북미의 풍력발전 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
North America Wind Power - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1630343
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
북미의 풍력발전 시장 규모는 2025년 193.42기가와트로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 4.74%의 CAGR로 2030년에는 243.82기가와트에 달할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
장기적으로 시장 성장의 주요 요인으로는 유리한 정부 정책, 풍력발전 프로젝트에 대한 투자 증가, 풍력에너지 비용 절감 등을 들 수 있으며, 이는 풍력에너지 도입 증가로 이어졌습니다.
한편, 가스 기반 전력 및 태양광발전과 같은 대체 에너지원의 채택이 증가함에 따라 이 지역의 시장 성장에 걸림돌이 될 가능성이 높습니다.
단기적인 어려움에도 불구하고 북미 풍력 산업은 육상 및 해상 풍력발전 모두에서 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다. 업계 전문가들은 특히 부유식 해상 풍력 플랫폼의 기술 발전이 태평양 연안과 대서양 심해에서 엄청난 잠재력을 발휘할 것으로 예상하고 있습니다.
미국은 이 지역에서 가장 큰 설치 용량을 보유하고 있으며, 예측 기간 동안 육상 풍력발전의 지속적인 증가와 향후 해상 풍력발전 프로젝트의 지속적인 증가에 힘입어 가장 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.
북미의 풍력발전 시장 동향
시장을 독식하는 육상 부문
육상 풍력발전은 육상에 설치된 풍력 터빈이 자연의 공기 흐름을 이용해 전력을 생산하는 것을 말합니다. 북미에서 가장 빠르게 성장하고 있는 재생에너지 기술 중 하나입니다. 또한 풍력 터빈은 대기 및 수질 오염 물질을 배출하지 않기 때문에 미래의 무탄소 에너지 산업에 중요한 역할을 합니다.
지난 5년 동안 육상 풍력발전 기술은 풍속이 낮은 북미의 더 많은 지역을 커버하기 위해 설치된 메가 와트 용량 당 발전량을 최대화하기 위해 발전해 왔습니다.
예를 들어, 2023년 북미의 육상 풍력발전 설비는 총 172.29GW에 달할 것입니다. 미국은 147.979GW, 캐나다는 16.989GW입니다. 이는 2022년 설치량이 164.215GW였던 것에 비해 4.92% 증가한 수치입니다. 미국과 캐나다의 발전 비용 하락과 투자 증가는 육상 풍력 터빈의 추가 설치를 촉진할 것으로 예상됩니다.
또한 미국은 2023년 6월 풍력발전 용량을 650만kW 늘리고 108억 달러를 투자했습니다. 이 해에 설치된 프로젝트는 모두 육상 프로젝트이며, 해상 프로젝트는 아직 시작되지 않았습니다. 이러한 노력으로 북미 육상 풍력발전의 총 설치량을 늘릴 수 있습니다.
저렴하고 깨끗하며 다양한 전력 공급에 대한 수요가 증가함에 따라 미국 정부와 전력회사들은 풍력발전을 실행 가능한 솔루션으로 보고 있습니다. 또한, 이 지역의 독보적인 풍력 자원으로 인해 풍력에너지 개발의 경제적, 환경적 이점을 극대화할 수 있는 충분한 기회가 존재합니다.
2024년, 북미 육상 풍력에너지 산업은 회복과 확장을 보이고 있습니다. 미국 에너지부(DOE)의 최신 보고서에 따르면 인플레이션 억제법(IRA)은 가까운 장래에 풍력에너지 도입 예측을 크게 향상 시켰습니다. 미국 청정전력협회(ACP)에 따르면 미국의 육상 풍력발전 파이프라인은 2024년 1분기 말까지 약 2,530만kW에 달해 전년 대비 5만kW 이상 증가했다고 합니다.
