박막 캡슐화 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Thin Film Encapsulation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1630303
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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박막 캡슐화 시장은 예측 기간 동안 CAGR 14.8%를 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 박막 캡슐화(TFE)는 유기층과 무기층이 번갈아 적층된 다층 필름을 기반으로 합니다. 무기층은 일반적으로 금속 산화물이며 수분 장벽의 역할을 합니다. 이 층은 거의 침투하지 않는 실질적인 장벽이지만 기계적으로 단단하고 부서지기 쉽습니다. 또한 이러한 층은 당연히 핀홀 결함을 가지고 있어 장기적으로 물과 산소가 통과할 수 있습니다. 유기 평탄화 중간막은 다층 막의 기계적 특성(박리없는 유연성)을 개선하고 핀홀을 통한 물의 투과를 어느 정도 제한하기 위해 표준 TFE 구조에 사용됩니다.
- TFE는 OLED 소자에 존재하는 박막 장벽으로 전면 유리층을 대체할 수 있는 강도를 가지고 있으며, OLED 재료는 물, 공기 등 다양한 환경적 요인에 노출되면 매우 쉽게 열화되기 때문에 TFE의 성공은 연질 OLED의 실현과 유리를 기판 재료로 대체하여 더 가볍고 얇은 디스플레이를 실현할 수 있는 비용 절감을 약속합니다. 비용 절감을 약속하며, 더 가볍고 얇은 디스플레이를 구현할 수 있습니다.
- 기술 혁신, 투자 확대, 지적 재산권 보호는 수년 동안 TFE 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 강화된 유연성과 견고성 외에도 얇은 두께, 저렴한 비용, 가벼운 무게는 TFE 기술의 주요 장점입니다. 원자층 증착(ALD) 및 잉크젯 프린팅과 같은 최신 기술은 예상 기간 동안 시장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 원자재 라이선스 가격, 장비 비용, 일부 공정의 최적화가 시장을 더욱 견인하고 있습니다.
- 웨어러블 기기의 부상으로 소프트 액티브 매트릭스 OLED가 미래의 디스플레이 기술로 부상하고 있습니다. 기존의 캡슐화 방법은 고유의 강성으로 인해 연질 디바이스를 보호하는 데 적합하지 않으며, 박막 캡슐화(TFE)가 가장 유망한 기술로 여겨지고 있습니다. 또한 최근 몇 년 동안 많은 자동차 회사들이 조명 회사와 협력하여 자동차 OLED 조명 솔루션을 생산하고 있으며, OLED 조명 솔루션은 기존 백열등보다 더 나은 효율을 달성할 수 있습니다. 또한, 빠르게 성장하고 있는 이 분야에서 이제 막 표면화되기 시작했으며, 거의 알려지지 않은 새로운 장소에 빛을 비출 수 있는 기회를 제공하여 박막 캡슐화 시장을 더욱 촉진할 수 있습니다.
- 그러나 연질 유리와 같은 디스플레이 기술의 혁신은 조사 대상 시장의 성장에 도전이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 새로운 고수율 대량 생산 장비와 새로운 재료 및 제조 기술의 출현으로 OLED 기술은 새로운 연질 제품의 다음 도약을 가능하게 하여 유리 기판에서 벗어날 수 있을 것으로 보입니다.
- COVID-19 팬데믹은 공급망을 혼란에 빠뜨렸고, 최종사용자 산업의 구매 결정과 소비 행동에 영향을 미쳤습니다. 또한 전염병으로 인해 제조 부문의 생산 및 기타 업무가 중단되었습니다. 세계 박막 캡슐화 시장은 COVID-19로 인해 부정적인 영향을 받았습니다. 봉쇄 조치로 인해 전자제품에 대한 수요가 감소하여 반도체 부문에 전 세계적인 영향을 미쳤습니다. 세계 수요 감소와 자동차 수출 감소가 이어지면서 반도체 제조 장비에 대한 수요가 둔화되었습니다.
박막 캡슐화 시장 동향
연질 OLED 디스플레이 부문이 큰 시장 점유율을 차지
- 연질 유기 발광 다이오드(OLED)는 가까운 장래에 구매자와 산업계에 가장 진보된 디스플레이 기술이 될 것으로 보입니다. 박막 캡슐화(TFE) 기술은 연질 OLED 소자에 물과 산소가 침투하는 것을 방지하는 데 가장 필요한 기술입니다. 폴리머 기판은 유리와 같은 장벽 성능을 제공하지 않기 때문에 TFE는 소자 층의 아래쪽과 위쪽 모두에 개발되어 좋은 수명을 달성합니다.
