유럽의 대시보드 카메라 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Dashboard Camera - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1630317
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
유럽의 대시보드 카메라 시장은 예측 기간 동안 CAGR 10.9%를 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
대시보드 카메라 시장은 지난 몇 년 동안 유럽 전역에서 빠르게 성장했습니다. 예를 들어, 영국 통계청(Office of National Statistics)이 최근 발표한 'Crime in England and Wales(잉글랜드와 웨일즈의 범죄)' 보고서에 따르면, 영국에서는 2020/2021년에 7만 7,309건의 페달 자전거 도난 및 도난 사건이 발생하고 있습니다. 또한, 유럽연합 집행위원회가 발표한 속보에 따르면 2021년 교통사고 사망자 수는 약 1,9,800명으로 추정됩니다. 이는 2020년에 비해 1,000명(5% 증가)이 증가한 수치이며, 2019년에 비해서는 3,000명(13% 감소) 가까이 사망자 수가 감소한 수치입니다.
조사 대상 시장에서 주목할 만한 동향은 업체들이 AI 듀얼 대시보드 카메라의 제품 혁신을 위해 노력하고 있으며, Garmin은 최근 음성으로 조작할 수 있는 전면 렌즈와 후면 렌즈로 180도 시야를 제공하는 Dash Cam Tandem을 출시했습니다. 대시보드 카메라에 AI가 탑재되면서 시장의 기술 발전이 가속화되고 있습니다. 여러 업체가 차량 관리에 사용할 수 있는 스마트 대시보드 카메라를 제공하고 있습니다.
또한 교통사고와 자동차 도난이 증가함에 따라 보험회사에서 대시보드 카메라 장착 차량에 대한 보험 할인을 시행하고 있어 보험금 청구 시 증거자료로 활용될 수 있을 것으로 기대됨.
그러나 대시보드 카메라 사용에 대한 지역 정부의 견해 차이로 인해 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 수 있습니다. 오스트리아, 룩셈부르크, 포르투갈 등에서는 공공장소에서의 녹화기기 사용이 불법으로 규정되어 있습니다. 반면, 벨기에와 프랑스에서는 사적인 공간에서의 사용만 허용되며, 미디어 플랫폼에 영상을 업로드하는 것은 금지되어 있습니다. 영국과 스페인에서는 대시보드 카메라 사용이 완전히 합법입니다. 따라서 대시보드 카메라 사용에 관한 다양한 법률이 시장 성장에 가장 큰 도전이 될 수 있습니다.
대유행은 시장에 큰 영향을 미치고 있으며, 대부분의 유럽 국가들이 엄격한 봉쇄 및 여행 제한 조치를 취함에 따라 전 세계적으로 자동차 산업의 운영, 생산 및 판매가 거의 중단되었으며, COVID-19 사태로 인해 AI 및 데이터 분석 능력의 격차가 드러나면서 데이터 및 AI 관련 기술 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 데이터 및 AI 관련 기술에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 지능형 대시보드 카메라에 AI 기술을 적용하는 것으로 이어져 시장의 기술 발전을 촉진할 수 있습니다.
유럽의 대시보드 카메라 시장 동향
단일 채널이 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
이름에서 알 수 있듯이 단일 채널 대시보드 카메라는 한 방향으로만 촬영할 수 있습니다. 일반적으로 차량 전면에 설치됩니다. 이 카메라는 Wi-Fi, GPS, 주차 모드 및 야간 투시 기능을 갖추고 있습니다. 또한 단일 채널 대시보드 카메라는 일반적으로 단일 렌즈에서 전방과 후방을 동시에 녹화할 수 있는 멀티 렌즈까지 다양한 구성으로 제공됩니다. 고급형 대시보드 카메라는 음성을 녹음하고 GPS 로깅을 지원하며 속도 데이터를 위한 가속도계가 내장되어 있습니다.
