컴팩트 카메라 모듈 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Compact Camera Module - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1630203
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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컴팩트 카메라 모듈 시장은 예측 기간 동안 CAGR 10.2%를 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 현재 시나리오에서 모바일 제조 시장 공급망의 일부가 되는 것은 CCM 시장에서 성공하기 위한 중요한 요소입니다. 예를 들어, 한국의 생태계는 삼성과 LG의 존재로 인해 지속적으로 발전하고 있습니다.
- 카메라 모듈의 평균 판매 가격은 지난 몇 년 동안 지속적으로 하락하고 있습니다. 이와 함께 카메라 모듈의 급속한 기술 혁신의 필요성은 시장의 주요 진입 기업과의 우위를 유지하는 데 도움이되었습니다.
- 첨단 운전 보조 및 자동차 전장용 자동차에 CCM을 적용하는 것이 컴팩트 카메라 모듈 시장을 주도하고 있으며, CCM 설계의 혁신은 자동차의 응용 분야 증가에 기여하고 있습니다.
- 이 시장의 중요한 촉진요인은 차량용 컴팩트 카메라 모듈이 자율주행, 자동차 전자장치, 첨단 운전 보조에 필수적인 요소로 부상하고 있다는 점입니다. 이로 인해 이러한 소형 모듈의 평균 판매 가격도 하락하고 있습니다. 따라서 커넥티드카 및 자율주행차에 대한 수요 증가는 예측 기간 동안 조사 대상 시장 벤더들에게 큰 기회로 작용할 것으로 보입니다.
- 또한 CMOS 카메라 모듈에 대한 수요도 빠르게 증가하고 있으며, CMOS 센서는 CCD 센서에 비해 낮은 전력 소비, 빠른 프레임 속도, 제조 용이성, 저렴한 비용 등 다양한 장점을 가지고 있습니다. 또한, 소형화 등 CMOS 설계의 발전으로 저조도 조건에서도 우수한 성능과 화질을 구현할 수 있습니다.
- Sony Corporation에 따르면, COVID-19가 이미지 센서(특히 CMOS 이미지 센서) 생산에 미치는 영향은 자재 조달에 미치는 영향을 포함하여 미미한 수준이라고 합니다. 다만, 앞서 언급한 요인으로 인해 스마트폰 제조업체의 공급망 문제 측면에서 타격을 입을 것으로 예상하고 있습니다. 소니의 칩에 의존하는 최종사용자들에게는 최신 제품용 이미지 센서 조달에 문제가 발생하지 않는다는 점에서 긍정적인 소식입니다.
컴팩트 카메라 모듈 시장 동향
모바일 부문이 가장 큰 시장 점유율을 차지
- 컴팩트 카메라 모듈 시장에서 모바일 부문은 소비자 사양의 확대와 치열한 시장 경쟁으로 인해 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 소비자의 구매 의향은 카메라 유형과 픽셀 크기에 따라 크게 좌우되기 때문에 카메라는 모바일 기기 제조업체에게 중요한 기능이 되고 있습니다.
- CCM 시장은 모바일 기기에 고해상도 카메라가 채택되고, 여러 개의 전면 및 후면 카메라가 채택되면서 확대되고 있습니다. 후면 카메라와 전면 카메라에 대한 해상도 요구가 높아지면서 시장을 주도하고 있습니다.
- 스마트폰 시장이 성숙 단계에 도달한 센서 기술의 지속적인 발전과 모바일 카메라의 심도 효과 추세는 각 스마트폰 장치에 여러 개의 컴팩트 카메라 모듈을 적용하는 것을 증가시켜 이 부문에서 CCM에 대한 수요를 증가시키고 있습니다.
- 모든 범위의 스마트폰에서 카메라 해상도 향상에 대한 수요가 증가함에 따라 여러 제조업체가 신제품을 출시하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 6월 삼성은 최소 200메가픽셀의 스마트폰용 센서를 발표했는데, 삼성의 ISOCELL HP3 이미지 센서는 0.56마이크로미터(μm) 픽셀을 탑재하여 기존 0.64μm보다 12% 더 작은 픽셀 크기를 가지고 있습니다. 더 작습니다.
- 또한 2022년 2월 OPPO는 Hasselblad와 3 년간의 전략적 제휴를 발표하여 OPPO의 플래그십 모바일 "Find"시리즈에 새로운 카메라 기술을 도입 할 수 있도록 지원했습니다. 이러한 사례가 예측 기간 동안 컴팩트 카메라 모듈에 대한 수요를 주도하고 있습니다.
- 에릭슨에 따르면, 2021년 전 세계 스마트폰 가입자가 6억 명을 돌파할 것으로 예상되며, 향후 몇 년 동안 수억 명이 더 늘어날 것으로 예상됩니다.
