서비스형 사이버 보안(CSaaS) 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Cyber Security as a Service - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1630250
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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서비스형 사이버 보안(CSaaS) 시장은 예측 기간 동안 CAGR 12.6%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
CSaaS는 사람, 프로세스 및 기술에 걸친 전문 지식과 경험을 제공하며 규정 준수 관점에서 침해를 관리하는 데 필요한 전문 지식을 가진 법률 팀을 포함하기 때문에 예측 기간 동안 CSaaS 수요는 확대할 것으로 예상됩니다. 또한 CSaaS는 전략적 관점에서 완전한 배포에 이르기까지 각 조직의 요구 사항에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.
이 외에도 세계의 사이버 위협은 점차 증가하고 있으며 각 데이터 침해와 관련된 비용도 증가하고 있습니다. RiskBased Security에 따르면 2019년 상반기에는 약 41억 건의 기록이 유출되었습니다. Verizon Data Breach Investigation Report 2020에 따르면 정보 유출의 약 71%는 금전적인 동기에 의한 것이고, 25%는 스파이 행위에 의한 것이었습니다.
위협과 데이터 유출이 증가함에 따라 전 세계 기업에 심각한 우려는 고객의 신뢰를 잃고 기업에 심각한 재정적 영향을 미치는 것입니다. IBM에 따르면 2019년 조직이 잃어버린 사업의 평균 비용은 142만 달러, 총 평균 비용은 392만 달러에 달했습니다. 2019년 정보 유출을 확인할 때까지의 평균 시간은 206일, 정보 유출을 포함할 때까지의 평균 시간은 73일이었습니다. 이것은 기업의 경제적 손실로 이어졌습니다.
모든 데이터 침해와 공격 중 악의적인 공격은 2019년 중 데이터 침해의 대부분을 일으켰습니다. 또한 악의적인 공격 수는 지난 5년간 급격히 증가하고 있습니다. 기업은 악의적인 공격의 표적이었고, 특히 소규모 조직이 자주 공격을 받고 있었습니다. 시만텍에 따르면 직원 250명 미만의 소규모 조직이 가장 악의적인 공격의 표적이 되었고, 악의적인 메일의 비율은 323통에 1통이었습니다.
게다가 COVID-19의 발생으로 업계에서는 서비스형 사이버 보안(CSaaS)에 대한 수요가 급증하고 있어 기업은 이러한 솔루션을 제공하거나 시장에서의 서비스 제공을 더욱 확대하기 위해 투자하게 되었습니다.
데이터 유출은 사이버 보안의 가장 중요한 우려 사항이며, 예측 기간 동안에도 계속될 가능성이 높습니다. 이와는 별도로 업계에서는 사이버 보안의 스킬 갭의 부족이 지적되고 있으며, 세계 거의 3개사에 2개사가 IT 보안 직원의 부족을 보고하고 있습니다. 이것은 서비스형 사이버 보안(CSaaS) 수요를 증가시키는 요인 중 하나입니다.
서비스형 사이버 보안(CSaaS) 시장 동향
에너지 및 유틸리티부문이 시장 성장을 견인
에너지 및 유틸리티 부문은 세계적으로 보아도 한 나라가 소유 및 운용하는 중요한 인프라의 큰 비율을 차지하고 있습니다. 발전 부문, 석유 및 가스 시설, 수처리 및 처리 플랜트 등 고도로 현대화되고 자동화된 중요한 인프라는 사이버 및 물리적 위협에 매우 취약하며 해커와 악의 조직, 국가 활동가에 의해 쉽게 표적으로 되었습니다.
포네몬 연구소의 보고서에 따르면 에너지 기업 및 유틸리티자의 4분의 3이 최근 적어도 1건의 데이터 유출을 경험하고 있습니다. 전력의 물리적 취약성은 발전 시설, 변전소, 변속기와 관련이 있습니다. 대규모 석유 정제소도 주요 목표입니다. 지난 10년 동안 파이프라인에 의한 석유 수송이 증가했기 때문에 광대하고 거의 보호되지 않은 표적이 존재합니다. 석유 및 가스 취약점에는 하천 횡단 라인, 상호 연결 라인, 펌프, 밸브, 압축기, 천연 가스 시티 게이트 등이 있습니다.
