세계의 단파장 적외선(SWIR) 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Global Shortwave Infrared - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1630233
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
세계의 단파장 적외선(SWIR) 시장은 예측 기간 동안 CAGR 8.6%를 기록할 전망입니다.
주요 하이라이트
SWIR은 반도체 제조 등 다양한 산업에서 검사 목적으로 사용됩니다. 이와 함께 방위 용도에서의 소형화 및 저소비전력 기술에 대한 요구의 고조가 시장에 플러스의 영향을 주고 있습니다.
군 및 방위기기 업그레이드를 목적으로 한 정부의 호의적인 대처가 예측기간 중에 SWIR 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 모니터링 및 물체 검출을 위한 과학 연구에서 용도 증가도 이 시장의 성장을 지원합니다. 또한 감시 및 검사 용도에서의 SWIR 제품에 대한 수요 증가도 시장 성장의 원동력이 될 것으로 예상됩니다. 군사 용도 분야에서 SWIR 기술을 사용하는 주요 장점은 SWIR 카메라가 안개, 비, 과제가 되는 대기 상태를 통해서도 높은 대비 이미지를 투시하고 이미징하고 데이터를 제공할 수 있다는 것입니다.
SWIR 카메라는 위험 지역의 안전을 보장하기 위해 감시 카메라로 등장했습니다. 건물과 트럭, 무인 항공기에 설치되어 인간의 활동과 위협을 감지할 수 있습니다. 또한, 이러한 카메라는 지질학자가 지구의 여러 물리적 측면을 연구하는 데 사용됩니다.
또한 SWIR은 저소비 전력이라는 장점이 있으며 온도를 감지할 수 있기 때문에 화재 감지에도 유용합니다. DigitalGlobe(우주 이미지와 지리 공간 자료를 제공하는 미국 상업 공급자)의 지구관측 위성에 탑재된 단파장 적외선(SWIR) 센서는 지상 연소 물체의 진한 연기 구름을 전망할 수 있습니다.
SWIR 카메라는 차량 내비게이션에도 자주 사용됩니다. 운전자가 없는 차량이 보편화됨에 따라 SWIR 기술은 안개, 눈, 먼지, 비 속에서의 네비게이션을 도울 수 있습니다. 자율주행 차량에서의 SWIR 카메라의 이용이 확대되고 있기 때문에 이스라엘의 TriEye사는 눈, 안개, 먼지, 비중에서도 잘 네비게이션할 수 있는 소비자용 자동차의 대시보드용의 SWIR 카메라를 개발하려고 하고 있다 합니다.
그러나 COVID-19는 세계 봉쇄가 자율주행차의 테스트에 영향을 주었기 때문에 자동차 산업에서 자율주행차의 개발에 후퇴를 가져왔습니다. 또한 리모트 워크의 도입에 따라 농촌과 교외로 이동하는 사람이 늘어나 대부분의 국가에서 도시화가 감속하고 있다고 추정됩니다. 이것은 자율주행차의 개발과 시장개척을 늦추고 시장의 성장을 방해하는 자율주행차의 시험과 이용의 과제를 일으키고 있습니다.
단파장 적외선(SWIR) 시장 동향
군 및 방위 분야가 시장 성장을 견인할 전망
적외선 이미지는 어두운 어둠과 완전한 어둠 속에서 고해상도의 시각과 식별을 용이하게 하기 위해 방위 용도로 채택되었습니다. 적외선(IR)의 파장은 군 및 방위의 연구개발에 매우 중요합니다. 왜냐하면 많은 모니터링과 타겟팅이 어둠 속에서 이루어지기 때문입니다.
SWIR 영역은 가시 파장과 적외선의 열감도의 피크 사이의 공백을 메우는 것으로, 가시 파장보다 산란이 적고, 저레벨의 반사광을 장거리로 검출하기 위해, 연기나 안개를 통했다 촬영에 이상적입니다. 게다가 SWIR 카메라는 보안과 감시에 도움이 되는 장치로, 단독으로 사용하는 경우도 있고, 다른 이미저와 조합하여 사용되는 경우도 많습니다.
