아시아태평양의 스마트 오피스 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
APAC Smart Office - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1629797
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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아시아태평양의 스마트 오피스 시장, 예측 기간 동안 CAGR 10.5% 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 디지털 혁신과 모든 이해관계자의 니즈 변화로 인해 몇 가지 발전이 스마트 오피스 수요를 가속화하고 있습니다. 원동력 중 하나는 팬데믹이 미래 업무에 미치는 영향과 하이브리드 업무 모델의 채택 증가입니다. 그러나 이 지역에서는 다양한 사용 사례에 대한 전용 지능형 IoT 솔루션으로 인해 기존의 몇 가지 추진 요인의 중요성이 증가하고 있습니다.
- 시장에서는 액세스 카드, 데이터 보안, AI 기능에 대응하는 다양한 혁신이 확인되고 있습니다. 예를 들어, 2020년 12월 SHARP Business Systems(India) Pvt.Ltd.는 COVID-19로 인해 원격으로 근무하는 직장인의 요구를 충족하도록 설계된 워크플레이스 솔루션의 통합 패키징을 출시했습니다. 샤프는 이 통합 패키지의 일환으로 컬러 및 흑백 하이엔드 디지털 복합기(MFP)를 제공하고 있으며, 액세스 카드를 통한 비접촉식 인쇄, 데이터 보안, 음성 지원 및 문서 디지털화를 위한 고속 스캔과 같은 AI 기능을 갖추고 있습니다.
- 또한 이 지역에서는 용량 임계값, 마스크 착용, 사회적 거리두기, 공기질과 같은 중요한 안전 프로토콜을 준수할 수 있도록 다양한 협업이 확인되었습니다. 예를 들어, 2021년 5월 인포시스와 RXR Realty는 마이크로소프트 애저(Microsoft Azure)에서 실행되는 종합적인 스마트 오피스폼(Smart Officeform) 솔루션을 개발 및 배포하기 위해 파트너십을 체결한 바 있습니다. 관리자와 테넌트 관리자, 사무직 근로자에게 건강 및 웰니스에 대한 인사이트와 관리 도구를 제공하여 응급 의료 후 안전한 업무 복귀를 지원합니다.
- 시장 공급업체들은 여러 데이터 기반 서비스와 디지털 지원 솔루션을 결합하여 업무의 전문성과 효율성을 높이고, 비용과 에너지를 절감하며, 다양한 이해관계자를 위한 앱을 통해 사무실의 부가가치를 높이고 있습니다.
아시아태평양의 스마트 오피스 시장 동향
보안 및 출입통제, 큰 성장세를 기록
- 인도는 클라우드 도입이 활발히 진행되고 있으며, 다양한 벤더들이 클라우드를 통해 보안 및 출입통제 시스템을 제공하고 있으며, DSCI에 따르면 2020년에는 인도인 창업자를 대상으로 한 사이버 보안 기업의 약 33%가 클라우드 기반 통합 모델을 사용할 것으로 예상됩니다. 이용하고 있습니다.
- 또한, 다양한 용도로 기술적으로 정교한 스마트 카드 카드의 사용이 시작되면서 사용자 친화적이고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공함으로써 보안 액세스 시스템에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 외에도 IT 기업, 기업, 데이터센터 등 다양한 상업시설에서 직원의 출입을 기록하고 인력 및 데이터 유출을 보호하기 위해 출입관리 시스템을 도입하고 있습니다.
- SASE(Secure Access Service Edge)는 빠르고 안전한 클라우드 도입을 가능하게 하고, 사용자 및 디바이스가 언제 어디서나 데이터, 애플리케이션 및 서비스에 액세스할 수 있도록 하는 기술이기 때문에 예측 기간 동안 수요와 기업의 관심이 높아질 것으로 예상됩니다.
- 또한 향후 몇 년 동안 기업 네트워크의 데이터 안전을 보장하기 위해 제로 트러스트 보안을 채택하는 기업의 비율이 크게 증가할 것으로 예상되며, 그 수는 기업이 많은 수의 원격 근무자를 보호하기 위해 투자하는 팬데믹 이후 시나리오에서 증가할 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 구글은 2020년 4월 제로 트러스트 접근 방식을 적용한 비욘드 코퍼레이션 리모트 액세스(Beyond Corp Remote Access) 제품을 발표했습니다.
