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한글목차
자동차용 이더넷 시장, 예측 기간 동안 CAGR 23.5% 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
ADAS(첨단 운전자 보조 시스템), 인포테인먼트, 자율주행차 개발의 급속한 발전과 이더넷의 저비용화로 인해 자동차용 이더넷은 기존 하네스와 비교하여 차량용 전자 시스템을 효율적으로 연결하는 역할을 하기 때문에 큰 성장을 이루고 있습니다.
자동차용 이더넷은 파워트레인, 섀시, 차체, 컴포트, ADAS, 인포테인먼트 시스템 등 차량용 애플리케이션 전반에 걸쳐 연결성을 제공합니다. 고속 또는 저속으로 작동하는 고대역폭 애플리케이션을 지원함으로써 설계자와 엔지니어가 다양한 시스템을 통합할 때 직면하는 문제를 해결합니다.
이더넷은 연결을 위해 기존의 케이블 배선을 우회하는 경향이 있으며, 모든 차량 구성요소를 더 가볍고 효과적인 배선으로 연결할 수 있습니다. 이것만으로도 제조업체는 연결 비용을 80 % 절감하고 케이블 무게를 30 % 줄일 수 있습니다. 이는 또한 커넥티드카의 비용 효율적인 개발을 위한 잠재적인 응용 분야로도 작용할 수 있습니다.
고성능 내비게이션 시스템, 고급 엔터테인먼트 및 텔레매틱스는 커넥티드카에서 시스템을 '항상 켜져 있는' 상태로 유지해야 합니다. 차량 내 데이터 통신 대역폭의 증가는 이더넷 구축 시장을 주도하고 있습니다.
최근 COVID-19 사태로 인해 세계 각국의 봉쇄 조치에 따라 주요 자동차 제조 공장이 생산을 중단함에 따라 자동차용 이더넷 시장은 단기적으로 성장이 둔화되고 있습니다.
자동차용 이더넷 시장 동향
ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 수요 증가로 시장 성장 촉진
자율주행 기능이 탑재된 자동차가 증가함에 따라 자동차용 이더넷의 성장 기회도 확대될 것으로 예상됩니다. 자율주행은 차선 크기, 횡단보도, 도로 표지판과 같은 도로 기반 정보를 갖춘 HD맵에 크게 의존하고 있으며, HD맵은 센서에서 수집한 데이터로 구축됩니다. 이더넷은 효율적인 데이터 전송을 유지하기 위해 이러한 구성요소를 연결하는 데 필요하며, 따라서 자동차용 이더넷의 성장에 기여할 것입니다.
현재 자동차 부문은 ADAS 관련 MEMS 도입, 커넥티드 차량의 등장, 인포테인먼트 및 IoT 기기의 기술 발전으로 인해 자동차 전자제어장치의 컨텐츠가 증가하고 있습니다. 자동차의 IoT 솔루션 채택이 확대됨에 따라 고도로 연결된 최신 ADAS 및 자율주행 기능의 광범위한 범위에서 성장 기회가 창출되고 있습니다. 자동차가 주변의 모든 사물에 연결되는 것, 즉 V2X(Vehicle-to-Everything)는 자율주행 자동차의 연결 네트워크를 향한 필수적인 단계입니다. 차량과 스마트 인프라를 연결하는 데 있어 이더넷의 호환성 이점으로 인해 이더넷은 차량에 없어서는 안 될 필수적인 부품이 되었습니다.
국제자동차산업협회(OICA)에 따르면 지난해 전 세계에서 약 8,000만 대의 자동차가 생산됐습니다. 자동차 생산량이 증가함에 따라 충돌 및 사고 방지를 위한 안전 기능에 대한 수요가 증가함에 따라 각 업체들은 운전자에게 잠재적인 문제를 경고하는 기술을 제공하고 있습니다. 많은 자동차 제조업체들이 ADAS를 고도로 채택하여 긴급 제동 보조, 어댑티브 크루즈 컨트롤, 사각지대감지, 후방 교차 교통 경고, 교통 표지판 보조, 지능형 조명, 지능형 속도 보조, 차선/도로 이탈 경고 등을 고객에게 제공하고 있습니다. 차선/도로 이탈 경보 등을 고객에게 제공하고 있습니다.
