모바일 디바이스 관리 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Mobile Device Management - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1630201
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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모바일 디바이스 관리 시장은 예측 기간 동안 26.1%의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 나타낼 것으로 예측됩니다.
보안에 대한 우려 증가, 모바일 디바이스 증가를 관리 및 보호할 필요성, 클라우드 기반 모바일 디바이스 관리 솔루션 채택 증가, 원격 관리 기능에 대한 수요 증가 등 여러 요인이 조사 대상 시장의 성장을 촉진할 것으로 예측됩니다.
주요 하이라이트
- 모바일 디바이스는 직원이 집, 사무실, 이동 중에도 작업하는 데 유용합니다. 이는 유연성과 편의성을 제공하는 반면 조직을 잠재적인 위협에 노출시킬 수 있습니다. 모바일 디바이스의 보안과 장치의 건전성을 관리하는 것은 조직의 위험 태세를 최소화하는 데 필수적입니다.
- BYOD(Bring Your Device)의 채용이 증가하고 엄청난 양의 기업 데이터를 보호하기 위한 보안 우려가 커지고 있는 것이 MDM 시장의 성장에 영향을 미치는 중요한 요인이 되고 있습니다. BYOD의 보급은 비즈니스 현장 전체에서 분명한 힘이 되고 있습니다. 빠르게 확장되는 모바일 디바이스는 모든 조직에 필수적인 고려 사항이 되었습니다. 따라서 높은 모니터링 기능과 견고한 데이터 보호를 제공하는 플랫폼을 도입해야 합니다.
- MDM으로 보호되지 않는 장치는 멀웨어 및 기타 바이러스 공격의 위험이 증가하고 저장된 민감한 데이터가 위험에 처할 수 있습니다. 개인 데이터 유출은 소비자 및 기타 비즈니스 파트너에 대한 조직의 명성에 영구적인 영향을 미칠 수 있으며, 이는 시장을 견인하는 가장 중요한 요소 중 하나입니다.
- 낮은 품질의 휴대폰을 사용하면 폭발 위험이 높아질 수 있습니다. 왜냐하면 이 휴대전화는 충분히 테스트되지 않은 저렴한 전자 부품이나 리튬 이온 배터리를 사용하고 있어 과열이나 폭발의 가능성을 초래하기 때문입니다. MDMS 시스템은 품질과 기준을 충족하는 진짜 휴대용 단말기의 수입에 도움이 될 것으로 보입니다.
- 2023년 5월, 네팔 통신청은 모바일 디바이스 관리 시스템을 도입했습니다. 이 보안 소프트웨어는 규제 당국이 최종 사용자의 모바일 디바이스를 보호, 모니터링 및 관리하는 정책의 전개를 용이하게 합니다. 당국에 따르면 2만 7,000명이 MDMS에 휴대전화를 등록하고 있으며, 여기에는 IMEI 번호 등록도 포함되어 있습니다. 이 고유한 15자리 코드는 SIM 카드를 입력한 터미널을 정확하게 식별합니다.
- 모바일 디바이스 제조업체는 5G 네트워크의 잠재력을 최대한 활용하기 위해 장비에 5G 구성 요소를 내장하는 방향으로 작업하고 있습니다. 이러한 노력은 디바이스의 저지연과 고속 관리의 핵심이 될 것으로 예상됩니다. 5G 서비스는 여러 시나리오에 걸쳐 다양한 서비스와 관련된 서비스 요구 사항을 지원합니다.
- 5G가 곧 기업 공간에 도달할 것으로 예상되는 가운데 기업은 엔터프라이즈 모빌리티 전략을 재설계해야 합니다. 5G는 스마트 디바이스, 웨어러블, AI, IoT, AR, VR의 도입이 업계 전반에 걸쳐 진행되기 때문에 디바이스 관리를 간소화하는 적절한 관리 솔루션이 필요하기 때문입니다.
- 그러나 기술 진보에 대한 인식 부족, 구현 및 관리의 복잡성, 다른 장치 OS와의 호환성 문제, 데이터 프라이버시 및 보안에 대한 우려, 엄청난 IT 전문 지식의 필요성, MDM 솔루션 구현 및 유지 비용 등이 조사 대상 시장의 성장을 억제하고 있습니다.
모바일 디바이스 관리(MDM) 시장 동향
클라우드 기반 도입이 시장을 독점할 전망
- 클라우드 기반의 모바일 디바이스 관리 솔루션은 유연성, 부드러움, 확장성, 합리적인 가격 등 다양한 기업들이 빠르게 도입하고 있습니다.
