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헬스케어 포장 시장 규모는 2025년 1,258억 3,000만 달러로 추정되며, 예측 기간(2025-2030년) 동안 5.6%의 CAGR로 2030년에는 1,652억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
헬스케어 포장에는 건강 관리 기기 및 의약품을 안전하게 운반하고 보관할 수 있도록 특별히 설계된 재료가 포함됩니다. 이러한 재료는 제품의 특성에 따라 선택되며, 내용물의 보호, 식별 및 무결성을 유지하기 위해 선택됩니다. 포장 공정은 오염, 물리적 손상 및 환경적 요인과 같은 외부 위협으로부터 의약품을 보호합니다.
전 세계적으로 외과 수술이 증가함에 따라 의료기기 포장에 대한 수요가 크게 증가하고 있습니다. 선택적 및 비선택적 수술이 증가함에 따라 수술기구의 무균성과 안전성을 보장하기 위한 고급 포장 솔루션에 대한 요구가 증가하고 있습니다.
또한 미국에서는 미용 수술이 급증하면서 의료기기 포장에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 성형수술을 원하는 사람들이 늘어남에 따라 이러한 장비에 특화된 포장 솔루션에 대한 요구가 증가하고 있습니다. 미국 성형 외과 학회의 2024년 6월 기사에 따르면 성형 수술은 5 %, 최소침습 수술은 2023년에 전년 대비 7% 증가했으며 2023년에는 총 1,600 만 건의 미용 수술과 거의 2,540 만 건의 미용 최소침습 수술이 수행되었습니다.
수술, 기구 및 기기의 증가로 인해 감염 관리에 대한 관심이 높아지면서 의료 환경에서 멸균 포장에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 포장은 감염을 유발할 수 있는 오염 물질을 제거하는 데 필수적이며, 수술 부위 감염(SSI)의 위험으로 인해 수술 현장에서 우려의 목소리가 커지고 있습니다. 신뢰할 수 있는 멸균에 대한 이러한 절박한 요구는 첨단 포장 재료와 기술의 발전과 채택을 촉진하여 장비의 수명 주기 동안 우수한 보호와 지속적인 무균성을 보장합니다.
2024년 2월, 위스콘신 주 오슈코쉬에 위치한 세계 최고의 무균 배리어 의료용 포장 시설로 알려진 Amcor Group GmbH는 새로운 열성형 시설에 대한 대규모 투자 계획을 발표했습니다. 이번 전략적 결정은 북미의 수요 증가에 직접적으로 대응하기 위한 것입니다. 새로 추가되는 열성형 설비는 이 시설의 클래스 7 클린룸용으로 지정되어 2024년 12월까지 가동될 예정입니다.
또한 2023년 9월, 독일 포장 솔루션 제공업체인 수드팩은 의료 기술 부문인 수드팩 메디카(Sudpack Medica)의 프랑스 쿨머 공장의 생산 확대 계획을 발표했습니다. 이 확장은 ISO 7 표준을 충족하기 위해 클린룸 생산 면적을 두 배로 늘리고 제약 분야에서 Sudpack의 입지를 강화할 것이며, Coulmer 공장은 헤더 백을 포함한 포트폴리오를 확장하고 있습니다. 이 가방은 에틸렌옥사이드 멸균을 받는 대량의 의료 기술 제품을 위해 설계되었으며, 주사기 주머니에서 수술 세트에 이르기까지 다양한 의료 요구 사항을 충족합니다.
헬스케어 포장 시장 동향
블리스터 팩은 큰 폭의 성장이 예상
블리스터 팩은 일반적이고 편리한 투여 형태 중 하나입니다. 헬스케어 포장 산업에서 사업을 운영하는 기업들은 헬스케어 및 제약 회사가 지속가능성 목표와 유통기한 요건을 충족하기 위해 기존 시장에서 제공되는 제품을 대체할 수 있는 경제적인 대안으로 활용하고 있습니다. 블리스터 팩은 카테터, 피하 주사기와 같은 의료기기 및 기기에 사용됩니다. 그러나 블리스터 팩은 의약품 포장에 비해 의료기기 포장에는 그다지 유용하지 않습니다.
집단건강관리에 초점을 맞춘 새로운 질병의 발생, 정보에 정통한 고객의 출현, OTC(일반 의약품)의 성장으로 인해 제약 산업에서 블리스터 포장의 성장이 증가하고 있습니다. 또한, 의약품을 습기로부터 보호하기 위해 블리스터 패키지가 인기를 끌고 있습니다. 이러한 추세에 따라 Burgopak과 Ecobliss와 같은 기업들은 소아용으로 사용할 수 있는 혁신적인 블리스터 포장을 개발했습니다.
