금속 코팅 시장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Metal Coatings - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1630185
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
금속 코팅 시장은 예측 기간 동안 5%를 초과하는 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
COVID-19의 발생으로 전 세계적으로 봉쇄, 제조 활동과 공급망의 혼란, 생산 중단이 발생하여 2020년 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 2021년에는 상황이 회복되기 시작하여 시장의 성장 궤도가 회복되었습니다.
주요 하이라이트
시장을 견인하는 주요 요인은 엄격한 VOC 규정이 수성 DTM 코팅 수요를 견인하고 있다는 것입니다.
반면, 금속 코팅은 가혹한 사용 환경에 적합하지 않기 때문에 시장을 방해할 가능성이 높습니다.
아시아태평양은 세계 시장을 석권하며 중국, 인도 등 국가에서 소비가 가장 많습니다.
금속 코팅 시장 동향
시장을 독점하는 수성 부문
수성 페인트는 금속 코팅 시장 전체의 대부분을 차지합니다. 수성 페인트가 용매계 페인트보다 우세한 주요 이유는 환경을 악화시키는 휘발성 유기 화합물(VOC)이 일반적으로 적기 때문에 환경 친화적입니다. 낮은 냄새, 내구성, 내 블록성과 같은 다른 특성도 수성 페인트를 선호하게 합니다.
수성 페인트의 환경 친화적인 특성과 높은 범용성은 세계 수요 증가를 가져옵니다.
수성 페인트는 주로 자동차 페인트에 사용됩니다. 따라서 세계 자동차 생산량이 증가함에 따라 수성 페인트 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.
유럽 정부의 이니셔티브인 REACH는 유럽의 화학 산업에서 경쟁을 강화하면서 화학 물질의 위험으로부터 사람의 건강과 환경을 보호하기 위해 채택되었습니다. 물질의 위험성 평가의 대안을 추진함으로써 동물 실험을 줄일 수 있습니다. 수성 페인트와 같은 VOC 함량이 적은 페인트에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
이러한 요인은 자동차 산업에서 널리 사용되고 있습니다. OICA가 발표한 데이터에 따르면, 자동차 생산량은 유통 이후 기간에 크게 늘어났습니다.
전기차의 생산량도 급격한 성장을 보이고 있습니다. 국제에너지기구(IEA)의 발표에 따르면 2022년에는 세계에서 1,000만대 이상의 전기차가 판매되고, 2023년에는 추가로 35% 증가하여 1,400만대에 달할 것으로 예상되고 있습니다. IEA의 예측에 따르면, 자동차 시장 전체에서 차지하는 전기자동차의 점유율은 2020년의 약 4%에서 2022년에는 14%로 상승하고, 2023년에는 더욱 18%로 증가할 것으로 보입니다.
최근, 최종 사용자 사이에서는 저취성, 사용 용이성, 물세척의 용이성 등의 특성을 가지는 도료를 요구하는 경향이 있습니다. 수성 페인트는 이러한 요건을 충족하고, 저분자 단량체를 첨가하지 않고 저점도화를 촉진합니다.
시장을 독점하는 아시아태평양
예측 기간 동안 아시아태평양은 금속 코팅 소비 시장을 독점할 것으로 예상됩니다. 금속 코팅 수요는 중국, 일본, 한국, 인도 등 국가에서 증가하고 있습니다. 이들 국가에는 제조 거점이 존재하기 때문입니다.
금속 코팅은 전기 및 전자 산업에서도 사용됩니다. 아시아 지역은 세계 최대의 전기 및 전자기기 생산국으로 중국, 일본, 한국, 싱가포르, 말레이시아 등이 그 상위를 차지하고 있습니다.
중국 기차공업협회(CAAM)에 따르면 중국은 세계 최대의 자동차 생산 거점으로 2022년 자동차 총 생산 대수는 2,700만대와 2021년 2,600만대에서 3.4% 증가했습니다. 게다가 중국의 전기자동차(EV) 산업은 세계 최대이며 세계 EV 생산의 64%를 차지합니다. 중국의 신형 EV 판매량은 2022년에는 2021년 대비 82% 증가했습니다. 2022년 세계 EV 판매 대수의 59%를 차지했으며, 세계 최대의 전기자동차 시장으로서의 지위를 굳혔습니다.