향후 4년간 북미는 6,000만kW의 육상 풍력발전 용량을 추가할 것으로 예상되며, 이 중 92%는 미국에서, 나머지 8%는 캐나다에서 발생할 것으로 예상됩니다. 이러한 확대는 유리한 정책, 투자 및 기술 발전으로 인해 발생할 수 있습니다. 미국은 새로운 육상 풍력발전 프로젝트를 주도하며 재생에너지에 대한 노력에 큰 기여를 할 것으로 보입니다. 이러한 성장은 청정에너지로의 전환과 이산화탄소 배출량 감소에 도움이 될 것입니다.
이상과 최근 동향으로 볼 때, 예측 기간 동안 육상 부문이 북미 풍력발전 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
시장을 독점하고 있는 미국
미국의 풍력발전 산업은 국내 에너지 생산을 촉진하기 위한 미국 우선 정책으로 인해 정부로부터 막대한 지원을 받고 있습니다. 미국에는 임대할 수 있는 방대한 해안 지역이 있기 때문에 해상 풍력발전 부문은 주요 개발 부문으로 간주됩니다.
2023년 풍력발전 총 설비용량은 14만 8,020MW로 2022년 14만 1,674MW보다 4.9% 증가하여 북미 풍력발전 총 설비용량의 90% 이상을 차지하며 2위를 차지할 것으로 예상됩니다.
또한, 미국 전체 전력 생산량의 약 10%인 4,250억kWh가 41개 주에서 풍력발전 프로젝트에서 생산된 것으로 나타났습니다. 이 기간 동안 풍력발전의 주요 5개 주는 텍사스, 아이오와, 오클라호마, 캔자스, 일리노이 주이며, 이들 주를 합치면 미국 전체 풍력발전량의 약 59%를 차지합니다.
2023년, Vestas는 미국에 약 210만kW의 풍력발전 설비를 납품했습니다. 또한 Vestas는 뉴멕시코 주에 위치한 SunZia Wind 프로젝트에서 1,089MW를 수주했으며, 이는 Vestas의 세계 최대 육상 프로젝트가 되었습니다. 또한 Vestas는 미국 공급망에 19억 달러를 투자하고 1,200개 이상의 공급업체와 협력했습니다. 이는 미국의 풍력발전 용량이 계속 확대되고 있음에도 불구하고 미국이 Vestas와 같은 국제 기업에 풍력 터빈 및 장비에 의존하고 있음을 강조합니다.
2024년, Natixis Corporate & Investment Banking은 Invenergy에 9억 달러의 녹색 신용장을 제공했습니다. 이 대출은 아메리카 전역의 광범위한 풍력발전 프로젝트의 성장을 지원하기 위한 것으로, Invenergy의 재생에너지 프로젝트는 30GW 이상에 달하며 풍력발전 벤처 기업이 주목을 받고 있습니다. 또한, Natixis CIB는 캔자스주와 텍사스주에서 677MW 규모의 풍력 및 태양광발전 시설에 12억 7,000만 달러의 대출을 제공했습니다. 이 투자는 풍력에너지 인프라를 강화하기 위한 노력을 강조하고 있습니다.
미국풍력에너지협회(AWEA)에 따르면, 풍력 시장은 설치된 풍력발전 용량이 크게 증가했다고 합니다. 미국 전체 풍력발전 용량의 4분의 1 이상이 텍사스에 있습니다.
또한 미국 에너지부(DOE)에 따르면 해상 풍력은 연간 2,000GW 이상의 발전 용량을 가질 수 있다고 합니다. 또한 미국풍력에너지협회(American Wind Energy Association) 관계자는 약 700억 달러 규모의 해상 풍력 프로젝트가 진행 중이며, 2030년까지 완공될 것으로 예상된다고 밝혔습니다.