보험 청구, 민사 및 형사 소송 증거 수집 및 기타 안전 문제에 대한 적용으로 인해 자동차 운전자들 사이에서 단일 채널 대시보드 카메라에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 또한, 차량용 카메라 모듈에 광각 렌즈를 사용하면 넓은 범위를 커버하고 화질을 향상시킬 수 있기 때문에 채택이 증가하고 있습니다.
듀얼 카메라를 추가하면 더 많은 저장 공간과 배선이 필요하기 때문에 대시보드 카메라는 더 비싸고 복잡해집니다. 일반적으로 170도 광각을 제공하는 6층 풀 글래스 렌즈가 함께 제공됩니다. HDR(High Dynamic Range)과 WDR(Wide Dynamic Range)을 모두 지원하여 야간 시야와 성능이 우수합니다. 그러나 단일 채널 대시보드 카메라는 듀얼 채널 대시보드 카메라보다 상대적으로 저렴합니다. 또한, 단일 채널 대시보드 카메라 2대를 설치하고 차량 후방에 1대를 설치하면 듀얼 채널 대시보드 카메라보다 더 나은 커버리지를 얻을 수 있습니다. 이는 소비자의 의견을 좌우하는 데 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다.
EV는 일반적으로 고급 안전 장치와 인포테인먼트 장치가 장착되어 있기 때문에 유럽에서 전기자동차의 수요 증가는 대시 보드 카메라의 필요성에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 국제에너지기구(IEA)에 따르면 유럽에서 전기자동차 판매량이 증가하여 2021년에는 전년 대비 약 65% 증가한 230만 대에 달할 것으로 보고되고 있습니다. 그러나 전체 자동차 시장은 전염병에서 완전히 회복되지 않았습니다.
독일이 큰 시장 점유율을 차지
독일은 유럽의 주요 자동차 제조국입니다. 독일의 자동차 산업은 쇠퇴의 길을 걷고 있지만 여전히 유럽 시장에서 강력한 존재감을 보이고 있으며, 메르세데스-벤츠, 아우디, BMW, 포르쉐, 폭스바겐 등 세계 최고의 자동차 브랜드가 독일에 진출해 있습니다. 이들 기업 중 상당수는 프리미엄 부문의 자동차를 제공하기 때문에 대시보드 카메라를 광범위하게 사용하고 있습니다.
독일무역투자청(GTAI)에 따르면, 독일은 승용차 생산량의 약 25%, 신차 등록대수의 약 20%를 차지하고 있습니다. 또한 국내에는 약 44개의 OEM 공장이 집중되어 있습니다. 또한 2021년에는 EU 내 독일 OEM 시장 점유율이 55%를 넘어설 것으로 예상됩니다.
또한 2021년 독일 자동차 제조업체들은 승용차 310만 대 이상, 상용차 351,000대 이상을 포함한 1,560만 대 이상의 자동차를 생산했습니다. 또한 독일 소형 상용차 및 승용차 OEM은 2021년에 약 2,740억 유로의 해외 시장 수익을 창출했습니다.
산업 이해 관계자들의 투자 증가는 자동차 산업의 추가 성장을 지원하고 대시보드 카메라에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 2월 포드자동차는 독일 쾰른에 위치한 전기자동차 생산시설에 약 10억 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다.
유럽의 대시보드 카메라 산업 개요
유럽의 대시보드 카메라 시장은 경쟁이 치열한 시장입니다. 기술 도입이 더욱 확대될 것으로 예상됨에 따라 일부 세계 업체들은 유럽 시장에 대한 투자를 늘리고 있습니다. 유럽 시장 조사 대상 업체들은 주로 제품 라인업을 강화하고 보험사와의 제휴를 통해 더 많은 고객을 확보하기 위해 투자하고 있습니다. 이 지역에서 사업을 전개하는 주요 기업으로는 Vantrue Inc., Nextbase UK, Garmin Ltd.
