모듈식 실험실 자동화 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Modular Laboratory Automation - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1629762
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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모듈식 실험실 자동화 시장은 예측 기간 동안 6.5%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 시장 확대가 곧 가속화될 것으로 예상되는 주요 이유 중 하나는 실험실 자동화가 가져다주는 이점이 증가하고 있기 때문입니다. 완전한 수동 개입에서 실험실 자동화로의 패러다임 변화는 임상 실험실에 다양한 이점을 제공합니다. 신뢰할 수 있는 결과, 안전한 작업 환경, 높은 생산성, 상당한 시간, 공간 및 비용 절감은 주요 이점 중 일부에 불과합니다. 실험실 자동화는 시료 확인 및 튜브 라벨링과 같은 반복적인 프로세스에 실험실 장비를 쉽게 사용할 수 있게 해주고, 수작업으로 인한 신체적 부담을 줄이고 제한함으로써 실험실 비용과 공간을 절약할 수 있게 해줍니다.
- 신흥 시장은 예측 기간 동안 실험실 자동화 제품 제조업체 및 유통업체에 상당한 성장 잠재력을 제공할 것으로 보입니다. 임상 진단 프로세스에 대한 수요 증가로 인해 실험실 자동화 장비의 판매가 증가하고 있습니다. 주요 제품 제조업체들은 시장 점유율을 확대하기 위해 새로운 지역에서 판매망과 생산능력을 확장하고 있습니다. 이는 실험실 자동화에 대한 잠재적 이익 창출 가능성을 보여줍니다.
- 리퀴드 핸들러와 로봇 팔은 모듈화 된 실험실 환경에서 효율성을 향상시키면서 다양한 작업을 수행하는 데 점차 편리해지고 있습니다. 반대로 자동화 도구는 ELISA 분석 수행과 같은 특정 작업을 체계적으로 수행하는 수요도 처리합니다.
- 최근 몇 년 동안 분자진단 분석은 형광 리포터를 사용하여 PCR이 진행되는 동안 실시간으로 DNA의 증폭을 감지하는 실시간 PCR 기술에 크게 의존하고 있습니다. 클리닉의 분자진단 검사의 75 % 이상이 실시간 PCR 방법에 해당합니다. 이 기술은 복잡한 질병의 더 나은 진단과 개별화된 치료를 위한 신속한 분석을 제공함으로써 새로운 분자생물학 시장을 일으켰습니다.
- 또한, 암 조기 발견을 위한 실험실 자동화 도구의 사용과 미생물학 분야에서의 채택 증가는 북미와 유럽의 시장 성장에 크게 기여하고 있으며, MLA(임상 검사 보조) 도구는 인도와 중국과 같은 신흥 시장에서 진단을 위해 널리 사용되고 있으며, 이러한 도구에 대한 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다.
- COVID-19의 대유행은 임상 실험실과 제약회사에 더 많은 부담을 주면서 동시에 의약품 개발 및 연구를 가속화하고 있습니다. 마이크로플레이트 판독기, 자동 액체 취급 및 로봇에 대한 관심이 높아지면서 TAT 단축을 확보하는 것이 최우선 과제가 되고 있습니다. 한편, 전염병으로 인해 병원과 의료 시스템의 수익과 마진이 감소하고, 자동화 및 기술 지출이 감소하고 있습니다. 그 결과, 모듈식 실험실 자동화의 장기적인 시장도 영향을 받고 있습니다.
모듈식 실험실 자동화 시장 동향
자동 액체 처리기가 가장 큰 시장 점유율을 차지
- 액체 핸들러는 일반적으로 생화학 및 화학 실험실에서 사용됩니다. 자동 액체 취급 로봇은 실험실에서 시료 및 기타 액체를 분배하는 데 도움이 됩니다. 자동 액체 핸들러는 실행 시간을 최소화하고 정확도를 극대화합니다. 또한, 액체 핸들러는 나노리터에 이르는 다양한 부피를 다룰 수 있어 분주 작업에서 그 유용성이 입증되었습니다.
- 주요 기업들은 자동 액체 처리기 개발의 벤치마크를 설정하고 생산성을 효과적으로 향상시키기 위해 프리미엄 제품 개발에 지속적으로 투자하고 있습니다. 미량의 액체를 처리할 수 있는 액체 처리기의 진화는 시장에서 모듈식 실험실 자동화의 급속한 발전에 기여하고 있습니다.
- Robotic Industries Association에 따르면, 생명과학 분야는 자동 액체 핸들러, 자동 플레이트 핸들러, 로봇 팔과 같은 산업용 로봇에 대한 수요가 세 번째로 높은 성장세를 보이고 있습니다.