눈부신 성장을 거듭하는 중국
- 중국은 5G 보급률 증가와 탄탄한 인터넷 인프라로 인해 아시아태평양에서 스마트 오피스 구축에 있어 가장 빠르게 성장하는 국가 중 하나입니다. 또한, 노동 인구의 증가는 스마트 오피스 솔루션으로 실현 가능한 지속가능한 삶에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
- 또한, 클라우드, 산업용 IoT의 성장이 시장 성장을 견인할 것으로 예상되며, GSMA에 따르면 2025년까지 산업용 IoT 기기 수는 138억 개에 달할 것으로 예상되며, 이 중 약 41억 개가 중국에서 연결될 것으로 예상됩니다. 또한, 메이드 인 차이나 2025와 같은 중국 정부의 이니셔티브는 예측 기간 동안 스마트 오피스 솔루션에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
- 스마트 화재 및 안전 제어 시스템은 보안 누출을 식별하고 차세대 지능형 보안 솔루션을 활용하기 위해 높은 수요를 목격하고 있습니다. 또한 Chubb Beijing과 Security Professionals Alliance of China가 주최한 세미나에서는 화재 안전 솔루션의 최신 동향과 돌파구를 확인할 수 있었습니다. 또한, 기업들은 첨단 통합 보안 관리 플랫폼 개발에 주력하고 있습니다. 예를 들어, 차이나 엔트로피(China Entropy)는 사무실용 중앙 집중식 통합 소방 플랫폼을 제공하여 실시간 정보 공유를 실현하고 있습니다.
- 비즈니스의 급격한 성장으로 인해 쾌적한 작업 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 따라 혁신적이고 다양한 HVAC 솔루션의 개발이 촉진되고 있습니다. 중국 정부의 전력 정책은 스마트 HVAC 제품 출시를 촉진하고 있습니다. 매년 개최되는 SH Shanghai &CIHE-Shanghai International Trade Fair for Heating, Ventilation, Air-conditioning, and Home Comfort System은 기업들이 최신 난방, 환기, 공조 및 홈 컴포트 시스템을 전시할 수 있는 기회를 제공합니다. 최신 난방 혁신 제품을 전시할 수 있습니다.
아시아태평양의 스마트 오피스 산업 개요
아시아태평양의 스마트 오피스는 그 특성상 중간 정도의 경쟁이 치열합니다. 제품 출시, 높은 R&D 비용, 파트너십 및 인수는 이 지역의 기업들이 치열한 경쟁을 유지하기 위해 채택하는 주요 성장 전략입니다.
- 2021년 5월 - 허니웰, 건물 소유주 및 관리자를 위한 클라우드 기반 솔루션 발표. 운영 데이터와 비즈니스 데이터를 단순화 및 통합하여 더 나은 의사결정을 지원하고 효율성을 높이며 지속가능한 목표를 달성할 수 있도록 지원합니다.
- 2020년 7월 - 지멘스, COVID-19 사태로 인한 직원들의 안전한 업무 복귀를 지원하는 스마트 오피스 앱 'Comfy' 출시 - 지멘스는 약 600개 사업장에 배포하여 미래지향적인 디지털 워크플레이스와 미래지향적인 근무 환경의 토대를 마련할 것이라고 밝혔습니다. 기반을 구축하는 것이라고 밝혔습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 소비자의 협상력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
- COVID-19의 시장에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 에너지 효율적 솔루션에 대한 수요 상승
- 보안 시스템 자동화 요구 상승
- 시장 과제
- 높은 설치 비용과 교환 비용, 프라이버시에 대한 우려
제6장 시장 세분화
- 제품 유형별
- 스마트 오피스 조명
- 보안 입퇴실 관리 시스템
- 에너지 관리 시스템
- 스마트 HVAC 제어 시스템
- 화상 회의 시스템
- 방화·안전 제어 시스템
- 빌딩 유형별
- 국가별
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Koninklijke Philips NV
- Honeywell International Inc.
- ABB Ltd
- Schneider Electric SE
- Siemens AG
- United Technologies Corporation
- Johnson Controls International PLC
- Cisco Systems Inc.
- Crestron Electronics Inc.
- Lutron Electronics Co. Inc.
- FogHorn Systems Inc.
- Enlighted Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
The APAC Smart Office Market is expected to register a CAGR of 10.5% during the forecast period.
Key Highlights
- Several progressions have accelerated smart office demand, driven by digital transformation and changing needs of all stakeholders. One of the drivers is the pandemic's impact on the future of work and the increased adoption of the hybrid work model. However, several existing drivers have grown in importance in the region, with dedicated, intelligent IoT solutions for various use cases.
- The market is witnessing various innovations catering to access cards, data security, and AI capabilities. For instance, in December 2020, SHARP Business Systems (India) Pvt. Ltd. launched an integrated package of workplace solutions designed to meet the needs of working professionals operating remotely in the COVID-19. Sharp offers high-end Digital Multifunctional Printers (MFPs) in both color and mono as part of the integrated deal, with contactless printing through access cards, data security, and AI capabilities such as voice assist and high-speed scanning to digitize documents.
- Also, various collaborations are witnessed in the region to ensure adherence to critical safety protocols such as capacity thresholds, mask-wearing, social distancing, and air quality. For instance, in May 2021, Infosys and RXR Realty partnered to create and deploy a comprehensive Smart Officeform solution that runs on Microsoft Azure. RxWell, a public-health-based, data-driven framework, offers health and wellness insights and management tools for property managers, tenant administrators, and office workers to aid in a safe return to work after a medical emergency.
