유럽의 금속 가공 장비 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Metal Fabrication Equipment - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1630244
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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유럽의 금속 가공 장비 시장은 예측 기간 동안 CAGR 4% 이상을 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
- 예측 기간을 통해 금속 산업과 제조업 확대, 자동차 산업과 항공우주 산업 확대, 연구개발비 증가 등의 요인이 유럽의 금속 가공 장비 시장을 견인할 것으로 예측됩니다. 또한 유럽의 산업용 금속 가공 산업이 성장하고 있는 이유는 이 지역 정부가 이 산업을 지원하는 정책을 내세우고 있기 때문입니다.
- 유럽의 금속 가공 장비 분야에서 가장 중요한 기술 진보는 데이터 분석, 사물 인터넷, 추가 제조, 증강현실(AR)을 포함한 인더스트리 4.0입니다. AR은 교육, 품질 보증, 설계 및 프로토타입, 유지 보수, 운영, 안전 관리 등에 활용할 수 있습니다. 예를 들어, 조립, 공작기계 교체, 단계적 설치 공정을 시각화하고 간소화함으로써 증강현실(AR)은 제조 작업 절차를 개선할 수 있습니다.
COVID-19의 운영 과제와 수요 부진으로 유럽의 금속 가공 장비 부문은 상당한 타격을 입었습니다. 예측 기간 동안 팬데믹 전의 생산 수준으로의 복귀 지연이 예상되었습니다. 이 연구는 국내 금속 수요의 현저한 감소가 예상되며, 이는 팬데믹 이후 최소한 2023년부터 2024년까지 일어나지 않을 것이라고 밝혔습니다.
유럽의 금속 가공 장비 시장 동향
금속 가공 산업에서 기술 혁신의 고조
- 자동화, 추가 제조 및 인더스트리 4.0은 금속 가공 장비의 유럽 생산자들 사이에서 주목을 받고 있습니다. 예를 들어, 금속 부품 제조 장비의 가장 큰 제조업체 중 하나인 Trumpf는 '그린 생산'의 사고 방식을 지원하는 새로운 다이오드 레이저 기술을 포함한 최첨단 레이저 제품을 시장에 출시합니다.
- Industry 4.0의 주요 목적은 자동화입니다. 새로운 기술이 시장에 등장함에 따라 ICT 기술은 보다 신속하게 생산 공정에 통합됩니다. 조직, 설비 및 기타 제조 자원은 보다 디지털화되고 있으며, 그 결과 고품질의 성과를 제공하는 지속적으로 연결된 기계와 공정을 갖춘 '스마트 공장'이 개발되고 있습니다.
- Industry 4.0 기술은 금속 가공 장비 제조 부문의 새로운 생산 방법, 비즈니스 모델 및 산업의 부상으로 이어지고 있습니다. 이를 통해 생산 공정을 지속적으로 개선할 수 있습니다.
- 로봇 기술은 현재 금속 가공 장비 제조 사업에서 사용되고 있으며, 이들 기계가 팀원과 함께 안전하게 업무를 수행할 수 있는 곳까지 진보하고 있습니다. 협동 로봇은 번거로운 작업이나 위험한 작업에 이상적입니다. 또한 이 분야에서 29만 명의 노동력 부족도 해소될지도 모릅니다. COVID-19의 대유행은 더 많은 사람들을 실업에 몰아넣어 사태를 닫았지만, 코봇은 금속 제조 분야에서는 아직 초기 단계에 있는 것, 지원이 필요한 갭을 급속히 메우고 있다는 것을 보여줍니다.
또한 CNC 기계는 이제 금속 가공 사업의 중요한 구성 요소가 되었습니다. 금속 제조의 CNC 부분에서 자동화는 이 과정에서 반복의 일부를 줄이고 시간이 지남에 따라 생산성과 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 2021-2021년 이후에도 CNC 자동화는 이 분야의 발전과 함께 계속 보급될 것으로 보입니다.