시장 공급업체는 재료 사용에 대응하는 중요한 선점 이익을 창출하고 있습니다. 예를 들어, 2024년 6월 판지 포장 전문업체인 키스톤 폴딩 박스(Keystone Folding Box)는 의약품 정제용으로 설계된 판지 블리스터 포장인 'Push-Pak'을 출시하였습니다. 이 획기적인 솔루션은 복잡한 개봉 절차가 필요 없는 푸시 스루 방식의 간편한 개봉 시스템을 특징으로 합니다. 또한, 컴팩트한 블리스터 배열을 통해 전체 패키지 크기를 최소화했습니다.
또한 2024년 2월, 약국 체인 부츠(Boots)는 의약품 및 비타민 물집 팩 재활용 이니셔티브를 매장 전체로 확대할 것이라고 발표했습니다. 블리스터 팩은 복잡한 특성으로 인해 지방 자치 단체의 도로변 수거로 재활용 할 수 없으며 일반적으로 매립지나 소각으로 처리됩니다.
2023년 미국 소비자 건강 관리 제품 협회(CHPA)는 미국 OTC 매출이 430억 달러를 넘어 2011년의 약 280억 달러에서 크게 증가했다고 보고했습니다. 비타민제, 감기약/비염/알레르기약, 진통제 등의 카테고리가 미국 OTC 시장을 주도하며 매출을 견인했습니다. 이러한 OTC 의약품의 급격한 매출 증가는 블리스터 팩의 수요 증가에 박차를 가하고 있습니다.
북미 시장이 시장을 독점할 것으로 전망
북미에서 미국과 캐나다는 경제가 활성화되어 있고, 인구 고령화, 의료 서비스 제공 시스템, 국내총생산(GDP) 수준, 건강 보험이 발달한 국가입니다. 그러나 미국은 선진적인 일차 의료 사회, 광범위한 의료 및 생명과학 연구 활동, 높은 의료비 집중도, 대규모 의약품을 보유하고 있어 헬스케어 포장 제품의 가장 큰 지리적 시장으로 꼽히고 있습니다.
또한, 고령화 사회에서 만성질환의 증가는 효과적인 의료기기 패키지의 필요성을 더욱 높이고 있습니다. 인슐린 펌프와 같은 만성질환을 관리하는 기기는 기능성과 신뢰성을 보장하기 위해 반드시 포장해야 합니다. 만성질환의 유병률이 증가함에 따라 포장 기술 혁신은 고령화 사회의 고유한 요구를 충족하고 기기 보호, 사용 편의성 및 환자 안전에 중점을 둘 것으로 예상됩니다.
의료 기술 부문은 빠른 기술 혁신과 정밀한 제품 개발, 세계 유통이 결합된 미국 제조업의 성공의 상징으로 자리 잡고 있습니다. 나노기술과 첨단 영상 처리와 같은 첨단 도구부터 붕대, 체온계와 같은 일상 필수품에 이르기까지 다양한 제품을 제공합니다. 이 분야는 세계를 선도하고 있으며, 국내에서의 탄탄한 연구개발, 크고 작은 지역사회에 위치한 생산기지, 그리고 미국으로의 중요한 수출 실적을 자랑하고 있습니다.
첨단 의료 기술 협회에 따르면, 미국은 세계 최대 의료기기 시장 중 하나로 전체 시장의 40% 이상을 차지하고 있습니다. 업계 리더들은 제품 혁신, 신시장 진출, 전략적 제휴 등의 전략을 통해 성장을 촉진하고 있으며, 그 결과 의료기기 패키지 수요를 주도하고 있습니다.
캐나다에서 안과 치료가 급증하고 있습니다. 캐나다 회의위원회(Conference Board of Canada)에 따르면, 안과 수술의 빈도가 증가하고 있을 뿐만 아니라 적어도 한 번 이상 안과 수술을 받는 사람의 수는 향후 수십 년 동안 두 배로 늘어날 것으로 예상됩니다.
점안제, 연고, 수술기구에 이르기까지 안과용 포장은 안과 관련 제품의 안전성, 무균성, 유효성을 보호하는 데 필수적이기 때문에 수술 건수의 급증은 의료기기 포장에 대한 수요를 증가시킬 것으로 보입니다.