- The market vendors are combining several data-driven and digitally-enabled services and solutions to improve work expertise and efficiency, realize the cost and energy savings, and add value to the office through apps for various stakeholders.
APAC Smart Office Market Trends
Security and Access Control to Witness Significant Growth
- The region is witnessing significant cloud adoption, and various market vendors are offering security and access control systems through cloud offerings. According to DSCI, In 2020, approximately 33% of cyber security companies surveyed with Indian founders used cloud-based integration models.
- Furthermore, the initiation of technically sophisticated smart card cards for various applications fuels security and access systems demand by providing a user-friendly and reliable service. Aside from that, various commercial establishments such as IT companies, enterprises, data centers are implementing access control systems to protect personnel and data breaches, to record employee's entry and exit timings.
- Over the forecast period, the demand and enterprise interest in Secure Access Service Edge (SASE) is expected to increase as the technology enables fast and secure cloud adoption and ensures that users and devices have access to data, applications, and services anywhere at any time.
- Also, Over the coming years, a significant share of enterprises are expected to adopt zero trust security to ensure the safety of the data over the company network, the numbers are expected to increase in post-pandemic scenarios where the enterprises invest in securing large number of remote workers. For instance, in April 2020, Google launched its Beyond Corp Remote Access product based on the Zero Trust approach.
China to Witness Significant Growth
- China is one of the fastest-growing countries in the Asia Pacific in terms of deployment of smart offices, primarily due to a rise in 5G penetration and robust internet infrastructure. Moreover, the growing working population is driving the demand for sustainable living, which can be achieved by smart office solutions.
- Furthermore, growth in cloud, industrial IoT is poised to drive the market's growth. As per GSMA, the number of industrial IoT devices is expected to be account for 13.8 billion by 2025, and China accounts for approximately 4.1 billion of these connections. Moreover, the initiatives are taken by the Chinese government, such as Made in China 2025, are expected to boost the demand for smart office solutions over the forecasted period.
- Smart fire and safety control systems are witnessing high demand to identify security leaks and leverage next-generation intelligent security solutions. Also, a seminar organized by Chubb Beijing and the Security Professionals Alliance of China witnessed the latest trends and breakthroughs in fire safety solutions. Moreover, companies are focusing on developing advanced integrated security management platforms. For instance, China Entropy offers an intensive converged fire-fighting platform for offices, which provides real-time information sharing.
- The exponential business growth is driving the demand for comfortable working solutions. This, in turn, is driving the development of innovative and diversified HVAC solutions. The Chinese government's electricity policies are driving the launch of smart HVAC products. The annual SH Shanghai & CIHE - Shanghai International Trade Fair for Heating, Ventilation, Air-conditioning, and Home Comfort System allows companies to display their latest heating innovations.
APAC Smart Office Industry Overview
The Asia Pacific Smart Office is moderately competitive in nature. Product launches, high expense on research and development, partnerships, and acquisitions are the prime growth strategies adopted by the companies in the region to sustain the intense competition.
- May 2021 - Honeywell launched a cloud-based solution for building owners and managers that simplifies and combines operational and business data to back up better decision-making, drive greater efficiencies, and achieve sustainability goals.
- July 2020 - Siemens announced a smart office app, Comfy, to help employees return to work safely during the pandemic. Siemens also stated that the deployment would target approximately 600 company locations and lay the groundwork for future-proof digital workplaces and future-oriented working environments.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
- 4.2.3 Threat of New Entrants
- 4.2.4 Threat of Substitutes
- 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Increasing Demand for Energy Efficient Solutions
- 5.1.2 Growing Need for Automation of Security Systems
- 5.2 Market Challenges
- 5.2.1 High Installation and Replacement Costs Along With Privacy Concerns
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Product Type
- 6.1.1 Smart Office Lighting
- 6.1.2 Security and Access Control System
- 6.1.3 Energy Management System
- 6.1.4 Smart HVAC Control System
- 6.1.5 Audio-video Conferencing System
- 6.1.6 Fire and Safety Control System
- 6.2 By Building Type
- 6.2.1 Retrofits
- 6.2.2 New Buildings
- 6.3 By Country
- 6.3.1 China
- 6.3.2 India
- 6.3.3 Australia
- 6.3.4 Rest of Asia Pacific
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Koninklijke Philips NV
- 7.1.2 Honeywell International Inc.
- 7.1.3 ABB Ltd
- 7.1.4 Schneider Electric SE
- 7.1.5 Siemens AG
- 7.1.6 United Technologies Corporation
- 7.1.7 Johnson Controls International PLC
- 7.1.8 Cisco Systems Inc.
- 7.1.9 Crestron Electronics Inc.
- 7.1.10 Lutron Electronics Co. Inc.
- 7.1.11 FogHorn Systems Inc.
- 7.1.12 Enlighted Inc.
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 FUTURE OF THE MARKET
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