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유럽의 매니지드 인프라 서비스 시장은 예측 기간 동안 CAGR 11.2%를 기록할 전망입니다.

주요 하이라이트

• 유럽의 MSP 영역에서 관리되는 클라우드 서비스는 원격 연결, 간편한 액세스, 데이터 보안 및 신속한 데이터 복구 솔루션에 대한 액세스를 중시하는 기업의 움직임에서 가장 빠르게 성장하는 서비스 중 하나입니다. 유럽 시장에는 유명한 세계 선수의 본거지가 있습니다. 시장에서 AWS는 최고 점유율을 차지합니다. 그러나 타타 컨설턴시 서비스(Tata Consultancy Services)와 같은 다른 공급업체도 점차 점유율을 늘리고 있습니다.
• 기업이 제공하는 디지털화나 인터넷 기반의 제품 및 서비스로의 이행이 점점 중시되고 있으며, 중소기업의 성장에 유리한 조건이 갖추어지고 있습니다.
• 또한 시장은 품질을 향상시키면서 리드 타임과 비용을 절감하는 표준화된 원격 서비스로 전환하고 있습니다. 이 지역의 서비스 제공업체는 고객에게 일관성을 제공하는 통합된 기술 스택 제공에 주력할 것으로 예상됩니다.
• 이 지역의 클라우드 서비스 제공업체는 GDPR(EU 개인정보보호규정)을 엄격하게 준수할 것으로 예상됩니다. 이 외에도 관리형 데스크톱 서비스 제공 업체도이 규정의 산하에 들어갑니다.
• 이 지역의 매니지드 클라우드 서비스에 대한 수요는 정부 규제와 COVID-19 팬데믹에 의한 봉쇄 조치로 증가하고 있습니다. 이러한 이유로 기업은 원격 근무으로의 마이그레이션을 강요하고 클라우드 기반 솔루션을 채택하고 요구 사항을 확장해야 합니다.

유럽의 매니지드 인프라 서비스 시장 동향

큰 성장을 이루는 중소기업

• 매니지드 인프라 서비스는 초기 설정, 사전 활성 모니터링, 관리, 보안 및 기타 지원을 포함한 전체 서비스를 중소기업에 제공합니다. 인프라 관리를 아웃소싱하면 지원 및 유지보수 비용을 약 40% 절감할 수 있습니다.
• 애널리틱스, 클라우드, IoT, 인지 컴퓨팅과 같은 기술 동향은 새로운 비즈니스의 필요성을 창출하고 있습니다. 기업은 혁신적인 비즈니스 모델 구축, 비즈니스 프로세스 최적화, 직원 능력 향상, 고객 경험 개인화 등을 위해 이러한 디지털 기술을 채택하고 있습니다. 이러한 디지털 여정에서 조직이 성공을 거두기 위해서는 IT와 비즈니스를 연계시키는 것이 제일입니다.
• 따라서 중소기업은 표준화된 비용 효율적인 서비스를 제공하는 관리형 인프라 서비스 제공업체를 선택하여 위험을 최소화하고 인프라 가동 시간을 개선하며 새로운 기술에 대한 액세스를 얻으면서 핵심 비즈니스에 집중할 수 있습니다.
• 또한 규모가 커짐에 따라 IT와 네트워크 유연성이 요구되기 때문에 중소기업은 MSP 수익의 대부분을 차지하고 있습니다. 중소기업은 대개 대기업에 비해 독자적인 요구를 갖고 있으며, 제한된 자원과 겸손한 예산으로 어려움을 겪고 있습니다. 따라서 중소기업은 MSP의 지원을 요구하고 있습니다.

서버와 스토리지 솔루션이 큰 시장 점유율을 차지

• IT 시장에서는 매니지드 데스크톱 서비스에 대한 관심이 높아지고 있는 것 같습니다. 매니지드 데스크톱은 또한 기업이 인쇄 비용을 늘리기 위해 노력하고 있습니다. Microsoft는 Microsoft 관리형 데스크톱(MMD) 서비스를 제공합니다. 이것은 구독 서비스이며 회사는 비즈니스 사용자의 Windows 10 PC 업데이트 설정 및 관리를 유료로 수행합니다. 이 서비스는 당초 Microsoft의 Surface PC만을 지원했지만, 현재는 Dell이나 HP의 각종 PC도 MMD 대응 하드웨어 리스트에 포함되어 있습니다.
• 영국과 독일의 리셀러이자 서비스 업체인 Computacenter는 Microsoft의 최신 서비스인 MMD의 최초의 세계 파트너입니다. Computacenter는 Microsoft가 직원 장치를 관리할 수 있는 MMD를 제공하는 최초의 기업 중 하나입니다.
• COVID-19의 세계적인 유행은 직원의 재택 근무 실현 가능성, 특히 IT 및 통신 부문 간에 기업의 파일 동기화 및 공유 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
• 또한, 유행은 사이버 공격을 증가시키고 있습니다. 아크로니스에서는 크립토잭킹이 크게 증가하고 랜섬웨어 공격도 급증하고 있습니다. 또한, 유로폴의 유럽 사이버 범죄 센터는 COVID-19 팬데믹에서 사이버 범죄자의 수법 변화에 관한 보고서를 발표했습니다. 이러한 사례로 가상 데스크톱의 요구가 증가하고 조사 대상 시장에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