- 완벽한 비디오 기능, 선명한 풀 컬러, 얇은 폼팩터 등 우수한 디스플레이 품질로 인해 AMOLED(Active Matrix Organic Light Emitting Diode)는 OLED TV(TV), 모바일 기기 및 스마트 워치로 발전하고 있으며, 가까운 장래에 소비자 시장에 진입할 준비가 되어 있습니다. 소비자 시장에 진입할 태세를 갖추고 있습니다. 연질 기판상의 AMOLED는 견고함과 다재다능함으로 인해 궁극의 디스플레이로 여겨지고 있습니다. 연질 AMOLED, 특히 플라스틱 기판에 AMOLED를 구현하기 위해서는 몇 가지 장애물이 있습니다. 그 중에서도 TFE는 가장 어려운 과제입니다. 왜냐하면 OLED는 전자기기에서 가장 높은 수준의 수분 및 산소 투과 방지가 요구되기 때문입니다.
- 혁신적인 기능을 갖춘 스마트폰과 웨어러블 기기에 대한 수요 증가는 소프트 디스플레이 시장 성장에 중요한 역할을 할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 에릭슨에 따르면, 2021년에는 스마트폰 가입 건수가 63억 건에 달할 것으로 예상됩니다.
- 최근 접이식 스마트폰의 성공에 힘입어 여러 업체들이 이 기술을 더욱 발전시키기 위해 연구개발에 박차를 가하고 있습니다. 예를 들어, LG 디스플레이는 2021년 12월 CES 2022에서 자사의 소프트 OLED 기술이 어떻게 새로운 라이프스타일을 창출할 수 있는지 시연할 것이라고 발표했습니다. 이 회사는 또한 OLED 디스플레이를 사용하는 두 가지 신제품을 발표했습니다.
- 또한, OLED 기술은 고객과 시장의 요구에 지속적으로 대응하고 있습니다. 연질 OLED 애플리케이션의 성공을 위해서는 TFE 기술이 더욱 발전해야 합니다. 다양한 배리어 아키텍처가 가능하며, 각 기술마다 고유한 재료, 공정 및 배리어 특성이 있습니다. 이 접근법의 주요 장점은 ALD/MLD 층이 더 만족스러운 막 등급을 가지고 있기 때문에 적은 수의 층으로 낮은 WVTR(수증기 투과율)을 얻을 수 있다는 것입니다. 그러나 MLD/ALD 공정은 처리량이 낮고 확장성이 낮다는 단점이 있습니다.
- 따라서, 고분자/무기 다층막의 시너지 효과에 대한 더 나은 지식은 단순한 구조에서 장벽 성능을 향상시킬 수 있습니다. 그러나 대면적/연질 OLED 응용 분야에서 TFE를 실용화하는 데는 여전히 문제가 있습니다. 따라서 새로운 ALD 및 MLD 시스템은 OLED 산업에서 TFE에 중요한 돌파구와 기회를 제공할 것으로 보입니다.
아시아태평양이 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 예상
- 아시아태평양은 박막 캡슐화 시장에서 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 지역 시장의 성장은 주로 중국의 전자 및 반도체 산업의 발전과 관련이 있습니다. 한국, 중국, 대만의 전자제품 제조 거점은 박막 캡슐화 기술에 대한 수요 증가로 이어졌습니다.
- 또한, 모든 산업에서 FDI에 대한 규제가 제한적인 이 지역에서 전자제품 제조 부문은 모든 합병 부문의 국내 평균에 비해 FDI에 대해 더 개방적입니다. 특히 최근 몇 년간의 정부 정책은 이 지역에서 역동적인 전자 산업을 육성하고 있으며, 이는 박막 캡슐화 산업에 유리한 시장 시나리오를 만들어 낼 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 인도 정부는 2021년 인도 반도체 및 디스플레이 제조업을 육성하기 위해 7,600억 인도 루피 규모의 PLI 계획을 수립했습니다.