안전 및 보안과 관련된 정부 규제 역시 자동차 이더넷의 성장을 촉진하는 주요 요인입니다. 이러한 시스템 중 상당수는 현존하는 자동차에 내장되어 있으며, 일부는 교통 안전에 기여하기 때문에 의무적으로 장착해야 하는 경우도 있습니다. 예를 들어, 2019년 3월 유럽연합 집행위원회는 작년부터 새로 생산되는 모든 경차에 지능형 속도 보조(ISA)를 의무화하는 새로운 규정을 발표했으며, 유로 NCAP와 미국 NHTSA의 안전 평가는 ADAS 채택을 더욱 촉진하고 있습니다. 안전 보조 시스템의 가용성과 성능을 평가에 포함시키고 있습니다.
아시아태평양이 괄목할만한 성장세를 기록
승용차 생산량 증가는 아시아태평양 시장 성장을 촉진하는 주요 요인 중 하나이며, 메르세데스-벤츠, 포드, 폭스바겐과 같은 자동차 제조업체는 생산능력과 생산량을 극대화하고 현지 시장의 수요와 공급 격차를 최소화하기 위해 인도에서 확장 계획을 수립하고 있습니다. 이러한 계획으로 인해 시간적 제약이 있는 차량용 네트워킹 부품의 인도 시장이 확대될 것으로 보입니다. 따라서 자동차용 이더넷 시장은 조사 기간 동안 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
인도 커넥티드카 시장은 새로운 모델이 출시될 때마다 새로운 커넥티드카 기능을 제공하는 주문자상표부착생산(OEM) 업체들이 늘어나면서 괄목할만한 발전을 거듭하고 있습니다. 편안함, 편의성, 안전, 보안에 대한 소비자의 요구가 높아짐에 따라 HMI 기능 강화, 커넥티드 기술 강화, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 솔루션의 통합으로 자동차 시장이 확대되고 있습니다.
현재 인도의 프리미엄 OEM들은 대부분 기본형을 제외하고는 스마트폰 연결 기능이나 임베디드 연결 기능을 표준으로 탑재하고 있습니다. 반면, 대중차 제조업체들은 중급형과 고급형 모델에만 스마트폰이나 임베디드 커넥티비티를 탑재하고 있습니다. 인도 시장에서의 커넥티드카 개발은 커넥티드카 서비스에 대한 소비자의 인식이 높아지고 고가의 옵션에 대한 지불 의향이 높아짐에 따라 촉진되었습니다.
중국, 인도, 말레이시아, 동남아시아의 다른 신흥 시장과 같은 대부분의 지역에서 GDP 성장의 가속화와 높은 수준의 아시아 소비자들은 향후 몇 년 동안 두 가지 주요 성장 요인으로 작용할 것으로 보입니다. 커넥티드카 및 자율주행차 소비에 있어 북미와 유럽은 Marvell Technology Group Ltd, Broadcom Incorporated와 같은 대기업의 존재, 첨단 기술의 높은 수용성, 주류 모델에 대한 이더넷 차량용 네트워크 채택 증가 등으로 인해 북미와 유럽이 북미와 유럽이 여전히 유력한 지역입니다.
그러나 SIAM은 인도의 폐쇄 추세로 볼 때 인도 자동차 제조업체와 부품 제조업체가 전염병으로 인해 하루 2억 8,000만 달러에 가까운 수익을 잃은 것으로 추정하고 있습니다. Maruti Suzuki India, Hyundai, Honda, Mahindra, Toyota Kirloskar Motor, Tata Motors, Kia Motors, MG Motor India 등 주요 제조업체들이 일시적으로 공장을 폐쇄했습니다. 이 시장은 잠재적인 부품 공급망 혼란을 겪을 가능성이 높으며, 이는 자동차용 이더넷 판매 및 생산 감소로 이어질 수 있습니다.
차재용 이더넷 산업 개요
자동차용 이더넷 시장은 많은 경쟁으로 인해 세분화되어 있습니다. 세분화된 시장은 주로 설립 및 운영에 대한 규제 요건에 의해 제한되어 있습니다. 또한, 기술 혁신, 인수 및 제휴가 증가함에 따라 시장 경쟁은 앞으로 더욱 치열해질 것으로 예상됩니다. 주요 시장 진입 기업으로는 Broadcom Inc., NXP Semiconductors NV, Marvell Technology Group Ltd., Microchip Technology Inc., Texas Instruments Inc. 등이 있습니다.