- Parker에 따르면 생명과학 로봇의 트렌드 중 하나는 로봇 분석 장비의 유체 공학의 단순화라고 합니다. 이러한 추세는 임상 실험실과 병원이 중요한 샘플을 처리할 때 장비가 다운되는 것을 원치 않기 때문에 발생했습니다. 과거에는 분주 장치 끝에 50개의 바늘과 많은 튜브를 사용하던 로봇 시스템도 최근에는 특수 밸브 매니폴드를 사용하게 되었습니다. 매니폴드는 기본적으로 누출 가능성을 최소화합니다.
아시아태평양이 괄목할만한 성장세를 기록
- 아시아태평양은 주로 제약 시장의 급격한 성장으로 인해 실험실 자동화 솔루션에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 이러한 성장은 아시아태평양의 제약 연구 및 개발에 대한 투자 증가에 기인합니다.
- 아시아태평양에서는 장기적인 경제 및 인구 동향, 추가적인 의료 개혁, 정부의 5개년 계획에 명시된 정책으로 인해 시장 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다. 고성장 시장은 실험실 자동화 솔루션 공급업체에게 새로운 기회를 열어주며, 시장 점유율을 확대할 수 있는 기회를 제공합니다.
- 예를 들어, 중국은 제약 산업에서 의료 제품, 소비자 위생에 이르기까지 여전히 세계에서 가장 매력적인 시장 중 하나이며, 대규모 신흥 시장 중 가장 빠르게 성장하는 시장 중 하나입니다. 최근 들어 다소 주춤한 모습을 보이고 있지만, 여전히 아시아태평양의 모듈식 실험실 자동화에 있어 중요한 시장임에는 변함이 없습니다.
- 또한 이 지역은 다른 대륙과 달리 이질적인 인구 집단이 많기 때문에 의약품 연구를 수행하기에 이상적입니다. 이 지역은 숙련된 노동력을 이용할 수 있고 의약품 개발에 필요한 비용이 낮기 때문에 의약품 연구 아웃소싱에 가장 선호되는 지역입니다.
- 많은 조직이 모듈식 실험실을 채택하여 저렴한 비용으로 신뢰할 수 있는 솔루션을 제공하고 있습니다. 모듈식 실험실 자동화는 시장에서 수요가 증가하고 있습니다. 한국은 기술 선진국 중 하나가 될 것으로 예상됩니다. 국내 기업들의 자동화 도입과 기술 혁신의 증가는 산업 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
모듈식 실험실 자동화 산업 개요
모듈식 실험실 자동화 시장은 단편화되어 있습니다. 전 세계적으로 임상 및 전임상시험의 수가 급증함에 따라 시료 분석의 신속화가 시급히 요구되고 있습니다. 이를 통해 기계 가동 중단 시간과 인력을 모두 줄일 수 있습니다. 수요가 증가함에 따라 많은 업체들이 시장에 진입하여 시장의 매력과 경쟁력을 높이고 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 hermo Fisher Scientific, Danaher Corporation, Becton Dickinson, Siemens Healthcare, Synchron Lab Automation, Honeywell International, Perkinelmer Inc. Perkinelmer Inc. 등이 있습니다.
- 2021년 3월 - 퍼킨엘머는 장비, 시약 및 소모품을 포함한 SARS-CoV-2 RNA 검출 및 스크리닝을 위한 전체 워크플로우 솔루션을 발표했습니다. 모듈식 자동 워크스테이션과 신뢰할 수 있는 기업용 소모품 및 시약 공급을 결합하여 하루 최대 10,000개의 검체를 처리할 수 있어 SARS-CoV-2 검사 생산성을 최적화할 수 있습니다.
- 2021년 3월 - Thermo Fisher Scientific은 Thermo Fisher의 표준화된 COVID-19 검사 플랫폼을 위한 포괄적이고 통합된 소프트웨어 자동화 플랫폼을 개발하기 위한 전략적 기술 제휴를 발표했습니다. 이 통합은 검사 처리량을 향상시키고 세계 헬스케어에 대한 노력을 지원할 것입니다.
- 2021년 3월 - 의료 기술 선구자인 벡톤 디킨슨 앤 컴퍼니(Beckton Dickinson and Company)는 미국에서 BD 키에스트라(BD Kiestra) 실험실 자동화 배양 및 이미징 시스템과 연계된 소변 배양 애플리케이션을 출시한다고 발표했습니다.
