라틴아메리카의 자동 창고 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Latin America Automated Storage and Retrieval System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

라틴아메리카의 자동 창고 시스템 시장은 예측 기간 동안 9.88%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

• 라틴아메리카 국가들은 빠르게 성장하는 신흥 경제권으로 변모하고 있습니다. 중국에 제조 공장을 보유한 기업들은 공급망 리스크를 줄이고 미국 시장에 대응하기 위해 생산의 일부를 멕시코와 브라질로 이전하고 있습니다.
• 또한 자동화는 이 지역의 창고 비즈니스에 혁명을 일으켜 기업이 간접비를 절감하고 일관성과 정확성으로 생산성을 높일 수 있도록 돕습니다. 이를 실현하기 위해 인공지능이 중요한 역할을 하고 있습니다. 온라인 소매업체들은 고객에게 상품을 배송하는 시간을 단축하기 위해 모든 노력을 기울이고 있습니다.
• 많은 자동차 및 전자제품 제조업체들은 비용 절감과 효율성 향상을 위해 새로운 기술에 투자하고 있습니다. 예를 들어, 창고 로봇 시장의 저명한 공급업체인 Mecalux는 콘티넨탈 공장(멕시코)에 박스용 자동 스태커 크레인을 설치했으며, 다른 컨베이어 시스템 및 화물 출입구에서 컴퓨터 조작을 도입했습니다. 이러한 보완적 솔루션으로서의 크레인 사용 사례는 예측 기간 동안 증가할 것으로 예상됩니다.
• 라틴아메리카 부문의 성장의 주요 원동력은 도시화의 발전, E-Commerce 매출 증가, 기술 제공업체들의 큰 존재감입니다. 이 기업들은 경쟁력을 유지하기 위해 연구 개발 활동에 투자하고 혁신적인 솔루션을 제공하고 있습니다.
• 또한 시장 진입 장벽이 거의 없고 산업 기반이 고도로 발달한 멕시코는 미국에서 가장 큰 자동화 구매 국가로 발전했습니다. 라틴아메리카는 유럽과 북미와 가깝기 때문에 부품 공급업체의 출현을 돕고 이러한 요구에 적합한 AS/AR 시스템에 대한 수요에 영향을 미치고 있습니다.

라틴아메리카의 자동 창고 시스템 시장 동향

자동차 산업이 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상

• 자동차 산업은 브라질과 콜롬비아에서 긍정적인 전환기를 맞이하고 있습니다. 또한 브라질과 아르헨티나는 자동차 부문 자유무역협정을 체결했습니다. 양국은 자동차 산업의 무역 관세를 단계적으로 철폐할 예정입니다. 이를 통해 자동차 산업에 자동화를 도입하고 이 지역에서 AS/RS의 길을 열어줄 것으로 기대됩니다.
• 또한 Festo와 같은 조직은 멕시코와 중미로의 배송을 위한 전략적 거점을 준비하고 있습니다. 최근 Festo는 보도자료를 통해 공항과 전략적으로 가깝고 멕시코에서 예상되는 성장을 지원할 수 있는 신시내티의 시설이 자동차 산업의 허브로 인식되고 있다고 밝혔습니다.
• 코로나 바이러스 위기는 전 세계 자동차 생산에 타격을 입혔지만, 브라질이 가장 큰 타격을 입었습니다. 자동차 제조업체 협회 Anfave에 따르면 2020년 6월 브라질의 자동차 생산량은 2020년 5월 대비 129% 증가했지만 2019년 동월 대비 58% 감소했습니다. 또한 2020년 자동차 생산량은 전년 대비 45% 감소하고, 같은 기간 수출량은 53% 감소할 것으로 예상했습니다.
• 또한 전기자동차와 하이브리드 자동차의 등장은 지난 10년간 자동차 제조에 혁명을 가져왔습니다. 자동차 생산은 훨씬 더 고도화되고 복잡해지고 있습니다. 날로 진화하는 정부 안전 규정과 산업 표준은 조립 라인의 작업을 더욱 복잡하게 만들고 있습니다.
• 이 때문에 자동차 부문에서는 자동화에 대한 큰 수요가 발생하고 있습니다. 운송 중 인적 실수로 인한 제품 파손을 최소화하고, 조립 라인 작업자와의 상호작용을 가능하게 하는 워크스테이션 간 섀시 처리 속도를 높이는 것이 가장 우선시되고 있습니다. 이러한 추세는 이 지역의 모든 산업에서 창고 로봇의 채택을 촉진할 것으로 예상됩니다.