- AT&T의 최근 조사에 따르면 하이브리드 워크 모델은 2021년 42%에서 2024년 81%로 성장할 것으로 예상됩니다. 2022년 7월 13일부터 7월 31일 사이에, FlexJobs는 2,000명 이상의 고용주를 대상으로 현재 작업 상황을 둘러싼 중요한 주제에 대한 그들의 견해를 조사했습니다. FlexJobs의 Employee Engagement Report에 따르면, 고용주의 48%가 회사 직원에게 원격 근무을 도입하고 있습니다. 팬데믹 후 워크플레이스 플랜을 물었더니 응답자의 26%가 하이브리드 모델을 따르고 22%가 원격 근무을 허용한다고 답했습니다. 원격 근무의 채택은 클라우드 기반 모바일 디바이스 관리 솔루션의 채택을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
- 2023년 4월 Google Cloud는 일련의 새로운 보안 제휴를 발표하여 대규모 하이브리드 워크를 관리하는 기업 및 공공 부문의 IT 팀에게 더 많은 옵션, 기능 및 단순성을 제공합니다. Google Cloud는 Okta 및 VMware와의 새로운 파트너십을 통해 Google Workspace의 ID, 기기 및 액세스 관리 기능을 확장하고 대규모 기업 및 공공 기관이 FedRAMP 권한 부여 협업 및 커뮤니케이션 도구를 직원에게 제공할 수 있게 했습니다.
- MDM의 주요 목적은 보안이지만, 그 이외에도 많은 핵심 기능이 있습니다. 모바일 디바이스 관리 솔루션의 주요 구성 요소는 액세스 관리, 디바이스 및 애플리케이션 보안, 데이터 보안, 디바이스 추적, 엔드포인트 모니터링 및 관리, 작업 자동화, 기술 지원 및 컨텐츠 관리입니다. 클라우드 기반 솔루션은 원격지에서 디바이스 등록, 잠금, 관리, 보호 등의 기능을 통해 IT 팀에 힘을 부여합니다. 최신 모바일 디바이스는 다양한 운영 체제를 사용하며 디바이스를 원활하게 작동하려면 플랫폼 펌웨어를 정기적으로 업데이트해야 합니다. 클라우드 기반 MDM 솔루션은 온프레미스 솔루션보다 이러한 업데이트 요구 사항에 더 신속하게 대응할 수 있습니다.
- 제조업, 통신업, 운수업, 유틸리티, 물류업, 소매업 등 일부 업계에서는 다양한 장점이 있기 때문에 클라우드 기반의 MDM 솔루션이 선호되고 있습니다. 중소기업도 예산 제약과 클라우드 기반 MDM 솔루션에 대한 접근성을 통해 클라우드 구축 솔루션으로 빠르게 전환하고 있습니다.
북미가 최대 시장 점유율을 차지할 전망
- 북미는 유명한 시장 중 하나이며, 그 주된 이유는 많은 지역의 최종 사용자 산업에서 첨단 기술에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. 또한, 디바이스 관리 기술의 진화는 이 지역 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.
- 미국 소비자기술협회(CTA)와 미국 인구조사국에 따르면 미국에서 판매된 스마트폰 판매액은 2021년 730억 달러에서 2022년 747억 달러로 증가했습니다. GSMA에 따르면 북미 스마트폰 가입자 수는 2025년까지 3억 2,800만 명에 달할 것으로 예상됩니다. 또한 2025년까지 이 지역에서는 모바일 가입자(86%)와 인터넷 보급률(80%)이 급상승할 수 있습니다. 휴대폰 수요 증가는 연구 시장 개척에 유리한 기회를 제공하는 것으로 보입니다.
- 이 지역의 여러 지역에서 5G 서비스가 배포됨에 따라 모바일 디바이스 관리의 역할이 더욱 중요해질 것으로 예상됩니다. GSMA의 추계에 따르면 북미에서는 2022년 5G 연결이 10억을 돌파했습니다. 통신사업자의 지속적인 네트워크 투자와 다양한 가격대의 5G 스마트폰 확대가 원동력이 되어 2025년에는 20억을 돌파할 것으로 보입니다. 2025년까지 북미는 5G 연결이 총 연결 수의 50% 이상을 차지하는 최초의 지역이 될 것으로 보입니다.
- 많은 지역 기업들이 점점 역동적인 모바일 노동력을 관리하고 데이터 침해, 사이버 공격, 웹 및 네트워크 위협 보안, 심각한 데이터 유출로부터 컨텐츠를 보호하는 데 도움이 되는 엔터프라이즈 모빌리티 솔루션을 점점 도입하고 있습니다. 이것은 지역 전반에 걸친 모바일 디바이스 관리 솔루션 수요에 박차를 가하고 있습니다.
