투명 전도성 필름 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Transparent Conductive Films - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1630186
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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투명 전도성 필름 시장의 예측 기간 동안 CAGR은 8% 이하로 예상됩니다.
COVID-19의 발생으로 인해 전 세계적으로 국가 봉쇄, 제조 활동 및 공급망 중단, 생산 중단이 발생하여 2020년 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 2021년에는 상황이 회복되기 시작하면서 시장의 성장 궤도를 회복하기 시작했습니다.
주요 하이라이트
- 시장 성장을 견인하는 주요 요인으로는 소비자 가전 산업의 수요 증가와 태양광발전 산업의 성장 확대를 꼽을 수 있습니다.
- 반면, 산화 인듐 주석의 높은 비용과 COVID-19가 전체 시장에 미치는 악영향으로 인한 불리한 상황은 조사 대상 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
- 투명 전도성 필름 생산의 기술 발전은 곧 제조업체에 많은 기회를 제공할 것으로 예상됩니다.
- 아시아태평양이 세계 시장을 장악하고 있으며, 중국, 한국, 일본 등 국가들의 수요가 대부분을 차지하고 있습니다.
투명 전도성 필름 시장 동향
유리 위에 산화 인듐 주석(ITO)이 시장을 독식
- 인듐 주석 산화물은 인듐, 주석, 산소를 다양한 비율로 포함하는 삼원 조성물이며, 산소 함량에 따라 합금 또는 세라믹으로 표현됩니다. 인듐 주석 산화물의 제조에는 거의 45%의 인듐이 사용됩니다.
- 광학적 투명성과 전기 전도성으로 인해 투명 전도성 산화물로 널리 사용되고 있으며, 박막으로 성막할 수 있습니다.
- 유리 위의 인듐 주석 산화물은 투명도가 높고 전도성이 우수합니다. 가시광선부터 근적외선 영역까지 우수한 광 투과성을 나타냅니다.
- 유리 위의 인듐 주석 산화물은 미세한 거칠기가 작고, 전기적 표면 저항의 균일성이 우수하며, 적외선 파장에 대한 반사율이 높고, 도막의 접착력과 내마모성이 우수하고, 광 투과율의 균일성이 높은 등 우수한 특성을 가지고 있어 열전도성 필름에 가장 적합합니다.
- 유리 위에 산화 인듐 주석은 LED 및 OLED 디스플레이, 미세 구조화 응용, 가열 가능한 현미경 슬라이드, 의료 기술용 커버 립 등 다양한 용도로 사용됩니다. 또한 전자제품용 회로 기판, 터치스크린 및 터치 감지 디스플레이 기술용 광학 및 전도성 투명 코팅, 투명 전극용 전도성 코팅, 유기 태양전지, 적외선 거울, 반사형 적외선 필터, 제빙 창, 유기 LED(OLED)용 양극 로도 응용할 수 있습니다.
- 유리 기판용 ITO 박막은 에너지 절약을 위해 유리창에 많이 사용되고 있습니다.
- 그러나 산화 인듐 코팅은 산소 또는 공기 분위기에서 300 ° F 또는 150 ° C 이상의 온도에 지속적으로 노출되는 것은 권장되지 않으며, ITO는 부서지기 쉽고 유연성이 부족하며 제조 공정에는 고온 및 진공이 수반됩니다. 따라서 상대적으로 시간이 많이 걸리고 비용 효율성이 낮기 때문에 향후 몇 년 동안 유리 필름에 ITO에 대한 수요가 감소할 가능성이 높습니다.
- 또한 ITO막의 주재료인 인듐은 희소금속으로 희소성 때문에 공급이 편중되어 있습니다. 따라서 가격 상승 문제뿐만 아니라 안정적 공급 측면에서도 리스크가 있습니다.
- 전자정보기술산업협회(JEITA)에 따르면, 2021년 세계 전자-IT 산업 생산액은 3조 3,602억 달러, 2022년 3조 4,368억 달러로 추정되며 전년 대비 1%의 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한 2023년에는 전년 대비 3%의 성장률로 3조 4,368억 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
- 전 세계적으로 스마트폰에 대한 수요가 크게 증가하고 있으며, Telefonaktiebolaget LM Ericsson에 따르면 전 세계 스마트폰 계약 건수는 2021년 62억 5900만 건에서 2027년 76억 9,000만 건에 달할 것으로 추산됩니다. 이 요인은 전자 제품에서 투명 전도성 필름 사용에 대한 유리한 수요를 뒷받침 할 것으로 예상됩니다.