멕시코가 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상

• 밀레니얼 세대의 인구 증가와 가처분 소득의 증가는 아마존과 같은 소매업체가 새로운 제품 라인을 도입할 수 있는 많은 기회를 창출하고 있으며, 이는 첨단 창고 장비에 대한 상당한 수요를 창출하고 있습니다. 이러한 고처리 용량의 창고에서 AMR은 효율성을 높이고 노동 문제를 완화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
• 2020년 10월, 아마존은 더 빠른 배송을 제공하기 위해 인구가 많은 수도권을 제외한 최초의 배송 센터를 포함하여 멕시코에 새로운 창고를 개설하기 위해 1억 달러의 물류 투자를 발표했습니다. 새로운 거점에는 북부 도시 몬테레이 인근과 중부 도시 과달라하라 인근의 두 개의 주문 처리 센터가 포함됩니다. 또한, 최근 브라질에 10만 평방미터 규모의 5번째이자 최대 규모의 풀필먼트 센터를 오픈하는 등 브라질 진출에도 박차를 가하고 있습니다. 이러한 모든 투자는 창고에서 ASRS의 활용을 촉진할 것으로 기대됩니다.
• 또한, 브라질에서는 음료, 비스킷, 샴푸와 같은 일용품을 E-Commerce를 통해 구매하는 사람들이 많습니다. 소매 시장은 예측 기간 동안 급성장할 것으로 예상되며, 이는 소매업에서 자동화의 도입 확대에 기여할 것으로 예상됩니다.
• 또한, 첨단 기술로 인해 국내 식음료 부문을 변화시키는 장비와 공정이 탄생하고 있습니다. 식음료 산업은 전통적으로 유통, 저장 등의 기능을 인간의 노동력에 의존해왔지만, 공정을 간소화하고 보다 안정적인 생산물을 생산하기 위해 로봇이 개발 및 도입되고 있습니다.
• 식품 자동화에서는 제품의 오염을 피하고 소비자가 식중독에 걸리지 않도록 기계를 적절히 소독하는 것이 필수적입니다. 자동화의 현재 추세는 멕시코의 특정 가공 식품 생산에 엔드 투 엔드 자동화를 제공 할 수있는 새로운 기술의 개발을 확인했습니다.

라틴아메리카의 자동 창고 시스템 산업 개요

라틴아메리카의 자동 창고 시스템 시장은 초기 투자 비용이 높기 때문에 적당히 집중되어 있으며, KION GROUP AG, Bastian Solutions, LLC, SSI Schaefer AG, Murata Machinery Ltd. 시장을 독점하고 있습니다. 압도적인 시장 점유율을 자랑하는 이들 대기업들은 해외 고객 기반 확대에 주력하고 있습니다. 이들 기업은 시장 점유율을 확대하고 수익성을 높이기 위해 전략적 공동 이니셔티브를 활용하고 있습니다. 그러나 기술 발전과 제품 혁신에 따라 중견-중소기업들은 새로운 계약을 체결하고 새로운 시장을 개척함으로써 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.

• 2020년 9월 - KUKA AG는 초소형이지만 최고의 가성비를 자랑하는 수평 조인트 암형 로봇 KR Scara를 출시했습니다. 이 로봇은 500mm 또는 700mm, 0.36초 또는 0.38초의 짧은 사이클 타임으로 작동하며, KR Scara 로봇은 비용에 민감한 시장에서 자동화를 추진하는 데 이상적입니다.
• 2020년 8월 - Geek Inc.는 미국과 멕시코에 이어 첫 번째 남미 프로젝트로 사업을 확장합니다. Walmart Chile는 남미 최대 슈퍼마켓 체인인 Walmart Chile에 지능형 물류 솔루션을 제공하는 첫 번째 로봇 프로젝트로 남미 진출을 발표했으며, Walmart Chile는 Geek AMR을 남미에 도입하여 공급망 운영을 업그레이드했습니다. 업무를 업그레이드했습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