- 따라서 Apple은 2022년 3월 미국의 모든 중소기업을 대상으로 Apple Business Essentials를 시작할 것이라고 발표했습니다. 이 새로운 서비스는 디바이스 관리, 24시간 365일 애플 지원, iCloud 스토리지를 유연한 구독 플랜에 통합한 것입니다. Apple은 또한 모든 플랜에 추가할 수 있는 새로운 AppleCare for Business Essentials 옵션을 발표했습니다. 베타 버전의 Apple Business Essentials를 사용하는 고객을 포함하여 모든 고객이 2개월 무료 평가판을 이용할 수 있습니다.
모바일 디바이스 관리(MDM) 산업 개요
모바일 디바이스 관리 시장은 국제 시장에서 국내 및 국내 솔루션을 운영 및 제공하는 많은 크고 작은 기업이 존재하기 때문에 경쟁이 치열합니다. 주요 기업은 제품 혁신과 같은 전략을 채택하고 있으며 대부분의 선도적인 벤더들은 엔터프라이즈 모빌리티 관리(EMM) 제품의 일부로 모바일 디바이스 관리를 제공합니다.
- 2022년 6월-기업 소프트웨어의 유명한 혁신가인 VMware Inc.는 IT팀이 모든 직원 디바이스를 더 쉽게 관리하고 더 안전하게 만드는 어디서나 워크스페이스 플랫폼 "VMware Workspace ONE"의 혁신을 발표했습니다. 새로운 기능은 고급 모바일 디바이스 보안을 제공하는 workspace ONE Mobile Threat Defense와 Windows OS 장치의 업데이트 및 패치 관리 기능을 강화하는 것입니다.
- 2022년 5월-Ivanti Software는 기업 소유의 단일 사용(COSU) 디바이스 관리 및 클라우드 기반 디바이스 관리로의 전환을 강화한 Ivanti Neurons for MDM 출시를 발표했습니다. 5G 슬라이싱, 높은 앱 우선순위 전송 및 업데이트, USB 보안 추가 등이 쉬워집니다.
기타 혜택 :
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 업계의 매력도-Porter's Five Forces 분석
- 공급기업의 협상력
- 소비자의 협상력
- 신규 진입업자의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- 대체품의 위협
- MDM 및 관련 시장에 미치는 COVID-19의 영향(세계의 봉쇄 대책에 의한 효과적인 MDM 정책에 대한 수요 급증/워크스테이션에서 포터블 BYOD 디바이스로의 꾸준한 이동/본 조사에서 포괄적으로 분석하는 단기 및 단기 수요 예측에 미치는 영향)
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- BYOD 도입 증가
- 방대한 기업 데이터를 보호하기 위한 보안 우려 증가
- 시장 성장 억제요인
- 기업에서 MDM 솔루션의 주요 선택 기준 분석
제6장 시장 세분화
- 전개 유형별
- 최종 사용자 업계별
- 통신 및 정보 기술
- 은행 및 금융 서비스
- 헬스케어
- 소매
- 정부기관
- 제조업
- 기타 최종 사용자 업계별
- 지역별
- 북미
- 유럽
- 아시아
- 호주 및 뉴질랜드
- 라틴아메리카
- 중동 및 아프리카
제7장 경쟁 구도
- 기업 프로파일
- Vmware Inc.
- Citrix Systems, Inc.
- MobileIron Inc.
- IBM Corporation
- Broadcom Inc.(Symantec Corporation)
- Sophos Group PLC
- Centrify Corporation
- Kaspersky Lab Inc.
- SAP SE
- Ivanti Software Inc.
- Cisco Systems Inc.
- BlackBerry Limited
- SOTI Inc
- Miradore Ltd
- JAMF
제8장 벤더 비교 분석(도입 용이성, 통합성, 솔루션 유연성, 비용 등 벤더 선정 기준 분석 포함)
제9장 벤더의 시장 점유율 분석-MDM 시장
제10장 투자 분석
제11장 시장 전망
AJY
영문 목차
The Mobile Device Management Market is expected to register a CAGR of 26.1% during the forecast period.
Several factors, like the increasing security concerns, the need to manage and secure a growing number of mobile devices, the rising adoption of cloud-based mobile device management solutions, and the growing demand for remote management capabilities, are anticipated to drive the growth of the studied market.