중요한 인프라를 운영하고 보호하는 많은 전력 회사는 강력한 협력 체제가 필요합니다. 또한 송전망과 에너지 안보에는 산업계, DHS, 국방부(DOD), 에너지부(DOE) 간의 관민 협력과 규제의 조정이 필요합니다. 송전망 및 기타 산업 인프라는 물리적 공격과 사이버 보안 공격 모두에 노출되는 경우가 많습니다.
에너지 및 인프라 산업은 COVID-19와 같은 감염의 영향을 받기 쉽습니다. 이러한 조직은 국가의 중요한 인프라를 다루고 기밀 비즈니스 데이터와 인사 정보를 위험에 빠뜨리고 있기 때문입니다.
COVID-19를 무기로 하는 새로운 캠페인에서는 세계 에너지 부문이 표적이 되고 있습니다. 산업계의 표적 중에서도 에너지 부문, 특히 전력 부문이 좋은 표적이 되고 있습니다.
예를 들어, 북미 전기 신뢰성 협회는 해커, 특히 사우디아라비아의 석유화학 플랜트의 안전을 위협하는 공격을 벌인 Xenotime 그룹이 미국의 전력 부문을 표적으로 하기 시작했다고 경고했습니다. 이러한 위협으로 미국 연방 에너지 규제위원회는 6월 사이버 보안 보고에 관한 새로운 의무 규정을 승인했습니다.
시장을 독점하는 북미
북미는 고도의 디지털화와 접속 디바이스 수 증가에 의해서 서비스로서의 세계 사이버 보안 시장 점유율로 세계의 리더가 되고 있습니다. 또, 이 지역은 혁신적인 기술을 채용하는 지역으로서 세계적으로 리드하고 있어, 사이버 보안 벤더의 존재감이 커, 시장의 성장에 공헌하고 있습니다. 인터넷 악용을 줄이고 직원 생산성을 높이고 IT 인프라에 대한 공격에 대처할 필요성이 조직 내에서 높아지고 있다는 것은 북미의 CSaaS 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.
또한 이 지역에는 많은 기업이 존재하고, 이 지역 시장의 지속적인 성장에 공헌함과 동시에 이 시장에서 서비스를 확대하고 있습니다. 예를 들어, 2020년 1월에 Accenture는 시만텍의 사이버 보안 서비스 사업을 Broadcom에서 인수하기로 합의했습니다. 이 사업에는 보안 운영 센터 네트워크를 통한 세계 위협 모니터링 및 분석, 실시간 적대 위협 인텔리전스 및 업계 고유의 위협 인텔리전스, 사고 대응 서비스 등의 서비스가 포함됩니다.
게다가, 국가별로 미국에서의 데이터 유출은 기타 국가에서의 데이터 유출보다 계속 고액이었습니다. 이 나라의 데이터 유출의 평균 비용은 819만 달러로 세계 평균의 약 2배로 지난 14년간 130% 이상 증가했습니다.
미국에서는 변전소 수준의 보안에 중점을 둔 NEC CIP 규정이 이미 시행되고 있습니다. 미국의 대통령 정책 지령 21은 에너지 부문이 모든 중요한 인프라 부문에 걸친 '실현 기능'을 제공하기 때문에 탁월한 중요한 부문으로 자리 매김하고 있습니다. 2019년 3월 미국 사이버 보안, 에너지 보안, 긴급 대응실 설치가 발표되어 9,600만 달러가 할당되었습니다.