• 조사 가정과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 산업 밸류체인 분석
• 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 구매자의 교섭력
  • 신규 참여업체의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계
  • 대체품의 위협

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 노동 안전 중시 상승
  • 인건비에 대한 우려 고조
• 시장 성장 억제요인
  • 숙련 노동력의 필요성과 수작업 대체에 대한 우려
• COVID-19의 시장에 대한 영향

제6장 시장 세분화

• 제품 유형별
  • 고정 통로 방식
  • 캐러셀(수평 캐러셀 + 수직 캐러셀)
  • 수직 리프트 모듈
• 최종 이용 산업별
  • 공항
  • 자동차
  • 식품 및 음료
  • 일반 제조업
  • 우편·소포
  • 소매업
  • 기타
• 국가별
  • 멕시코
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 기타 라틴아메리카

제7장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • Murata Machinery Ltd.
  • KNAPP AG
  • Bastian Solutions, LLC
  • KION GROUP AG
  • Schaefer Systems International Pvt Ltd
  • Hanel Storage Systems
  • Flex Inc.
  • Kubo systems
  • Automation Logistics Corporation
  • Beumer Group

제8장 투자 분석

제9장 시장 전망

ksm

영문 목차

영문목차

The Latin America Automated Storage and Retrieval System Market is expected to register a CAGR of 9.88% during the forecast period.

Key Highlights

• Latin American nations have transformed themselves into a set of fast-growing, emerging economies. Companies with manufacturing plants in China are moving some production to Mexico and Brazil to reduce supply chain risk and serve the American market.
• Moreover, automation has revolutionized the warehouse business in the region, thereby helping companies reduce overhead costs and increase productivity with consistency and accuracy. Artificial intelligence plays a significant role in achieving this. Online retailers are making every effort to reduce the time it takes to deliver products to customers.
• Many automotive and electronic companies are investing in new technologies to reduce their cost and attain efficiency. For instance, Mecalux, a prominent vendor in the warehouse robotics market, installed automated stacker cranes for boxes in Continental's plant (Mexico), along with other conveyor systems and computerized operations at cargo entrance and exit. Such use cases of cranes as a complementing solution are expected to increase over the forecast period.
• The primary driving forces for the growth of the Latin America regional segment are the rising urbanization, rising e-commerce sales, and the significant presence of technology providers. These players invest in research and development activities to offer innovative solutions to stay competitive.
• Further, with virtually zero market access barriers and a highly developed industrial base, Mexico has evolved to become the largest purchaser of automation from the United States. The proximity of the Latin American region with Europe and North America has helped the emergence of component suppliers, impacting demand for AS/AR systems suited for such needs.

Latin America Automated Storage & Retrieval System Market Trends

Automotive is Expected to Hold Significant Market Share

• The automotive industry is undergoing a positive transition in Brazil and Columbia. Moreover, Brazil and Argentina signed a free trade agreement for the automotive sector. Both the countries will gradually phase out trade tariffs for each other in the automotive industry. These are expected to bring automation to the automotive industry, thus paving the way for AS/RS in this region.
• Further, organizations like Festo are preparing strategic locations for shipments to Mexico and Central America. Recently, Festo published a news release stating that a facility in Cincinnati, which is strategically close to the airport and could support the expected growth in Mexico, is becoming a recognized hub for the automotive industry.
• The coronavirus crisis has struck auto production around the world but hit Brazil the hardest. According to the automakers association, Anfave, Brazil's automobile production rose in June 2020 from May 2020 by 129% but remains 58% lower compared with the same month in 2019. It also expects auto production to fall by 45% in 2020 compared to a year ago, while exports will lose 53% in the same period.
• Moreover, the advent of electric vehicles and hybrid cars has revolutionized automobile manufacturing in the past decade. Automobile production has become far more sophisticated and complex. The ever-evolving government safety regulations and industry standards are further complicating the assembly line tasks.
• This has created a significant demand for automation in the automotive sector. Minimizing products damage during transit (caused by human error) and increasing the speed of handling the chassis between workstations (which would allow interaction with assembly-line workers) are receiving the utmost priority. Such trends are expected to boost the adoption of warehouse robotics across industries in the region.

