중동 및 아프리카의 데이터센터 냉각 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
MEA Data Center Cooling - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1629766
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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중동 및 아프리카의 데이터센터 냉각 시장은 예측 기간 동안 9.6%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 이 지역의 시장은 금융 서비스, 통신 소매, 제조 등 다양한 최종사용자 수직 분야에서 자동화를 지원하는 디지털 인프라를 개발하는 정부와 기업의 일관된 폭풍에 의해 주도되고 있습니다.
- 많은 대형 클라우드 기업들이 이 미개척 시장의 기회를 잡기 위해 이 지역에 진출하고 있습니다. 이에 따라 데이터센터 냉각 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 이 지역의 기후도 데이터센터 냉각 솔루션의 우선순위를 높이고 있습니다.
- 아프리카는 데이터센터의 잠재적 시장으로 부상하고 있으며, Liquid Telecom의 자회사인 Africa Data Centers는 케냐 나이로비에 위치한 자사 시설에 160개의 랙 공간을 추가하기 위해 또 다른 층을 설치했습니다. 이 새로운 층은 아프리카의 코로케이션 및 호스팅 서비스에 대한 엄청난 수요에 직접적으로 대응하기 위한 것입니다.
- COVID-19와 유가 급락의 이중적 영향은 걸프 지역 전체에 다양한 경제적 영향을 미쳤습니다. 경기 침체에도 불구하고 경제의 한 부문, 즉 인터넷 서비스 제공업체(ISP), 정보 기술(IT) 인프라 제공업체, 데이터센터는 주로 재택근무 및 원격 근무로의 전환으로 인해 수요가 증가하고 있습니다. 이는 이 지역의 데이터센터 냉각 시장에 대한 수요 증가를 보여줍니다.
중동 및 아프리카의 데이터센터 냉각 시장 동향
눈에 띄는 성장세를 보이고 있는 헬스케어
- 전자의무기록(EMR)을 통한 소비자 건강기록의 디지털화는 데이터 증가에 기여하고 있습니다. 의료기기의 최신 기술 혁신, 인력 관리, 환자 대응 시스템 개선 등 기존 운영체제의 현대화로 인해 수많은 데이터가 생성되어 데이터센터의 필요성이 더욱 커지고 있습니다. 이러한 데이터센터의 필요성이 데이터센터 냉각 수요를 견인하고 있습니다.
- 디지털화가 가장 큰 영향을 미치는 가운데 헬스케어 기술에 대한 투자는 중요한 우선순위로 여겨져 왔으며, 옴니아 헬스 인사이트(Omnia Health Insights)가 2020년 6월에 발표한 보고서에 따르면 원격의료는 진료소 및 의료 행위, 특히 매출 500만-1,000만 달러 규모의 진료소에 매우 중요한 개발로 나타났습니다. 달러 규모의 진료소에 매우 중요한 발전이며, GCC와 중동 지역이 다른 지역보다 이러한 경향이 더 강한 것으로 나타났습니다.
- 예를 들어, 2020년 7월 TVM 캐피탈 헬스케어는 걸프 국가 투자에 특화된 두 번째 성장 자본 펀드를 조달했습니다. 이 새로운 펀드는 GCC에 중점을 두며 특히 사우디아라비아에 중점을 둡니다. 걸프 지역에 특화된 새로운 펀드는 일반 병원을 제외한 모든 의료 분야에 대한 투자를 고려하고 있습니다. 이로 인해 환자 데이터 기록의 생성은 더욱 증가하여 이 지역의 데이터센터 냉각 기술에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
사우디아라비아가 가장 높은 시장 점유율을 차지
- 사우디아라비아는 최근 중동 및 아프리카의 기술 허브 중 하나로 부상하고 있습니다. 주요 IT 및 헬스케어 기업들이 이 시장에 진출하면서 이 지역의 데이터센터 수요가 급증하고 있습니다.
- 또한, 사우디의 비전 2030 목표에 따라 구글, 마이크로소프트, IBM과 같은 기술 대기업들이 사우디에 데이터센터를 설립하고 시설 확장을 계획하고 있습니다.