아시아태평양이 가장 빠른 성장세를 보임
- 스마트폰 보급대수가 가장 많은 곳은 중국과 인도입니다. 또한, 노트북과 노트북의 고속화 및 박형화 추세에 따라 카메라 모듈 제조업체는 품질 혁신을 목표로 하고 있습니다. 스마트폰의 급속한 보급과 가처분 소득의 증가로 인해 소비자 가전제품의 최신 기술로의 빠른 전환이 가속화되고 있습니다.
- 또한, 스마트 시티의 도입은 중국 내 영상 모니터링의 큰 원동력이 되고 있습니다. 첨단 영상 모니터링 기술이 시정부에 통합되어 효율성이 향상되고 있습니다.
- 2021년 10월, 연방 정부는 허니웰 오토메이션 인디아를 니르바야 기금(Nirvaya Fund)의 49억 6,570만 인도 루피 규모의 벵갈루루 세이프 시티(Bengaluru Safe City) 프로젝트를 주도할 기업으로 선정했습니다. 이 프로젝트는 여성과 소녀들이 성별에 따른 괴롭힘과 폭력으로부터 벗어나 공공장소에서 모든 기회를 추구할 수 있도록 장려하기 위해 인도 내무부(Ministry of Home Affairs)에서 시작되었습니다. 이러한 개발은 이 지역에 컴팩트 카메라 모듈의 도입을 촉진하고 있습니다.
- 지난 7월, 애플 아이폰용 카메라 모듈 공급업체인 LG이노텍은 카메라 모듈 및 기타 전자부품 생산을 확대하기 위해 10억 7,000만 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다. 이 한국 전자부품 제조업체는 경상북도 구미시와 양해각서를 체결하고 2023년 말까지 구미 제조 캠퍼스에 생산 라인을 증설할 예정입니다.
- 또한 2021년 5월에는 키보드 및 컴팩트 카메라 모듈(CCM) 제조업체인 Chicony Electronics가 태국의 새로운 공장에서 생산을 시작하며, 생산능력은 현재 설계 수준의 60%에서 2021년 말까지 100%로 확대될 예정입니다.
- 또한, 자동차 부문은 이 지역에서 카메라 모듈의 가장 큰 소비자 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 일본은 세계 최대 자동차 시장 중 하나입니다. 산업 역학이 변화함에 따라 자동차 제조업체는 소비자의 요구를 충족시키기 위해 자율주행 차량으로 향하고 있습니다.
컴팩트 카메라 모듈 산업 개요
컴팩트 카메라 모듈 시장은 세분화되고 경쟁이 치열합니다. 제품 연구, 연구개발 비용의 급증, 제휴 및 인수합병 등은 치열한 경쟁을 유지하기 위해 시장 기업들이 채택하는 주요 성장 전략입니다.
- 2022년 7월 - LG이노텍이 초박형 카메라 메타렌즈를 개발하여 작고 검소한 전기자동차 자율주행 키트에 탑재할 수 있는 초박형 카메라 메타렌즈를 개발하고 있습니다. 메타 렌즈는 나노입자가 흩뿌려진 평평한 평면 구조로 일반 렌즈처럼 다양한 방식으로 빛의 파장을 집중시킬 수 있지만 두께는 미크론 단위까지 얇습니다. 또한 휴대폰 및 기타 다양한 마이크로 카메라 응용 분야에도 사용할 수 있습니다.
- 2021년 10월 - OmniVision Technologies Inc.는 일회용 내시경 및 카테터용 OVMed, OCHSA, OCHTA 케이블 모듈을 출시한다고 발표했습니다. 완전히 통합 된 의료용 이미지 서브 시스템은 초소형 직경의 카메라 모듈과 업그레이드 된 OVMed 케이블 및 미니 LED 조명을 결합하여 우수한 이미지 품질을 제공하는 완전히 의료 테스트를 거친 어셈블리입니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 구매자의 교섭력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
- 산업 밸류체인 분석
- COVID-19의 시장에 대한 영향
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 자동차의 ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 시장 성장 촉진요인 증가
- 일반 가정이나 상업시설의 보안 카메라 사용 증가
- 시장 과제/억제요인
- 기술 진화 동향
- 컴포넌트에 의한 기술 진보
- 최종 제품당 평균 카메라수 - 스마트폰 대 소형차/휴대폰 카메라 진화
제6장 시장 세분화
- 구성요소별
- 이미지 센서
- 렌즈
- 카메라 모듈 어셈블리
- VCM 공급업체(AF와 OIS)
- 용도별
- 모바일
- 가전제품(모바일을 제외한)
- 자동차
- 의료
- 보안
- 산업용
- 지역별
제7장 벤더 시장 점유율/순위 분석
- 카메라 모듈 벤더 시장 점유율
- 이미지 센서(CIS) 벤더 순위
- 렌즈 세트 벤더 순위
제8장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Chicony Electronics Co. Ltd
- Cowell E Holdings Inc.