제조업 및 자동차 산업에서 수요 증가
- 유럽에서는 금속 가공 장비의 주요 최종 사용자 시장 중 하나가 자동차 산업입니다. 세계 자동차 산업의 총 생산량의 20% 이상이 유럽에서 생산되고 있습니다. 2022년 1-3분기에 유럽연합에서 생산된 자동차는 800만대 가까이에 달하였고, 2021년 동시기를 5.8% 웃돌았습니다.
- 향후 수년간 아시아 국가 수요 증가로 인해 유럽 자동차 생산량이 증가할 것으로 예상됩니다. 더 많은 자동차를 생산할 필요성이 이 지역의 금속 가공 장비 시장을 견인할 가능성이 높습니다.
- 자동차 업계의 기업들은 비용과 시간을 절약하기 위해 공정의 합리화에 주력하고 있습니다. 또한 제조 공정에서 최신 기술을 사용하는 것에 주의를 기울이기 때문에 6축 머시닝 센터와 같은 최첨단 금속 가공 장비에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
- 이 지역의 사륜차 생산은 국내 및 국제 시장 수요 증가에 대응하여 크게 증가하고 있지만, 이륜차 및 삼륜차의 생산은 거의 증가하지 않았습니다. 콜드 프레스와 핫 프레스는 자동차의 성과에 크게 관련되어 있으며, 그 이외 수요는 별로 없습니다.
- 자동차 가격과 생산 수준 상승이 자동차용 금속 프레스 부문의 성장을 견인하고 있습니다. 또한 자동차용 금속 프레스 제조업체는 알루미늄과 같은 경량 금속 시장이 향후 몇 년동안 성장할 것으로 예상했습니다. 이는 자동차를 경량화하고 연비를 향상시키기 위해 파워트레인을 소형화하는 경향이 강해지고 있기 때문입니다.
- 자동차 부문의 추가 개발과 투자 유럽의 자동차용 금속 프레스 부문의 경제적 효과는 큰 것으로 예상됩니다. 자동차 엔진은 주조 알루미늄, 티타늄, 단조강, 주철과 같은 합금을 많이 채택하고 있으며, 이는 유럽의 금속 가공 장비의 성장을 지원합니다.
유럽 금속 가공 장비 산업 개요
유럽의 금속 가공 장비 시장 경쟁 구도는 현재 여러 회사의 대기업이 시장을 독점하고 어느 정도 통합되어 있는 것으로 관찰됩니다. 그러나 지역 경쟁업체, 중소기업, 조사대상업계의 특수장치 제조에 특화된 기업과의 치열한 경쟁에 직면하고 있습니다.
자동차 산업과 그 보조부문이 가공장치의 최대 구매자이며, 제조기업이 약간 차이로 이어집니다. 예측기간을 통해 항공우주나 방위 등 금속 가공 시장의 주요 산업 수요 및 공급은 회복될 것으로 예상됩니다. 유럽의 금속 가공 장비 산업은 이 지역의 산업 부문에 있어서 수요가 증가하고, 일부 산업 분야의 마켓플레이스가 크기 때문에 기업은 제조시설을 이전하여 확대를 도모하고 있습니다.
TRUMPF GmbH Co.KGm, Durr AG, Amada Europe, GF Machining Solutions, DMG MORI 등은 유럽의 금속 가공 장비 시장에서 사업을 전개하는 선도 기업입니다.