2022년 5월 - 브로드컴(Broadcom Inc.)의 고대역폭 모놀리식 자동차용 이더넷 스위치 장치인 BCM8958X가 출시됐습니다. BCM8958X는 차량용 네트워킹 애플리케이션의 대역폭 수요 증가에 대응하고 소프트웨어 정의 차량(Software-Defined Vehicle, SDV)의 채택을 촉진하기 위해 개발되었으며, 16개의 이더넷 포트(최대 6개는 10Gbps 지원), 1 000BASE-T1 및 100BASE-T1 PHY 통합, 더 높은 스위칭 용량으로 차량용 영역 전자제어장치(ECU) 아키텍처에 필요한 유연성 향상과 중앙집중식 ECU 아키텍처를 지원합니다. 또한, 이 스위치에는 최첨단 규칙 기반 패킷 필터 엔진이 탑재되어 있어 차량의 다양한 작동 모드에 적응하여 주행 보안을 향상시킬 수 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
산업 밸류체인 분석
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 관계
시장 성장 촉진요인
인포테인먼트와 ADAS 수요 증가
저비용 이더넷 기술의 급속한 보급
시장 성장 억제요인
컴포넌트 간의 상호운용성과 애플리케이션 계산 가능성
COVID-19의 산업에 대한 영향 평가
제5장 시장 세분화
구성요소별
하드웨어
소프트웨어와 서비스
지역별
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
기업 개요
Broadcom Inc.
NXP Semiconductors NV
Marvell Technology Group Ltd
Molex Incorporated
Microchip Technology Inc.
Texas Instruments Inc.
Cadence Design Systems Inc.
TTTech Auto AG
Xilinx Inc.
TE Connectivity Ltd
Toshiba Corporation
제7장 투자 분석
제8장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
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The Automotive Ethernet Market is expected to register a CAGR of 23.5% during the forecast period.
Key Highlights
The increased deployment of Advanced Driver Assistant System (ADAS), infotainment, rapid progress in the development of autonomous vehicles, and the low cost of ethernet has led to the immense growth of automotive ethernet as it serves the purpose of connecting in-vehicle electronic system efficiently as compared to traditional harness.
Automotive ethernet offers connectivity across automotive applications, such as powertrain, chassis, body and comfort, ADAS, and infotainment systems. Supporting high bandwidth applications operating at high or low speed addresses the challenges designers and engineers face in integrating different systems.
Ethernet tends to bypass traditional cabling for connectivity, allowing all vehicle components to connect with lighter and more effective wires. This alone has enabled manufacturers to reduce connectivity costs by 80% and cabling weight by 30%. This also serves as a potential application for the cost-effective development of a connected car.
High-performance navigation systems, high-end entertainment, and telematics require the system to remain 'always on' in a connected car. The increasing bandwidth for in-vehicle data communications has driven the ethernet deployment market.
With the recent outbreak of COVID-19, the automotive ethernet market is witnessing a decline in growth in the short run due to major automotive manufacturing plants having stopped their production in response to the lockdown being enforced by many countries across the world.
Automotive Ethernet Market Trends
Increased Demand for Advanced Driver Assistance System (ADAS) to boost the Market Growth
It has been estimated that as the number of vehicles equipped with autonomous driving increases, automotive ethernet is expected to witness increased opportunities for growth. Autonomous driving heavily depends on HD maps with road-based information like lane sizes, crosswalks, and road signs. HD maps are built with data collected from sensors. Ethernet is needed to connect these components to maintain efficient data transfer and, therefore, will contribute to the growth of automotive ethernet.
Currently, in the automotive sector, the introduction of MEMS associated with ADAS, the emergence of connected vehicles, and the technological advancements of infotainment and IoT equipment is leading to an increase in electronic control unit contents in automobiles. The growing adoption of IoT solutions in automotive provides growth opportunities to a wide range of highly connected modern ADAS and autonomous driving functions. Having vehicles connected to everything in their vicinity or Vehicle-to-Everything (V2X) is an essential step toward a connected network of autonomous vehicles. Ethernet compatibility advantages when connecting vehicles to smart infrastructure make it an essential vehicle part.