인도에서는 인도 자동차 공업회(SIAM)에 따르면 2022년부터 2023년도까지(2022년 4월-2023년 3월)에 동국의 자동차 산업이 생산한 차량 대수는 2021년 4월부터 2022년 3월까지 2,304만 66대에 비해 2,593만 1,867대가 됐습니다. 게다가 인도의 전기차 판매량은 전체 자동차 판매량의 1% 미만입니다. 그러나 몇년후에는 5% 이상으로 성장할 가능성이 있습니다. 인도의 도로에는 50만대 이상의 전기 이륜차와 수천 대의 전기자동차가 달리고 있습니다. 업계의 판매량은 다양하며, 대부분은 정부의 인센티브에 달려 있습니다. Hero Eco, Ather, Electrotherm, Avon, Lohia, Ampere 등 많은 기업들이 사명을 계속하고 긍정적인 변화를 가져오려고 합니다. 이러한 요인은 조사 대상 시장 수요를 증가시킬 가능성이 높습니다.
금속 코팅 산업 개요
금속 코팅 시장은 부분적으로 통합되고 있습니다. 주요 기업은 AkzoNobel NV, Axalta Coating Systems, LLC, PPG Industries Inc., The Sherwin-Williams Company, Henkel AG & Co.KGaA 등입니다.
기타 혜택 :
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 서포트
목차
제1장 서론
조사의 전제조건
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
엄격한 VOC 규제가 수성 직접 금속 코팅 수요 견인
기타 촉진요인
억제요인
가혹한 사용 환경에 적합하지 않음
기타 억제요인
산업 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급기업의 협상력
구매자의 협상력
신규 참가업체의 위협
대체품의 위협
경쟁도
제5장 시장 세분화(금액 베이스 시장 규모)
수지 유형별
에폭시
폴리에스테르
폴리우레탄
기타 수지 유형
기술별
수성
LED 경화
용제형
파우더
UV 경화
용도별
건축
자동차
해양
보호
일반 산업용
기타 용도
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작사업, 제휴 및 협정
시장 점유율 및 랭킹 분석
주요 기업의 전략
기업 프로파일
AkzoNobel NV
Axalta Coating Systems, LLC
BASF SE
Clean Diesel Technologies Inc.
Hempel A/S
Henkel AG & Co. KGaA
Jotun
Kansai Paint Co. Ltd
Nippon Paint Holdings Co. Ltd
PPG Industries, Inc.
RPM International
The Sherwin-Williams Company
제7장 시장 기회 및 향후 동향
AJY
영문 목차
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The Metal Coatings Market is expected to register a CAGR of greater than 5% during the forecast period.
Due to the COVID-19 outbreak, nationwide lockdowns worldwide, disruption in manufacturing activities and supply chains, and production halts negatively impacted the market in 2020. However, the conditions started recovering in 2021, restoring the market's growth trajectory.
Key Highlights
The major factor driving the market studied is stringent VOC regulation driving the demand for waterborne DTM coatings.
On the flip side, as the metal coatings are unsuitable for the harsh operating environment, they will likely hinder the market.
Asia-Pacific dominated the global market with the largest consumption in countries such as China, India, etc.
Metal Coatings Market Trends
Water-borne Segment to Dominate the Market
Water-borne paints and coatings account for most of the overall metal coatings market. The major reason for its gain over solvent-borne is its environment-friendly nature, as it is generally lower in volatile organic compounds (VOCs), which degrade the environment. Other properties, such as low odor, durability, and block resistance, make water-borne paints preferable.
Water-borne coatings' increasing environment-friendly nature and versatile properties are increasing global demand.
Water-borne coatings are majorly required in automotive paints. Hence, with the increase in global automotive production, the demand for water-borne coatings is also expected to increase.
REACH, a European government initiative, was adopted to protect human health and the environment from the risks of chemicals while enhancing competition in the European chemical industry. Promoting alternative methods for the hazard assessment of substances reduces tests on animals. It is increasing the demand for coatings with low VOC content, such as water-borne coatings.
