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한글목차
해저 펌프 시장은 예측 기간 동안 연평균 5% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
2020년, COVID-19는 시장에 악영향을 끼쳤습니다. 현재 시장은 이미 전염병 이전 수준에 도달했습니다.
주요 하이라이트
중기적으로는 성숙기에 접어든 육상 유전이 증가함에 따라 탐사 및 생산 활동이 더 깊은 해양 지역으로 이동하여 해양 심해 및 초심해 프로젝트가 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 예측 기간 동안 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.
한편, 수급 격차, 지정학 및 기타 여러 요인으로 인해 최근 몇 년 동안 매우 불안정한 원유 가격 시나리오는 예측 기간 동안 연구 시장의 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
주요 기업들은 전체 해양 지출 비용을 줄이기 위해 기술 발전을 위한 지속적인 연구 개발 프로젝트에 투자하고 있습니다. 해저 펌프는 주로 성숙한 해양 유전에서 채택되어 유층에 대한 배압을 줄여 회수율을 높이고 생산 지출을 줄임으로써 생산 지출을 줄입니다. 해저 펌프의 비용 절감 능력은 향후 시장을 주도할 수 있는 기회로 작용하고 있습니다.
2018년 남미가 전 세계 시장을 장악했고, 대부분의 수요는 브라질에서 발생했습니다. 가장 빠르게 성장하는 지역은 아시아태평양, 그 다음이 유럽입니다.
해저 펌프 시장 동향
심해 부문이 시장을 독식
석유 및 가스 산업은 기존 브라운필드 및 신규 자산에서 수익을 극대화하는 데 도움이 되는 새로운 기술과 기술을 발굴하고 생산량을 향상시키려는 움직임이 활발해지고 있습니다.
2021년 세계 원유 생산량은 약 42억 톤에 달합니다. 다양한 수심에서의 탐사 및 생산 활동은 해양 산업에 도전이 되고 있습니다. 해저 개발이 더 먼 바다와 심해로 갈수록 기술적 난이도는 점점 더 높아지고 있습니다. 심해 개발은 시추, 유전 개발 및 유전 운영과 관련된 전체 공정 및 장비와 관련하여 다양한 해저 레이아웃과 생산 시스템이 사용됩니다.
최근 몇 년 동안, 성숙해가는 유전이 증가함에 따라 해양 탐사 및 생산(E&P) 활동이 확대되고 있습니다. 예를 들어, 현재 원유 생산량에서 가장 중요한 분지인 페르미안 분지(Permian Basin)는 오래된 유정에서 생산량이 감소하기 시작했으며, 이 지역에서는 더 이상 발견할 여지가 거의 없습니다. 이에 따라 석유 및 가스 산업은 증가하는 수요에 대응하기 위해 더 깊은 해저에서 석유 및 가스 탐사 활동으로 전환하고 있습니다.
또한, 해양 프로젝트는 리드 타임이 길고 비용이 많이 듭니다. 사업자들은 생산 인프라에 투자하기 전에 고액의 CAPEX가 필요한 다른 인프라를 건설했습니다. 따라서, 이미 FID가 체결되어 개발이 시작된 프로젝트는 석유 및 가스 생산 수입을 통해 투자금을 계속 회수할 가능성이 높습니다. 이러한 프로젝트들은 예측 기간 전반기에 중요한 원동력이 될 것으로 예상됩니다.
2021년 기준, 해양 석유 및 가스 산업은 전 세계 원유 생산량의 약 30%를 차지합니다. 중동, 북해, 브라질, 멕시코만, 카스피해가 주요 해양 석유 및 가스 생산 지역입니다. 여기에 풍부한 자원을 이용할 수 있고 심해 및 초심해 지역의 석유 및 가스 회수 가능성이 높아짐에 따라 시장 조사에는 큰 기회가 될 것으로 예상됩니다.
또한, 원유가격이 안정된 환경에서 저유가로 인해 실행 불가능했던 프로젝트가 시작되고 CAPEX가 증가함에 따라 심해 및 초심해 프로젝트는 수익이 급증했습니다.
따라서 해양 탐사 투자 증가와 신규 개발 유전의 석유 생산으로 인해 심해 부문이 예측 기간 동안 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.
눈에 띄게 성장하고 있는 남미
최근 몇 년 동안 이 지역에서는 해양 석유 및 가스 개발이 활발하게 이루어지고 있습니다. 이는 전 세계 해양 석유 및 가스 프로젝트에 비해 손익분기점 가격이 낮고 투자 회수 기간이 경쟁력이 있기 때문에 현재와 같은 격변기에 더욱 강세를 보이고 있습니다.