서비스형 사이버 보안(CSaaS) 산업 개요
세계 서비스형 사이버 보안(CSaaS) 시장 경쟁 구도는 엄격합니다. 세계 서비스형 사이버 보안(CSaaS)가 급속히 보급되고 있기 때문에 많은 주요 기업들이 사이버 보안 솔루션과 서비스의 혁신과 개발에 임하고 있습니다. 수요가 증가함에 따라 많은 신흥 기업들이 사이버 보안 시장에 등장하여 시장에서 큰 존재감을 보이고 있습니다. 시장의 주요 발전을 몇 가지 소개:
2020년 2월 McAfee Inc.는 클라우드 네이티브 Mvision 플랫폼의 혁신을 발표하고 Unified Cloud Edge(UCE)를 제공하기 시작했습니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자 및 소비자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
데이터 유출 증가
온프레미스(On-premise) 솔루션과 관련된 높은 비용
중소기업에 의한 채용 증가
시장 성장 억제요인
클라우드 기반 애플리케이션의 사이버 범죄에 대한 취약점
시장 기회
기업의 BYOD 동향 증가
생태계 분석
COVID-19가 CSaaS 업계에 미치는 영향
새로운 사례 연구 및 도입 시나리오(IT, 통신, 소매 기업에서 CSaaS 도입 효과 중소기업에서 효과적인 위협의 예방과 완화를 가능하게 하는 CSaaS의 역할)
데이터 유출 비용 분석
제6장 시장 세분화
조직 규모별
중소기업
대기업
보안 유형별
취약성 및 보안 평가
위협 인텔리전스 및 비즈니스 분석
감사 및 로깅
지속적인 모니터링 및 암호화
아이덴티티와 액세스 관리
기타 보안 유형
최종 사용자 업계별
헬스케어
BFSI
IT 및 통신
정부기관
에너지 및 유틸리티
기타 최종 사용자 산업
지역별
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
기업 프로파일
Foresite MSP LLC
FireEye Inc.
Forcepoint LLC
Convergent Network Solutions Ltd
IBM Corporation
McAfee Inc.
Armor Defense Inc.
Transputec Ltd
Zeguro Inc.
Cyber Security Services
Sara Technologies Inc.
Cloud24x7 Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장의 미래
AJY
영문 목차
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The Cyber Security as a Service Market is expected to register a CAGR of 12.6% during the forecast period.
Key Highlights
Over the forecast period, the demand for CSaaS is expected to gain traction as it provides expertise and experience across people, processes, and technology, even encompassing a legal team with the expertise required to manage a breach from a compliance perspective. Also, CSaaS can be tailored to each organization's requirements from a strategic perspective to complete deployment.
In addition to this, the global cyber threats are on the rise, and the costs associated with each data breach are also on the rise. According to RiskBased Security, during the first half of 2019, nearly 4.1 billion records were exposed. According to Verizon Data Breach Investigation Report 2020, about 71% of the breaches were financially motivated, and 25% were motivated by espionage.
With the growing number of threats and data breaches, a serious concern for businesses worldwide is the loss of customer trust, which led to serious financial consequences for the companies. According to IBM, the average cost of lost business for organizations in 2019 stood at USD 1.42 million, and the total average cost stood at USD 3.92 million. The average time to identify a breach in 2019 was 206 days, and the average time to contain a breach was 73 days. This further leads to financial losses for a business.
Among all of the data breaches and attacks, malicious attacks caused the majority of the data breaches during 2019. Also, the number of malicious attacks have increased exponentially in the last five years. Enterprises are the target of malicious attacks, and especially smaller organizations were attacked frequently. According to Symantec, smaller organizations with less than 250 employees had the highest target of malicious attacks with a malicious email rate of 1 in 323.
Moreover, with the outbreak of COVID-19, the demand for cybersecurity as a service in the industry is surging, attracting enterprises to invest in either offering such solutions or expanding their service offering in the market further.
Data breaches continue to be the most significant cybersecurity concern and likely to continue during the forecast period; thus, cybersecurity is a primary concern for enterprises and businesses. Apart from this, the industry sees a shortage in the cybersecurity skill gap, with nearly two in three organizations reporting a shortage in IT security staff across the world. This is one of the factors augmenting the demand for cybersecurity as a service.
Cyber Security as a Service Market Trends
Energy and Utility Sector Drive the Market Growth
The energy and utility sector, globally, hosts a large share of critical infrastructure owned and operated by a country. Highly modernized and automated critical infrastructure, such as the electricity generation sector, oil and gas establishments, and water processing and treatment plants, are highly vulnerable to cyber and physical threats and have been easily targeted by hackers and evil organizations, and state actors.