Key Highlights
- Mobile devices facilitate employees to conveniently do their work from home, at the office, or on the go. While this offers flexibility and convenience, it could expose an organization to potential threats. Managing mobile devices' security and device health is vital to minimizing an organization's risk posture.
- The rising adoption of Bring Your Device (BYOD) and the growing security concerns to protect an enormous amount of corporate data are significant factors influencing the growth of the MDM market. The proliferation of BYOD has become an apparent force across the business landscape. The rapidly expanding fleet of mobile devices has become an essential consideration for every organization. It drives them to deploy a platform that offers high oversight and robust data protection.
- Devices without the protection of an MDM are at an increased risk of malware and other virus attacks that could compromise the confidential data stored. Any compromise in personal data can permanently affect an organization's reputation with its consumers and other business partners, which is one of the most critical factors driving the market.
- Using low-quality mobile phones can increase the risk of explosions. This is because these phones may use cheap electronic components and lithium-ion batteries that are not adequately tested, leading to overheating and potential explosions. An MDMS system would help in importing genuine mobile devices that meet quality and standards.
- In May 2023, the Nepal Telecommunications Authority introduced the Mobile Device Management System. This security software facilitates the regulator to implement policies that secure, monitor, and manage end-user mobile devices. According to the authority, 27,000 individuals have registered their phones with the MDMS, including registration of the International Mobile Equipment Identity (IMEI) number. This unique 15-digit code precisely identifies the device with the SIM card input.
- Mobile device manufacturers are working toward equipping the devices with built-in 5G components to exploit the full potential of 5G networks. Such efforts are considered to be the key to low latency and high-speed management of the devices. 5G services support various services and associated service requirements across multiple scenarios.
- With 5G expected to reach the enterprise space soon, businesses would need to redesign their enterprise mobility strategies. This is because 5G will increase the adoption of smart devices, wearables, AI, IoT, AR, and VR across industries, therefore, requiring proper management solutions to simplify device management.
- However, the lack of awareness about technological advancements, complexity in implementation and management, compatibility issues with different device operating systems, concerns over data privacy and security, the need for significant IT expertise, and the cost of implementing and maintaining MDM solutions restrain the growth of the studied market.
Mobile Device Management (MDM) Market Trends
Cloud-based Deployment is Expected to Dominate the Market
- Various organizations are rapidly adopting the cloud-based deployment of mobile device management solutions in the corporate landscape owing to their flexible, smooth, scalable, and affordable characteristics.
- A recent AT&T study found the hybrid work model is anticipated to grow from 42% in 2021 to 81% in 2024. Between July 13 and July 31, 2022, FlexJobs surveyed over 2,000 employed professionals for their insight on important topics surrounding the current work landscape. According to FlexJobs' Employee Engagement Report, 48% of employers are harboring some remote work for their workforce. When asked what their company's post-pandemic workplace plans would be, 26% of respondents said their employer would follow a hybrid model, and 22% said they would be allowed to work remotely. The adoption of remote work is anticipated to boost the adoption of cloud-based mobile device management solutions.
- In April 2023, Google Cloud announced a series of new security alliances to bring more choice, capability, and simplicity to enterprise and public sector IT teams tasked with managing hybrid work at scale. Google Cloud extended its identity, device, and access management capabilities of Google Workspace through new alliances with Okta and VMware, enabling large-scale businesses and public sector organizations to provide their workforces with FedRAMP-authorized collaboration and communication tools.
- Although MDM's primary purpose is security, it also has many other core functions. The main components of a mobile device management solution are access management, device and application security, data security, device tracking, endpoint monitoring and management, task automation, tech support, and content management. Cloud-based solutions empower IT teams, with functionality, such as enrolling, locking, managing, and protecting devices from a remote location. Modern mobile devices use different operating systems that demand regular firmware updates of their platforms for the device's smooth functioning. A cloud-based MDM solution enables a faster response to such update requirements than an on-premises solution.
- Several industry verticals, such as manufacturing, telecom, transportation, utilities, logistics, and retail, prefer cloud-based MDM solutions due to their various advantages. Small and medium-sized enterprises (SMEs) are also rapidly moving toward cloud deployment solutions due to budget constraints and the ease of accessibility of cloud-based MDM solutions.
North America is Expected to Hold the Largest Market Share
- North America is one of the prominent markets, mainly attributed to the increasing demand for advanced technology across numerous regional end-user industries. Additionally, the evolution of device management technologies is aiding the market's growth in the region.