이러한 SWIR 기기의 용도로는 시설, 항만, 국경 경비, 감시 외에 저조도 레벨의 화상 처리, 군용 드라이버의 시력 강화, 군용 IR 레이저의 스폿 조사 및 추적 등의 비밀 작전이 포함됩니다.
예를 들어, Flear Systems는 포컬 플레인 어레이(FPA)를 기반으로 InGaAsSWIR 카메라를 제조하고 있으며, 이 회사는 별도로 판매하고 있습니다. 이 FPA는 용량성 트랜스 임피던스 증폭기 회로 설계를 채택하여 보안 이미징에서 다중 출력 및 동적 윈도우가 필요한 고속 과학 레이저 테스트에 이르는 용도에 최적화되어 있습니다.
군사 및 방위 장비에 대한 정부 지출은 시장 성장의 중요한 요소 중 하나로 간주됩니다. 예를 들어, 미국 국방부에 따르면 2020년도의 허가액 7,046억 달러에 비해 대통령의 예산 요구 7,054억 달러는 2021년의 미세 증가를 나타냅니다. 또한 영국 의회에 따르면 2020/21년도 국방비는 현금 기준으로 424억 파운드로 전년도보다 명목상 25억 파운드 증가했습니다. 2024/25년 연간 국방예산은 2020/21년보다 현금 기준으로 62억 파운드 증가할 것으로 추정됩니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
세계 유수의 자동차 시장인 미국과 캐나다의 존재로 북미가 SWIR 시장에서 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.
미국은 또한 세계 최대의 방위 예산을 가지고 있으며 SWIR 카메라와 기술에 중요한 시장이 되었습니다. 2019년도에 대해서는 국방수권법에 새로운 조항이 추가되어 미국 연방 정부 기관이 중국제의 보안 기기를 구입하는 것이 금지되었습니다. 이들은 특히 항저우 Hikvision Digital Technology Co.와 절강 Dahua Technology Co.와 같은 중국 기업을 언급했습니다. 다른 국내 벤더들은 이제 시장의 공백을 채우는 큰 기회를 얻고 있습니다.
또한 일부 파괴적인 기술의 출현으로 SWIR 카메라의 용도 분야는 여러 분야에서 확대되고 있으며, 이 지역의 SWIR 카메라 공급자에게 성장 기회가 되고 있습니다.
SWIR 카메라는 색을 구별하고 온도, 수증기, 물질의 화학 조성 등의 특성을 분석할 수 있으므로 공업 검사, 미술 검사, 분광학, 천문학 등의 용도에 적합합니다.
따라서 이 지역의 기업은 진화하는 고객의 요구에 부응하기 위해 혁신적인 제품을 출시하려고 노력하고 있습니다. 예를 들어 2022년 4월 최초의 대중시장용 단파장 적외선(SWIR)(SWIR) 센싱 기술을 제조하는 TriEye사는 자동화용 통합 카메라 제공으로 세계 기업인 도시바 테리사와의 협업을 발표했습니다. 양사는 산업 관련 프로세스 및 용도를 위한 SWIR 카메라의 상용화에 종사하고 있습니다. 이 제휴는 TriEye의 SWIR 센싱 기술을 활용하여 비전 시스템에 새로운 정보 레이어를 제공함으로써 산업 분야를 재구성하고 프로세스 능력을 향상시킵니다.
단파장 적외선(SWIR) 산업 개요
단파장 적외선(SWIR) 시장은 제공되는 기술을 발전시키기 위해 연구개발에 종사하는 선도적인 공급업체의 존재로 통합 구조로 진화하고 있습니다. Princeton Instruments, Xenics, Sensors Unlimited (a United Technologies Company), FlirSystems Inc., Hamamatsu Photonics K.K., and Hamamatsu Photonics K.K. 등입니다.
2022년 7월-Artiluxand II-VI는 단파장 적외선 영역에서 작동하는 소형 3D 카메라를 출시했습니다. 이 카메라는 민생 기기 및 자동차 시장에서 3D 감지를 위해 설계되었으며 Artilux의 GeSi 센서 어레이와 II-VI의 인화 인듐 반도체 레이저를 결합합니다. 이 제품은 확장 가능한 CMOS 기술 플랫폼을 기반으로 하는 고대역폭의 양자 효율적인 GeSiSWIR 센서 어레이를 특징으로 합니다.