2021년 현재 브라질은 석유 및 가스 지출 측면에서 남미의 주요 국가입니다. 브라질의 해상 전염전 유전은 총 석유 생산량의 약 50%를 생산하고 있으며, 2020년 말까지 약 75%까지 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 생산량 증가와 해양 유전 및 가스전에 대한 의존도가 높아지는 이유는 시추 기술 향상, 해양 석유 및 가스 산업의 전문성 향상, 인프라 개선 등으로 인해 생산 비용이 꾸준히 감소하고 있기 때문입니다.
또한, 아르헨티나 국영 석유회사 YPF의 2021년 설비투자액은 약 27억 1,000만 달러로 2020년 대비 약 74% 증가(2020년 설비투자액: 15억 5,000만 달러)할 것으로 예상됩니다. 이 회사는 예측 기간 동안 석유 및 가스 부문, 특히 업스트림 부문의 설비 투자 규모를 더욱 늘릴 계획입니다.
콜롬비아의 석유 및 가스 부문이 발전의 조짐을 보이고 있으며, 2021년 콜롬비아 국영 석유 회사 Ecopetrol은 CAPEX 목표를 50억 달러로 설정했습니다. 이는 2021년 예상치(35억 달러)에 비해 약 30% 증가한 수치입니다. 이러한 증가는 국내외 탐사 및 생산 프로젝트가 활발히 진행되고 있기 때문입니다. 심해에 대한 최신 투자와 향후 프로젝트는 예측 기간 동안 남미 지역의 해저 펌프 시장의 성장을 촉진할 것으로 보입니다.
위와 같은 점과 최근 동향으로 볼 때, 남미는 예측 기간 동안 해저 펌프 시장에서 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
해저 펌프 산업 개요
해저 펌프 시장은 적당히 세분화되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Aker Solutions ASA, Baker Hughes A GE Co. International 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 범위
시장 정의
조사 가정
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
소개
2028년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 10억 달러)
최근 동향과 개발
정부 규제와 시책
시장 역학
성장 촉진요인
성장 억제요인
공급망 분석
Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 강도
제5장 시장 세분화
전개별
천수역
심해
용도별
부스팅
분리
인젝션
기타
지역별
북미
미국
캐나다
멕시코
아시아태평양
중국
인도
호주
인도네시아
유럽
영국
프랑스
독일
기타 유럽
남미
브라질
콜롬비아
칠레
아르헨티나
중동 및 아프리카
아랍에미리트
사우디아라비아
남아프리카공화국
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작투자, 제휴, 협정
주요 기업의 전략
기업 개요
Aker Solutions ASA
Baker Hughes Co
Halliburton Company
Schlumberger Limited
Oceaneering International Inc.
TechnipFMC PLC
Weatherford International PLC
Drill-Quip Inc.
National-Oilwell Varco Inc
Subsea 7 SA
Saipem SpA
제7장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
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The Subsea Pump Market is expected to register a CAGR of greater than 5% during the forecast period.
In 2020, COVID-19 had a detrimental effect on the market. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
Over the medium term, with the increasing number of onshore fields reaching maturity, exploration and production activity is expected to make a shift toward deeper offshore regions, which is expected to result in an increase in offshore deep-ultra deepwater projects. This, in turn, is expected to drive the market during the forecast period.
On the other hand, a highly volatile crude oil price scenario in recent years, owing to the supply-demand gap, geopolitics, and several other factors, is expected to hinder the growth of the market studied during the forecast period.
Nevertheless, the major companies are investing in ongoing R&D projects for the advancement of technology to reduce the overall cost of offshore expenditures. Subsea pumps are employed primarily in mature offshore fields to improve the recovery rate by reducing back-pressure on the reservoir, thereby lowering the production expenditure. The ability to reduce the cost of a subsea pump is providing the opportunity to propel the market in the coming future.
South America dominated the market across the globe in 2018, with the majority of the demand coming from Brazil. The fastest-growing region is Asia-Pacific, then Europe.
Subsea Pumps Market Trends
Deepwater Sector to Dominate the Market
The oil and gas industry is engaged in a rising movement to identify new techniques and technologies that can help them maximize revenues from existing brownfields and new assets by enhancing their outputs.
In 2021, global crude oil production amounted to approximately 4.2 billion metric tons. Exploration and production activities in various water depths have become a challenge for the offshore industry. As the subsea developments have further moved offshore and into deeper waters, the technical difficulty has continuously increased. A wide range of subsea layouts and production systems are used for deepwater developments, associated with the overall process and the equipment involved in drilling, field development, and field operation.