- 중국과 인도와 같은 신흥 경제국의 산업화 발전과 최종사용자 산업의 증가는 다양한 미개척 기회를 제공하고 있습니다. 또한 중국, 인도네시아, 한국, 일본, 대만은 태양전지판 제조 및 설치 증가로 박막 캡슐화 시장의 성장을 주도하고 있으며, IEA에 따르면 중국은 현재 전 세계 태양 광 발전(PV) 패널의 약 80%를 제조 및 공급하고 있습니다.
- 또한, 자동차 산업의 전자부품 및 디스플레이 패널에 대한 수요 증가는 이 지역의 반도체 및 디스플레이 장치에 대한 수요를 증가시켜 정확하게 조사된 시장에 직접적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
박막 캡슐화 산업 개요
박막 캡슐화 시장은 적당한 경쟁 상태에 있으며 여러 대기업으로 구성되어 있습니다. 시장 점유율은 현재 일부 대기업이 시장을 독점하고 있습니다. 최종사용자 수요는 안전 및 규제 요구가 원동력이 되고 있으며, 시장에 진입한 기업들은 전략적 협력 이니셔티브를 활용하여 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 전문화 된 솔루션을 제공하고 있습니다. 또한, 박막 캡슐화 기술 관련 시장 포트폴리오를 강화하기 위해 신생기업을 인수 및 합병하여 제품 역량을 강화하는 등 시장 참여 업체들이 인수합병에 나서고 있습니다. 이 시장에서 주목할 만한 업체로는 삼성SDI, LG화학, Applied Materials Inc.
- 2022년 9월 - LG디스플레이는 실리콘 위에 OLED와 고효율 컬러필터 구조를 개발했습니다. 이 디스플레이의 박막 캡슐화 재료는 빛이 누출되지 않도록 2.5 마이크로 미터 두께로 만들어져 서로 다른 색상의 빛이 섞이는 것을 방지합니다. 제품 개발 과정에서 회사는 OLED 재료를 보호하기 위해 컬러 필터 재료와 100 ℃에서 형성을 돕는 공정을 사용하여 OLED 재료를 보호했습니다.
- 2022년 8월 - LG전자가 몰입형 콘솔, 라이브 TV 방송, PC 및 클라우드 게임, 컨텐츠 스트리밍 서비스를 위한 혁신적인 접이식 42인치 OLED 스크린 LG OLED Flex(모델명: LX3)를 발표했습니다. LX3의 디스플레이는 평면에서 곡면(900R)까지 가능하며, 사용자는 20단계의 곡률 중 원하는 곡률을 선택해 개인화된 시청 경험을 구현할 수 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 신규 참여업체의 위협
- 구매자의 교섭력
- 공급 기업의 교섭력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
- COVID-19의 시장에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 마이크로일렉트로닉스와 가전제품 제품에 대한 수요 증가
- 스마트폰이나 스마트 웨어러블에의 연질 OLED 디스플레이 채용 증가
- 시장 성장 억제요인
- 업그레이드 제품 개발을 위한 연구개발에 대한 고액 설비 투자
- 연질 유리 성장 둔화
제6장 시장 세분화
- 기술별
- 플라즈마 강화 화학 기상 증착(PECVD)
- 원자층 증착(ALD)
- 잉크젯 인쇄
- 진공 증착(VTE)
- 기타
- 용도별
- 연질 OLED 디스플레이
- 박막 태양전지
- 연질 OLED 조명
- 기타
- 지역별
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Samsung SDI
- LG Chem
- Universal Display Corp.(UDC)
- Applied Materials Inc.
- Veeco Instruments Inc.
- 3M
- Toray Industries Inc.
- Kateeva
- BASF(Rolic) AG
- Meyer Burger Technology Limited
- AMS Technologies
- Bystronic Glass
- Aixtron SE
- Angstrom Engineering Inc.
- Lotus Applied Technology
- Beneq Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장 향후 전망
ksm
영문 목차
The Thin Film Encapsulation Market is expected to register a CAGR of 14.8% during the forecast period.
Key Highlights
- Thin-film Encapsulation (TFE) is based on a multilayer film composed of alternate organic and inorganic layers. The inorganic layers are typically metal oxides and serve as moisture barriers. These layers are almost impenetrably substantial barriers but are mechanically rigid and brittle. Furthermore, these layers would naturally have pinhole defects, allowing water and oxygen in the long run. Organic planarization interlayers are used in standard TFE structures to improve the mechanical properties of the multilayer (flexibility without delamination) and limit water permeation through the pinholes to some extent.