- 현재 사우디아라비아의 6개 지역에 22개의 코로케이션 데이터센터가 전 세계 민간 및 공공 기업을 위해 제공되고 있습니다. 또한 2021년 1월, 중동의 선도적인 클라우드 및 관리형 IT 서비스 제공업체인 BIOS Middle East는 사우디아라비아의 고객들에게 서비스를 제공하기 위해 리야드(Riyadh)와 제다(Jeddah)에 두 개의 새로운 클라우드 센터를 설립했다고 발표했습니다. 이러한 사례는 사우디에서 데이터센터 냉각 솔루션에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
중동 및 아프리카의 데이터센터 냉각 산업 개요
중동 및 아프리카의 데이터센터 냉각 시장은 적당히 세분화되어 있으며 여러 회사로 구성되어 있습니다. 시장 점유율 측면에서 현재 소수의 대기업이 시장을 독점하고 있습니다. 그러나 혁신적이고 지속가능한 포장을 통해 많은 기업들이 새로운 계약을 체결하고 새로운 시장을 개발함으로써 시장에서의 입지를 강화하고 있습니다.
- 2021년 5월 - 세계 기술 기업 SAP는 아랍에미리트에 기반을 둔 국제적인 지역 냉방 개발 선도 기업인 The National Central Cooling Company PJSC(Tabreed)와의 제휴를 발표했습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- COVID-19의 업계에 대한 영향 평가
- 시장 성장 촉진요인
- 신흥 국가의 IT 인프라 개발
- 그린 데이터센터의 출현
- 시장 성장 억제요인
- 산업 정책
- 업계의 밸류체인 분석
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 구매자의 교섭력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
제5장 시장 세분화
- 솔루션별
- 에어컨/핸들러
- 행/랙/도어/오버헤드 냉각 시스템
- 칠러
- 액체 냉각 시스템
- 이코노마이저 시스템
- 서비스별
- 설치 및 배치
- 컨설팅, 서포트, 유지보수 서비스
- 업계별
- 정보기술
- BFSI
- 통신
- 헬스케어
- 정부기관
- 기타 업계별
- 국가별
- 아랍에미리트
- 사우디아라비아
- 남아프리카공화국
- 기타 MENA 국가
제6장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Vertiv Co.
- Schneider Electric SE
- STULZ GMBH
- Daikin Industries Ltd
- Trane Inc.
- Johnson Controls International Plc
- Mitsubishi Electric Corporation
- Rittal GmbH & Co. KG
- Nortek Air Solutions LLC
- Munters Group AB
- Asetek A/S
- Chilldyne Inc.
- CoolIT Systems Inc.
- Liquid Cool Solutions
- Green Revolution Cooling Inc.
제7장 투자 분석
제8장 시장 전망
ksm
영문 목차
The MEA Data Center Cooling Market is expected to register a CAGR of 9.6% during the forecast period.
Key Highlights
- The market in the region is driven by a consistent storm of government and enterprise, developing a digital infrastructure to support automation adoption across a variety of end-user verticals, including financial services, telecommunications retail, and manufacturing.
- Many major cloud players are entering the region to grab the opportunity of this untapped market. Hence this will also develop the demand for data center cooling. Additionally, the regional weather also makes cooling solutions a priority for data centers.
- Africa is emerging as a potential market for data centers. Africa Data Centers, a subsidiary of Liquid Telecom, has fitted out another floor for adding enough space for another 160 racks in its facility in Nairobi, Kenya. The newly-opened floor is a direct response to the massive demand for colocation and hosting services in Africa.
- The dual effects of COVID-19 and sharp oil price reduction have had manifold economic consequences across the Gulf region. Despite the downturn, one sector of the economy, namely internet service providers (ISPs), information technology (IT) infrastructure providers, and data centers, has seen demand increase primarily as a result of the shift towards home and remote working. This indicates the rising demand for the Data center cooling market in the region.
MEA Data Center Cooling Market Trends
Healthcare to Show Significant Growth
- Digitization of consumer health records in the form of electronic medical records (EMR) contributes to data increment. The latest innovations in the medical equipment and modernization of legacy operating systems, such as management of personnel, improvement in the patient response systems, etc., generate a multitude of data, further necessitating the need for data centers. This need for data centers, in turn, drives the demand for data center cooling.