According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), approximately 80 million vehicles were produced globally last year. With growing volumes of vehicles and the rising demand for safety features designed to avoid collisions and accidents, companies are offering technologies that alert the driver about potential problems. Many vehicle manufacturers highly adopt ADAS to provide customers with Emergency Brake Assist, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Detection, Rear Cross-Traffic Alert, Traffic Sign Assist, Intelligent Lights, Intelligent Speed Assist, and Lane/Road Departure Alert.
Government regulations revolving around safety and security are also major drivers for the growth of automotive ethernet. While many of these systems are embedded in current models of cars, some of them will become mandatory as they contribute towards road safety. For instance, in March 2019, the European Commission announced a new rule to make Intelligent Speed Assistance (ISA) mandatory for all newly manufactured light vehicles starting in the last year. Euro NCAP and the US NHTSA safety assessment are additional driving forces behind ADAS adoption, which include the availability and the performance of safety assistant systems in their ratings.
Asia-Pacific to Witness Significant Growth
Increased production of passenger vehicles is one of the major factors driving the market growth in the Asian-Pacific Region. Automakers like Mercedes-Benz, Ford, and Volkswagen are rolling out expansion plans in India to maximize manufacturing capacity and output and minimize the local market's supply-demand gap. With these plans, the Indian market for time-sensitive in-vehicle networking components will increase. Thus the automotive ethernet market is poised for strong growth through the studied period.
With more original equipment manufacturers (OEMs) providing new connected car capabilities with each new model produced, the connected car market in India is seeing significant advancements. The market for vehicles with enhanced HMI features, more connected technologies, and the integration of advanced driver assistance system (ADAS) solutions has grown in response to rising consumer demands for comfort, convenience, safety, and security.
Except for the base variation, most premium OEMs in India now include smartphone connectivity or embedded connectivity as a standard feature. In contrast, volume OEMs only include smartphones or embedded connectivity on mid- and high-end variants. The development of connected automobiles in the Indian market has been facilitated by consumers' growing awareness of connected car services and willingness to pay for pricier options.
Faster GDP growth and highly aspirational Asian consumers are the two major growth drivers for most regions, such as China, India, Malaysia, and the other developing markets in Southeast Asia in the coming years. In terms of consumption of connected and autonomous vehicles, North America and Europe remain the prominent regions owing to the presence of significant players such as Marvell Technology Group Ltd and Broadcom Incorporated, among others, the high acceptance rate of advanced technology and increasing adoption of Ethernet in-vehicle networks for mainstream models.
However, closure trends in India led the SIAM to estimate that nearly USD 280 Million per day was revenue loss for Indian automakers and component manufacturers amidst the pandemic. Significant players like Maruti Suzuki India, Hyundai, Honda, Mahindra, Toyota Kirloskar Motor, Tata Motors, Kia Motors, and MG Motor India have temporarily shut down their plants. The market is very likely to suffer from potential component supply chain disruption, leading to reduced sales and production of an automotive ethernet.
Automotive Ethernet Industry Overview
The automotive ethernet market is fragmented in nature due to high competition. Despite the fragmentation, the market is primarily tied by the regulatory requirements for establishment and operation. Furthermore, with increasing innovation, acquisitions, and partnerships, market rivalry tends to rise in the future. Some major market players are Broadcom Inc., NXP Semiconductors NV, Marvell Technology Group Ltd, Microchip Technology Inc., and Texas Instruments Inc.
May 2022 - The BCM8958X, a high bandwidth monolithic automotive Ethernet switch device from Broadcom Inc., was delivered. It was created to meet the expanding bandwidth need for in-vehicle networking applications and to promote the adoption of software-defined vehicles (SDV). With its 16 Ethernet ports, up to six of which are 10 Gbps capable, integrated 1000BASE-T1 and 100BASE-T1 PHYs, and higher switching capacity, the BCM8958X offers the increased flexibility and central compute ECU architecture support needed for automotive zonal electronic control unit (ECU) architectures. This switch also has a cutting-edge rule-based packet filter engine that can adjust to various vehicle operation modes to improve driving security.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitutes
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Market Drivers
4.4.1 Increased Demand for Infotainment and ADAS
4.4.2 Rapid Adoption of Low cost Ethernet Technology
4.5 Market Restraints
4.5.1 Interoperability Among Components and Application Computability
4.6 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry
