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무선 네트워크 보안 시장은 예측 기간 동안 연평균 12.5%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
디지털 네트워크와 모바일 기기를 선택하는 기업이 증가하면서 시장에 더 많은 영향을 미치고 있습니다. 무선 브로드밴드 얼라이언스(WBA)의 보고서에 따르면, 서비스 제공업체, 기술 공급업체 및 기업의 3분의 1 이상(33%)이 작년 말까지 Wi-Fi 7을 도입할 계획이라고 밝혔습니다. 또한, 보고서는 Wi-Fi 6E가 사실상 업계 표준이 되었으며, 53%가 이미 이 기술을 도입했고, 44%는 향후 12-18개월 내에 Wi-Fi 6E를 도입할 계획을 가지고 있는 것으로 나타났다고 밝혔습니다. 이러한 발전은 기업의 보안 강화에도 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
전 세계 Wi-Fi 보급은 상업 및 주거 공간 모두에서 증가 추세에 있으며, 고속 인터넷에 연결되는 모바일 기기의 수는 증가 추세에 있습니다. Cisco에 따르면, Wi-Fi 핫스팟은 2018년 1억 6,900만 개에서 올해 6억 2,800만 개로 늘어날 것으로 예상되며, IoT의 확산이 성장을 주도하고 있습니다. WEP는 오래된 암호화 방식을 사용하며 오래된 시스템에서 우위를 점하고 있는 반면, WPA는 네트워크 장비들 사이에서 널리 사용되는 표준 중 하나입니다.
WEP 및 TKIP 프로토콜은 수년 전에 안전하지 않은 것으로 간주되었습니다. 이러한 프로토콜을 사용한 Wi-Fi 연결은 비교적 빠르게 해독될 수 있기 때문에 다양한 하드웨어 벤더들이 이러한 프로토콜의 사용을 피하고 있으며, 2019년 5월부터 Windows 10은 이러한 프로토콜을 사용하는 Wi-Fi 네트워크에 연결하려고 할 때 사용자에게 경고를 표시합니다. 연결하려고 할 때 사용자에게 경고 메시지를 표시합니다. 이와는 별도로 WPA 지원 장치는 공격에 취약합니다. 예를 들어, 브로드컴과 사이프레스(Broadcom and Cypress)가 만든 칩에 존재하는 새로운 버그로 인해 약 10억 대의 기기가 전송 중인 정보를 해독하는 공격에 취약해졌으며, 이 버그를 'Kr00k'라고 부릅니다. 이 결함을 통해 공격자는 WPA2 네트워크를 통해 전송되는 패킷을 가로채고 해독하여 정보를 유출할 수 있습니다.
Amazon Echo, Kindle, iPhone, iPad, MacBook, Google Nexus, Samsung Galaxy, Raspberry Pi 3, Xiaomi, 일부 Asus 및 Huawei 제품 등이 Kr00k 취약점 양성 반응을 보였습니다. 취약점 양성 반응을 보였습니다. 이러한 발전으로 무선 보안에 대한 수요는 특히 미션 크리티컬한 워크로드를 처리하는 네트워크에서 필수적인 요소가 될 것으로 예상되며, IoT 및 BYOD 트렌드가 확산됨에 따라 무선 네트워크 보안의 필요성은 기업의 우선순위 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. Outpost24의 조사에 따르면, 보안 전문가의 61%가 BYOD가 조직에 심각한 위협이라고 답했으며, 21%는 프린터와 같은 사무실 기반 IoT 기기를 통한 공격을 우려하고 있다고 답했습니다. 가장 큰 무선 공격 위협은 비밀번호 도용이 62%, 봇넷/멀웨어 위협이 60%로 나타났습니다.
또한 신흥국들은 시장 성장률에 기여하기 위해 연결성 향상을 계획하고 있습니다. 예를 들어, 브라질은 Banco do Brasil Foundation과 Brazil Micro and Small Business Support Service(SEBRAE)가 통신부와 체결한 기술 협력 협정에 따라 공공 Wi-Fi의 가용성을 향상시킬 계획을 발표했습니다. 지난해까지 약 500개의 새로운 Wi-Fi 핫스팟이 설치될 예정이며, 전국 1,000개 지역에 혜택을 제공할 계획입니다. IoT의 확산이 성장을 촉진하고 있으며, Wi-Fi 핫스팟의 수가 증가함에 따라 보안 위험이 증가하고 있으며, 이러한 기업들은 강력한 암호화를 채택하는 방향으로 보안 위험이 증가하고 있습니다.
