데이터센터 보안 - 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Data Center Security - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드
:
1628823
리서치사
:
Mordor Intelligence Pvt Ltd
발행일
:
2025년 01월
페이지 정보
:
영문
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데이터센터 보안 시장은 예측 기간 동안 CAGR 14.91%를 나타낼 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
- 데이터센터 도입이 증가함에 따라 전 세계 IT 환경은 재편되고 있으며, 데이터는 온프레미스 전산실과 IT 옷장에서 거대한 데이터센터 허브로 이동하고 있습니다. 클라우드 캠퍼스는 규모의 이점을 제공하는 워크로드를 통합하여 하이퍼스케일 사업자가 서버 용량과 전력을 빠르게 추가할 수 있도록 지원합니다. 많은 기업들이 고객 데이터 유입을 목격하고 있으며, 비즈니스 크리티컬한 데이터를 모두 관리해야 하는 상황에 직면해 있습니다. 또한, 현재 경쟁사보다 앞서 나가야 하는 상황에 직면해 있습니다.
- 연구 시장의 주요 기업 중 일부는 하이퍼스케일 데이터센터에 많은 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, Equinix는 2021년 6월 세계 주요 시장에 32개의 하이퍼스케일 데이터센터를 건설할 계획을 발표했습니다. 총 용량은 600메가와트, 투자액은 69억 달러에 달하며, 회사는 새로운 시장을 개척하고 성장하는 하이퍼스케일 데이터센터 시장에서 더 나은 위치를 차지하기 위해 노력하고 있습니다. 이러한 발전으로 인해 데이터센터 보안에 대한 수요가 곧 증가할 것으로 예상됩니다. 그러나 데이터가 로컬에서 호스팅되지 않기 때문에 데이터 유출 가능성이 높고, 데이터 프라이버시에 대한 고객의 우려가 큰 걸림돌로 작용하고 있습니다.
- 클라우드 보안 분야에서 매니지드 보안 제공업체는 전 세계적으로 큰 수요가 있을 것으로 예상됩니다. 이에 따라 이 시장의 주요 기업들은 역량과 함께 지역적 기반과 시장 점유율을 확보하기 위해 이러한 기업에 대한 투자에 집중하고 있습니다. 대부분의 조직은 여러 클라우드 제공업체를 이용하고 있으며, 이에 따라 보안을 보장할 수 있는 통합된 방법에 대한 고객의 요구가 증가하고 있습니다. 또한, 기업들은 보안 관리 및 컴플라이언스 정책을 적용하기 위해 중앙집중식 방식을 채택하고자 합니다.
- 또한, 정부 이니셔티브와 공공 액세스 플랫폼의 디지털화는 전 세계 데이터센터에 대한 가장 큰 수요의 원천이 되고 있습니다. 정부 부문 수요 증가에 대응하기 위해 여러 가지 개발이 진행되고 있습니다. 예를 들어, 유타주 블러프데일(Bluffdale)에 위치한 15억 달러 규모의 국가안보국(NSA) 데이터센터는 정부 시설로서는 독특한 규모이지만, 설계와 목적은 오프프레미스 기업 데이터센터와 유사합니다.
- 데이터센터 예산 계획은 기업들에게 점점 더 어려워지고 있는 것 같습니다. 리소스, 볼륨, 전력 사용량에 따른 성장뿐만 아니라 많은 변수를 고려해야 하기 때문입니다. 전통적인 라이선스 + 유지보수 소프트웨어 계약은 점점 더 숨이 가빠지고 있습니다. 점점 더 많은 벤더들이 구독 기반 가격을 제공함으로써 고객의 요구에 부응하고 있습니다. 그중에는 데이터센터 예산에서 근본적인 스택 비용을 제거하는 SaaS(Software-as-a-Service)도 있습니다.
데이터센터 보안 시장 동향
사이버 위협 증가로 데이터센터 보안 시장 성장 견인
- 사이버 보안 기업 Cyble Research Labs의 최근 분석에 따르면 지능형 모니터링 소프트웨어에서 열 냉각 관리 제어 시스템에 이르기까지 다양한 데이터센터 관리 및 모니터링 제품의 2 만 개가 넘는 웹 인스턴스가 온라인에서 해커가 접근할 수 있는 것으로 나타났습니다. 사이버 보안 보고서는 APC by Schneider Electric, Device42, Sunbird, Vertiv가 제공하는 데이터센터 인프라 관리(DCIM) 및 모니터링 서비스에서 접근 가능한 인스턴스를 발견했습니다. 용도 보안을 위해 여전히 기본 비밀번호가 자주 사용되고 있으며, 이는 많은 사이버 보안 사고의 원인이 되고 있습니다.
