충당하고 2045년까지 기후변화에 완전히 의존하지 않는 에너지 시스템을 구축한다는 목표를 세웠습니다.
지난 7월 독일 의회는 새로운 육상 풍력발전법(WindLandG)을 채택하여 2025년부터 육상 풍력발전을 연간 10GW 규모로 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다. 또한, 연방 정부는 모든 주정부가 2032년까지 육상 풍력발전을 위해 영토의 2%를 확보할 것을 의무화하고 있습니다. 또한, 해상 풍력 부문에서 독일은 2030년까지 30GW의 해상 풍력발전을 달성하고 2045년까지 70GW까지 끌어올리는 것을 목표로 하고 있습니다.
예를 들어, Vattenfall은 2022년 9월 독일 북해에서 N-7.2 해상 풍력발전 프로젝트를 건설할 수 있는 권리를 획득했습니다.
독일에서는 재생에너지에 대한 수요가 급격히 증가하고 있으며, 내년을 대비하여 에너지 비축량을 늘리는 데 주력하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 1월 독일 연방 네트워크청은 2.5GW의 풍력에너지 용량을 수용할 수 있는 북해에 2곳의 프로젝트를 시작했습니다. 헬리고란드에서 북서쪽으로 약 120km(74.56마일) 떨어진 이 두 곳에는 1.5CW와 1GW의 풍력 터빈을 설치할 수 있습니다. 풍력발전소는 2031년까지 가동될 것으로 예상됩니다.
마찬가지로 2023년 3월, 독일 연방 네트워크청은 북해 4곳에 180만kW 규모의 해상 풍력발전 프로젝트를 설치하고 2028년 송전망에 연결하는 새로운 해상 풍력발전 프로젝트를 발표했는데, 2곳은 노르디네 북쪽 35km 부근에 위치하며 총 발전 용량은 900MW입니다. 다른 두 곳은 보르쿰에서 북서쪽으로 90km 떨어진 곳에 위치하고 있으며, 발전 용량은 900MW입니다. 이 모든 프로젝트는 시장 지불자에게 기회를 창출하고 예측 기간 동안 이 지역의 풍력발전 설비에 대한 수요를 증가시킬 것입니다.
따라서 독일은 투자 규모가 크고 이 부문에 대한 세제 혜택이 있기 때문에 유럽 풍력발전 설비 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
유럽의 풍력발전 설비 산업 개요
유럽의 풍력발전 설비 시장은 반고정적입니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Acciona Energia SA, General Electric Company, Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., Vestas Wind Systems A/S, Senvion S.A. 등이 있습니다.
Vestas Wind Systems A/S는 시장 성장을 위해 다른 블레이드 제조 기업과의 제휴 등의 전략을 채택했습니다. 예를 들어, 2022년 9월에는 LM Wind Power와 V172-7.2MW 풍력 터빈용 풍력 블레이드를 공급하기 위해 파트너십을 맺었습니다. 이러한 파트너십은 Vestas의 풍력 터빈 세계 공급망 네트워크를 강화하고 기술 전문 지식을 공유할 수 있을 것으로 기대됩니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 범위
시장 정의
조사 가정
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
소개
2029년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 10억 달러)
2029년까지 풍력에너지 설치 용량과 예측(GW)
유럽의 재생에너지 믹스(2023년)
최근 동향과 개발
정부 규제와 시책
시장 역학
성장 촉진요인
풍력발전소 투자 증가
풍력에너지 비용 하락
성장 억제요인
태양에너지 프로젝트 증가
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
입지
온쇼어
오프쇼어
설비 유형
로터/블레이드
타워
기어박스
발전기
기타 설비 유형
지역
독일
영국
프랑스
스페인
이탈리아
노르딕
터키
러시아
기타 유럽
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작투자, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 개요
Acciona Energy SA
Senvion S.A.
General Electric Company
Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.