기타 혜택:
- 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
- 공급 기업의 교섭력
- 구매자의 교섭력
- 신규 참여업체의 위협
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업 간의 경쟁 강도
- COVID-19의 업계에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
- 시장 성장 촉진요인
- 방대한 데이터의 높은 재현성과 효율적인 관리의 필요성
- 숙련자의 부족을 보충하는 신뢰성 높은 자동화 솔루션의 필요성
- 시장 성장 억제요인
제6장 시장 세분화
- 장비 및 소프트웨어별
- 자동 리퀴드 핸들러
- 자동 플레이트 핸들러
- 로봇 암
- 자동 창고(ASRS)(ASRS)
- 소프트웨어
- 분석기
- 용도별
- Drug Discovery
- 유전체학
- 단백질체학
- 임상 진단
- 기타 응용 분야
- 지역별
제7장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Thermo Fisher Scientific
- Danaher Corporation
- Hudson Robotics Inc.
- Becton Dickinson
- Synchron Lab Automation
- Siemens Healthcare
- Perkinelmer Inc.
- Honeywell International Inc.
- Tecan Group Ltd
- Agilent Technologies
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 향후 동향
ksm
영문 목차
The Modular Laboratory Automation Market is expected to register a CAGR of 6.5% during the forecast period.
Key Highlights
- One of the primary reasons expected to promote market expansion shortly is the rise in benefits given by lab automation. A paradigm change from total manual intervention to lab automation has various advantages for clinical laboratories. Reliable outcomes, safe working conditions, higher productivity, and significant time, space, and cost savings are just a few of the primary benefits. Lab automation makes it easier to utilize laboratory equipment for repetitive processes like sample verification and tube labeling and lowering and limiting the physical strain caused by manual chores, which saves money and space in the lab.
- Emerging markets are likely to provide considerable growth possibilities for lab automation product manufacturers and distributors during the projected period. Increasing demand for clinical diagnostic processes, resulting in increasing lab automation equipment sales. Major product manufacturers are expanding their distribution networks and production capabilities in new areas to increase their market share. This presents a profitable potential for laboratory automation.
- Liquid handlers and robotic arms are gradually becoming handy for performing different tasks with increased efficiency in modular laboratory environments. Conversely, the automation tools also handle the demand for the systematic execution of specific tasks, like running ELISA assays.
- In recent years, molecular diagnostic assays have relied significantly on real-time PCR technology, which detects the amplification of DNA in real-time, while PCR is in progress using a fluorescent reporter. More than 75% of clinic molecular diagnostic tests are amenable to real-time PCR procedures. This technology has provoked a new molecular biology market by offering rapid assays for better diagnosis and personalized treatment of complex diseases.
- Further, the use of laboratory automation tools in early cancer detection and increased adoption in microbiology have been the major contributors to the market growth in North America and Europe. MLA (Medical Laboratory Assistants) tools are widely employed for diagnosis in emerging markets like India and China, and the demand for these tools is expected to rise steadily.
- The COVID-19 pandemic has accelerated medicine development and research while putting additional strain on clinical laboratories and pharmaceutical companies. As a consequence of the increased interest in microplate readers, automated liquid handling, and robots, ensuring a shorter TAT has become a priority. On the other hand, the epidemic has resulted in lower revenues and margins for hospitals and health systems, as well as lower expenditures on automation and technology. As a result, the long-term market for modular laboratory automation is impacted.
Modular Laboratory Automation Market Trends
Automated Liquid Handlers Account for the Largest Market Share
- Liquid handlers are usually employed in biochemical and chemical laboratories. Automated liquid handling robots help in dispensing samples and other liquids in laboratories. Automated liquid handlers minimize run times and maximize accuracy. Moreover, liquid handlers are capable of operating across a wide range of volumes, extending into nanolitres, thus proving their usefulness in dispensing operations.
- Leading companies have set the benchmark for the development of automated liquid handlers and are constantly investing in developing premium products to increase productivity effectively. The evolution of the liquid handlers, capable of handling minute volumes of liquids, has contributed to the rapid development of modular lab automation systems in the market.
- According to the Robotic Industries Association, the life science sector has the third-highest growth in industrial robots, in terms of automated liquid handlers, automated plate handlers, robotic arms, and others, to meet the demand.
- According to Parker, one of the trends in life science robotics is fluidics getting simpler in robotic analyzers. This trend arose because clinical laboratories and hospitals cannot afford an instrument to go down when critical samples are involved. Certain robotic systems that used to have 50 needles on the end of a dispensing unit and lots of tubing increasingly use special valve manifolds that eliminate the need for tubing and result in less chance for failure. The manifolds basically minimize the chance of leakage.
Asia Pacific to Witness Significant Growth Rate
- The Asia-Pacific region is anticipated to witness increased demand for lab automation solutions, primarily owing to the rapid growth in the pharmaceuticals market in this region. The growth can be attributed to the increased investment in pharmaceutical research and development in Asia-Pacific.