기타 Schuler AG, GROB-WERKE GmbH, Bystronic Maschinen AG, Feintool International Holding AG, Mazak UK Limited, Okuma Europe, Reishauer AG, Starrag Group Holding AG, Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH, Baileigh Industrial, Meusburger Georg Gmbh 등 있습니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
- 시장 기회
- 밸류체인 및 공급망 분석
- 업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
- 신규 참가업체의 위협
- 구매자 및 소비자의 협상력
- 공급기업의 협상력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 기술 스냅샷
- COVID-19가 시장에 미치는 영향
제5장 시장 세분화
- 서비스 유형별
- 기계가공
- 절삭가공
- 용접
- 성형
- 기타 서비스 유형
- 최종 사용자 산업별
- 자동차
- 건설
- 항공우주
- 전기 및 전자
- 기타 최종 사용자 산업
- 지역별
제6장 경쟁 구도
- 시장 집중도 개요
- 기업 프로파일
- TRUMPF GmbH Co. KG
- Durr AG
- Amada Europe
- GF Machining Solutions
- DMG MORI
- Schuler AG
- GROB-WERKE GmbH
- Bystronic Maschinen AG
- Feintool International Holding AG
- Mazak UK Limited*
- 기타 기업(Reishauer AG, Okuma Europe, Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH, Starrag Group Holding AG, Meusburger Georg Gmbh, Baileigh Industrial)
제7장 시장의 미래
제8장 부록
AJY
영문 목차
The Europe Metal Fabrication Equipment Market is expected to register a CAGR of greater than 4% during the forecast period.
Key Highlights
- Throughout the forecast period, it is anticipated that factors such as the expanding metal and manufacturing industries, expanding automotive and aerospace sectors, and rising R&D expenditures would drive the European market for metal fabrication equipment. Europe's industrial metal fabrication industry is also growing because governments all over the region are putting in place policies that help the industry.
- The most important technological advancements in the metal fabrication equipment sector in Europe are Industry 4.0, including data analytics, the internet of things, additive manufacturing, and AR (augmented reality). AR can be used in training, quality assurance, design and prototyping, maintenance, operations, and safety management. For instance, by visualizing and streamlining assembly, machine tool change, and step-by-step installation processes, augmented reality (AR) can improve manufacturing operation procedures.
Due to COVID-19's operational challenges and poor demand, Europe's metal fabrication equipment sector took a considerable hit. A delayed return to pre-pandemic production levels was anticipated during the projected period. The study predicted a significant decline in domestic metal demand, which would not happen until at least 2023-2024 after the pandemic.
Europe Metal Fabrication Equipment Market Trends
Rising Technological Innovations in Metal Fabrication Industry
- As technologies offer several advantages, including increased operational efficiencies for the service providers of metal fabrication, automation, additive manufacturing, and industry 4.0 are gaining prominence among European producers of metal fabrication equipment. For example, Trumpf, one of the largest manufacturers of equipment for making metal parts, has put on the market cutting-edge laser products, such as new diode laser technology, which is thought to support the idea of "green production."
- The main aim of Industry 4.0 is automation. As new technologies hit the market, ICT technologies are being incorporated into production processes more quickly. Organizations, equipment, and other manufacturing resources are becoming more digitized, resulting in the development of "smart factories'' with continually connected machines and processes that provide high-quality outcomes.
- Industry 4.0 technology is leading to the rise of new production methods, business models, and industries in the metal fabrication equipment manufacturing sector. This makes it possible to continue to improve the production process.
- Robotics technology is now being used in the metal fabrication equipment production business, and it has advanced to the point where these machines can safely do duties alongside team members. Cobots, or collaborative robots, are perfect for laborious or hazardous activities. They might also lessen the 290,000-person labor shortfall in the sector. The COVID-19 pandemic, which forced even more people out of work and brought the situation into focus, showed that although cobots are still in their infancy in the metal manufacturing sector, they are rapidly filling a gap that needs to be supported.
Additionally, CNC machines are now a crucial component of the metal fabrication business. Automation in the CNC part of metal manufacturing can reduce some of the repetitiveness in this process, improving productivity and efficiency over time. After 2021-2021, CNC automation will continue to grow in popularity as the sector develops.
Growing Demand from the Manufacturing and Automotive Sectors
- In Europe, one of the key end-user markets for metal fabrication equipment is the automotive industry. More than 20% of all production in the automotive industry worldwide is produced in Europe. Nearly 8 million cars were produced in the European Union during the first three quarters of 2022, 5.8% higher than during the same time in 2021.
- In the coming years, the production volume of automobiles from Europe is anticipated to rise due to the growing demand from Asian nations. The need to make more cars is likely to drive the market for metal fabrication equipment in the region.