이상과 최근 동향으로 미루어 볼 때, 예측 기간 동안 미국이 북미 풍력발전 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
북미의 풍력발전 산업 개요
북미의 풍력발전 시장은 세분화되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Acciona Energia SA, Orsted AS, Duke Energy Corporation, General Electric Company, Siemens Gamesa Renewable Energy SA 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 범위
시장 정의
조사 가정
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
소개
2029년까지 설치 용량과 예측(단위 : GW)
북미의 재생에너지 믹스, 2023년
풍력 터빈 설치대수, 2019-2023년
최근 동향과 개발
정부 규제와 시책
시장 역학
성장 촉진요인
정부 지원 시책과 인센티브
풍력에너지 비용 하락
성장 억제요인
가스 발전이나 태양광발전 등의 대체 에너지원 채용 증가
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 관계
투자 분석
제5장 시장 세분화
입지별
온쇼어
오프쇼어
지역별
미국
캐나다
기타 북미
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작투자, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 개요
풍력 발전소 사업자
Acciona Energia SA
Orsted AS
Duke Energy Corporation
NextEra Energy Inc.
Trident Winds Inc.
E.ON SE
EDF SA
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG
기기 공급업체
Envision Energy
General Electric Company
Siemens Gamesa Renewable Energy
Vestas Wind Systems AS
기타 주요 국가 리스트
시장 순위 분석
제7장 시장 기회와 향후 동향
부유식 해상 풍력 플랫폼 채용
ksm
영문 목차
영문목차
The North America Wind Power Market size is estimated at 193.42 gigawatt in 2025, and is expected to reach 243.82 gigawatt by 2030, at a CAGR of 4.74% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Over the long term, major factors attributing to the growth of the market include favorable government policies, the increasing investment in wind power projects, and the reduced cost of wind energy, which led to increased adoption of wind energy.
On the other hand, the increasing adoption of alternate energy sources, such as gas-based power and solar power, is likely to hinder the market growth in the region.
Nevertheless, despite potential short-term challenges, the North American wind energy power industry is projected to grow substantially, with both onshore and offshore wind installations. Industry experts anticipate that technological advances, particularly in floating offshore wind platforms, will unlock a vast potential along the Pacific coast and deeper Atlantic waters.
The United States had the highest installed capacity in the region, and it is expected to be the largest market during the forecast period, bolstered by constant growth in onshore wind power additions and upcoming offshore wind power projects.
North America Wind Power Market Trends
Onshore Segment to Dominate the Market
Onshore wind energy refers to the electricity produced by wind turbines situated on land, harnessing the natural flow of air. It is one of the fastest-growing renewable energy technologies in North America. It is also important for a future carbon-free energy industry because wind turbines do not release air or water pollutants.
Over the last five years, onshore wind energy power generation technology has evolved to maximize electricity produced per megawatt capacity installed to cover more North American sites with lower wind speeds.
For instance, in 2023, onshore wind energy installations in North America totaled 172.29 GW. The United States accounted for 147.979 GW, while Canada had 16.989 GW. This represented a 4.92% increase from 2022, when installations were at 164.215 GW. The decreasing cost of power generation and increased investments in the United States and Canada are expected to drive further onshore wind turbine installations.
Moreover, in June 2023, the United States increased its wind power capacity by 6.5 GW, investing USD 10.8 billion. All projects installed during this year were onshore, as no offshore projects were initiated. This kind of initiative can boost North America's total onshore wind energy installations.
With the increasing need for an affordable, clean, and diverse electricity supply, the government and utilities nationwide consider wind power a viable solution. Moreover, with the region's unparalleled wind resources, ample opportunities exist to maximize wind energy development's economic and environmental benefits.
In 2024, the onshore wind energy industry in North America is demonstrating recovery and expansion. The latest reports from the US Department of Energy (DOE) suggest that the Inflation Reduction Act (IRA) has markedly improved projections for wind energy deployment in the near term. According to the American Clean Power Association (ACP), the land-based wind energy pipeline in the United States reached approximately 25.3 GW by the end of Q1 2024, marking an increase of over 5 GW compared to the previous year.
In the next four years, North America is expected to add 60 GW of onshore wind capacity, with 92% of this growth occurring in the United States and the remaining 8% in Canada. This expansion may be driven by favorable policies, investments, and technological advancements. The United States will lead in new onshore wind projects, contributing significantly to renewable energy efforts. This growth supports the transition to cleaner energy and reduced carbon emissions.