- 오늘날 가장 빈번하게 공격받는 시스템은 보호되지 않고 인터넷에 노출된 개방적이고 취약한 시스템이라고 The Institution of Electronics and Telecommunication Engineers(IETE)가 발표함, CyberPeace Foundation(CPF), Autobot Infosec Private Limited가 인도에서 특별히 시뮬레이션된 Data Centers Network 기반 위협 인텔리전스 센서 네트워크에서 실시한 조사에 따르면, 2021년 4월부터 12월까지 약 5,100만 건의 공격 이벤트가 기록된 것으로 나타났습니다.
- DDoS 공격은 분산형 서비스 거부 공격이라고도 불리며, 수년 동안 온라인 범죄자나 해커들에 의해 수행되어 왔습니다. 서버가 DDoS 공격의 표적이 되면 대량의 트래픽이 전송되어 사용 가능한 대역폭을 모두 소비하고 정상적인 사용자가 서비스에 액세스할 수 없게 됩니다.
- 지난 10년간 구글, 아마존 웹 서비스, OVH, GitHub 등 대기업부터 중소기업에 이르기까지 여러 심각한 DDoS 공격이 발생했으며, 시스코의 분석에 따르면 2020년에만 1,000만 건 이상의 DDoS 공격이 발생할 것으로 예상됩니다. 발생한다고 합니다. 보고서는 향후 DDoS 사이버 공격이 크게 증가할 것으로 예상되며, 2023년까지 DDoS 공격이 100% 증가하여 1,540만 건 이상에 달할 것으로 예상했습니다.
- 사이버 공격은 모든 데이터센터에 여전히 큰 문제입니다. 다양한 사이버 보안 솔루션을 활용하고 협력적인 보안 전략을 수립함으로써 개발 기업은 이러한 공격으로부터 스스로를 보호할 수 있습니다. 이것이 데이터센터 보안 시장 확대의 유일한 주요 요인입니다.
아태지역이 전체 지역 중 가장 빠른 성장세를 보일 것으로 전망
- 지난 몇 년동안 데이터센터 시장은 아시아태평양의 주요 4개국뿐만 아니라 데이터센터 부동산 총 용량도 크게 성장했습니다. 도쿄(일본), 싱가포르, 시드니(호주), 홍콩 특별행정구는 아시아태평양의 주요 1급 데이터센터 시장입니다. 경제가 급성장하고 데이터에 대한 수요가 높은 인도는 아시아태평양 및 전 세계 데이터센터(DC)의 허브가 될 수 있는 큰 잠재력을 가지고 있습니다.
- Google, Amazon, Microsoft, Equinix와 같은 다국적 기업들은 아시아태평양을 데이터센터 입지로 선호하고 있습니다.
- 더 많은 브랜드와 기업들이 아시아태평양으로 시장을 확장하고 있습니다. 이에 따라 이 지역에서는 데이터센터 제공업체에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 현재 동남아시아를 매력적인 데이터센터 이전 시장으로 만드는 주요 부문은 IT 인프라, 서버 시장, 무정전 전원 공급 장치(UPS)입니다.
- 2022년 3월 - CTRL은 하이데라바드에 18MW의 전력 용량을 갖춘 완전히 새로운 데이터센터 시설을 건설했습니다. 또한 CTRL은 재생 가능 에너지로 사업을 운영하기 위해 전국 Tier 2 및 Tier 3 도시에 500 에이커의 태양광 발전 시설과 500개의 엣지 데이터센터를 건설할 계획입니다.
- 이 지역의 데이터센터 시장이 확대됨에 따라 데이터센터 보안에 대한 수요도 함께 증가할 것으로 예상됩니다. 이미 언급했듯이 이 지역은 많은 사이버 공격에 직면해 있습니다. 사이버 보안 기업 Group-IB에 따르면 아시아태평양은 세계에서 세 번째로 랜섬웨어 피해가 많은 지역으로, Group-IB는 이 가장 큰 위협의 진화에 대한 두 번째 연례 가이드 "Ransomware Uncovered 2021/2022"를 발표했습니다. 제2판 조사 결과에 따르면, 랜섬웨어 산업은 계속 번창하고 있으며, 평균 몸값 요구액은 45% 증가하여 2021년에는 미화 24만 7,000달러에 달할 것으로 예상했습니다.
데이터센터 보안 산업 개요
McAfee Inc., Juniper Networks Inc., Schneider Electric SE, Citrix Systems Inc.와 같은 대기업들이 기업의 기능 확장에 중요한 역할을 하고 있어 시장은 매우 세분화되어 있습니다. 시장 지향성은 선진적인 경쟁 환경으로 이어집니다. 소매 및 도매 데이터센터 시장의 최대 기업들은 대규모 경쟁업체를 인수하여 우위를 확보하는 데 주력하고 있습니다. 2차 시장에서는 중소기업들이 경쟁에서 우위를 점하기 위해 규모를 키우려고 노력하면서 통합의 물결이 일고 있습니다.
