멀티테넌트 데이터센터 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Multi-Tenant Data Center - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1630256
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
멀티테넌트 데이터센터 시장은 예측기간 동안 CAGR 11.36%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
멀티테넌트 데이터센터는 소프트웨어 용도의 단일 인스턴스에서 여러 클라이언트를 지원합니다. 또한 기업은 고객과 최종 사용자에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있습니다. 이에 따라 클라우드 제공업체와 기업의 멀티테넌트 데이터센터에 대한 수요가 급증하고 있어 시장 성장을 크게 추진하고 있습니다.
멀티테넌트 데이터센터의 성장을 가속하는 주요 요인은 그린 데이터센터의 인기가 높아지고 있습니다. 세계 데이터센터의 전력소비와 이산화탄소 배출량 증가로 녹색 데이터센터 시설의 필요성에 대한 기업의 의식이 높아지고 있습니다. 향후 수년간 멀티테넌트 데이터센터 시장은 소프트웨어 정의형 데이터센터(SDDC)의 이용과 인터넷 트래픽 증가에 의해 견인될 것으로 보입니다.
그 밖에도 데이터센터의 지속적인 업그레이드로 인한 기존 데이터센터의 진부화, IT 서비스 수요 증가, IT 지출 증가 등이 멀티테넌트 데이터센터 시장의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 또한 멀티테넌트 데이터센터 시장의 성장은 운영비용이 낮고 신속한 대응과 전개, IT기술의 진보도 원인이 되고 있습니다.
게다가, 다양한 중요한 시장 기업들이 다양한 멀티테넌트 데이터센터의 건설에 깊이 관여하고 있습니다. 예를 들어, 캔자스를 기반으로 하는 퀄리티 기술 서비스(QTS)는 2022년 8월 애틀랜타 도시권의 거점을 확대하기 위해 페이엣빌 다운타운 바로 서쪽에 있는 615에이커의 농지로 세계 최대 멀티테넌트 데이터센터 캠퍼스 개발을 계획하고 있습니다. 페이엣 카운티 개발국은 이 토지를 단 1억 5,400만 달러(1에이커당 약 25만 달러)로 QTS에 매각했습니다.
멀티테넌트 데이터센터 시장에서 두 가지 문제는 데이터 보안에 대한 우려와 일부 멀티테넌트 데이터센터의 유연성이 낮다는 것입니다. 이러한 문제는 향후 몇 년동안 시장 성장을 둔화시킬 수 있습니다.
데이터센터 분야는 오랫동안 변화해 왔지만, 최근 몇 년간 주로 COVID-19의 대유행으로 인해 특히 어려운 상황이 계속되고 있습니다. 원격지에서의 통학과 일의 급증, 전화 대신 Zoom에서 비즈니스 전화를 걸고, 모든 일에 앱을 활용하는 등의 동향은 항상화되고 있습니다. 특히 최근에는 COVID-19의 대유행에 의해 인터넷 애플리케이션에 대한 액세스가 필수가 되었기 때문에 온라인 활동의 급성장에 의해 데이터센터의 화이트 스페이스에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 업무, 소셜 네트워킹, 전자상거래, 뱅킹, 엔터테인먼트 등 인터넷에 의존하는 사람들이 늘어남에 따라 거의 무제한 가동 시간과 스토리지 용량에 대한 수요가 계속 증가하고 있습니다.
멀티테넌트 데이터센터 시장 동향
소매 코로케이션이 큰 성장률을 유지할 전망
소매 코로케이션은 고객이 케이지 오프 영역의 랙 공간과 같은 데이터센터의 임대 공간을 이용하는 것입니다. 유지 보수의 용이성과 같은 다양한 이점이 있기 때문에 중소기업은 일반적으로 소매 코로케이션을 선호합니다. 데이터센터를 소유하는 것은 토지 임대료가 부과되므로 현실적인 선택이 아닙니다. 또한 Collocation Center의 유지 보수는 예산적으로 어려울 수 있습니다.
소매 코로케이션 시장을 견인하고 있는 것은 신흥국으로부터의 코로케이션 서비스에 대한 높은 수요라고 생각됩니다. 홀세일 코로케이션 서비스와 비교할 때, 소매 코로케이션 서비스는 로컬 및 세계 고객에게 서비스를 제공하기 위해 한 곳 또는 여러 곳에서 더 적은 컴퓨팅 파워를 필요로 하는 기업에게 매우 적합합니다. 소매 코로케이션 시장은 예측 기간 동안 큰 성장이 예상됩니다.