With the rising number of maturing oilfields in recent years, there has been growth in offshore exploration and production (E&P) activities. For instance, in the Permian Basin, currently the most important basin in terms of crude oil production, the production from old wells has started to decline, and there is little scope for discovery in these areas. As a result, the oil and gas industry is shifting toward deeper offshore regions to search for oil and gas to meet the increasing demand.
Also, offshore projects have a high lead time and are expensive. Before the operators invested in the production infrastructure, they built other infrastructure that required high CAPEX. Hence, the development of the projects, for which the FIDs have already been taken and development has begun, is likely to continue to recover the investment through oil and gas production revenues. These projects are expected to be significant drivers during the first half of the forecast period.
As of 2021, the offshore oil and gas industry accounted for about 30% of global crude oil production. The Middle East, North Sea, Brazil, the Gulf of Mexico, and the Caspian Sea are the major offshore oil and gas producing regions. In addition to this, the availability of abundant resources, coupled with increased potential to recover oil and gas from deepwater and ultra-deepwater areas, is expected to provide a great opportunity for the market to be studied.
Furthermore, during the stable oil price environment, the deepwater and ultra-deepwater projects witnessed a spike in revenue as the projects, which were not viable due to low crude oil prices, got started and increased the CAPEX.
Therefore, with increasing offshore exploration investment and oil production from newly developed fields, the deepwater sector is expected to dominate the market in the forecast period.
South America to Witness Significant Growth
The region has witnessed significant offshore oil and gas activity in the last few years. This can be attributed to the lower breakeven prices and competitive payback times compared to offshore oil and gas projects worldwide, making them more resilient in the current turbulent times.
As of 2021, Brazil was the major country in South America regarding oil and gas spending. The country's offshore pre-salt oil fields pumped around 50% of the total oil output, which increased to approximately 75% by the end of 2020. This increasing production and dependency on offshore oil and gas fields can be attributed to steadily decreasing production expenses due to improved drilling technology, growing expertise in the offshore oil and gas industry, and increased infrastructure.
Furthermore, Argentina's state-owned oil company YPF's CAPEX in 2021 stood at around USD 2.71 billion, representing an increase of almost 74% when compared to the value in 2020 (CAPEX in 2020: USD 1.55 billion); the company is planning to further increase the CAPEX in the country's oil and gas sector, especially in the upstream activities, during the forecast period.
Colombia is showing signs of development in the country's oil and gas sector. In 2021, Colombia's state-owned oil company Ecopetrol set a CAPEX target of USD 5 billion, i.e., an increase of about 30% compared to the expected value (USD 3.5 billion) in 2021. This anticipated increase is because exploration and production projects at home and abroad are ramping up. The latest investment and upcoming projects in deepwater are likely to drive the growth of the subsea pump market during the forecast period in the South America region.
Owing to the above points and recent developments, South America is expected to witness significant growth in the subsea pump market during the forecast period.
Subsea Pumps Industry Overview
The subsea pump market is moderately fragmented. Some of the major players in the market (in no particular order) include Aker Solutions ASA, Baker Hughes A GE Co., Halliburton Company, Schlumberger Limited, Weatherford International PLC, and Oceaneering International.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast, in USD billion, till 2028
4.3 Recent Trends and Developments
4.4 Government Policies & Regulations
4.5 Market Dynamics
4.5.1 Drivers
4.5.2 Restraints
4.6 Supply Chain Analysis
4.7 Porter's Five Forces Analysis
4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
4.7.2 Bargaining Power of Consumers
4.7.3 Threat of New Entrants
4.7.4 Threat of Substitute Products and Services
4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 By Deployment
5.1.1 Shallow water
5.1.2 Deep Water
5.2 By Application
5.2.1 Boosting
5.2.2 Separation
5.2.3 Injection
5.2.4 Other Applications
5.3 By Geography
5.3.1 North America
5.3.1.1 United States
5.3.1.2 Canada
5.3.1.3 Mexico
5.3.2 Asia-Pacific
5.3.2.1 China
5.3.2.2 India
5.3.2.3 Australia
5.3.2.4 Indonesia
5.3.3 Europe
5.3.3.1 United Kingdom
5.3.3.2 France
5.3.3.3 Germany
5.3.3.4 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Colombia
5.3.4.3 Chile
5.3.4.4 Argentina
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 United Arab Emirates
5.3.5.2 Saudi Arabia
5.3.5.3 South Africa
5.3.5.4 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