United Nations Comtrade Trade Map에 따르면 2023년 미국이 세계 1위 의료기기 수출국으로 부상할 것이며, 수출액은 약 366억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 2위는 독일로 약 190억 달러 상당의 의료기기를 수출하고 있습니다. 미국의 의료기기 수출 규모가 커지면서 견고한 헬스케어 포장에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
헬스케어 포장 산업 개요
헬스케어 포장 시장은 상당히 세분화되어 있습니다. Gerresheimer AG, Corning Incorporated, Nipro Corporation, West Pharmaceutical Services, SGD SA 등 소수의 대기업이 시장을 독점하고 있습니다. 이들 대기업은 시장을 독점하고 여러 국가에서 고객을 늘리는 데 주력하고 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율과 수익성을 높이기 위해 전술적 합작투자를 활용하고 있습니다.
2024년 8월 올리버 헬스케어 포장은 2024년 8월 헬스케어 플라스틱 재활용 협의회와 손을 잡고 2023년 말레이시아 조호르 주에 122,000평방피트 규모의 제조 시설을 건설한다고 발표하였습니다. 이 지역 최대 규모의 생산 기지로 빠르게 성장하는 아시아태평양의 헬스케어 포장 시장에 진출할 예정입니다. 말레이시아는 동남아시아 전역의 수많은 제약 및 의료기기 기업들에게 매우 중요한 거점입니다.
2023년 10월 고급 유리 패키지 제조업체인 Stoelzle Pharma는 최신 제품인 PharmaCos 라인을 발표했습니다. Wellness & Health Care 제품에 특화된 PharmaCos 라인은 다양한 종류의 유리병으로 구성되어 있습니다. 이 병은 스크류 넥으로, 색상은 호박색이며, 크기는 5ml에서 500ml까지 다양합니다. 또한, 20ml에서 150ml까지 다양한 용량의 호박색과 부싯돌 유리로 된 플랫 숄더 병도 있습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력 Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 강도
산업 밸류체인 분석
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
진단 약이나 셀프케어 의료기기 수요 증가에 의한 의료기기 포장 제품 증가
첨단 포장과 라벨링으로 이어지는 의약품 위조 증가
시장 과제
원자재 가격 변동이 시장 성장에 영향
제6장 시장 세분화
재료별
유리
플라스틱
기타 소재(종이, 금속)
제품 유형별
보틀·용기
바이알과 앰플
카트리지와 프리필드 시린지
파우치와 백
블리스터 팩
튜브
종이 상자
뚜껑 및 마개
라벨
기타 제품 유형
업계별
의약품
의료기기
지역별
북미
미국
캐나다
유럽
영국
독일
스페인
이탈리아
아시아
중국
일본
인도
호주·뉴질랜드
라틴아메리카
멕시코
브라질
중동 및 아프리카
남아프리카공화국
사우디아라비아
아랍에미리트
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Gerresheimer AG
Corning Incorporated
Nipro Corporation
SGD SA
Stolze-Oberglas GmbH
Bormioli Pharma SRL
Schott AG
Shandong Medicinal Glass Co. Ltd
Beatson Clark PLC
Arab Pharmaceutical Glass Co
Piramal Glass Pvt Ltd
Sisecam Group
Oliver Healthcare Packaging
Heat Map Analysis
Competitor Analysis-Emerging vs. Established Players
제8장 투자 분석
제9장 향후 전망
ksm
영문 목차
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The Healthcare Packaging Market size is estimated at USD 125.83 billion in 2025, and is expected to reach USD 165.24 billion by 2030, at a CAGR of 5.6% during the forecast period (2025-2030).
Key Highlights
Healthcare packaging includes materials specifically designed to transfer and store healthcare equipment and pharmaceutical drugs safely. These materials are chosen based on the product characteristics to safeguard, identify, and preserve the integrity of the enclosed items. The packaging process protects drugs from external threats like contamination, physical damage, and environmental factors, which could jeopardize their efficacy and safety.
An increase in surgeries globally is significantly boosting the demand for medical device packaging. With elective and non-elective procedures on the rise, there is a heightened need for premium packaging solutions to ensure the sterility and safety of surgical instruments.
Furthermore, the surge in cosmetic surgical procedures in the United States is amplifying the demand for medical device packaging. As more individuals seek cosmetic enhancements, the requirement for specialized packaging solutions for these devices intensifies. According to a June 2024 article by the American Society of Plastic Surgeons, plastic surgeries saw a 5% uptick, while minimally invasive procedures rose by 7% in 2023 compared to the prior year. In total, 1.6 million cosmetic surgical procedures and nearly 25.4 million cosmetic minimally invasive procedures were conducted in 2023.