- According to the Consumer Technology Association (CTA) and the US Census Bureau, the sales value of smartphones sold in the United States increased from USD 73 billion in 2021 to USD 74.7 billion in 2022. According to GSMA, the number of smartphone subscribers in North America is anticipated to reach 328 million by 2025. Moreover, by 2025, the region might witness an upsurge in the penetration rates of mobile subscribers (86%) and the Internet (80%). The increasing demand for mobile phones is likely to offer lucrative opportunities for the development of the studied market.
- With 5G services being deployed in many parts of the region, the role of mobile device management is expected to gain even more importance. According to GSMA estimates, North America surpassed 1 billion 5G connections in 2022. It would surpass 2 billion by 2025, driven by continuous network investments from operators and the expanding range of 5G smartphones at numerous price points. By 2025, North America would become the first region where 5G accounts for over 50% of total connections.
- Many regional organizations are increasingly deploying enterprise mobility solutions that help manage the increasingly dynamic mobile workforce and protect their content from data breaches, cyber-attacks, web and network threat security, and severe data losses. This is fueling the demand for mobile device management solutions across the region.
- To that extent, in March 2022, Apple announced the launch of its Apple Business Essentials for all small businesses in the United States. The new service combines device management, 24/7 Apple support, and iCloud storage into flexible subscription plans. Apple also unveiled its new AppleCare+ for Business Essentials options that could be added to any plan. A two-month free trial would be available to all customers, including those who have been employing Apple Business Essentials in beta.
Mobile Device Management (MDM) Industry Overview
The mobile device management market is highly competitive, owing to the presence of many small and large players operating and providing domestic and domestic solutions in the international market. The significant players are adopting strategies like product innovation, and most large vendors offer mobile device management as a part of their enterprise mobility management (EMM) offerings. Some of the recent developments in the market are:
- June 2022 - VMware Inc., a prominent innovator in enterprise software, unveiled innovations to its anywhere workspace platform, VMware Workspace ONE, which would make it easier for IT teams to manage and better secure all employee devices. The new capabilities comprise workspace ONE Mobile Threat Defense for advanced mobile device security and enhanced update/patch management features for Windows OS devices.
- May 2022 - Ivanti Software announced the launch of its Ivanti Neurons for MDM, including enhancements for managing Corporate-owned single-use (COSU) devices and transitioning to cloud-based device management. It facilitates 5G slicing, configuring higher app priority distribution and updates, additional USB security, etc.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.2.5 Threat of Substitutes
- 4.3 Impact of COVID-19 on MDM and Allied Markets (Steep Increase in Demand for Effective MDM Policies due to Lockdown Measures Imposed Globally | Steady Shift from Workstations to Portable BYOD Devices| Impact on Near & Short-term Demand Forecasts to be Comprehensively Analyzed in the Study)
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Adoption of BYOD
- 5.1.2 Growing Security Concerns to Protect Enormous Amount of Corporate Data
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 High Initial Investment During the Deployment in the Infrastructure
- 5.3 Analysis of Key Criteria for the Selection of MDM Solutions in Enterprises
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Deployment Type
- 6.1.1 On-premise
- 6.1.2 Cloud
- 6.2 By End-user Vertical
- 6.2.1 Telecom and Information Technology
- 6.2.2 Banking and Financial Service
- 6.2.3 Healthcare
- 6.2.4 Retail
- 6.2.5 Government
- 6.2.6 Manufacturing
- 6.2.7 Other End-user Verticals
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.2 Europe
- 6.3.3 Asia
- 6.3.4 Australia and New Zealand
- 6.3.5 Latin America
- 6.3.6 Middle East and Africa
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Vmware Inc.
- 7.1.2 Citrix Systems, Inc.
- 7.1.3 MobileIron Inc.
- 7.1.4 IBM Corporation
- 7.1.5 Broadcom Inc. (Symantec Corporation)
- 7.1.6 Sophos Group PLC
- 7.1.7 Centrify Corporation
- 7.1.8 Kaspersky Lab Inc.
- 7.1.9 SAP SE
- 7.1.10 Ivanti Software Inc.
- 7.1.11 Cisco Systems Inc.
- 7.1.12 BlackBerry Limited
- 7.1.13 SOTI Inc
- 7.1.14 Miradore Ltd
- 7.1.15 JAMF
8 VENDOR COMPARISON ANALYSIS (Includes Analysis of Vendor Selection Criteria, such as Ease of Deployment, Integrations, Solution Flexibility, and Cost)
9 VENDOR MARKET SHARE ANALYSIS - MDM MARKET
10 INVESTMENT ANALYSIS
11 MARKET OUTLOOK
관련자료