유럽의 매니지드 인프라 서비스 산업 개요

유럽의 매니지드 인프라 서비스 시장은 다양한 대기업들이 솔루션 혁신을 추진하고 있으며, 자체 개발의 혁신적인 하드웨어 솔루션을 이용할 수 있기 때문에 세분화되고 있습니다. 또한 이 시장의 서비스 제공업체는 시장 성장에 대응하는 새로운 솔루션을 발표하고 있습니다.

• 2022년 9월 - Dell Technologies는 새로운 통신 클라우드 인프라 솔루션의 도입을 발표했습니다. Wind River와의 공동 개발을 통해 통신 서비스 제공 업체(CSP)의 복잡성을 줄이고 클라우드 네이티브 네트워크 배포를 가속화하면서 완전히 개발된 클라우드 네이티브 인프라 블록을 통해 신기술 채택을 가속하고 운영 비용을 줄일 수 있습니다.
• 2022년 5월 - Fujitsu는 아마존 웹 서비스(AWS)와 전략적 협업 계약을 체결했다고 발표했습니다. 금융 및 소매 업계 고객의 디지털 변환(DX)을 가속화하기 위해 AWS에서 새로운 서비스를 개발합니다. Fujitsu의 클라우드 서비스인 「FUJITSU Hybrid IT Service」의 필수 요소인 새로운 솔루션을 만들어, 다양한 클라우드 서비스의 배포를 가능하게 합니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 업계의 매력도 - Porter's Five Forces 분석
  • 신규 참가업체의 위협
  • 구매자/소비자의 협상력
  • 공급기업의 협상력
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업 간 경쟁 관계의 강도
• 업계 이해관계자 분석
• 시장에 대한 COVID-19의 영향
• 주요 산업 규제 및 표준
• MSP의 각종 유통 채널의 분석
• 유럽의 매니지드 서비스 시장 전망
• MSP 도입 동향

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 아웃소싱으로 실현하는 비용과 운용의 효율화
  • 중소기업에 의한 도입 확대
  • 비핵심 IT 하드웨어 운영의 아웃소싱에 대한 관심 증가
• 시장 성장 억제요인
  • MSP가 직면하는 운용·규제상의 문제
• 시장 기회
  • 디지털화와 인터넷 기반 제품으로의 이행 중시

제6장 시장 세분화

• 조직 규모별
  • 중소규모
  • 대규모
• 서비스 유형별
  • 서버 및 스토리지 솔루션
  • 프린트 & 문서
  • 데스크톱
  • 기타 서비스
• 국가별
  • 독일
  • 영국
  • 프랑스
  • 스페인
  • 네덜란드
  • 이탈리아
  • 기타 유럽

제7장 경쟁 구도

• 기업 프로파일
  • Fujitsu Limited
  • Dell Technologies
  • Canon Inc.
  • Hewlett Packard Enterprise
  • Toshiba Corporation
  • Ricoh Company Limited
  • Konica Minolta Inc.
  • Lexmark International
  • IBM Corporation
  • Hetzner Online GmbH
  • HP Development Company

제8장 유럽 주요 퓨어 플레이 MSP 목록

제9장 투자 분석

제10장 시장 기회와 앞으로의 동향

영문목차

The Europe Managed Infrastructure Services Market is expected to register a CAGR of 11.2% during the forecast period.

Key Highlights

• Managed cloud services in the European MSP space are one of the fastest-growing services due to the enterprise's emphasis on access to remote connection, easy access, data security, and swift data recovery solutions. The European market is home to some of the prominent global players. AWS holds a leading share of the market. However, other vendors, such as Tata Consultancy Services, are slowly gaining market share in the region.
• The growing emphasis on moving toward digitization and internet-based products and services offered by businesses is increasingly gaining traction, creating favorable conditions for the growth of SMEs.
• Morover, The market is moving toward standardized remote offerings that help reduce lead time and costs while improving quality. Service providers in the region are expected to focus on offering a uniform technology stack that gives consistency to the customers.
• Cloud service providers in the area are expected to stringently adhere to the GDPR. In addition to this, managed desktop service providers also come under the umbrella of this regulation
• The region's demand for managed cloud services is increasing due to government regulations and lockdown measures due to the COVID-19 pandemic. It forces businesses to move toward remote working modes, leading companies to adopt cloud-based solutions or expand their requirements.