Heightened emphasis on infection control, driven by the uptick in surgeries, appliances, and instruments, has spurred demand for sterilized packaging in healthcare settings. Such packaging is vital in warding off contaminants that could lead to infections, a concern magnified in surgical settings due to the risk of surgical site infections (SSIs). This pressing need for dependable sterilization has catalyzed the evolution and adoption of advanced packaging materials and technologies, ensuring superior protection and sustained sterility throughout a device's lifecycle.
In February 2024, Amcor Group GmbH, based in Oshkosh, Wisconsin, and recognized as one of the world's leading sterile barrier medical packaging facilities, unveiled plans for a major investment in new thermoforming equipment. This strategic decision directly addresses the rising demand in North America. The newly added thermoforming equipment, designated for the facility's Class 7 cleanroom, is anticipated to commence operations by December 2024.
Additionally, in September 2023, Sudpack, a German packaging solutions provider, announced plans to enhance production at its Coulmer facility in France under its medical technology division, Sudpack Medica. This expansion will double the cleanroom production area to meet ISO 7 standards, reinforcing Sudpack's presence in the pharmaceutical arena. The Coulmer plant is broadening its portfolio to include header bags. These bags, designed for high-volume medical technology products undergoing ethylene oxide sterilization, cater to diverse medical requirements, ranging from syringe nests to surgical sets.
Healthcare Packaging Market Trends
Blister Packs are Expected to Witness Significant Growth
Blister packs are one of the popular and convenient dosage formats. Companies operating in the healthcare packaging industry are economical alternatives to those offered in traditional markets where healthcare and pharmaceutical companies meet sustainability goals and shelf life requirements. Blister packs are used in medical devices and instruments such as catheters and subcutaneous syringes. However, blister packs are less useful in packaging medical devices than in pharmaceutical packaging.
The occurrence of new diseases focused on population health management, the emergence of informed customers, and the growth of OTC (over-the-counter) drugs have augmented the growth of blister packaging in the pharmaceutical industry. Also, blister packaging has gained popularity to protect medication from moisture. In response to these trends, companies like Burgopak and Ecobliss have developed innovative blister packaging that is child-proof.
Market vendors are making significant first-mover initiatives catering to material use. For instance, in June 2024, Keystone Folding Box, a specialist in paperboard packaging, introduced the Push-Pak, a paperboard blister wallet designed for medicine tablets. This innovative solution features a straightforward push-through opening system, eliminating the necessity for complex opening instructions. Additionally, its compact blister arrangement minimizes the overall size of the package.
Moreover, in February 2024, Boots, the pharmacy chain, announced that it would broaden its recycling initiative for medicine and vitamin blister packs across its outlets. Due to their complex nature, blister packs cannot be recycled through local authority curbside collections, leading to their common disposal in landfills or incineration.
In 2023, the Consumer Healthcare Products Association (CHPA) reported that OTC sales in the United States surpassed USD 43 billion, marking a substantial rise from approximately USD 28 billion in 2011. Leading the charge in sales, categories such as vitamins, cold/allergy sinus tablets, and internal analgesics dominated the US OTC market. This surge in OTC medicine sales has, in turn, spurred a heightened demand for blister packs.
North America is Expected to Dominate the Market
In North America, the United States and Canada are countries with booming economies, aging population segments, well-developed healthcare delivery systems, gross domestic product (GDP) levels, and health insurance. However, the United States is one of the largest geographic markets for healthcare packaged products due to its advanced primary care community, extensive healthcare and life sciences research activities, high healthcare cost concentration, and large pharmaceuticals.
Moreover, the rise in chronic diseases among the aging population further drives the need for effective medical device packaging. Devices for managing chronic conditions, such as insulin pumps, must be securely packaged to ensure their functionality and reliability. As the prevalence of chronic diseases rises, packaging innovations are expected to focus on enhancing device protection, ease of use, and patient safety, addressing the unique needs of an aging population.
The medical technology sector stands out as a beacon of success in manufacturing in the United States, blending swift innovation with precise product development and global distribution. Offerings span advanced tools like nanotechnology and advanced imaging to everyday essentials like bandages and thermometers. The sector leads the world and boasts robust domestic R&D, manufacturing hubs in communities of all sizes, and a significant export footprint for American products.