Vestas Wind Systems AS
Nordex SE
Sif Holding NV
Modvion AB
Envision Energy
시장 순위 분석
제7장 시장 기회와 향후 동향
부유식 해상 풍력 기술 개발과 상업화
ksm
영문 목차
영문목차
The Europe Wind Power Equipment Market size is estimated at USD 17.05 billion in 2025, and is expected to reach USD 29.90 billion by 2030, at a CAGR of 11.89% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Over the long term, Rising wind farm investments and falling wind energy costs are expected to drive the Europe wind power equipment market during the forecast period.
On the other hand, the increase in Solar energy projects across the region hinders the growth of the market during the forecast period.
Nevertheless, the development and commercialization of floating offshore wind technology are expected to be significant opportunities for the market beyond the forecast period.
Germany is expected to dominate the market due to the rise of wind energy projects during the forecast period.
Europe Wind Power Equipment Market Trends
Onshore Segment to Dominate the Market
Onshore wind power is made by turbines that are on land and get their power from the wind.Most of Europe is made up of onshore wind farms because they are cheaper, there isn't much land there, and places like Northern Germany have high-speed winds.
By changing the way wind turbines are built, new types of onshore turbines are being put on the market to make wind energy more efficient. Additionally, the size and height of wind turbines have been continuously increasing, lowering installed costs and the levelized cost of electricity and driving the market's growth.
For example, in April 2022, Vestas released the 7.2 MW V172, which at the time was the world's largest onshore wind turbine. It was made for low and medium wind speeds in a wide range of places. The blades of the turbine are all one piece and are 84 meters long. To go with the turbine, an onshore wind turbine tower with a hub height of 199 meters was launched. The company says that the tower was made with Central European markets like Germany and Austria in mind. Installations will be available in 2025.
The countries in the region are expanding their presence in the wind energy sector and eliminating the use of coal to generate electricity. The countries are helping to develop numerous new projects to fulfill the increased demand for energy. For Instance, in February 2024, The European Investment Bank (EIB) agreed to provide supportive credits worth EUR 36 million for the development of a 50 MW wind farm on the high plateau of the Vlas?ic mountain, which is situated around 15 km to the northwest of Travni town. The project, which is planned to generate 115 GWh of electricity annually, is in line with national strategies for renewable energy and has up to 18 wind turbines connected to the national energy grid.
Similarly, in December 2023, Masdar increased its presence in Europe by acquiring Poland's 1GW renewable portfolio. The agreement represents a significant increase in Masdar's portfolio of renewable energy throughout Europe. Between 2026 and 2030, projects in Poland are anticipated to be completed, with a combined capacity exceeding 1GW. To optimize grid allocation, a hybrid system comprising onshore wind and solar photovoltaic (PV) will be operated on eight sites. All these types of projects are likely to increase the demand for Onshore wind energy projects across the region during the forecast period.
According to the International Renewable Energy Agency (IRENA), Onshore installed wind capacity increased to 209.96 GW in 2022, rising by nearly 7.3% from 195.63 GW in 2021. Also, as of 2022, Europe had more than seven times as much installed onshore wind capacity as offshore wind capacity. During the forecast period, the installed capacity is expected to go up even more because investments are going up.
So, the market for onshore wind power equipment is likely to grow a lot over the next few years, thanks to more investments, tax breaks, and technological advances.
Germany to Dominate the Market
According to the International Renewable Energy Agency (IRENA), The installed wind energy capacity in the country increased by 3.89%, from 63,833 megawatts in 2021 to 66,315 megawatts in 2022. New wind projects are being installed in the country, which is expected to boost the wind power equipment market.
Due to the government's plan to cut taxes, Germany's wind energy industry has grown a lot in the past ten years. The impact of the Russia-Ukraine war has been significant, and the country's energy prices have skyrocketed as a result of the suspension of Russian gas imports.To reduce overdependence on Russian gas imports, the country has set a target of an 80% share of renewables in electricity by 2030 and a completely climate-neutral energy system by 2045.