Owing to the above points and the recent developments, the onshore segment is expected to dominate the North American wind power market during the forecast period.
United States to Dominate the Market
The US wind power industry is receiving immense support from the government due to the America First policy, which aims to boost domestic energy production. The offshore wind power sector is considered a major area of development, as the country has a large coastal area available for leasing.
In 2023, the country had the second-largest total installed wind energy turbine capacity, with 148,020 MW, marking a 4.9% increase from the 141,674 MW installed in 2022, which accounted for over 90% of North America's total wind energy capacity.
Additionally, approximately 10% of the total electricity generated at the utility-scale in the United States, equating to 425 billion kWh, was derived from wind energy projects across 41 states. The leading five states in terms of wind electricity generation during this period were Texas, Iowa, Oklahoma, Kansas, and Illinois, which together accounted for around 59% of the total wind electricity output in the country.
In 2023, Vestas provided approximately 2.1 GW of wind capacity to the United States, representing the company's highest delivery volume in any nation during that year. Furthermore, Vestas obtained a substantial order of 1,089 MW for the SunZia Wind project located in New Mexico, which stands as the largest single onshore project worldwide for Vestas. The company also committed USD 1.9 billion to the US supply chain, collaborating with over 1,200 suppliers. This underscores the dependence of the United States on international firms such as Vestas for wind power turbines and equipment, even as domestic wind power generation capacity continues to expand.
In 2024, Natixis Corporate & Investment Banking offered a Green Letter of Credit valued at USD 900 million to Invenergy. This loan is aimed at backing the growth of extensive wind energy projects throughout the Americas. Invenergy's collection of renewable energy projects spans more than 30 GW, featuring notable wind energy ventures. Furthermore, Natixis CIB has extended USD 1.27 billion in support for 677 MW of wind and solar facilities in Kansas and Texas. This investment underscores the dedication to enhancing wind energy infrastructure.
According to the American Wind Energy Association (AWEA), the wind power market witnessed significant growth in the total installed wind power capacity, and the ongoing and dramatic onshore wind boom in Texas primarily drove this increase in capacity. More than a quarter of the total wind capacity of the United States is in Texas.
Also, according to the Department of Energy (DOE), offshore wind has the potential to generate more than 2,000 GW of capacity per year. Adding to this, the American Wind Energy Association's officials have stated that around USD 70 billion of offshore wind power projects are in the pipeline and are expected to be completed by 2030.
Owing to the above points and the recent developments, the United States is expected to dominate the North American wind power market during the forecast period.
North America Wind Power Industry Overview
The North American wind energy market is semi-fragmented. Some of the key players in the market include Acciona Energia SA, Orsted AS, Duke Energy Corporation, General Electric Company, and Siemens Gamesa Renewable Energy SA.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumption
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Installed Capacity and Forecast in GW, until 2029
4.3 North America Renewable Energy Mix, 2023
4.4 Number of Wind Turbines Installed, 2019-2023
4.5 Recent Trends and Developments
4.6 Government Policies and Regulations
4.7 Market Dynamics
4.7.1 Drivers
4.7.1.1 Supportive Government Policies and Incentives
4.7.1.2 Declining Wind Energy Cost
4.7.2 Restraints
4.7.2.1 Increasing Adoption of Alternate Energy Sources, Such as Gas-based Power and Solar Power
4.8 Supply Chain Analysis
4.9 Porter's Five Forces Analysis
4.9.1 Bargaining Power of Suppliers
4.9.2 Bargaining Power of Consumers
4.9.3 Threat of New Entrants
4.9.4 Threat of Substitutes Products and Services
4.9.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.10 Invrestment Analysis
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Location
5.1.1 Onshore
5.1.2 Offshore
5.2 By Geography
5.2.1 United States
5.2.2 Canada
5.2.3 Rest of North America
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