- TFE has the strength to replace the front glass layer with a thin-film barrier present in an OLED device. OLED material is very susceptible to degeneration when exposed to different environmental factors such as water and air. Successful TFE commits to enabling flexible OLED and decreasing cost by replacing glass as the substrate material ending in a lighter and thinner display.
- Technological innovations, growing investments, and IP protections have significantly affected the TFE market over the ages. In combination with enhanced flexibility and robustness, decreased device thickness, cheap cost, and weight are the significant benefits of TFE technology. The latest technologies, such as atomic layer deposition (ALD) and inkjet printing, are anticipated to impact the market during the estimated period. The price of the raw material license, cost of equipment, and optimization in several processes have further driven the market.
- With the rise of wearable devices, flexible active-matrix OLEDs have emerged as the future display technology. Because of their inherent rigidity, conventional encapsulation methods are unsuitable for protecting flexible devices, and Thin Film Encapsulation (TFE) has been regarded as the most promising technology. Furthermore, in recent years, many automotive companies have colluded with lighting companies to produce car OLED lighting solutions. OLED lighting solutions can give better efficiency than traditional incandescent lighting; they also provide opportunities to put a light in new and seldom startling places that are only beginning to surface in the quickly growing field, which could further boost the Thin Film Encapsulation market.
- However, technical innovations in display technologies, such as flexible glass, are expected to challenge the growth of the studied market. For instance, with new high-yield mass-production equipment and the advent of new materials and fabrication technologies, OLED technology would enable the next leap in new flexible products, providing freedom from glass substrates.
- The COVID-19 pandemic disrupted supply chains and influenced the purchasing decisions and the spending behavior of end-user industries. Furthermore, the pandemic also halted production and other operations in the manufacturing sector. The global thin film encapsulation market has had a negative impact on COVID-19. Lockdown measures reduced demand for electronic gadgets, which had a global impact on the semiconductor sector. The continued decline in worldwide demand and automobile export shipments negatively impacted the market, slowing the demand for semiconductor manufacturing equipment.
Thin Film Encapsulation Market Trends
Flexible OLED Display Segment to Hold Significant Market Share
- The Flexible organic light-emitting diode (OLED) will be the most advanced display technology for buyers and industries in the near future. Thin-film encapsulation (TFE) technology is the utmost demanding necessity to prevent water and oxygen penetration into flexible OLED devices as a polymer substrate does not offer the identical barrier performance as glass, the TFE development on both the bottom and top side of the device layers for good lifetimes.
- With excellent display quality, such as perfect video capability, vivid full color, and thin form factor, AMOLED (active-matrix organic light-emitting diode) is progressing into OLED TV (television), mobile devices, and smartwatches are poised to access consumer markets in the near future. AMOLED on flexible substrates would be considered the ultimate display because of its ruggedness and versatility. There are several hurdles to realizing flexible AMOLED, particularly on plastic substrates. Among these difficulties, TFE is the most demanding task because OLED demands the most significant degree of moisture and oxygen penetration protection in electronic gadgets.
- The increasing demand for smartphones and wearable devices with innovative features is expected to play a crucial role in the growth of the flexible display market. For instance, according to Ericsson, smartphone subscription was expected to reach 6.3 billion in 2021.
- Considering the recent success of foldable smartphones, several vendors are increasing their R&D efforts to develop the technology further. For instance, in December 2021, LG Display announced that, at CES2022, it would demonstrate how its flexible OLED technology creates new and different lifestyles. The company also announced the unveiling of two new products that would use OLED displays.
- Furthermore, OLED technologies are persistently meeting the demands of customers and markets. The success of flexible OLED applications still needs further advancements in the technology of TFE. Numerous barrier architectures are possible, and each technology has distinctive materials, processing, and barrier characteristics. The principal benefit of this approach is that it can obtain low WVTR (water vapor transmission rate) with fewer layers because ALD/MLD layers have much more satisfying film integrity. Still, the disadvantage has been the low throughput and restraint in the scalability of the MLD/ALD process.
- Therefore, more excellent knowledge of the synergistic effect of polymer/inorganic multilayers may lead to enhanced barrier performance from simplistic structures. However, there are still problems with making practically the TFE on extensive area/flexible OLED application. Hence, a novel ALD and MLD system will give a significant breakthrough and opportunity for TFE in the OLED industry.