소매 데이터센터의 전력 공급에는 일반적으로 약 100kW의 에너지가 필요하지만 홀세일 고객은 사업 규모가 크기 때문에 일반적으로 100kW 이상이 필요합니다. 보안 설비, 고객 지원, 냉각 설비 등 많은 설비가 공동 위치 공급업체에 의해 제공됩니다. 게다가, 상호연결의 필요성이 증가하고 있으며 소매 코로케이션의 전반적인 수요가 증가하고 있습니다.
또한, 이 시장에서는 주요 기업에 의한 다양한 주요 제품의 발표 및 투자가 이루어지고 있습니다. 예를 들어, 2022년 3월, 커리어 중립의 코로케이션 제공업체인 텔레하우스 유럽은 런던에 다섯 번째 코로케이션 데이터센터를 개설했습니다. 또한 텔레하우스의 최신 프로젝트는 이전에 톰슨 로이터가 사용했던 엔터프라이즈 데이터센터 공간을 개조하여 100% 신재생 에너지를 이용한 주요 소매 코로케이션 허브로 다시 태어나려 하고 있습니다. 텔레하우스는 18MW 프로젝트 전체의 총 공비를 2억 2,300만 파운드(2억 9,400만 달러)로 전망하고 있으며, 도크랜즈의 데이터센터에 대한 총 투자액은 2025년까지 10억 파운드(13억 2,000 만 달러)에 이를 전망입니다.
소매 데이터센터 코로케이션 시장은 신흥국의 기업에 의한 코로케이션 서비스 수요 증가가 견인하고 있는 것으로 보입니다. 또한 지리적으로 분산된 용량을 필요로 하고 예산이 제한된 기업은 소매 코로케이션을 선택할 가능성이 높습니다. Vertiv사에 따르면 업계 총 매출은 2028년까지 1,360억 달러 이상으로 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 예측기간을 통해 시장이 성장 및 확대하는 절대적인 성장 기회를 창출할 수 있습니다.
아시아태평양이 크게 성장할 전망
아시아태평양에서는 매니지드 호스팅 서비스의 대규모 아웃소싱이 진행됨에 따라 멀티테넌트 데이터센터 시장이 큰 성장을 기대하고 있습니다. 중국과 같은 국가에서는 하이퍼스케일 플랫폼이 증가하고 있으며 중국의 하이퍼스케일 플랫폼에 데이터센터 서비스를 제공해야합니다. 이러한 데이터 생성의 결과, 일본에서는 코로케이션의 밀도가 높아지고 있습니다. 예를 들어, 디지털 리얼티는 '디지털 오사카 1'로 명명된 일본 최초의 데이터센터를 시작하여 지역 투자 증가를 보여줍니다.
또한 싱가포르는 연결성이 확보되어 세계 최대의 해운항으로 간주됩니다. 싱가포르 정부는 경제 성장과 새로운 아이디어로 국가를 풍요롭게 하려고 노력하고 있습니다. 그 결과 기술 산업은 싱가포르에 많은 자금을 투자하고 있습니다.
인도는 세계에서 가장 빠르게 경제 성장하는 국가 중 하나이며 퍼블릭 클라우드 기반 데이터센터의 성장을 뒷받침할 가능성이 높습니다. IT 산업은 인도 최대의 민간 고용주로서 인도 시장을 독점하고 있으며 데이터센터가 널리 이용되고 있기 때문에 시장 성장을 크게 뒷받침하고 있습니다.
또한 인도 시장에서는 다양한 중요한 투자와 출시가 이루어지고 있습니다. 예를 들어, Microsoft는 2022년 3월 테랑가나 주 하이데라바드를 최신 데이터센터 지역의 건설지로 만들겠다고 발표했습니다. 이 전략적 투자는 AI와 클라우드를 지원하는 디지털 경제에서 고객의 번영을 지원하는 Microsoft의 약속에 부합합니다.
인도에서는 현재 Microsoft 데이터센터가 첸나이, 뭄바이, 푸네의 세 지역에 분산되어 있습니다. 하이데라바드의 데이터센터는 이 네트워크에 새롭게 추가될 것입니다. 하이데라바드의 데이터센터는 데이터 솔루션, 생산성 툴, 클라우드, 인공지능(AI), 고객관계관리(CRM)에 걸친 Microsoft의 모든 포트폴리오와 데이터 보안을 기업, 교육기관, 개발자, 신흥기업, 정부기관 에 제공하게 됩니다.