- 금속 나노와이어 그리드, 전도성 고분자, 탄소나노튜브, 그래핀 등 고속 성능을 구현하기 위해 시트 저항이 낮은 투명 전도성 산화물의 개발이 활발히 이루어지고 있으며, 향후 몇 년 동안 그 특성으로 인해 ITO 기반 필름에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
아시아태평양 시장을 장악하고 있는 중국
- 중국은 PPP(구매력평가) 기준으로 세계 최대 경제대국입니다. 그러나 명목 GDP로 계산하면 세계 2위의 경제대국입니다. 최근 몇 년 동안 성장세가 둔화되어 2019년 GDP 성장률은 6%를 기록했는데, 이는 1990년 이후 중국 경제 역사상 가장 느린 성장률입니다. 중국 경제의 성숙과 미국과의 무역 마찰로 인해 성장률이 둔화되고 있습니다.
- 투명 전도성 필름에 대한 전자산업계의 수요는 사출 성형을 통해 전자산업의 요구에 맞는 다양한 형태의 제품 및 복잡한 모델을 생산할 수 있다는 장점으로 인해 매우 높습니다. 중국은 세계 최대의 전자제품 생산기지입니다. 중국은 스마트폰, TV, 전선, 케이블, 휴대용 컴퓨팅 장치, 게임 시스템 및 기타 개인용 장치와 같은 전자 제품을 적극적으로 생산하고 있습니다.
- 지속적인 소득 증가로 인해 국민 1인당 가처분 소득이 증가하여 중국 전자제품 수요에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 중산층과 고소득층의 확대는 전자제품에 대한 수요를 촉진할 것으로 예상됩니다. 중국 국가통계국에 따르면, 가전 및 소비자 전자제품 부문 매출은 연간 2.04%의 성장률을 보이며 2025년 1,756억 7,000만 달러의 시장 규모를 형성할 것으로 예상됩니다.
- 중국은 광범위한 수요 시나리오에서 이익을 얻기 위해 '메이드 인 차이나 2025' 계획과 같은 전략적 이니셔티브에 착수했습니다. 이 계획에 따라 중국 정부는 2030년까지 3,050억 달러의 생산량을 달성하여 국내 수요의 80%를 충족시키겠다는 목표를 발표했습니다.
- 노트북 시장에서도 스마트폰 시장과 비슷한 추세를 볼 수 있습니다. 생산 전환은 스마트폰만큼 급격하지는 않지만 많은 노트북 제조업체들이 중국에서 생산 기지를 이전할 계획이며, HP는 생산능력의 거의 3분의 1을 중국에서 다른 아시아 국가로 이전할 계획입니다.
- 중국은 또한 전원 구성에서 태양 에너지의 비중을 크게 늘리려고 노력하고 있습니다. 예측 기간 동안 중국에서는 투명 전도성 필름에 대한 엄청난 수요가 있을 것으로 예상됩니다.
- 그러나 COVID-19는 중국의 전자제품 수요를 감소시켰고, 이러한 추세는 예측 기간 동안, 그리고 팬데믹 이후에도 지속될 것으로 예상됩니다. 이러한 요인으로 인해 이 산업에서 투명 전도성 필름에 대한 수요가 둔화될 것으로 예상됩니다.
투명 전도성 필름 산업 개요
세계 투명 전도성 필름 시장은 세분화되어 있으며, 여러 세계 및 지역 제조업체가 존재합니다. 시장 주요 기업으로는 Nitto Denko Corporation, OIKE &, Teijin Limited, Sekisui Nano Coat Technology, OFILM Group 등이 있습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 가전제품 산업으로부터의 수요 증가
- 태양광발전 산업의 성장 촉진
- 성장 억제요인
- 산화인듐주석의 고비용
- COVID-19의 발생에 의한 불리한 상황
- 산업 밸류체인 분석
- Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 구매자의 교섭력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 정도
제5장 시장 세분화(금액 기준 시장 규모)
- 재료 유형
- 유리 위 산화인듐주석(ITO)
- PET상 산화인듐주석(ITO)
- 은나노와이어
- 탄소나노튜브
- 전도성 폴리머
- 기타 재료 유형
- 용도 부문
- 스마트폰
- 태블릿
- 노트북
- LCD와 LED 모니터와 TV
- 웨어러블 디바이스
- OLED 조명
- 태양광발전
- 기타
- 지역
- 아시아태평양
- 북미
- 유럽
- 남미
- 중동 및 아프리카
- 사우디아라비아
- 남아프리카공화국
- 기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
- M&A, 합작투자, 제휴, 협정
- 시장 순위 분석
- 주요 기업의 전략
- 기업 개요
- Abrisa Technologies
- C3Nano
- Cambrios Technologies Corp.