According to the Advanced Medical Technology Association, the United States is one of the largest medical device markets across the world, accounting for more than 40% of its total value. Industry leaders are driving growth through strategies like innovating products, expanding into new markets, and forming strategic alliances, consequently driving the demand for medical device packaging.
Canada is witnessing a robust surge in ophthalmic interventions. According to the Conference Board of Canada, not only is the frequency of these interventions on the rise, but the number of individuals undergoing at least one ophthalmic procedure is set to double in the upcoming decades.
Since ophthalmic packaging is vital for safeguarding the safety, sterility, and effectiveness of eye-related products, ranging from eye drops and ointments to surgical instruments, the surge in the number of interventions would escalate the demand for medical device packaging.
As per the UN Comtrade Trade Map, in 2023, the United States emerged as the top global exporter of health equipment, with exports valued at approximately USD 36.6 billion. Germany secured the second position, exporting health equipment worth about USD 19 billion. Given the United States' significant export capabilities in health equipment, there is an increased demand for robust healthcare packaging.
Healthcare Packaging Industry Overview
The healthcare packaging market is moderately fragmented. A small number of significant players dominate the market in terms of market share, which include Gerresheimer AG, Corning Incorporated, Nipro Corporation, West Pharmaceutical Services, and SGD SA. These major players dominate the market and concentrate on growing their clientele across numerous nations. These businesses use tactical joint ventures to raise their market share and profitability.
August 2024: Oliver Healthcare Packaging joined hands with the Healthcare Plastics Recycling Council in August 2024. In 2023, Oliver Healthcare Packaging announced the construction of a 122,000 sq. ft manufacturing facility in Johor, Malaysia. As Oliver's largest manufacturing site in the region, it positions the company to tap into the swiftly expanding Asia-Pacific healthcare packaging market. Malaysia is a pivotal hub for numerous pharmaceutical and medical device companies across Southeast Asia.
October 2023: Stoelzle Pharma, a manufacturer of premium glass packaging, unveiled its latest offering: the PharmaCos Line. Tailored specifically for wellness and healthcare products, the PharmaCos Line features an extensive selection of glass jars. These jars, designed with a screw neck, come in amber color and span sizes from 5 ml to 500 ml. Furthermore, the lineup showcases flat shoulder bottles, available in amber and flint glass, with capacities ranging from 20 ml to 150 ml.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Consumers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Rise in Demand for Diagnostic Substances and Self Care Medical Devices Creates Uptick in Medical Device Packaging Products
5.1.2 Rise in Medicine Counterfeiting Leading to Advanced Packaging and Labeling
5.2 Market Challenges
5.2.1 Raw Material Price Fluctuation Influences the Market's Growth
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Material
6.1.1 Glass
6.1.2 Plastic
6.1.3 Other Materials (Paper and Metal)
6.2 By Product Type
6.2.1 Bottles and Containers
6.2.2 Vials and Ampoules
6.2.3 Cartridges and Prefilled Syringes
6.2.4 Pouches and Bags
6.2.5 Blister Packs
6.2.6 Tubes
6.2.7 Paper Board Boxes
6.2.8 Caps and Closures
6.2.9 Labels
6.2.10 Other Product Types
6.3 By End-use Vertical
6.3.1 Pharmaceutical
6.3.2 Medical Devices
6.4 By Geography
6.4.1 North America
6.4.1.1 United States
6.4.1.2 Canada
6.4.2 Europe
6.4.2.1 United Kingdom
6.4.2.2 Germany
6.4.2.3 Spain
6.4.2.4 Italy
6.4.3 Asia
6.4.3.1 China
6.4.3.2 Japan
6.4.3.3 India
6.4.3.4 Australia and New Zealand
6.4.4 Latin America
6.4.4.1 Mexico
6.4.4.2 Brazil
6.4.5 Middle East and Africa
6.4.5.1 South Africa
6.4.5.2 Saudi Arabia
6.4.5.3 United Arab Emirates
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Gerresheimer AG
7.1.2 Corning Incorporated
7.1.3 Nipro Corporation
7.1.4 SGD SA
7.1.5 Stolze-Oberglas GmbH
7.1.6 Bormioli Pharma SRL
7.1.7 Schott AG
7.1.8 Shandong Medicinal Glass Co. Ltd
7.1.9 Beatson Clark PLC
7.1.10 Arab Pharmaceutical Glass Co
7.1.11 Piramal Glass Pvt Ltd
7.1.12 Sisecam Group
7.1.13 Oliver Healthcare Packaging
7.2 Heat Map Analysis
7.3 Competitor Analysis - Emerging vs. Established Players