멀티테넌트 데이터센터 업계 개요
멀티테넌트 데이터센터 시장은 단편화되어 있으며, 제한된 수의 대규모 데이터센터 코로케이션 서비스 제공업체와 다수의 소규모 공급업체로 구성됩니다. 예측 기간 동안 코로케이션 센터의 수가 증가하기 때문에 기업 간 경쟁이 치열해질 것으로 보입니다.
2022년 8월-싱가포르에서 가장 높은 멀티테넌트 데이터센터인 Equinix의 SG5가 개방되어 주로 약 1억 4,400만 달러의 초기 투자로 건설되었습니다. SG5의 특필해야 할 점은 그 높이뿐이 아닙니다. Equinix는 싱가포르에서 다섯 번째 데이터센터이지만 그린 필드 시설로는 두 번째입니다.
2022년 5월-데이터센터 상호 연결 및 코로케이션 서비스의 세계 리더인 Cyxtera는 인도 최고의 디지털 ICT 솔루션 제공업체인 Sify Technologies Limited와의 전략적 제휴를 통해 인도에서 코로케이션 솔루션 제공을 시작했다고 발표했습니다. 식스텔라는 가장 중요하고 급성장하는 세계 경제 중 하나인 인도에서 5개 이상 시장에서 고객에게 코로케이션 서비스를 제공할 수 있습니다. 파트너십의 일환으로 Sify는 북미, 유럽 및 아시아태평양의 10,000여 고객에게 식스텔라 솔루션 세트를 판매합니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사 상정 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자 및 소비자의 협상력
대체품의 위협
신규 진입업자의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
업계 밸류체인 및 공급망 분석
COVID-19가 업계에 미치는 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
그린 데이터센터에 대한 수요 증가
인터넷 데이터 트래픽 증가
시장 성장 억제요인
데이터센터 통합
데이터 보안에 대한 우려
제6장 시장 세분화
솔루션 유형별
소매 코로케이션
홀세일 코로케이션
용도별
퍼블릭 클라우드
프라이빗 클라우드
최종 사용자 산업별
IT 및 통신
헬스케어
방위
제조업
소매
기타 최종 사용자 산업
지역별
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
CenturyLink Inc.
Equinix Inc.
Global Switch Ltd.
NTT Communications Corporation
Rackspace Inc.
Internap Corporation
Ascenty SA
CentriLogic Inc.
AT&T Inc.
IBM Corporation
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
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The Multi-Tenant Data Center Market is expected to register a CAGR of 11.36% during the forecast period.
Key Highlights
Multi-tenant data centers cater to multiple clients with a single instance of a software application, with clients having a shared affinity at some level. Also, it allows enterprises to serve clients and end users better. Hence, there is a surge in the overall demand for multi-tenant data centers from cloud providers and enterprises, which is fueling the market's growth significantly.
The primary factor driving the growth of multi-tenant data centers is the growing popularity of green data centers. The consumption of electricity and the increase in carbon emissions by data centers globally are creating awareness among enterprises about the need for green data center facilities. In the next few years, the multi-tenant data center market will be driven by the use of software-defined data centers (SDDCs) and the growth of internet traffic.
Some other factors, such as continuous upgradation in data centers resulting in obsolescence in existing data centers, an increase in demand for IT services, and increased IT spending, are driving the growth in the multi-tenant data center market. Also, the growth of the multi-tenant data center market is due in part to low operational costs, quick response and deployment, and technical advances in IT.
Moreover, various significant market players are well involved in building various multi-tenant data centers. For instance, in August 2022, Kansas-based Quality Technology Services (QTS) plans to develop the world's largest multi-tenant data center campus across 615 acres of current farmland just west of downtown Fayetteville to expand its metro Atlanta footprint. The Fayette County Development Authority sold the property to QTS for just USD 154 million, or roughly USD 250,000 per acre.
Concerns about data security and the inflexibility of some multi-tenant data centers are two problems that the multi-tenant data center market has to deal with. These problems could slow the market's growth over the next few years.
The data center sector had been changing for a long time, but the last several years have been particularly challenging, mainly owing to the COVID-19 pandemic. The surge in remote school and work, making business calls on Zoom instead of the phone, and utilizing an app for everything is a permanent trend. The fast growth of online activity has raised the demand for data center white space, particularly in recent years, as the COVID-19 pandemic made access to internet applications a requirement. With more people relying on the internet for work, social networking, e-commerce, banking, and entertainment, the demand for almost limitless uptime and storage capacity kept growing.