Mexico is Expected to Account For Significant Market Share

• The expanding millennial population and the increase in disposable incomes create many opportunities for retailers like Amazon to introduce new product lines, creating a considerable need for advanced warehouse facilities. In such high throughput warehouses, AMRs can help scale up the efficiencies and mitigate labor challenges.
• In October 2020, Amazon announced USD 100 million logistics investment in opening new warehouses in Mexico, including its first shipping centers outside the populous capital area, to offer faster deliveries. The new sites include two fulfillment centers, one near the northern city of Monterrey and another near the central city of Guadalajara. Additionally, the company is also striving to make inroads in Brazil, where it recently opened its fifth and biggest fulfillment center in the country, with 100,000 square meters. All these investments are expected to drive the utilization of ASRS in the warehouse.
• Further, many people in the country opting for e-commerce for their daily necessities, such as drinks, biscuits, and shampoos. The retail market is expected to experience rapid growth during the forecast period and help increase the adoption of automation in retails.
• Moreover, advanced technology has given rise to equipment and processes that have transformed the country's food and beverage sector. The food and beverage industry has traditionally relied on human workers to handle functions like distribution and storing; robotics are being developed and implemented to streamline the process and produce more consistent output.
• In food automation, it is essential to ensure properly sanitized machinery to avoid product contamination, resulting in consumers contracting foodborne illnesses. The current trend of automation has witnessed the development of new technologies that can provide end-to-end automation for the production of certain processed foods in Mexico.

Latin America Automated Storage & Retrieval System Industry Overview

The Latin American automated storage and retrieval system market is moderately concentrated due to higher initial investments. It is dominated by a few significant players like KION GROUP AG, Bastian Solutions, LLC, SSI Schaefer AG, Murata Machinery Ltd., and KNAPP AG. With a prominent share in the market, these significant players are focusing on expanding their customer base across foreign countries. These companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and increase their profitability. However, with technological advancements and product innovations, mid-size to smaller companies are growing their market presence by securing new contracts and tapping new markets.

• September 2020 - KUKA AG launched the KR SCARA horizontal jointed-arm robots that are ultra-compact and at the same time deliver maximum cost-effectiveness. The robot reaches 500 or 700 millimeters, a short cycle time of just 0.36 or 0.38 seconds. The KR SCARA robots are ideal for pushing ahead with automation in cost-sensitive markets.
• August 2020 - Geek+ Inc is expanding with its first South American project, following the US & Mexico deployments. The company announced its expansion into South America with its first robotics project, providing intelligent logistics solutions to Walmart Chile, the largest supermarket chain in the country. Walmart Chile brought Geek+ AMRs to South America, upgrading its supply chain operations.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
  • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.3.3 Threat of New Entrants
  • 4.3.4 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3.5 Threat of Substitute Products

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increased Emphasis on Workplace Safety
  • 5.1.2 Increasing Concerns about Labor Costs
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Need for Skilled Workforce and Concerns over Replacement of Manual Labor
• 5.3 Impact of COVID-19 on the Market

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Product Type
  • 6.1.1 Fixed Aisle System
  • 6.1.2 Carousel (Horizontal Carousel + Vertical Carousel)
  • 6.1.3 Vertical Lift Module
• 6.2 By End-User Industries
  • 6.2.1 Airports
  • 6.2.2 Automotive
  • 6.2.3 Food and Beverage
  • 6.2.4 General Manufacturing
  • 6.2.5 Post and Parcel
  • 6.2.6 Retail
  • 6.2.7 Other End-user Industries
• 6.3 By Country
  • 6.3.1 Mexico
  • 6.3.2 Brazil
  • 6.3.3 Argentina
  • 6.3.4 Rest of Latin America

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Murata Machinery Ltd.
  • 7.1.2 KNAPP AG
  • 7.1.3 Bastian Solutions, LLC
  • 7.1.4 KION GROUP AG
  • 7.1.5 Schaefer Systems International Pvt Ltd
  • 7.1.6 Hanel Storage Systems
  • 7.1.7 Flex Inc.
  • 7.1.8 Kubo systems
  • 7.1.9 Automation Logistics Corporation
  • 7.1.10 Beumer Group

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

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