Because of these factors, these are widely used in the automotive industry. As per data published by OICA, vehicle production grew significantly in the post-pandemic period.
Electric vehicle production is also witnessing exponential growth. As per International Energy Agency (IEA), more than 10 million electric cars were sold worldwide in 2022, and sales are expected to grow by another 35% in 2023 to reach 14 million. Electric cars' share of the overall car market rose from around 4% in 2020 to 14% in 2022 and is set to increase further to 18% in 2023, based on IEA projections.
Recently, there is a propensity to seek coatings with low odor, usability, and water clean-up characteristics among the end-users. Water-borne coatings meet these requirements and facilitate low viscosity without adding low-molecular-weight monomers.
Asia Pacific Region to Dominate the Market
The Asia-Pacific region is expected to dominate the market for metal coatings consumption during the forecast period. The demand for metal coatings is increasing in countries like China, Japan, South Korea, and India. It is due to the presence of manufacturing bases in these countries.
Metal Coating is also used in the electrical and electronics industry. The Asian region is the largest producer of electrical and electronics worldwide, with dominating countries such as China, Japan, South Korea, Singapore, and Malaysia.
According to the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), China includes the largest automotive production base in the world, with a total vehicle production of 27 million units in 2022, registering an increase of 3.4 % compared to 26 million units produced in 2021. Further, China's electric vehicle (EV) industry is the largest globally, accounting for 64% of the global production of EVs. Sales of new EVs in China increased by 82% in 2022 compared to 2021. The country accounted for 59% of global EV sales in 2022, cementing its position as the world's largest electric vehicles market.
In India, during FY 2022-23 (April 2022 to March 2023), according to the Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), the country's automotive industry produced a total of 25,931,867 vehicles compared to 23,040,066 units from April 2021 to March 2022. Furthermore, electric vehicle sales in India are less than 1% of the total vehicle sales. However, it includes the potential to grow to more than 5% in a few years. There are more than 500 thousand electric two-wheelers and a few thousand electric cars on Indian roads. The industry volumes are fluctuating, mostly depending on the incentives offered by the government. Many players, such as Hero Eco, Ather, Electrotherm, Avon, Lohia, Ampere, etc., are continuing with the mission and trying to enforce positive change. Such factors are likely to increase the demand for the studied market.
Metal Coatings Industry Overview
The metal coatings market is partially consolidated. Some major players include AkzoNobel NV, Axalta Coating Systems, LLC, PPG Industries Inc., The Sherwin-Williams Company, and Henkel AG & Co. KGaA.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Stringent VOC Regulation is Driving the Demand for Water-borne Direct-To-Metal Coatings
4.1.2 Other Drivers
4.2 Restraints
4.2.1 Not Suitable for Harsh Operating Environment
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value-Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 Resin Type
5.1.1 Epoxy
5.1.2 Polyester
5.1.3 Polyurethane
5.1.4 Other Resin Types
5.2 Technology
5.2.1 Water-borne
5.2.2 LED Curing
5.2.3 Solvent-borne
5.2.4 Powder
5.2.5 UV Cured
5.3 Application
5.3.1 Architectural
5.3.2 Automotive
5.3.3 Marine
5.3.4 Protective
5.3.5 General Industrial
5.3.6 Other Applications
5.4 Geography
5.4.1 Asia-Pacific
5.4.1.1 China
5.4.1.2 India
5.4.1.3 Japan
5.4.1.4 South Korea
5.4.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.4.2 North America
5.4.2.1 United States
5.4.2.2 Canada
5.4.2.3 Mexico
5.4.3 Europe
5.4.3.1 Germany
5.4.3.2 United Kingdom
5.4.3.3 Italy
5.4.3.4 France
5.4.3.5 Rest of Europe
5.4.4 South America
5.4.4.1 Brazil
5.4.4.2 Argentina
5.4.4.3 Rest of South America
5.4.5 Middle East & Africa
5.4.5.1 Saudi Arabia
5.4.5.2 South Africa
5.4.5.3 Rest of Middle East & Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers & Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