- Canatu OY
- Eastman Kodak Company
- FUJIFILM corporation
- Gunze
- Hitachi Chemical Co. Ltd
- MNTech
- Nano-C
- NITTO DENKO CORPORATION
- OFILM GROUP CO., LTD.
- OIKE & Co. Ltd
- SEKISUI CHEMICAL CO.,LTD
- TDK Corporation
- TEIJIN LIMITED
- TORAY ADVANCED FILM CO. LTD
- TOYOBO Co.,LTD.
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
The Transparent Conductive Films Market is expected to register a CAGR of less than 8% during the forecast period.
Due to the COVID-19 outbreak, nationwide lockdowns worldwide, disruption in manufacturing activities and supply chains, and production halts negatively impacted the market in 2020. However, the conditions started recovering in 2021, restoring the market's growth trajectory.
Key Highlights
- The major factors driving the studied market's growth include increasing demand from the consumer electronics industry and augmenting growth in the photovoltaic industry.
- On the flip side, the high cost of indium tin oxide and unfavorable conditions arising from COVID-19's impact on the overall market is expected to hinder the studied market's growth.
- Technological advancements in the transparent conductive film production are expected to offer numerous opportunities for manufacturers shortly.
- Asia-Pacific dominated the global market, with most demand coming from countries such as China, South Korea, and Japan.
Transparent Conductive Films Market Trends
Indium Tin Oxide (ITO) on Glass to Dominate the Market
- Indium tin oxide is a ternary composition of indium, tin, and oxygen in various proportions, and depending upon the oxygen content, it can be described as an alloy or a ceramic. In preparation of indium tin oxide, almost 45% of indium is used.
- It is widely used as transparent conducting oxide owing to its optical transparency and electrical conductivity, and it can be deposited as a thin film.
- Indium tin oxide on glass is highly transparent and possesses excellent electrical conductivity. It offers excellent light transmittance from the visible to the near-infrared range.
- Superior properties of indium tin oxide on glass, such as low micro roughness, excellent homogeneity of the electrical surface resistance, reflection for infrared wavelengths, excellent coating adhesion and abrasion resistance, and high uniformity of optical transmittance, making it ideal for thermal conductive films.
- Indium tin oxide on glass includes various applications such as LED and OLED displays, micro structuring applications, heat-able microscope slides, and coverslips for medical technology. It can also be applied as circuit substrates for electronics, optical and conductive transparent coatings for touch screen and touch-sensitive display technology, conductive coatings for transparent electrodes, organic solar cells, infrared mirrors, reflective infrared filters, de-icing windows and anodes for organic LEDs (OLED).
- ITO thin films for glass substrates are increasingly used in glass windows to conserve energy.
- However, indium oxide coatings are not recommended for continued exposure to temperatures more than 300°F or 150°C in oxygen or air atmospheres, which may result in undesired changes in resistivity. ITO is considered brittle, lacks flexibility, and the fabrication process involves high temperatures and a vacuum. Therefore, it is relatively slow and not cost-effective, likely decreasing the demand for ITO on glass films in the coming years.
- Moreover, indium, the main material of ITO films, is a rare metal and unevenly distributed. Therefore, there is a risk in terms of stable supply, as well as the issue of increasing prices.
- According to the Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA), the production by the global electronics and IT industry was estimated at USD 3,436.8 billion in 2022, registering a growth rate of 1% year on year, compared to USD 3,360.2 billion in 2021. Moreover, the industry is expected to reach USD 3,436.8 billion, with a growth rate of 3% year on year, by 2023.
- Globally, the demand for smartphones is increasing at a significant rate. According to the Telefonaktiebolaget LM Ericsson, the number of smartphone subscriptions globally was estimated to reach 7,690 million by 2027 from 6,259 million in 2021. This factor will support the favorable demand for using transparent conductive films from electronics applications.
- While there is significant work on thin metal nanowire grids, conductive polymers, carbon nanotubes, and graphene to develop transparent conducting oxides with lower sheet resistances for higher speed performance, projections still suggest a significant demand for ITO based films owing to its properties in the coming years.
China to Dominate the Asia-Pacific Market
- China is the world's largest economy in terms of PPP (purchasing power parity). However, when calculated in terms of nominal GDP, it is the second-largest economy. The country's growth slowed in the past few years, and it recorded 6% GDP growth in 2019, the slowest rate in the country's economic history since 1990. This growth rate is moderating due to the maturing of China's economy and tensions over the country's trade disputes with the United States.
- The demand for transparent conductive films from the electronics industry is also very high owing to the advantage of producing versatile shape products and complex models using injection molding that fits the electronics industry's needs. China is the largest base for electronics production in the world. China is actively manufacturing electronic products, such as smartphones, TVs, wires, cables, portable computing devices, gaming systems, and other personal devices.