국토안보부 산하 CISA(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)는 COVID-19 네트워크 보안 문제에 대해 경고하고 있으며, 가장 일반적인 문제로는 피싱, 악성코드 배포, 코로나 바이러스 및 COVID-19 관련 문구가 포함된 도메인 이름의 신규 등록, 새로운 원격 액세스 및 재택근무 인프라에 대한 공격 등이 있습니다. 배포, 코로나 바이러스 및 COVID-19 관련 문구가 포함된 도메인 이름의 신규 등록, 원격 액세스 및 재택근무 인프라에 대한 새로운, 그리고 종종 빠르게 확산되는 공격 등이 있습니다. 네트워크 보안에 대처하는 방법에 대한 새로운 지침을 발표했습니다. 이 지침에는 정부 기관의 네트워크 및 클라우드 환경 보안을 지원하기 위한 임시 TIC(Trusted Internet Connections) 3.0(Trusted Internet Connections) 3.0에 대한 조언이 포함되어 있습니다.
무선 네트워크 보안 시장 동향
소매업이 큰 비중을 차지할 전망
소매업은 최근 2년 동안 특히 E-Commerce 산업이 전 세계적으로 확대되면서 성장세를 보이고 있습니다. 이에 따라 소매업체들은 IoT 솔루션을 활용하여 업무 효율성을 개선하고 고객 경험을 향상시켜 경쟁 우위를 확보하기 위해 IoT 솔루션을 활용하고 있습니다. 소매 부문에서 IoT 사용이 증가함에 따라 무선 보안에 대한 수요는 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다. 소매업체들은 점점 더 지능화되고 교묘해지는 위협에 직면하고 있으며, 이러한 침해로 인한 재정적 손실이 급증하고 있습니다.
또한, 소매업의 IoT 커넥티드 디바이스 수는 기하급수적으로 증가하고 있습니다. 예를 들어, ENTO의 보고서에 따르면, 2019년 EU에서만 소매업에서 사용되는 커넥티드 디바이스의 수는 228만 개로 2025년에는 309만 개로 증가할 것으로 예상되며, IoT는 프로세스 자동화 및 소매점 운영 효율성 향상에 중요한 역할을 하고 있습니다. 에너지 최적화, 모니터링 및 보안, 공급망 최적화, 재고 최적화, 인력 관리 등을 포함합니다. 또한 IoT는 온도에 민감한 식료품 및 의약품의 콜드체인 모니터링에 있어서도 역량을 강화하고 있습니다.
예를 들어, Aruba는 SDBranch를 보다 사용자 친화적으로 구성하여 엣지 네트워킹을 재구성하여 보다 안전하고 간단한 배포와 대규모 분산형 소매 네트워크를 관리할 수 있도록 하고 있으며, IoT는 소매업체가 더 나은 고객 경험을 제공하고 수익률을 높이는 데에도 도움이 되고 있습니다. 예를 들어, 미국에 본사를 둔 소매업체 월그린(Walgreens)은 냉장고 문에 IoT 지원 디스플레이를 설치하고 얼굴 인식 기술을 사용하여 대략적인 연령과 성별에 따라 광고를 표시하는 실험을 하고 있습니다. 유럽의 많은 소매업체들은 맞춤형 소형 IoT 연결 대시보드와 버튼을 설치하여 고객 피드백을 수집하고, 이를 통해 고객 경험을 개선하는 데 활용하고 있습니다.
북미가 큰 비중을 차지할 것으로 예상
북미는 시장 성장에 크게 기여할 것으로 예상됩니다. 미국은 캐나다에 비해 이 지역의 수요를 창출하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 이 지역은 첨단 기술 도입의 선구자입니다. 또한, 대기업의 존재, 네트워크 공격 빈도 증가, 미국 내 호스팅 서버 수의 증가는 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 이 지역에는 많은 중요한 벤더들이 시장에 진출해 있습니다. Cisco Systems Inc., Juniper Networks, Fortinet, Inc., Symantec Corporation 등이 있습니다.