- With digitization creating the most significant impact, investment in healthcare technology
has been considered as a key priority. According to a report published by Omnia Health Insights in June 2020, telemedicine was also identified as a crucial development for clinics and medical practices, particularly those with a turnover of USD 5-10 million, and more so in the GCC and the Middle East than other regions.
- For instance, in July 2020, TVM Capital Healthcare raised a second growth capital fund focused on investment in the Gulf. The new fund will have a strong focus on the GCC, but also Saudi Arabia specifically. For its new Gulf-focused fund, the company will look to invest in all areas of health care, except for general hospitals. This has further increased the generation of data records of patients, and in turn, increased the demand for data center cooling technologies in the region.
Saudi Arabia to Hold the Highest Market Share
- Saudi Arabia has recently become one of the technology hubs of the Middle East and Africa region. With major IT and Healthcare firms gaining access to the market, there has been a steep increase in demand for data centers in the region such that the companies can keep their data within the boundaries of the country.
- Further, Saudi Arabia's Vision 2030 objectives have led to the technology giants, like Google, Microsoft, and IBM, setting up data centers in the country, with plans to extend the facilities as well.
- Currently, six areas of the country offer 22 colocation data centers for several private and public enterprises across the globe. Further, in January 2021, BIOS Middle East, a leading provider of cloud and managed IT services in the Middle East, announced it has established two new cloud footprints in Riyadh and Jeddah to serve customers in the Kingdom of Saudi Arabia. Such instances are expected to increase the demand for data center cooling solutions in the country.
MEA Data Center Cooling Industry Overview
The Middle East and Africa Data Center cooling market is moderately fragmented and consists of several players. In terms of market share, few of the major players currently dominate the market. However, with innovative and sustainable packaging, many of the companies are increasing their market presence by securing new contracts and by tapping new markets.
- May 2021 - Global technology company SAP has announced its partnership with The National Central Cooling Company PJSC (Tabreed), the leading UAE-based international district cooling developer, in a move that will contribute to the digital transformation of the district cooling industry.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definition
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Assessment of Impact of COVID-19 on the Industry
- 4.3 Market Drivers
- 4.3.1 Development in IT Infrastructure in the Emerging Countries
- 4.3.2 Emergence of Green Data Centers
- 4.4 Market Restraints
- 4.4.1 Adaptability Requirements and Power Outages
- 4.5 Industry Policies
- 4.6 Industry Value Chain Analysis
- 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
- 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.7.3 Threat of New Entrants
- 4.7.4 Threat of Substitute Products
- 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Solution
- 5.1.1 Air Conditioners/Handlers
- 5.1.2 Row/Rack/Door/Overhead Cooling Systems
- 5.1.3 Chillers
- 5.1.4 Liquid Cooling Systems
- 5.1.5 Economizer Systems
- 5.2 By Service
- 5.2.1 Installation and Deployment
- 5.2.2 Consulting, Support and Maintenance Services
- 5.3 By End-User Vertical
- 5.3.1 Information Technology
- 5.3.2 BFSI
- 5.3.3 Telecommunication
- 5.3.4 Healthcare
- 5.3.5 Government
- 5.3.6 Other End-User Verticals
- 5.4 By Country
- 5.4.1 United Arab Emirates
- 5.4.2 Saudi Arabia
- 5.4.3 South Africa
- 5.4.4 Rest of MENA
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Vertiv Co.
- 6.1.2 Schneider Electric SE
- 6.1.3 STULZ GMBH
- 6.1.4 Daikin Industries Ltd
- 6.1.5 Trane Inc.
- 6.1.6 Johnson Controls International Plc
- 6.1.7 Mitsubishi Electric Corporation
- 6.1.8 Rittal GmbH & Co. KG
- 6.1.9 Nortek Air Solutions LLC
- 6.1.10 Munters Group AB
- 6.1.11 Asetek A/S
- 6.1.12 Chilldyne Inc.
- 6.1.13 CoolIT Systems Inc.
- 6.1.14 Liquid Cool Solutions
- 6.1.15 Green Revolution Cooling Inc.
7 INVESTMENT ANALYSIS
8 FUTURE OF THE MARKET
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