According to the Ponemon Institute Report, three-quarters of energy companies and utilities have experienced at least one recent data breach. The physical vulnerabilities for electric power are related to generation facilities, substations, and transmission lines. Large oil refineries are also primary targets. An increase in the transportation of oil through pipelines over the past decade offers a vast and largely unprotected target array. Oil and gas vulnerabilities include lines at river crossings, interconnects, pumps, valves, and compressors, and natural gas city gates.
Many electric companies operating and protecting critical infrastructure require a strong working partnership. Further, power grid and energy security require private-public cooperation and regulatory coordination among industries, DHS, the Department of Defense (DOD), and the Department of Energy (DOE). The power grid and other industrial infrastructures have been increasingly subjected to both physical and cybersecurity attacks.
Energy infrastructure industries are more susceptible to outbreaks, such as COVID-19, as such organizations handle a country's critical infrastructure, putting confidential business data and personnel information at risk.
Energy sectors across the world are being targeted in a new campaign that weaponizes the COVID-19 outbreak. Among industrial targets, the energy sector, and particularly the electric power sector, have become prime targets.
For instance, the North American Electric Reliability Corporation issued an alert warning that hackers, particularly the Xenotime group, which was responsible for an attack that jeopardized the safety of a Saudi petrochemical plant, began targeting the US power sector. In June, those types of threats prompted the Federal Energy Regulatory Commission to approve a new, mandatory cybersecurity reporting rule.
North-America to Dominate the Market
North America is the market leader in global cybersecurity as a service market globally in terms of market share due to the high level of digitalization and the rising number of connected devices. Also, the region leads globally as innovative technology adopters and has a significant presence of cybersecurity vendors contributing to the growth of the market. The increasing need among organizations to reduce the misuse of the internet, enhance employees' productivity, and address attacks on their IT infrastructures is expected to drive the growth of the CsaaS market in North America.
There are also many companies in the region, contributing to the constant growth of the market in the region and expanding their services in the market. For instance, in January 2020, Accenture agreed to acquire Symantec's Cyber Security Services business from Broadcom Inc., which includes services, such as global threat monitoring and analysis through a network of security operation centers, real-time adversary and industry-specific threat intelligence, and incident response services.
Moreover, by countries, data breaches in the United States continued to be expensive than those in other nations. Data breaches in the country, on average, cost to USD 8.19 million, which is nearly double that of the global average, and this increased by over 130% over the last 14 years.
The NEC CIP regulation is already in place in the United States, focusing on security at the substation level. The Presidential Policy Directive 21 of the United States identified the energy sector as uniquely critical, as it provides an "enabling function" across all critical infrastructure sectors. In March 2019, the announcement of an office of Cybersecurity, Energy Security, and Emergency Response for the United States was made, with an allocation of USD 96 million.
Cyber Security as a Service Industry Overview
The competitive landscape of the global cybersecurity as a service market is competitive. The rapid adoption of cybersecurity as a service across the world has led many companies to innovate and develop cybersecurity solutions and services. Owing to the increased demand, many start-ups have emerged in the cybersecurity market to establish a significant presence in the market. Some of the key developments in the market are:
In Feb 2020 - McAfee Inc. announced innovations to its cloud-native Mvision platform with the availability of Unified Cloud Edge(UCE), which provides unified data and threat protection from the device level to the cloud.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHT
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growing Incidence of Data Breaches
5.1.2 High Costs associated with On- premise Solutions
5.1.3 Increased Adoption from SME's
5.2 Market Restraints
5.2.1 Vulnerability of Cloud-based Applications to Cyber Crimes
5.3 Market Opportunities
5.3.1 Growing Trend of BYOD in Enterprises
5.4 Industry Ecosystem Analysis
5.5 Impact of COVID-19 on the CSaaS Industry
5.6 Emerging Case Studies and Implementation scenarios (Effect of CSaaS implementation among IT and Telecom and Retail Firms. Role of CSaaS in enabling Effective Threat Prevention and Mitigation among SMB's)