또한 북미 지역, 특히 미국에서는 사이버 공격이 급증하고 있습니다. 이 지역에서는 주로 연결된 기기의 수가 빠르게 증가함에 따라 사이버 공격이 사상 최고치를 기록했습니다. 미국에서는 소비자들이 퍼블릭 클라우드를 이용하고 있으며, 많은 모바일 애플리케이션에는 뱅킹, 쇼핑, 커뮤니케이션 등의 편의성을 높이기 위해 개인정보가 사전 설치되어 있습니다. 미국에서는 스마트홈 환경이 증가하고 있으며, 악의적인 해커의 악용에 의해 보안과 프라이버시가 위험에 처할 가능성도 높아지고 있습니다.
미국은 무선 기기 보급률이 가장 높은 국가입니다. 무선 기기의 증가는 데이터 악용 및 무단 액세스로부터 보호하는 강력한 보안 솔루션에 박차를 가하고 있습니다. 예를 들어, 시스코 시스템즈에 따르면 2023년까지 1인당 평균 기기 수와 연결 수가 가장 많은 국가 중 미국은 13.6%로 1위를 차지할 것으로 예상됩니다. 클라우드와 디지털 전환으로 인해 데이터 침해 비용은 전반적으로 증가했습니다. 클라우드 마이그레이션, 모바일 플랫폼 사용, IoT 기기 증가가 이 지역의 원동력이 되고 있습니다. 미국 조직은 분실 또는 도난당한 기록의 평균 비용이 819만 달러로 가장 높은 것으로 나타났습니다.
지난 9월, 미국표준기술연구소(NIST)는 미국 내 IoT 기기에 대한 보안 권고안을 발표했는데, IoT는 주기적으로 해킹과 데이터 유출로 인한 사이버 보안 위험을 초래하기 때문에 NIST의 핵심 기준선은 제조업체가 IoT 기기에 IoT 기기에 포함할 것을 권장하는 보안 기능 목록과 소비자들이 기기 구매 시 기기 상자나 온라인 설명서를 확인할 수 있는 가이드라인을 강조하고 있습니다.
또한 미국 연방통신위원회(FCC)는 2022년 11월 화웨이, ZTE 등 유명 중국 브랜드 통신 장비와 영상 모니터링 장비의 사용 금지를 발표했습니다. 미국 안보 당국은 화웨이 등 중국 브랜드 장비가 5세대(5G) 무선 네트워크를 방해하고 기밀 정보를 수집하는 데 사용될 수 있다고 경고했습니다. 이러한 위협의 증가로 인해 예측 기간 동안 무선 네트워크 보안 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
무선 네트워크 보안 산업 개요
무선 네트워크 보안 시장은 세분화되어 있으며, Cisco Systems Inc., Juniper Networks, Symantec Corporation, Fortinet, Inc. 점유율을 차지하고 있습니다. 각 업체들은 제품 포트폴리오를 강화하기 위해 M&A 전략을 추진하고 있습니다. 또한, 각 업체들은 기존 제품 포트폴리오를 최신 기술로 지속적으로 업데이트하고 있습니다.
12월 - 크래들포인트는 시큐어 커넥트(Secure Connect) 및 어드밴스드 SD-WAN 제품을 포함한 넷클라우드 익스체인지(NCX) 플랫폼의 일부로 제로 트러스트 네트워크 액세스(ZTNA) 서비스를 출시했습니다. 4 G LTE 및 5G 무선 에지 라우터를 통해 제공되는 무선 WAN을 지원하는 NetCloud 소프트웨어 플랫폼.
2022년 9월 - 브로드컴은 기본 보안 원리를 활용하여 첨단 기업 네트워크 보안을 실현하는 Trident 칩을 발표했습니다. 네트워크 계층을 위해 특별히 구축된 강화된 보안을 기업에 제공합니다. 이 칩은 인공지능(AI) 및 머신러닝 기반 서버가 위협을 탐지하고 대응하는 데 필요한 핑거프린팅 기능과 프로브가 탑재되어 있습니다.
The Wireless Network Security Market is expected to register a CAGR of 12.5% during the forecast period.
Key Highlights
The growing number of enterprises opting for digital networks and mobile devices is further influencing the market. According to a report from the Wireless Broadband Alliance (WBA), more than a third (33%) of service providers, technology vendors, and enterprises already have plans to deploy Wi-Fi 7 by the end of last year. Moreover, the report also revealed that Wi-Fi 6E had become the de facto industry standard, with 53% having already deployed the technology and a further 44% working on plans to adopt Wi-Fi 6E in the next 12-18 months. Such developments are expected to influence enterprises to enhance their security as well.