2022년 9월 - 유럽에서 두드러진 존재감을 드러내는 선도적인 자동차 인텔리전스 기업 70mai가 최신 Dash Cam Omni를 출시했습니다. 이 대시보드 카메라는 특허받은 360° 회전 설계로 설계되어 넓은 시야로 이미지 왜곡을 방지하고, PureCel Plus-S HDR 기술을 활용하여 이미지 노이즈를 줄이고 저조도 및 고대비 환경에서 노출 밸런스를 쉽게 조정할 수 있도록 합니다. 쉽게 노출 밸런스를 조정할 수 있습니다.
2022년 8월 - 영국의 대시보드 카메라 브랜드 Nextbase Dash Cams는 온라인 음식 주문 및 배달 플랫폼인 Grubhub와 제휴를 맺고 운전자의 보안과 안전을 강화하기 위해 Grubhub의 드라이버 베이스에 원활하게 통합될 수 있도록 Nextbase는 맞춤형 플랫폼을 개발했습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
신규 참여업체의 위협
구매자의 교섭력
공급 기업의 교섭력
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 강도
산업 밸류체인 분석
COVID-19의 산업에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
교통사고와 도난 증가
유리한 보험 시책
시장 성장 억제요인
일부 국가의 대시보드 카메라 사용을 제한하는 법률
제6장 시장 세분화
기술별
베이직
스마트
제품 유형별
싱글 채널
듀얼 채널
리어뷰
국가별
영국
독일
프랑스
스페인
기타 유럽
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Blackvue(Pittasoft Co. Ltd)
MIO(A brand of MiTAC Europe Limited)
Vantrue Inc.
Nextbase UK
Garmin Ltd
RoadHawk(Trakm8 Holdings PLC)
Halfords Group PLC
Kenwood Europe(JVC KENWOOD Corporation)
Samsara Inc.
Steelmate Automotive UK Ltd.
제8장 투자 분석
제9장 시장 향후 전망
ksm
영문 목차
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The Europe Dashboard Camera Market is expected to register a CAGR of 10.9% during the forecast period.
Key Highlights
The market expanded rapidly across Europe in the past few years due to a considerable number of accidents and thefts, resulting in governments mandating the installation of dash cams. For instance, a recent report named "Crime in England and Wales," published by the Office of National Statistics, indicated about 77,309 theft or unauthorized taking of pedal cycle incidents in 2020/2021 in the United Kingdom. Furthermore, according to the preliminary figures published by the European Commission, an estimated 19,800 people were killed on the road fatalities for 2021. This was an increase of 1,000 deaths (+5%) compared to 2020, representing almost 3,000 (-13%) fewer fatalities than in 2019.
A notable trend in the market studied is vendors engaging in product innovation of AI dual dashboard cameras. Garmin recently launched the Dash Cam Tandem, which offers 180-degree views on front and rear-facing lenses that can be controlled by voice. The incorporation of AI into dashboard cameras augmented technological advancements in the market. Several vendors offer smart dashboard cameras that can be used for fleet management.
The implementation of favorable policies by the insurance companies which offer discounts on insurance to the cars equipped with these cameras that could later serve as evidence in case of any claims for insurance for the companies with increasing road accidents and car thefts is also expected to drive the market for the dashcams industry.
However, the differences in the opinions of regional governments regarding dashboard camera usage could hinder market growth over the forecast period. The laws for dashcams within Europe are very diverse; such as in Austria, Luxembourg, and Portugal, the usage of recording devices in public has been declared illegal. In contrast, nations such as Belgium and France allow for use only in private spaces and prevent people from uploading footage on media platforms. The use of dashcams in the UK and Spain is entirely legal. Hence, the various laws on the use of dashcams could be the biggest challenge to the market's growth.
The pandemic has significantly impacted the market, with the operations, production, and sales in the automotive industry to almost a halt globally with the imposing of strict lockdowns and travel restrictions by most European countries. The demand for data and AI-related skills is expected to be in higher order, as the COVID-19 pandemic exposed gaps in AI and data analysis capabilities. This can also lead to the adoption of AI technologies in intelligent dashcams, aiding technological advancements in the market.