- Businesses in the automotive industry are focusing more on streamlining their processes to save money and time. They are also paying more attention to using the latest technologies in their manufacturing processes, which increases the demand for cutting-edge metal fabrication tools like a 6-axis machining center.
- The region's production of four-wheelers has significantly increased in response to rising demand from domestic and international markets, whereas manufacturing of two- and three-wheelers has grown very little. Cold pressing and hot pressing have a lot to do with how well cars are made, and there isn't much other demand for them.
- Rising automobile pricing and production levels are driving growth in the automotive metal stamping sector. Also, manufacturers of automotive metal stamping expect the market for lightweight metals like aluminum to grow in the coming years. This is because of the growing trend of downsizing powertrains to make cars lighter and get better gas mileage.
- Additional development and investment in the automobile sector The economic impact of the European automobile metal stamping sector is anticipated to be significant. Vehicle engines continue to employ a lot of alloys like cast aluminum, titanium, forged steel, and cast iron, which has helped the growth of metal fabrication equipment in Europe.
Europe Metal Fabrication Equipment Industry Overview
The competitive landscape of the European metal fabrication equipment market is observed to be somewhat consolidated, with a few of the major players currently dominating the market. However, they are up against fierce competition from regional competitors, small and medium-sized businesses, and firms that specialize in making specialized equipment in the industry under investigation.
The automotive industry and its auxiliary sectors are the biggest buyers of fabrication equipment, closely followed by manufacturing companies. Throughout the forecast period, demand and supply for key industries in the metal fabrication market, such as aerospace and defense, are anticipated to pick up. Companies were driven to relocate their manufacturing facilities to expand the European metal fabrication equipment industry due to growing demand in the region's industrial sectors and sizable marketplaces for several industry verticals.
TRUMPF GmbH + Co. KGm, Durr AG, Amada Europe, GF Machining Solutions, and DMG MORI are some of the leading players operating in the European metal fabrication equipment market.
Some other major players in the market are Schuler AG, GROB-WERKE GmbH, Bystronic Maschinen AG, Feintool International Holding AG, Mazak U.K. Limited, Okuma Europe, Reishauer AG, Starrag Group Holding AG, Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH, Baileigh Industrial, Meusburger Georg Gmbh, etc.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Deliverables
- 1.2 Study Assumptions
- 1.3 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS & DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Market Drivers
- 4.3 Market Restraints
- 4.4 Market Opportunities
- 4.5 Value Chain/Supply Chain Analysis
- 4.6 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.6.1 Threat of New Entrants
- 4.6.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
- 4.6.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.6.4 Threat of Substitute Products
- 4.6.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.7 Technological Snapshot
- 4.8 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 Service type
- 5.1.1 Machining
- 5.1.2 Cutting
- 5.1.3 Welding
- 5.1.4 Forming
- 5.1.5 Other Service Types
- 5.2 End-user Industries
- 5.2.1 Automotive
- 5.2.2 Construction
- 5.2.3 Aerospace
- 5.2.4 Electrical and Electronics
- 5.2.5 Other End-user Industries
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Germany
- 5.3.2 UK
- 5.3.3 France
- 5.3.4 Rest of the Europe
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Market Concentration Overview
- 6.2 Company Profiles
- 6.2.1 TRUMPF GmbH + Co. KG
- 6.2.2 Durr AG
- 6.2.3 Amada Europe
- 6.2.4 GF Machining Solutions
- 6.2.5 DMG MORI
- 6.2.6 Schuler AG
- 6.2.7 GROB-WERKE GmbH
- 6.2.8 Bystronic Maschinen AG
- 6.2.9 Feintool International Holding AG
- 6.2.10 Mazak U.K. Limited*
- 6.3 Other Companies (Reishauer AG, Okuma Europe, Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH, Starrag Group Holding AG, Meusburger Georg Gmbh, Baileigh Industrial)
7 FUTURE OF THE MARKET
8 APPENDIX
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