The global adoption of Wi-Fi is on the rise in both commercial and residential space, with a growing number of mobile devices that are connected to high-speed internet is on the rise. According to Cisco, the Wi-Fi hotspots are expected to grow to 628 million public Wi-Fi hotspots by this year from 169 million in 2018. The growing adoption of IoT augments growth. With the change in the number of Wi-Fi hotspots, security risks are increasing, and these enterprises are moving toward adopting robust encryption. WEP uses an old encryption method and holds prominence in old systems, whereas WPA is one of the widely used standards among network devices.
WEP and TKIP protocols were deemed insecure many years ago. Wi-Fi connections carried out via these protocols can be decrypted relatively quickly, and various hardware vendors are increasingly avoiding these protocol usage. Starting with May 2019, Windows 10 warned its users if they attempted to connect to a Wi-Fi network that uses these protocols. Apart from this, WPA-enabled devices are prone to attacks. For instance, a new bug present on the chips made by Broadcom and Cypress rendered about one billion devices vulnerable to an attack that can decrypt information in transit, and the bug is called 'Kr00k'. Using the flaw, attackers can exfiltrate information by intercepting and decrypting packets sent over the WPA2 network.
Devices, such as Amazon Echo, Kindle, iPhone, iPad, MacBook, Google Nexus, Samsung Galaxy, Raspberry Pi 3, Xiaomi, and some Asus and Huawei products, tested positive for Kr00k vulnerability. Due to such developments, the wireless security demand is expected to become vital, especially in network-handling mission-critical workloads. With the increasing deployment of IoT and BYOD trends, the need for wireless network security is expected to be one of the enterprises' priorities. According to a study by Outpost24, 61% of security experts mentioned that BYOD offers a severe threat to their organization, and 21% feared attacks via office-based IoT devices, such as printers. The greatest wireless attack threats were password theft at 62% and Botnet/Malware threats at 60%.
Further, emerging economies plan to boost connectivity to contribute to the market growth rate. For instance, Brazil announced plans to increase public Wi-Fi availability. According to the technical cooperation agreements signed by the Banco do Brasil Foundation and the Brazilian Micro and Small Business Support Service (SEBRAE) with the Ministry of Communications, approximately 500 new Wi-Fi hotspots will be put in place by last year, benefiting 1,000 locations nationwide. The growing adoption of IoT augments growth. With the change in the number of Wi-Fi hotspots, security risks are increasing, and these enterprises are moving toward adopting robust encryption.
The CISA (Cybersecurity and Infrastructure Security Agency), which is a part of the Department of Homeland Security, warned of COVID-19 network-security issues, with the most common including phishing, malware distribution, registration of new domain names containing wording related to coronavirus or COVID-19 and attacks against newly and often rapidly deployed remote-access and teleworking infrastructure. In April 2020, CISA released new guidance on how remote government workers and potentially others should address network security. It included interim Trusted Internet Connections (TIC) 3.0 advice to aid agencies in securing their network and cloud environments.
Wireless Network Security Market Trends
Retail is Expected to Hold a Significant Share
The retail industry is witnessing growth in the last two years, especially with the massive expansion of the e-commerce industry across the globe. Hence, retailers are utilizing IoT solutions to improve their operational efficiency and enhance the customer experience to gain competitive advantages. With the increasing IoT use in retail space, the wireless security demand is expected to augment over the forecasted period. Retail companies are facing a landscape filled with growing and increasingly sophisticated threats, and the financial impact of these breaches is soaring.
Moreover, the number of IoT-connected devices in retail is increasing exponentially. For instance, in the EU alone, the number of connected devices used in the retail industry was 2.28 million units in 2019 and is expected to grow to 3.09 million units by 2025, as per ENTO reports. IoT plays a significant role in process automation and enhancing retail stores' operational efficiency. It provides energy optimization, surveillance and security, supply chain optimization, inventory optimization, and workforce management. Also, IoT is gaining capabilities in cold chain monitoring for temperature-sensitive grocery and pharmaceutical goods.