Europe Dashboard Camera Market Trends
Single-Channel Expected to Hold Significant Market Share
As the name suggests, single-channel dashboard cameras can film only in one direction. These are usually placed at the front of the vehicle. These cameras have Wi-Fi, GPS, parking mode, and night vision features. Additionally, single-channel dashboard cameras are usually available in every possible configuration, ranging from single to multiple lenses that allow simultaneous front and rear recording. The advanced dashcams record sound, support GPS logging and have built-in accelerometers for speed data.
The demand for single-channel dashboard cameras grows due to the rising demand for them among motorists, owing to their application in filing insurance claims and procuring evidence for civil and criminal lawsuits and other safety concerns. Furthermore, the use of wide-angle lenses in automotive camera modules witnessed increasing adoption due to comprehensive field coverage and enhanced picture quality.
Adding dual cameras makes a dashcam more expensive and complicated, as it uses more storage space and requires more wiring. They generally come with a six-layer full-glass lens that provides a wide 170-degree angle. Both high dynamic range (HDR) and WDR are supported for good night vision and performance. However, single-channel dashboard cameras are relatively cheaper than dual-channel dashcams. Furthermore, a setup of two single-channel dashcams, one mounted in the rear of the vehicle, would provide better coverage than dual-channel dashcams. This is expected to play a vital role in influencing consumers' opinions.
The growing demand for electric vehicles in the European region is expected to notably impact the need for dash cams, as EVs usually contain more sophisticated safety and infotainment devices. According to the International Energy Agency (IEA), electric car sales increased in the European region, reporting growth of about 65% year-on-year to reach 2.3 million in 2021. Although, the overall automotive market has not recovered entirely from the pandemic.
Germany to Hold Significant Market Share
Germany is the leading automotive manufacturing country in the European region. Although the German automotive industry has witnessed a decline, it still continues to hold a strong market presence in Europe. Some top global automotive brands, including Mercedes-Benz, Audi, BMW, Porsche, Volkswagen, etc., are present in the country. As most of these companies offer automobiles in the premium segment, these companies widely use dashboard cameras.
According to German Trade & Invest (GTAI), Germany accounts for around 25% of all passenger cars manufactured and almost 20 percent of all new vehicle registrations. The country also boasts a large concentration of OEM plants, with about 44 sites in the country. Furthermore, in 2021, the German OEM market share in the EU was more than 55 percent.
Furthermore, in 2021, German automobile manufacturers produced over 15.6 million vehicles, including more than 3.1 million passenger cars and 351,000 commercial vehicles. Additionally, the German light commercial vehicle and passenger car OEMs generated foreign market revenue of about EUR 274 billion in 2021.
Increasing investment by the industry stakeholders is expected to support further the growth of the automotive industry, which in turn will drive the demand for dashboard cameras. For instance, in February 2021, Ford Motors announced an investment of about USD 1 billion in an electric vehicle production facility in Cologne, Germany.
Europe Dashboard Camera Industry Overview
The European Dashboard Camera market is Competitive. Some global vendors are increasingly investing in the European market as technology adoption is estimated to increase further. In Europe, most studied market vendors mainly invest in enhancing their product offerings and collaborating with insurance companies to attract more customers. Some key players operating in the region include Vantrue Inc., Nextbase UK, Garmin Ltd, and Samsara Inc.
September 2022 - 70mai, a leading auto intelligence company having a notable presence in the European region, launched its latest Dash Cam Omni. The dash cam has been designed using the company's patented 360° rotating design, which prevents image distortion due to its large field of view. By leveraging PureCel Plus-S HDR technology, Omni can reduce image noise and easily adjust exposure balance in low-light or high-contrast environments.
August 2022 - Nextbase Dash Cams, a UK-based dash cam brand, announced a partnership with Grubhub, an online food ordering and delivery platform, to enhance the security and safety of drivers. To allow a seamless integration into Grubhub's driver base, Nextbase has developed a bespoke platform.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Threat of New Entrants
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increase in the Number of Road Accidents and Thefts
5.1.2 Favorable Insurance Policies
5.2 Market Restraints
5.2.1 Laws Restricting the Use of Dash Cams in Some Countries