- Fujifilm Corporation
- LG Innotek Co. Ltd
- LuxVisions Innovation Limited(Lite-On Technology Corporation)
- Primax Electronics Ltd
- Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd
- Sharp Corporation
- Sony Corporation
- STMicroelectronics NV
- Sunny Optical Technology(Group) Company Limited
- ams AG
- Semiconductor Components Industries LLC(On Semiconductor)
- OFILM Group Co. Ltd
- OmniVision Technologies Inc.
- Shenzhen O-Film Tech Co. Ltd
- Fujikura Ltd
- Leopard Imaging Inc.
- Teledyne Lumenera
- CM Technology Company Ltd
제9장 투자 분석
제10장 투자 분석 시장 전망
ksm
영문 목차
The Compact Camera Module Market is expected to register a CAGR of 10.2% during the forecast period.
Key Highlights
- In the current scenario, being a part of the mobile manufacturing market supply chain is a key factor for success in the CCM market. For instance, the Korean ecosystem has observed sustained development due to the presence of Samsung and LG.
- The average selling price of the camera modules has continuously declined over the past few years. Along with that, the need for rapid innovations in the camera module is assisting in retaining dominance with the critical players in the market.
- The application of CCM in the automotive for advanced driving assistance and automotive electronics is driving the market for a compact camera module. The innovation in the CCM design has benefited the rising application in automobiles.
- A significant driver for this market has been the emergence of the automotive compact camera module as an integral factor for automated driving, automotive electronics, and advanced driver assistance. This is also reducing the average selling price of these compact modules. Therefore, the increasing demand for connected and autonomous vehicles will also offer a massive opportunity to the studied market vendors during the forecast period.
- Additionally, the demand for CMOS camera modules is increasing rapidly. CMOS sensors offer various advantages over CCD sensors, such as low power consumption, faster frame rate, ease of manufacturing, and low cost. Moreover, the advancements in CMOS design, like miniaturization, make it possible to achieve better performance and quality of images even in low light conditions.
- According to Sony Corporation, the COVID-19 pandemic has had a minimal effect on the production of image sensors (particularly CMOS image sensors), including any impact on the procurement of materials. However, owing to the aforementioned factors, the company only expects to take a hit in terms of supply chain issues for smartphone manufacturers. This has been positive news for end users that rely on Sony chips, as they need not face any issues in procuring image sensors for their latest products.
Compact Camera Module Market Trends
Mobile Sector to Hold the Largest Market Share
- The mobile segment holds the largest market share of the compact camera module market, owing to the growing consumer specifications and the stiff competitive nature of the market. Cameras have become a critical feature for mobile device manufacturers as the consumer's purchasing decision is also greatly dependent on the type of camera and pixel size.
- The CCM market is aided by the adoption of high-resolution cameras in mobiles and increased by the adoption of multiple front and back cameras. The increasing resolution requirement for rear and front-facing mobile cameras drives the market.
- Even though the smartphone market has reached the maturity level, the continuous advancement in the sensors technology and the trend toward the depth effect of mobile cameras has raised the application of multiple compact camera modules for each smartphone unit, increasing the demand for CCM in the segment.
- The increasing demand to improve cameras' resolution across smartphones of all ranges has enabled several manufacturers to launch new products. For instance, in June 2022, Samsung announced the smallest 200 Mega Pixel smartphone sensor. Samsung's ISOCELL HP3 image sensor features 0.56-micrometer (μm)-pixels which are 12 percent smaller in pixel size than the predecessor's 0.64μm.
- Moreover, in February 2022, OPPO announced a three-year strategic partnership with Hasselblad to help introduce new camera technologies to OPPO's flagship Find series of mobiles. Such instances drive the demand for compact camera modules over the forecast period.
- According to Ericsson, the number of smartphone subscriptions globally surpassed six billion in 2021 and is forecast to grow further by several hundred million in the next few years.
Asia-Pacific Region to Witness the Fastest Growth
- China and India are the nations with the highest number of smartphones. Also, the development in the laptops and notebooks towards faster and thinner is advancing camera module companies for further improved quality innovations. The rapid increase in smartphone penetration and the growing disposable income is driving the population the quick switch to the latest technologies in consumer electronics.
- Moreover, the introduction of smart cities is acting as a significant driving force for video surveillance in China. Advanced video surveillance techniques have been integrated with the city administration to boost efficiency.