- The continuous income growth resulted in a rise in the population's per capita disposable income, which is expected to benefit the demand for electronic goods in China. The expansion of the middle and high-income populations is expected to propel the demand for electronics. According to the National Bureau of Statistics of China, the revenue in the consumer electronics and household appliances segment is expected to show an annual growth rate of 2.04%, resulting in a projected market volume of USD 175,670 million by 2025.
- China embarked on strategic initiatives like the 'Made in China 2025' plan to benefit from the extensive demand scenario. Under this, the Chinese government announced its goal to reach an output of USD 305 billion by 2030 and meet 80% of its domestic demand.
- A similar trend as that in the smartphone market is also observed in the laptop market. The production shift is less drastic than that of smartphones, but many laptop manufacturers are planning to move their manufacturing bases out of China. HP is planning to move almost one-third of its capacity from China to other Asian countries.
- China is also looking to dramatically increase the proportion of solar energy in its power mix. It is expected to create a huge demand for transparent conductive films in the country during the forecast period.
- However, COVID-19 downsized the demand for electronics in China, and this trend is expected to continue even after the pandemic during the forecast period. Such factors are expected to slow down this industry's demand for transparent conductive films.
Transparent Conductive Films Industry Overview
The global transparent conductive films market is fragmented, with several global and regional manufacturers. Some key players in the market include Nitto Denko Corporation, OIKE & Co., Ltd., Teijin Limited, Sekisui Nano Coat Technology, and OFILM Group Co., Ltd., among others.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Drivers
- 4.1.1 Increasing Demand from Consumer Electronics Industry
- 4.1.2 Augmenting Growth in Photovoltaic Industry
- 4.2 Restraints
- 4.2.1 High Cost of Indium Tin Oxide
- 4.2.2 Unfavorable Conditions Arising Due to COVID-19 Outbreak
- 4.3 Industry Value-chain Analysis
- 4.4 Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.4.3 Threat of New Entrants
- 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
- 4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
- 5.1 Material Type
- 5.1.1 Indium Tin Oxide (ITO) on Glass
- 5.1.2 Indium Tin Oxide (ITO) on PET
- 5.1.3 Silver Nanowire
- 5.1.4 Carbon Nanotubes
- 5.1.5 Conductive Polymers
- 5.1.6 Other Material Types
- 5.2 Application
- 5.2.1 Smartphones
- 5.2.2 Tablets
- 5.2.3 Laptops and Notebooks
- 5.2.4 LCD and LED Monitors and TVs
- 5.2.5 Wearable Devices
- 5.2.6 OLED Lighting
- 5.2.7 Solar Photovoltaic
- 5.2.8 Other Applications
- 5.3 Geography
- 5.3.1 Asia-Pacific
- 5.3.1.1 China
- 5.3.1.2 India
- 5.3.1.3 Japan
- 5.3.1.4 South Korea
- 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
- 5.3.2 North America
- 5.3.2.1 United States
- 5.3.2.2 Canada
- 5.3.2.3 Mexico
- 5.3.2.4 Rest of North America
- 5.3.3 Europe
- 5.3.3.1 Germany
- 5.3.3.2 United Kingdom
- 5.3.3.3 Italy
- 5.3.3.4 France
- 5.3.3.5 Rest of Europe
- 5.3.4 South America
- 5.3.4.1 Brazil
- 5.3.4.2 Argentina
- 5.3.4.3 Rest of South America
- 5.3.5 Middle-East and Africa
- 5.3.5.1 Saudi Arabia
- 5.3.5.2 South Africa
- 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
- 6.2 Market Ranking Analysis
- 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
- 6.4 Company Profiles
- 6.4.1 Abrisa Technologies
- 6.4.2 C3Nano
- 6.4.3 Cambrios Technologies Corp.
- 6.4.4 Canatu OY
- 6.4.5 Eastman Kodak Company
- 6.4.6 FUJIFILM corporation
- 6.4.7 Gunze
- 6.4.8 Hitachi Chemical Co. Ltd
- 6.4.9 MNTech
- 6.4.10 Nano-C
- 6.4.11 NITTO DENKO CORPORATION
- 6.4.12 OFILM GROUP CO., LTD.
- 6.4.13 OIKE & Co. Ltd
- 6.4.14 SEKISUI CHEMICAL CO.,LTD
- 6.4.15 TDK Corporation
- 6.4.16 TEIJIN LIMITED
- 6.4.17 TORAY ADVANCED FILM CO. LTD
- 6.4.18 TOYOBO Co.,LTD.
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
- 7.1 Technological Advancements in Transparent Conductive Films Production
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