2021년 10월-산업 자동화, 자율주행 차량 및 기타 용도을 지원하는 차세대 이미지 센서 솔루션 기업인 SWIR Vision Systems Inc.는 500만 달러의 시리즈 A 자금 조달 라운드를 완료했다고 발표했습니다. 독자적인 양자점 포토다이오드 센서 설계에 기반한 SWIR 비전의 특허받은 센서 솔루션은 고해상도로 시판 가능한 단파장 적외선(SWIR) 카메라를 세계에 제공해 왔습니다. 이번 자금 조달 라운드는 회사의 기술력 강화에 도움이 되는 것으로 보고되었습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건 및 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
밸류체인 및 공급망 분석
업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 진입업자의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
시장 성장 촉진요인
최종 사용자 업계 전반의 용도 증가
소형화 및 저소비 전력 기술의 필요성
시장 성장 억제요인
SWIR 카메라와 검출기의 고비용
시장에 대한 COVID-19의 영향
제5장 시장 세분화
기술별
비냉각
냉각형
제품 유형별
SWIR 영역 카메라
SWIR 리니어 카메라
최종 사용자 산업별
방위 및 군사
헬스케어 및 조사
자동차
기타 최종 사용자
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
독일
영국
프랑스
기타 유럽
아시아태평양
중국
일본
인도
기타 아시아태평양
세계 기타 지역
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
기업 프로파일
Flir Systems Inc.
Hamamatsu Photonics KK
Sensors Unlimited(United Technologies Company)
Teledyne Princeton Instruments
Xenics
Leonardo DRS
Sofradir
Allied Vision Technologies GmbH
InView Technology Corporation
IRCameras LLC
Raptor Photonics
Princeton Infrared Technologies, Inc.
Sierra-Olympic Systems, Inc.
제7장 투자 분석
제8장 시장의 미래
AJY
영문 목차
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The Global Shortwave Infrared Market is expected to register a CAGR of 8.6% during the forecast period.
Key Highlights
SWIR is used for testing purposes in various industries, such as semiconductor manufacturing. Along with this, the increasing need for miniaturization and low-power consumption technology across defense applications positively influences the market.
Favorable government initiatives aimed at military and defense equipment upgrades are expected to drive the SWIR market during the forecast period. Increasing applications in scientific research for surveillance and object detection also support the growth of this market. Also, the growing demand for SWIR products for monitoring and inspection application is expected to drive market growth. The primary advantage of using SWIR technology in military applications is that SWIR cameras can see through and image higher contrast images and provide data even through the mist, rain, and challenging atmospheric conditions.
SWIR cameras have emerged to provide surveillance for securing risky zones. They can be mounted on buildings, trucks, and unmanned aerial vehicles and can detect any human activity or threats. Moreover, such cameras are adopted by geologists for studying several physical aspects of the earth.
Additionally, SWIR has the advantage of low power consumption and can sense temperature, making it useful for detecting fires. A shortwave infrared sensor on the Earth Observation satellite from DigitalGlobe (an American commercial provider of space imagery and geospatial material) can see through dense smoke clouds from burning objects on the ground.
SWIR cameras are being used more frequently for vehicle navigation. As driverless vehicles become more common, SWIR technology can aid in navigating through fog, snow, dust, and rain. Due to the expanding use of SWIR cameras in autonomous vehicles, the Israeli firm TriEyeintends to create a SWIR camera for the dashboard of consumer cars that can successfully navigate through snow, fog, dust, and rain.
However, COVID-19 has caused a setback in the development of autonomous cars in the automotive industry as the global lockdown has impacted the testing of autonomous vehicles. Also, with the implementation of remote working, it is estimated that urbanization in most countries is decelerating as more people move to rural and suburban areas. This is causing testing and utilization challenges for Autonomous vehicles which delays their development and rollout time, hampering the growth of the studied market.
Shortwave Infrared Market Trends
The Military and Defense Sector is Expected to Drive the Market Growth
Infrared imaging is employed in defense applications to facilitate high-resolution vision and identification in near and total darkness. The infrared (IR) wavelengths are crucial for military and defense research and development because so much surveillance and targeting occur in darkness.
The SWIR region bridges the void between visible wavelengths and peak thermal sensitivity of infrared, scattering less than visible wavelengths and detecting low-level reflected light at longer distances, which is ideal for imaging through smoke and fog. Moreover, SWIR cameras are helpful security and surveillance devices, sometimes by themselves and often combined with other imagers.
Applications for these SWIR devices include facility, port, border security and surveillance, and other covert operations such as low-light-level imaging, military driver vision enhancement, and military IR laser spotting and tracking.
For instance, FLIR Systems makes InGaAsSWIR cameras based on its focal-plane array (FPA), which the company also sells separately. These FPAs have a capacitive trans-impedance amplifier circuit design optimized for applications ranging from security imaging to high-speed scientific laser testing, which requires multiple outputs and dynamic windowing.
Government spending on military and defense equipment may be one of the significant factors for the market's growth. For instance, according to the US Department of Defense, compared to the FY 2020 authorized amount of USD 704.6B, the President's budget request of USD 705.4B represents a minor gain in 2021. Further, according to the United Kingdom parliament, the defense spending in 2020/21 was GBP 42.4 billion in cash terms, a nominal rise of GBP 2.5 billion over the previous year. The yearly defense budget in 2024/25 is estimated to be GBP 6.2 billion more in cash terms than in 2020/21.
North America is Expected to Hold Significant Market Share
Owing to the presence of the United States and Canada, amongst the prominent automotive markets across the globe, the North American region is expected to hold a significant share of the SWIR market.
The United States also has the biggest defense budget in the world, making it a significant market for SWIR cameras and technology. For fiscal 2019, a new provision to the National Defense Authorization Act prohibits US federal agencies from purchasing security equipment made in China. They especially mentioned Chinese firms like Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. and Zhejiang Dahua Technology Co. Other national vendors now have a great chance to fill the market void.
Further, with the advent of several disruptive technologies, the application areas of SWIR cameras have increased in several sectors, thereby acting as a growth opportunity for the providers of SWIR cameras in the region.
The capability of SWIR cameras to differentiate between colors and analyze properties like temperature, water vapor, and chemical composition of materials makes them suitable for applications like industrial inspection, art inspection, spectroscopy, and astronomy.
Thus, the companies in the region are striving to launch innovative products to cater to the evolving needs of their customers. For instance, in April 2022, TriEye, a producer of the first mass-market Short-Wave Infrared (SWIR) sensing technology, announced a collaboration with Toshiba Teli, a global player in providing integrated cameras for automation. The two companies are working to commercialize a SWIR camera for industrial-related processes and applications. The partnership will leverage TriEye'sSWIR sensing technology to provide vision systems with an additional layer of information, reshaping the industrial sector and enhancing process capabilities.
Shortwave Infrared Industry Overview
Due to the presence of major vendors engaging in R&D to advance the technology provided, the shortwave infrared market is evolving toward a consolidated structure. The significant businesses include Princeton Instruments, Xenics, Sensors Unlimited (a United Technologies Company), FlirSystems Inc., Hamamatsu Photonics K.K., and Hamamatsu Photonics K.K.
July 2022 - Artiluxand II-VI launched a miniature 3D camera that operates in the shortwave infrared. The camera, designed for 3D sensing in consumer devices and the automotive market, combines Artilux's GeSi sensor arrays with II-VI's indium phosphide semiconductor lasers. It features a high-bandwidth and high-quantum-efficiency GeSiSWIR sensor array based on a scalable CMOS technology platform.
October 2021 - SWIR Vision Systems Inc., a next-generation image sensor solutions company catering to industrial automation, autonomous vehicles, and other applications, announced that it had closed a USD 5 million Series A financing round. Based on a unique quantum-dot photodiode sensor design, SWIR Vision's patented sensor solutions have provided high resolution, commercially available short-wavelength infrared (SWIR) cameras worldwide. The funding round is reported to aid the company in enhancing its technical abilities.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Value Chain / Supply Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Buyers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Market Drivers
4.4.1 Increasing Applications across End-user Industries
4.4.2 Need for Miniaturisation and Low-power Consumption Technology