Asia-Pacific Expected to Witness the Highest Growth Rate
- Asia-Pacific is expected to hold a significant market share in the thin-film encapsulation market. The regional market's growth can be associated with the progression of the electronics and semiconductor industries, mainly in China. The deep-rooted electronics manufacturing bases in South Korea, China, and Taiwan led to an enhanced demand for thin film encapsulation technologies.
- Moreover, in a region with restrictive regulatory policies on FDI across the industries, the electronics-manufacturing area is more open to FDI compared with the national averages for all the merged sectors. Government policies, especially in recent years, have supported establishing the dynamic electronics industry in the area, which is expected to create a favorable market scenario for the thin film encapsulation industry. For instance, in 2021, the Indian government launched an INR 76,000 crore PLI scheme to boost the country's semiconductor and display manufacturing industry.
- The increase in industrialization and an addition in the number of end-user industries in developing economies, such as China and India, have offered various untapped opportunities. Moreover, China, Indonesia, South Korea, Japan, and Taiwan have led the thin-film encapsulation market growth due to growing solar panel manufacturing and installations. According to IEA, China currently manufactures and supplies about 80 percent of the world's solar photovoltaic (PV) panels.
- Additionally, the growing demand for electronic components and display panels from the automotive industry is expected to boost the demand for semiconductors, and display units in the region, directly affecting the market studied accurately.
Thin Film Encapsulation Industry Overview
The Thin Film Encapsulation Market is moderately competitive and consists of several major players. Regarding market share, some of the major players currently dominate the market. The end-users demand is driven by safety and regulatory needs, and the companies operating in the market are leveraging strategic collaborative initiatives to offer specialized solutions to increase their market share and profitability. The companies operating in the market are also into mergers and acquisitions of start-ups that help improve the served market portfolio on Thin Film Encapsulation technology to strengthen their product capabilities. Some notable vendors in the market include Samsung SDI Co., Ltd., LG Chem, Applied Materials Inc., and 3M, among others.
- September 2022 - LG Display developed an OLED on Silicon and a highly efficient color filter structure. The thin film encapsulant of the display is made 2.5 micrometers thick, enough for the light not to leak out, and prevents different colors of light from mixing. To develop the product, the company used color filter materials and processes to help it form at 100 Celsius to protect the OLED material.
- August 2022 - LG Electronics (LG) introduced LG OLED Flex (model LX3), an innovative bendable 42-inch OLED screen for immersive consoles, live TV broadcasts, PC and cloud gaming, and content streaming services. The LX3's display can go from flat to curve (900R), allowing users to choose their ideal arc from twenty levels of curvature for a personalized viewing experience.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Threat of New Entrants
- 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.4 Threat of Substitute Products
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Assessment of Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increase in Demand for Microelectronics and Consumer Electronics Products
- 5.1.2 Increased Adoption of Flexible OLED Displays for Smartphones and Smart Wearables
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 High Capital Investment in R&D for Developing Upgraded Products
- 5.2.2 Augmented Growth of Flexible Glass
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Technology
- 6.1.1 Plasma-enhanced chemical vapor deposition (PECVD)
- 6.1.2 Atomic layer deposition (ALD)
- 6.1.3 Inkjet Printing
- 6.1.4 Vacuum Thermal Evaporation (VTE)
- 6.1.5 Other Technologies
- 6.2 By Application
- 6.2.1 Flexible OLED Display
- 6.2.2 Thin-Film Photovoltaics
- 6.2.3 Flexible OLED Lighting
- 6.2.4 Other Applications
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.2 Europe
- 6.3.3 Asia Pacific
- 6.3.4 Rest of the World
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Samsung SDI
- 7.1.2 LG Chem
- 7.1.3 Universal Display Corp. (UDC)
- 7.1.4 Applied Materials Inc.
- 7.1.5 Veeco Instruments Inc.
- 7.1.6 3M
- 7.1.7 Toray Industries Inc.
- 7.1.8 Kateeva
- 7.1.9 BASF (Rolic) AG
- 7.1.10 Meyer Burger Technology Limited
- 7.1.11 AMS Technologies
- 7.1.12 Bystronic Glass
- 7.1.13 Aixtron SE
- 7.1.14 Angstrom Engineering Inc.
- 7.1.15 Lotus Applied Technology
- 7.1.16 Beneq Inc.
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OUTLOOK OF THE MARKET
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