Europe Managed Infrastructure Services Market Trends

Small and Medium Enterprises to Witness Significant Growth

• Outsourcing infrastructure management services offer a complete package, including initial setup, proactive monitoring and management, security, and other support, too small and medium enterprises. Overall, outsourcing infrastructure management can reduce around 40% of the support and maintenance costs.
• Technology trends like analytics, Cloud, IoT,and Cognitive Computing are creating new business imperatives. Companies adopt these digital technologies to build innovative business models, optimize business processes, empower their workforce, and personalize the customer experience. Aligning IT to the business is primary to the success of an organization on this digital journey.
• Thus, SMEs are shifting toward managed infrastructure service providers to get standardized and cost-efficient services, which allows them to focus on their core business while minimizing the risk, increasing infrastructure uptime, and gaining access to newer technologies.
• Further, SMEs form a significant portion of revenues for the MSPs, considering the need for IT and network flexibility as they scale. Small businesses typically have unique need compared to large enterprises, and they are often challenged with limited resources and a more modest budget. Small and medium enterprises are, therefore seeking help from the MSPs.

Server and Storage Solutions Accounts for the Significant Market Share

• There appears to be growing interest in the IT market for managed desktop services. The managed desktop also continues to gain momentum as businesses seek to tackle escalating print costs. Microsoft offers its Microsoft Managed Desktop (MMD) service, a subscription offering under which the company sets up updates and manages business users' Windows 10 PCs for a fee. The service initially only supported Microsoft Surface PCs but now includes various Dell and HP PCs in its MMD-supported hardware list.
• UK and German reseller and services giant, Computacenter, is among the first global partners for Microsoft's newest offering, MMD. Computacenter is one of the first businesses to provide MMD, which enables Microsoft to manage its employees' devices.
• The outbreak of the COVID-19 pandemic across the world is anticipated to augment the demand for enterprise file synchronization and sharing, especially among the IT and telecom sectors, due to the feasibility of employees' work from home.
• Further, the pandemic has increased cyberattacks. Acronis has seen a significant increase in crypto-jacking,while ransomware attacks are also proliferating. Also, Europol's European Cybercrime Centre issued a report about the changes in cybercriminal tactics during the COVID-19 pandemic. Such instances have increased the need for virtual desktops, thereby increasing the demand in the market studied.

Europe Managed Infrastructure Services Industry Overview

The Europe Managed Infrastructure Services Market is fragmented as various prominent players are increasingly innovating their solutions and have access to innovative hardware solutions that are developed in-house. Also, the service providers in the market are increasingly launching new solutions which cater to the market growth.

• September 2022 - Dell Technologies has announced introducing a new telecom cloud infrastructure solution; collaborating With Wind River, we can assist communications service providers (CSPs) in reducing complexity and expediting the deployment of cloud-native networks while the fully developed, cloud-native infrastructure blocks speed up the adoption of new technologies and cut down on operating costs.
• May 2022 - Fujitsu announced that it had signed a strategic collaboration agreement with Amazon Web Services (AWS). Hasten the digital transformation (DX) of its clients in the financial and retail industries; this agreement calls for the development of new services on AWS. The new arrangement, which focuses on the economic and retail sectors, will generate new solutions that are an integral element of the FUJITSU Hybrid IT Service, Fujitsu's cloud service, and will enable Fujitsu to deploy a variety of cloud services.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.2.1 Threat of New Entrants
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Industry Stakeholder Analysis

• 4.4 Impact of COVID-19 on the Market
• 4.5 Major Industry Regulations and Standards
• 4.6 Analysis of the Various Distribution Channels for MSP
• 4.7 Europe Managed Services Market Outlook
• 4.8 MSP Deployment Trends

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Cost and Operational Efficiency Realized Through Outsourcing
  • 5.1.2 Growing Adoption from SMEs
  • 5.1.3 Increasing Focus on Outsourcing of Non-core IT Hardware Operations
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Operational and Regulatory Concerns Faced by MSP
• 5.3 Market Opportunities
  • 5.3.1 The Growing Emphasis of Moving Toward Digitization and Internet-Based Products

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 Organization Size
  • 6.1.1 Small- and Medium-scale
  • 6.1.2 Large-scale
• 6.2 Service Type
  • 6.2.1 Servers and Storage Solutions
  • 6.2.2 Print and Document

• 6.2.3 Desktop

• 6.2.4 Other Services

• 6.3 Country
  • 6.3.1 Germany

• 6.3.2 United Kingdom

• 6.3.3 France

• 6.3.4 Spain
• 6.3.5 Netherlands
• 6.3.6 Italy
• 6.3.7 Rest of Europe

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Fujitsu Limited
  • 7.1.2 Dell Technologies
  • 7.1.3 Canon Inc.

• 7.1.4 Hewlett Packard Enterprise
• 7.1.5 Toshiba Corporation
• 7.1.6 Ricoh Company Limited
• 7.1.7 Konica Minolta Inc.
• 7.1.8 Lexmark International
• 7.1.9 IBM Corporation
• 7.1.10 Hetzner Online GmbH

• 7.1.11 HP Development Company

8 LIST OF MAJOR PURE-PLAY MSPS IN EUROPE

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS