세계의 가스 감지 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Global Gas Detection System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1630231
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
세계 가스 감지 시스템 시장은 예측 기간 동안 9.4%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
핸드헬드 디바이스의 보급은 가스 센서, 검출기 및 분석기 부문의 개발로 이어져 여러 최종사용자 부문에서 응용 범위를 크게 확대했습니다. 금속 산화물 가스 센서는 화학적 구성과 특성으로 인해 모든 반응성 가스의 검출을 포함한 다양한 용도에 적합합니다. 사용되는 재료와 감지되는 가스에 따라 다르지만, 일반적인 작동 온도는 300°C에서 900°C 사이입니다.
현재 여러 유명 기업들이 임상 검사, 환경 배출 제어, 폭발물 탐지, 농업 저장, 운송, 작업장 위험 모니터링 등 검출기 및 분석기 부문의 응용 분야에 걸쳐 제품을 개발하고 있습니다. 예를 들어, 2021년 3월 DD-scientific은 산업 안전용 DceL 제품군이라는 전기화학 가스 센서의 출시를 발표했습니다. 이 제품은 산소, 일산화탄소, 황화수소, 이산화질소, 이산화황, 암모니아를 측정할 수 있습니다.
또한 세계 각국 정부는 온실가스 배출량 감축 목표를 설정하고, 배출량을 줄이기 위해 엄격한 규제를 도입하는 추세를 보이고 있습니다. 예를 들어, 유럽연합(EU)은 2050년까지 온실가스 배출량을 제로로 만들겠다는 목표를 세웠습니다. 이러한 발전으로 가스 감지기의 보급률은 더욱 높아질 것으로 예상됩니다.
온실가스 감축에 대한 관심이 높아지는 것은 이 시장의 수요를 촉진하는 주요 요인 중 하나입니다. 이에 따라 각국 정부는 석유 및 가스 부문의 배출량을 줄이기 위한 투자를 늘리고 있습니다. 예를 들어, 미국 에너지부는 2022년 8월 미국 전역의 석유 및 천연가스 생산 지역에서 메탄 배출을 감지하고 줄이는 데 도움이 되는 새로운 모니터링, 측정 및 완화 기술 연구 및 개발에 최대 3,200만 달러의 자금을 지원한다고 발표했습니다.
COVID-19의 대유행과 최근 봉쇄령은 전 세계 산업 활동에 영향을 미쳐 공급망 혼란, 제조 공정에 사용되는 원자재 부족, 노동력 부족, 최종 제품 생산이 부풀어 오르고 예산을 초과할 수 있는 가격 변동, 배송 문제 등을 부각시켰습니다. 2020년 5월경, 많은 산업 거점들이 재가동을 시작했지만, 2020년 4개월 동안 발생한 변동으로 인해 가스 센서, 분석기 및 검출기 공급망 2020 전반에 걸쳐 주문 지연과 리드 타임이 발생했습니다.
유행병은 가스 감지 시스템의 새로운 응용 분야로 이어졌으며, 2021년 1월 Teledyne Gas and Flame detection은 전염병 발생 시 직원 보호를 위해 휴대용 가스 감지기를 출시했습니다. 이 감지기는 CO2 농도를 모니터링하여 시설 내 COVID-19 발생을 억제할 수 있습니다. 또한, COVID-19 바이러스 노출 위험을 줄이기 위한 주요 당국의 지침도 가스 감지기의 필요성을 더욱 높이고 있습니다. 미국 산업안전보건청(OSHA)은 석유 및 가스와 같은 다양한 최종사용자 산업에서 바이러스 노출을 줄이기 위한 가이드라인을 발표했습니다.
가스 감지 시스템 시장 동향
석유 및 가스 부문이 큰 시장 점유율을 차지
석유 및 가스 응용 분야와 관련된 다양한 공정에서 무독성 가스가 발생하지만, 고농도로 축적되면 산소가 부족하여 해당 장소에 있고 보호에 접근 할 수없는 직원에게 위험한 상태를 유발할 수 있습니다. 산소 결핍은 개인에게 위험한 반면, 유해한 독성 가스는 비록 적은 농도일지라도 이러한 가스가 존재하는 무인 구역에 출입하는 사람에게는 심각한 건강 위험(심지어 사망까지 초래할 수 있음)을 초래할 수 있습니다.
또한, 휴대용/개인용 감지기 모니터와 같은 기존 기술로는 인력, 장비 및 시설 자체에 위험한 무인 구역의 가연성 가스 농도를 감지할 수 없습니다.
석유 정제소, 파이프라인, LPG 및 LNG 플랜트, 저장소, 해상 플랫폼에는 다양한 위험한 가연성 및 독성 가스가 사용되고 있습니다. 안전 대책의 필요성이 가스 감지 시스템 시장의 성장에 기여하고 있습니다.
또한 일련의 성공적인 라이선스 라운드와 유망한 발견으로 인해 업계 전반에 낙관론의 물결이 일고 있습니다. 또한 석유 및 가스 산업은 최신 신기술을 파악하기 위해 연구 개발에 많은 투자를 하고 있습니다.
BP 통계에 따르면 2021년 전 세계 원유 소비량은 하루 9,408만 8,000배럴에 달할 것으로 예상됩니다. 원유 수요 증가는 가스 감지 시스템에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다.
북미가 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
북미 시장은 주요 벤더의 존재와 가스 배출 제한에 대한 정부 규제로 인해 가장 큰 수익을 창출하는 시장으로 자리매김하고 있습니다. 미국 환경보호청(EPA)은 신규, 개축, 개조 자산의 메탄 배출을 측정하고 제한하기 위한 새로운 배출원 성능 기준을 발표했습니다.
또한 미국 에너지부(DOE)는 차세대 메탄 감지 방법에 자금을 지원하기 위해 MONITOR(혁신 기술을 통한 메탄 관측 네트워크(감축을 달성하기위한 혁신적인 기술을 통한 메탄 관측 네트워크)라는 이름의 고등 연구 계획국-에너지(ARPA-E) 프로그램을 시작했습니다. 2020년 12월, 미국에서 "파이프라인 인프라를 보호하고 안전을 강화하는" 법이 서명되었습니다. 이 법은 가스 파이프라인 사업자에게 환경을 보호하고 파이프라인의 안전을 보장하기 위해 첨단 누출 감지 기술을 사용하도록 지시하고 있습니다. 정부 당국의 이러한 노력은 가스 감지 시스템의 필요성을 높이고 있습니다.
정부가 가스 탐지를 장려함에 따라 이 지역에서 활동하는 업체들도 송전 파이프라인을 위한 새로운 가스 탐지 시스템을 출시하고 있습니다. 2021년 4월, 트랜스미션(Transmission)은 송전 파이프라인을 따라 가스 배출을 감지하고 정량화하는 드론 기반 가스 감지 시스템을 발표했습니다.
또한 가스 누출로 인한 사망자와 기업에 높은 비용을 초래한 사례도 증가하고 있으며, 2021년 1월에는 식품 가공 공장에서 액체 질소 가스 누출로 인해 최소 6명이 사망했습니다. 총 130명이 인근 의료 시설로 이송되어 치료를 받았고, 10명은 증상이 심해 병원으로 이송됐습니다.
다양한 최종사용자도 지역 가스 감지 장비 공급업체와 협력하고 있습니다. 2021년 7월, 펜실베니아에 본사를 둔 MSA Safety는 Royal Dutch Shell의 휴대용 가스 감지기의 공식 공급업체로 선정되었다고 발표했습니다. 이 회사는 휴대용 가스 감지 장치를 공급하는 3년의 세계 프레임워크 계약을 체결했습니다.
가스 감지 시스템 산업 개요
가스 감지 시스템 시장은 경쟁이 치열합니다. 최근 몇 년 동안 가스 감지 시스템 시장에서는 경쟁 우위를 확보하기 위한 인수합병(M&A)과 제품 혁신이 증가하고 있습니다. 이러한 추세는 앞으로도 계속될 것으로 예상되며, 시장 진입 기업들의 통합이 더욱 가속화될 것으로 보입니다.
2021년 10월 - Honeywell International Inc.는 안개, 비, 눈 등 악천후에도 위험한 가스를 지속적으로 모니터링할 수 있는 블루투스 연결 가스 감지기 2종을 출시하여 석유, 가스, 석유화학, 화학 등 산업현장의 작업자 및 시설의 안전을 보호합니다. 을 지원합니다.
2021년 9월 - International Gas Detectors Ltd.는 미국의 mPower Electronics Inc.와 제휴했다고 발표했습니다. 이 전략적 제휴를 통해 IGD는 mPower 감지기를 제공 할 수있게되었으며, IGD를 통해 판매되는 mPower 시리즈에는 PID 센서가 장착된 NEO 휴대용 VOC 감지기와 40 개에 가까운 센서 옵션을 갖춘 POLI 휴대용 멀티 가스 휴대용이 포함됩니다. 옵션을 갖춘 POLI 휴대용 멀티 가스 휴대용이 포함됩니다.
2021년 8월 - MSA Safety는 Royal Dutch Shell의 휴대용 가스 감지기 공급업체로 선정되었습니다. 이는 Shell과 MSA가 전 세계 Shell의 해양 및 육상 시설과 설비에 휴대용 가스 감지 장치 및 기타 안전 기술을 공급하는 3년 계약의 일환으로, Shell과 MSA는 30년간의 파트너 관계를 유지해왔으며 이번 계약은 그 파트너십을 확대하는 것입니다.
2021년 7월 - Emtech Corporation은 eLichens와 제휴하여 LoRaWAN 표준으로 작동하는 새로운 커넥티드 가스 누출 감지기를 출시했습니다. 시간 경과에 따른 드리프트가 없으며, 가스 연구 기관에서 승인을 받았습니다.
2021년 7월 - 안전 장비 제조업체 MSA Safety Incorporated가 3억 3,700만 달러 규모의 거래로 Bacharach Inc.를 인수했다고 발표했습니다. 펜실베이니아주 뉴켄싱턴에 본사를 둔 Bacharach는 난방, 환기, 공조 및 냉동(HVAC-R) 시장에서 사용되는 가스 감지 기술을 제공하는 회사로, 연간 매출액은 약 7,000만 달러에 달합니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 관계
대체품의 위협
기술 현황
COVID-19의 시장에 대한 영향
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
가스 센서와 가스 감지기 기술 진보 증가
가스 누출 감지·모니터링에 관한 규제 상승
시장 과제(기술적 문제, 환경조건 등)
제6장 가스 감지를 필요로 하는 최종사용자 용도 리스트
제7장 시장 세분화
통신 유형별
유선
무선
검출기 유형별
고정형
휴대용
최종사용자별
석유 및 가스
화학·석유화학
상하수도
금속·광업
유틸리티
기타
지역별
북미
유럽
아시아태평양
라틴아메리카
중동 및 아프리카
제8장 경쟁 구도
기업 개요
Honeywell International Inc.
Draegerwerk AG & Co. KgaA
MSA Safety Inc.
Emerson Electric Company
SENSIT Technologies
Industrial Scientific Corporation
New Cosmos Electric Co. Ltd.
Trolex Ltd.
Crowncon Detection Instruments Limited
Hanwei Electronics Group Corporation
International Gas Detectors
Sensidyne LP
제9장 투자 분석
제10장 시장 전망
ksm
영문 목차
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The Global Gas Detection System Market is expected to register a CAGR of 9.4% during the forecast period.
Key Highlights
The proliferation of handheld devices has led to developments in the field of gas sensors, detectors, and analyzers, which has considerably widened the scope of application across multiple end-user segments. Due to their chemical composition and properties, metal oxide gas sensors are well-suited for various applications, including detecting all reactive gases. Depending on the material used and the gases that must be detected, typical operating temperatures range between 300°C and 900°C.
Currently, some prominent companies are developing products across the detector and analyzer segment application across clinical assaying, environmental emission control, explosive detection, agricultural storage, shipping, and workplace hazard monitoring. For instance, in March 2021, DD-scientific announced the launch of electrochemical gas sensors called the DceL suite for industrial safety. The products can measure oxygen, carbon monoxide, hydrogen sulfide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, and ammonia.
In addition, governments worldwide are increasingly setting targets to reduce the emission of greenhouse gases and are adopting stringent regulations to tackle emission rates. For instance, the EU has set itself a net-zero greenhouse gas emissions goal by 2050. Such developments are expected to increase the adoption rates of gas detectors further.
Such an increased focus on reducing greenhouse gasses is one of the primary factors driving the demand for the market studied. In line with this, governments across the globe are increasing investments to reduce emissions from the oil and gas sectors. For instance, in August 2022, the US Department of Energy announced funding up to USD 32 million for research and development of new monitoring, measurement, and mitigation technologies to help detect and reduce methane emissions across the oil and natural gas producing regions across the United States.
The COVID-19 pandemic and recent lockdown restrictions affected industrial activities across the world, highlighting supply chain disruptions, lack of availability of raw materials used in the manufacturing process, labor shortages, and fluctuating prices that could cause the production of the final product to inflate and go beyond budget, shipping problems, etc. Although around May 2020, many of these industrial sites resumed their operations, the fluctuation caused starting four months in 2020 resulted in order delays and lead time across the gas sensors, analyzer, and detector supply chain 2020.
The pandemic has led to new applications of gas detection systems. In January 2021, Teledyne Gas and Flame detection launched portable gas detectors for staff protection during the pandemic. The detectors monitor the CO2 concentration to control the Covid-19 outbreak in the facility. In addition, guidance for reducing the risk of exposure to the Covid-19 virus by major authorities is also developing a need for gas detectors. The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) announced guidelines to reduce the exposure of the virus in different end-user industries such as oil and gas and others.
Gas Detection System Market Trends
Oil and Gas Sector to Have a Significant Market Share
Various processes involved in oil and gas applications produce non-toxic gases, which, when accumulated in high concentration, deplete the oxygen, causing a hazardous condition to personnel who occupy the area and do not have access to protection. Oxygen depletion is dangerous to individuals, whereas even small concentrations of harmful toxic gases can lead to serious health implications (even death) for anyone entering an unoccupied area where such gases are present.
Additionally, the old technologies, like handheld/personal detectors monitors, cannot detect the concentrations of combustible gases in unoccupied areas that are hazardous to personnel, equipment, and the facilities themselves.
Oil refineries, pipelines, LPG/LNG plants, storage farms, and offshore platforms utilize a wide range of hazardous combustible and toxic gases. The need for safety measures contributes to the growth of the gas detection system market.
Moreover, a series of successful licensing rounds and promising finds have sent a wave of optimism across the industry. Further, the oil and gas industry has invested heavily in research and development to have a grip on the latest emerging technologies.
According to BP Statistics, crude oil consumption reached 94,088 thousand barrels per day worldwide in 2021. The increasing demand for crude oil is expected to drive the demand for gas detection systems.
North America is Expected to Hold a Significant Market Share
North America is the largest revenue-generating market due to the presence of major vendors and government regulations regarding limiting gas emissions. The Environmental Protection Agency (EPA) has released the New Source Performance Standards for measuring and limiting methane emissions from new, reconstructed, or modified assets.
Also, the Department of Energy (DOE) launched an Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E) program labeled MONITOR (Methane Observation Networks with Innovative Technology to Obtain Reductions) to provide funding for next-generation methane detection methods. In December 2020, the 'Protecting Our Infrastructure of Pipelines and Enhancing Safety' Act was signed into law in the United States. The act directs gas pipeline operators to use advanced leak-detection technologies to protect the environment and ensure pipeline safety. Such initiatives by the governmental authorities have pushed the need for gas detection systems.
In line with the encouragement for gas detection by the government, vendors operating in the region are also launching new gas detection systems for transmission pipelines. In April 2021, Abb launched a drone-based gas detection system for detecting and quantifying gas emissions along transmission pipelines.
Additionally, there has been a rise in the cases of gas leaks which have resulted in deaths and high costs to the companies. In January 2021, at least six people died from a liquid nitrogen gas leak at a food processing plant. In all, 130 people were transferred for evaluation in a medical facility in proximity, while 10 others were sent to a hospital due to the severity of their symptoms.
Different end-users are also partnering with the regional gas detection equipment suppliers. In July 2021, MSA Safety, a Pennsylvania-based company, announced that it had been named the official supplier of portable gas detection equipment for Royal Dutch Shell. The company has signed a three-year global framework agreement to supply portable gas detection equipment.
Gas Detection System Industry Overview
The Gas Detection System market is significantly competitive. Over the past few years, the gas detection system market has witnessed an increase in the number of mergers and acquisitions (M&As), as well as in product innovation, to gain a competitive advantage. This trend is likely to continue in the future, thereby consolidating market participants.
October 2021 - Honeywell International Inc. released two new Bluetooth-connected gas detectors that can continuously monitor dangerous gases even in fog, rain, snow, and other inclement weather, helping facilities keep their oil and gas, petrochemical, chemical, and other workers and industrial sites safe.
September 2021 - International Gas Detectors Ltd. announced that it has partnered with mPower Electronics Inc., USA. This strategic partnership would allow IGD to offer mPower detectors, further extending their portable gas detector portfolio. The mPower range, which would be available through IGD, includes the NEO portable VOC detectors featuring PID sensors and POLI portable multi-gas portables, with nearly 40 different sensor options.
August 2021 - MSA Safety has been named Royal Dutch Shell's preferred portable gas detection equipment provider. This is part of a three-year deal to supply Shell's offshore and onshore facilities and installations worldwide with portable gas detection equipment and other safety technology. Shell and MSA have been partners for 30 years, and this deal extends their partnership.
July 2021 - Emtech Corporation, in partnership with eLichens, launched a new connected gas leak detector running on the LoRaWAN standard. Based on eLichens patented gas sensing technology, avolta can detect natural gas (methane) leaks with ultra-selectiveness, has no drift over time, and has been approved by research gas laboratories.
July 2021 - MSA Safety Incorporated, a safety equipment manufacturer, announced that it completed the acquisition of Bacharach Inc. in a transaction valued at USD 337 million. Based in New Kensington, Pennsylvania, Bacharach is a gas detection technologies provider used in the heating, ventilation, air conditioning, and refrigeration (HVAC-R) markets, with annual revenue of approximately USD 70 million.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHT
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
4.2.5 Threat of Substitute Products
4.3 Technology Snapshot
4.4 Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Technological Advancements across Gas Sensors and Detectors
5.1.2 Growing Regulations for Gas Leak Detection and Monitoring