- In October 2021, the Union Government selected Honeywell Automation India to lead the INR 496.57-crore Bengaluru Safe City project under the Nirbhaya Fund. The project was launched by the Ministry of Home Affairs to encourage women and girls to pursue all opportunities in public spaces while being free from harassment or violence based on gender. Such developments are boosting the implementation of compact camera modules in the region.
- In July 2022, the camera module supplier for Apple iPhone, LG Innotek, announced an investment of USD 1.07 billion to expand the production of camera modules and other electronic parts. The South Korean electronics parts maker signed a memorandum of understanding with the city of Gumi, North Gyeongsang Province, to add production lines to its Gumi manufacturing campus by the end of 2023.
- Moreover, in May 2021, Chicony Electronics Co. Ltd, a manufacturer of Keyboard and compact camera modules (CCM), started production at its new plant in Thailand, with the capacity to increase from 60% of the designed level currently to 100% by year-end 2021.
- Further, the automotive sector is expected to be one of the region's largest consumers of camera modules. Japan is one of the largest automotive markets in the world. With changing dynamics in the industry, automotive manufacturers are moving toward autonomous vehicles to meet the needs of consumers.
Compact Camera Module Industry Overview
The compact camera module market is fragmented and highly competitive in nature. Product launches, high expense on research and development, partnerships and acquisitions, etc., are the prime growth strategies adopted by the companies in the market to sustain the intense competition.
- July 2022 - LG Innotek is developing an ultrathin camera metalens for compact and frugal electric vehicle self-driving kits. Metalenses have a flat, planar structure peppered with nanoparticles that can focus the light wavelengths in various ways, just like regular lenses, but can be as thin as a micron. They can also be used in phones and various other micro-camera applications.
- October 2021 - OmniVision Technologies Inc. announced the launch of OVMed, OCHSA, and OCHTA cable modules for single-use endoscopes and catheters. The fully-integrated medical-grade imaging subsystems combine an exceptionally small diameter camera module with upgraded OVMed cables and mini-LED illumination for a fully medically-tested assembly that provides excellent image quality.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumption And Market Definition
- 1.2 Scope of the study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power Of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power Of Buyers
- 4.2.3 Threat Of New Entrants
- 4.2.4 Threat Of Substitutes
- 4.2.5 Intensity Of Competitive Rivalry
- 4.3 Industry Value Chain Analysis
- 4.4 Impact Of Covid-19 On The Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increased Market of Advanced Driver Assistance System in Vehicles
- 5.1.2 Increased Use of Security Cameras in Households and Commercial Establishments
- 5.2 Market Challenges/Restraints
- 5.2.1 Complicated Manufacturing and Supply Chain Challenges
- 5.3 Technology Evolution Trends
- 5.3.1 Component-wise Technological Advancements
- 5.3.2 Average Number of Cameras per End-product - Smartphones Vs. Light Vehicles/Camera Evolution in a Mobile Phone
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Component
- 6.1.1 Image Sensor
- 6.1.2 Lens
- 6.1.3 Camera Module Assembly
- 6.1.4 VCM Suppliers (AF and OIS)
- 6.2 By Application
- 6.2.1 Mobile
- 6.2.2 Consumer Electronics (Excl. Mobile)
- 6.2.3 Automotive
- 6.2.4 Healthcare
- 6.2.5 Security
- 6.2.6 Industrial
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.2 Europe
- 6.3.3 Asia Pacific
- 6.3.4 Rest of the World
7 VENDOR MARKET SHARE/RANKING ANALYSIS
- 7.1 Camera Module Vendor Market Share
- 7.2 Image Sensor (CIS) Vendor Ranking
- 7.3 Lens Set Vendor Ranking
8 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 8.1 Company Profiles
- 8.1.1 Chicony Electronics Co. Ltd
- 8.1.2 Cowell E Holdings Inc.
- 8.1.3 Fujifilm Corporation
- 8.1.4 LG Innotek Co. Ltd
- 8.1.5 LuxVisions Innovation Limited (Lite-On Technology Corporation)
- 8.1.6 Primax Electronics Ltd
- 8.1.7 Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd
- 8.1.8 Sharp Corporation
- 8.1.9 Sony Corporation
- 8.1.10 STMicroelectronics NV
- 8.1.11 Sunny Optical Technology (Group) Company Limited
- 8.1.12 ams AG
- 8.1.13 Semiconductor Components Industries LLC (On Semiconductor)
- 8.1.14 OFILM Group Co. Ltd
- 8.1.15 OmniVision Technologies Inc.
- 8.1.16 Shenzhen O-Film Tech Co. Ltd
- 8.1.17 Fujikura Ltd
- 8.1.18 Leopard Imaging Inc.
- 8.1.19 Teledyne Lumenera
- 8.1.20 CM Technology Company Ltd
9 INVESTMENT ANALYSIS
10 FUTURE OF THE MARKET
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