For instance, Aruba is reshaping its edge networking with a more user-friendly configuration for its SDBranch, enabling more secure, simplified deployment and managing large distributed retail networks. IoT is also helping retailers to offer better customer experience, hence helping gain profit margins. For instance, US-based retailer Walgreens is experimenting with IoT-enabled displays on refrigerator doors that utilize face detection technology to show ads based on approximate age and gender. Many European retailers are installing small, customizable, IoT-connected dashboards or buttons to gather customer feedback and use those insights to enhance customer experiences.
North America is Expected to Hold a Major Share
North America is expected to contribute to the market's growth significantly. The United States plays a crucial role in generating demand from the region compared to Canada. The area is a pioneer in advanced technology adoption. Additionally, the presence of large enterprises, the increasing network attack frequency, and the growing number of hosted servers in the United States are driving the market growth. Moreover, the region includes a significant foothold of critical vendors in the market. Some include Cisco Systems, Juniper Networks, Inc., Fortinet, Inc., and Symantec Corporation.
Moreover, cyberattacks in the North American region, especially in the United States, are rising rapidly. They have reached an all-time high, primarily owing to the rapidly increasing number of connected devices in the region. In the United States, consumers use public clouds, and many mobile applications are preloaded with personal information for the convenience of banking, shopping, communication, etc. With the increasing smart home environment in the United States, the possibility of security and privacy hazards through exploiting malicious hackers is also rising.
The United States includes the highest wireless devices adoption. The growth in wireless devices is fueling robust security solutions to protect the misuse and unauthorized access of data. For instance, according to Cisco Systems Inc., among the countries with the highest average per capita devices and connections by 2023 United States would be leading with 13.6%. Cloud and digital transformation increased the overall data breach cost. Increasing cloud migration, mobile platforms usage, and IoT devices were drivers in the region. Organizations in the United States had the highest price at USD 8.19 million, which is the average cost of a lost or stolen record.
In September 2022, the National Institute of Standards and Technology (NIST) issued draft security recommendations for IoT devices in the United States. Because IoT regularly poses a cybersecurity risk through hacks and data breaches, the NIST's Core Baseline highlights a list of recommended security features for manufacturers to incorporate into their IoT devices and guidelines for consumers to look for on a device's box or online description while shopping.
Moreover, in November 2022, the US Federal Communications Commission (FCC) announced the ban on telecommunications and video surveillance equipment from prominent Chinese brands, including Huawei and ZTE. US security officials have alerted that equipment from Chinese brands such as Huawei could be used to interfere with fifth-generation (5G) wireless networks and collect sensitive information. Such rising threats are expected to increase the demand for wireless network security solutions over the forecast period.
Wireless Network Security Industry Overview
The wireless network security market is fragmented; many players, such as Cisco Systems, Inc., Juniper Networks, Symantec Corporation, Fortinet, Inc., and Aruba Networks, occupy a smaller market share. The players are pursuing a mergers and acquisitions strategy to strengthen their product portfolio. Also, companies in the market are continually updating their existing product portfolio with the latest technologies.
December 2022 - Cradlepoint launched its zero-trust network access (ZTNA) service as part of the NetCloud Exchange (NCX) platform, including its Secure Connect and Advanced SD-WAN products. NetCloud software platform that supports wireless WAN delivered through 4G LTE and 5G wireless edge routers.
September 2022 - Broadcom launched the Trident chip targeting advanced enterprise network security by taking advantage of a basic security principle. The new Trident chip, which boasts 12.8 terabits per second (Tbps) of switching capacity, provides enterprises with enhanced security built specifically for the core corporate network layer. The chip offers fingerprinting capability and probes necessary for artificial intelligence (AI) and machine learning-based servers to perform threat detection and response.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview ( Covers the impact of COVID-19)
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Growth of the Wireless Network Traffic
5.1.2 Extensive Cloud Migration, Use of Mobile Platforms, and IoT devices
5.2 Market Restraints
5.2.1 Rising Piracy of the Wireless Network Security Solutions
6 TECHNOLOGY SNAPSHOT
7 MARKET SEGMENTATION
7.1 By Solution
7.1.1 Firewall
7.1.2 Encryption
7.1.3 Identity and Access Management
7.1.4 Unified Threat Management
7.1.5 Intrusion Prevention System (IPS)/Intrusion Detection System (IDS)