- In the Asia-Pacific region, the prolongation of economic and demographic trends, further healthcare reforms, and the policies articulated in the government's five-year plan are expected to propel the growth of the market. The high-growth market opens new opportunities for the vendors of lab automation solutions to expand their footprint.
- For instance, China, from the pharmaceuticals industry to medical products to consumer health, remains one of the world's most attractive markets and by far the fastest-growing of all the large emerging markets. Though there has been some decline in recent times, it remains a significant market for modular lab automation in the Asia-Pacific region.
- Furthermore, the region is ideal for conducting pharmaceutical research owing to the presence of a large pool of heterogeneous population groups, unlike other continents. This region is preferred the most to outsource pharmaceutical research, owing to the availability of skilled labor and lower cost required in the development of drugs.
- Many organizations are adopting modular laboratories, offering low-cost and reliable solutions. Modular laboratory automation is experiencing a growing demand in the market. South Korea is expected to become one of the technologically advanced nations. The increasing adoption of automation and innovations in technology by local companies is expected to boost the growth of the industry.
Modular Laboratory Automation Industry Overview
The modular laboratory automation market is fragmented. The rapid growth in the number of clinical and pre-clinical studies across the world has created a faster imperative in sample analysis. It reduces both machine downtime and manpower. With growing demand, companies are entering the market, making it attractive as well as competitive. Some of the key players in the market are Thermo Fisher Scientific, Danaher Corporation, Becton Dickinson, Siemens Healthcare, Synchron Lab Automation, Honeywell International Inc., Perkinelmer Inc., among others.
- March 2021 - PerkinElmer launched entire workflow solutions for the detection and screening of SARS-CoV-2 RNA, including instruments, reagents, and consumables. The modular automated workstations, combined with a reliable supply of corporate consumables and reagents, can optimize the productivity of SARS-CoV-2 testing by processing up to 10,000 samples per day.
- March 2021 - Thermo Fisher Scientific announced a strategic technology collaboration to develop a comprehensive and integrated software automation platform for Thermo Fisher's standardized COVID-19 Testing Platform. Increased testing throughput and assistance for global healthcare efforts will emerge from the integration.
- March 2021 - Becton, Dickinson, and Company, a pioneer in medical technology, has announced the launch of a Urine Culture Application in conjunction with the BD Kiestra lab automation incubation as well as an imaging system in the United States, which has the potential to revolutionize the way microbiology labs approach urine culture analysis.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions and Market Definitions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3 Threat of New Entrants
- 4.3.4 Threat of Substitute Products
- 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.4 Assessment of COVID-19 Impact on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
- 5.1 Market Drivers
- 5.1.1 Need for Higher Reproducibility and Effective Management of Vast Amounts of Data
- 5.1.2 Need for Reliable Automation Solution to Substitute the Unavailability of Skilled Personnel
- 5.2 Market Restraints
- 5.2.1 Slower Adoption Rates in Small- and Medium-sized Organizations
- 5.2.2 High Capital Requirements
6 MARKET SEGMENTATION
- 6.1 By Equipment and Software
- 6.1.1 Automated Liquid Handlers
- 6.1.2 Automated Plate Handlers
- 6.1.3 Robotic Arms
- 6.1.4 Automated Storage and Retrieval Systems (ASRS)
- 6.1.5 Software
- 6.1.6 Analyzers
- 6.2 By Field of Application
- 6.2.1 Drug Discovery
- 6.2.2 Genomics
- 6.2.3 Proteomics
- 6.2.4 Clinical Diagnostics
- 6.2.5 Other Fields of Application
- 6.3 By Geography
- 6.3.1 North America
- 6.3.1.1 United States
- 6.3.1.2 Canada
- 6.3.2 Europe
- 6.3.2.1 United Kingdom
- 6.3.2.2 Germany
- 6.3.2.3 Spain
- 6.3.2.4 Rest of Europe
- 6.3.3 Asia Pacific
- 6.3.3.1 China
- 6.3.3.2 Japan
- 6.3.3.3 South Korea
- 6.3.3.4 Rest of Asia Pacific
- 6.3.4 Rest of the World
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 7.1 Company Profiles
- 7.1.1 Thermo Fisher Scientific
- 7.1.2 Danaher Corporation
- 7.1.3 Hudson Robotics Inc.
- 7.1.4 Becton Dickinson
- 7.1.5 Synchron Lab Automation
- 7.1.6 Siemens Healthcare
- 7.1.7 Perkinelmer Inc.
- 7.1.8 Honeywell International Inc.
- 7.1.9 Tecan Group Ltd
- 7.1.10 Agilent Technologies
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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