Multi-Tenant Data Center Market Trends
Retail colocation is Expected to Hold Significant Growth Rate
Retail colocation is where the customer takes the space for lease within the data center, such as rack space within the caged-off area. Owing to various advantages, like ease of maintenance, smaller enterprises generally prefer retail colocation. Owning a data center is not a viable option due to the cost of land leasing. Also, maintenance of a colocation center is often not within budget constraints.
The retail colocation market is likely driven by the high demand for colocation services from developing countries. Compared to wholesale colocation services, retail colocation services are highly suitable for enterprises requiring lesser computing power at one site or across multiple locations to service local and global customers. The retail colocation market is anticipated to witness significant growth during the forecast period.
About 100 kW of energy is typically needed to power retail data centers, while wholesale customers usually need more than 100 kW, owing to their business scale. Many facilities, such as security provision, customer support, cooling facilities, etc., are provided by colocation suppliers. Moreover, there lies a growing need for interconnectivity, increasing the overall demand for retail colocation.
Furthermore, the market is witnessing various key launches and investments by key players as part of its strategy to improve business and their presence to reach customers and meet their requirements for various applications. For instance, in March 2022, Carrier-neutral colocation provider Telehouse Europe opened its fifth colocation data center in London. Also, Telehouses's latest project is looking forward to refurbishing the enterprise data center space once utilized by Thompson Reuters and turning it into a major retail colocation hub powered by 100% renewable energy. Telehouse anticipates the entire 18MW project to cost GBP 223 million (USD 294 million), and its total investment in Docklands data centers is expected to reach GBP 1 billion (USD 1.32 billion) by 2025.
The retail data center colocation market is likely driven by the increased demand for colocation services from organizations in developing countries. Also, enterprises with the need for geographically distributed capacity and limited budgets are likely to opt for retail colocation. As per Vertiv, the total industry revenues are expected to increase to over 136 billion dollars by 2028. This would possibly create immense growth opportunities for the market to grow and expand all throughout the forecast period.
Asia-Pacific Expected to Hold Significant Growth
The multi-tenant data center market is expected to have significant growth in the Asia-Pacific region due to the large-scale outsourcing of managed hosting services in this region. A country like China has witnessed a rise in their hyper-scale platforms, owing to which providing data center services for Chinese hyper-scale platforms has become necessary. As a result of such data generation, Japan has a high density of colocation.For instance, Digital Realty launched its first data center in Japan, named "Digital Osaka 1," indicating increased regional investment.
Moreover, Singapore is considered one of the largest shipping ports in the world as it ensures connectivity. Singapore's government is working to make the country rich through economic growth and new ideas. As a result, the technology industry continues to invest a lot of money in Singapore.
India is one of the fastest-growing economies in the world, and it is likely to boost the growth of public cloud-based data centers. The IT industry dominates the Indian market as the largest private sector employer in the country, where data centers are widely used, propelling market growth significantly.
Also, the Indian market is witnessing various crucial investments and launches. For instance, in March 2022, Microsoft announced that Hyderabad, Telangana, would be the site of its latest data center area. This strategic investment aligns with Microsoft's commitment to assisting clients in thriving in an AI- and cloud-enabled digital economy.
In India, there are currently three regions distributed over Chennai, Mumbai, and Pune for Microsoft's data centers. The data center in Hyderabad would be a new addition to this network. It would thus provide the entire Microsoft portfolio across data solutions, productivity tools, cloud, artificial intelligence (AI), and customer relationship management (CRM) with data security for businesses, educational institutions, developers, start-ups, and governmental organizations.
Multi-Tenant Data Center Industry Overview
The multi-tenant data center market is fragmented and consists of a limited number of large-scale data center colocation service providers and numerous small-scale vendors. During the forecast period, there will be more competition between the players because the number of colocation centers is going up.
In August 2022, Equinix's SG5, Singapore's tallest multi-tenant data center, opened and was mainly constructed with an initial investment of around USD 144 million. The SG5 is noteworthy for more than its height. It's Equinix's fifth data center in Singapore, but only its second greenfield facility.
In May 2022, Cyxtera, a global leader in data center interconnection and colocation services, declared it would begin offering colocation solutions in India through a strategic partnership with Sify Technologies Limited, one of India's leading digital ICT solutions providers. Cyxtera can deliver colocation services to customers in five additional markets in one of the most essential and fastest-growing global economies. As part of the partnership, Sify would sell Cyxtera's full suite of solutions to more than 10,000 customers in North America, Europe, and the Asia-Pacific region.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumption And Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Threat of Substitute Products
4.2.4 Threat of New Entrants
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain / Supply Chain Analysis
4.4 Assessment Of The Covid-19 Impact On The Industry