In July 2022, the German Parliament adopted a new onshore wind law (WindLandG), which aims to expand onshore wind by a massive 10 GW a year from 2025. Additionally, the federal government has mandated that all states set aside 2% of their territory for onshore wind generation, which is to be achieved by 2032. Additionally, in the offshore wind sector, Germany aims to reach 30 GW of offshore wind by 2030 and raise it to 70 GW by 2045.
Due to the fast growth of renewable energy, the number of new wind projects planned in the country has gone up by a lot.For example, Vattenfall got the right to build the N-7.2 offshore wind power project in the German North Sea in September of 2022.The wind farm is expected to be commissioned in 2027 and will have an output of 980 MW.
The demand for renewable energy in Germany is increasing exponentially, and the country is focusing on increasing its energy reserves for the upcoming year. For Instance, In January 2024, Germany's Federal Network Agency launched a project for two North Sea sites with the ability to accommodate 2.5 GW of wind energy capacity. The two locations, located approximately 120 kilometers (74.56 miles) northwest of Heligoland, can accommodate wind turbines with capacities of 1.5 CW and 1 GW. The wind farms are projected to be operational by 2031.
Similarly, In March 2023, Germany's Federal Network Agency announced a new offshore wind project to install 1.8 GW of offshore wind generating projects in the North Sea at four locations, with grid connection scheduled for 2028. Two are located around 35 kilometers north of Nordine and have a total generation capacity of 900 megawatts. The other two are 90 kilometers northwest of Borkum and are expected to have a generation capacity of 900 MW. All these projects create opportunities for the market payers and increase the demand for Wind Power Equipment in the region during the forecast period.
Hence, Germany is expected to dominate the European wind power equipment market due to the significant scale of investments and a plausible tax incentive for the sector.
Europe Wind Power Equipment Industry Overview
The European wind power equipment market is semi consolidated. Some of the key players in this market (in no particular order) include Acciona Energia SA, General Electric Company, Siemens Gamesa Renewable Energy S.A., Vestas Wind Systems A/S, and Senvion S.A., among others.
Vestas Wind Systems A/S adopted strategies such as partnerships with other blade manufacturing companies for the growth of the market. For instance, in September 2022, the company partnered with LM Wind Power for the supply of wind blades for V172-7.2MW wind turbines. Such kinds of partnerships are expected to strengthen the global supply chain network for Vestas's wind turbines and will enable technical expertise sharing too.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2029
4.3 Wind Energy Installed Capacity and Forecast in GW, till 2029
4.4 Europe Renewable Energy Mix, 2023
4.5 Recent Trends and Developments
4.6 Government Policies and Regulations
4.7 Market Dynamics
4.7.1 Drivers
4.7.1.1 Rising Wind Farm Investments
4.7.1.2 Falling Wind Energy Costs
4.7.2 Restraints
4.7.2.1 Increase the number of Solar Energy Projects
4.8 Supply Chain Analysis
4.9 Porter's Five Forces Analysis
4.9.1 Bargaining Power of Suppliers
4.9.2 Bargaining Power of Consumers
4.9.3 Threat of New Entrants
4.9.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Location
5.1.1 Onshore
5.1.2 Offshore
5.2 Equipment Type
5.2.1 Rotor/Blade
5.2.2 Tower
5.2.3 Gearbox
5.2.4 Generator
5.2.5 Other Equipment Types
5.3 Geography
5.3.1 Germany
5.3.2 United Kingdom
5.3.3 France
5.3.4 Spain
5.3.5 Italy
5.3.6 NORDIC
5.3.7 Turkey
5.3.8 Russia
5.3.9 Rest of Europe
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Strategies Adopted by Leading Players
6.3 Company Profiles
6.3.1 Acciona Energy SA
6.3.2 Senvion S.A.
6.3.3 General Electric Company
6.3.4 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.
6.3.5 Vestas Wind Systems AS
6.3.6 Nordex SE
6.3.7 Sif Holding NV
6.3.8 Modvion AB
6.3.9 Envision Energy
6.4 Market Ranking Analysis
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Development and Commercialisation of Floating Offshore Wind Technology