- 2021년 2월 - 전 세계에 사이버 보안 솔루션을 제공하는 Check Point Software Technologies Ltd는 자사의 통합 클라우드 네이티브 보안 플랫폼인 CloudGuard의 기능을 확장했습니다. 이 회사는 CloudGuard Application Security(AppSec)를 새롭게 출시했습니다. 이를 통해 기업은 모든 클라우드 네이티브 용도를 알려진 공격과 제로데이 공격으로부터 보호할 수 있게 됐습니다. 클라우드 애플리케이션에 대한 공격의 영향을 방지하기 위해 컨텍스트 AI를 사용하여 수동 튜닝의 필요성과 높은 확률로 발생하는 위양성 경고를 제거합니다.
- 2021년 1월 - 사물인터넷(IoT) 기술 업체인 유비퀴티(Ubiquiti, Inc.)는 데이터베이스에 대한 무단 액세스로 인한 데이터 유출에 대해 고객들에게 경고했습니다. 유출된 데이터에는 수많은 고객 이름, 이메일 주소, 해시화 및 소금에 절인 비밀번호, 주소, 전화번호 등이 포함됐습니다.
기타 혜택
- 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
- 3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
- 시장 개요
- 산업 밸류체인 분석
- 시장 성장 촉진요인과 시장 성장 억제요인 채택
- 산업의 매력 - Porter의 Five Forces 분석
- 신규 진출업체의 위협
- 구매자·소비자의 교섭력
- 공급 기업의 교섭력
- 대체품의 위협
- 경쟁 기업간 경쟁 관계
- COVID-19의 영향
- 시장 성장 촉진요인
- 시장 성장 억제요인
제5장 시장 세분화
- 솔루션별
- 물리적 보안 솔루션
- 모니터링 솔루션
- 분석 및 모델링
- 비디오 모니터링
- 논리적 보안 솔루션
- 컴플라이언스 관리 및 액세스 컨트롤
- 위협 및 애플리케이션 보안 솔루션
- 데이터 보호 솔루션
- 산업별
- 소비재 및 소매
- 은행 및 금융 서비스
- 통신 및 정보기술
- 의료
- 엔터테인먼트 및 미디어
- 지역
제6장 경쟁 구도
- 기업 개요
- Symantec Corporation
- VMware Inc.
- Cisco Systems Inc.
- Checkpoint Software Technologies Ltd
- McAfee Inc.
- Citrix Systems Inc.
- Trend Micro Inc.
- Juniper Networks Inc.
- Schneider Electric SE
- Siemens AG
- Dell Inc.
- Honeywell International Inc.
- IBM Corporation
제7장 투자 분석
제8장 시장 기회와 향후 동향
LSH
영문 목차
The Data Center Security Market is expected to register a CAGR of 14.91% during the forecast period.
Key Highlights
- The increasing adoption of data centers is reshaping the global IT landscape, shifting data from on-premise computer rooms and IT closets to massive centralized data center hubs. Cloud campuses are consolidating workloads offering economies of scale and enabling hyperscale operators to add server capacity and electric power rapidly. Several companies are witnessing an influx of customer data; thus, they are under pressure to manage all business-critical data. They also face a constant need to outpace their current competitors.
- Some of the major companies in the studies market are investing heavily in hyperscale data centers. For instance, in June 2021, Equinix announced plans to build 32 hyperscale data centers in some of the world's major markets. With a total capacity of 600 megawatts and more than USD 6.9 billion in investment, the company aims to tap new markets and gain a better position in the growing landscape of hyperscale data centers. Such developments are expected to drive the demand for data center security shortly. However, customer concerns relating to data privacy are a significant setback as the data is not being hosted locally, and there are high chances of data leakage.
- In cloud security, managed security providers are expected to see significant global demand. Resultantly, major players in the market are focusing on investing in such firms to gain a regional foothold and market share along with capabilities. Most organizations use multiple cloud providers, and with it, customers' demand for a unified way to secure them is increasing. Also, companies are looking to adopt a centralized way to apply security controls and compliance policies.
- Furthermore, government initiatives and the digitalization of public accessibility platforms are the most significant sources of demand for data centers across the globe. Several developments are taking place to cater to the increasing demand from the government sector. For instance, the USD 1.5 billion National Security Agency data center in Bluffdale, Utah, is unique in its scale for a government facility, 26 but similar in design and purpose to any off-premise enterprise data center.
- Planning a data center budget seems to be getting harder for companies because a lot of variables should be taken into account, not just some form of growth by resource, volume, or power usage. Old-style licenses plus maintenance software agreements are running out of steam. More vendors are responding to customer needs by providing subscription-based pricing. Some of these are via software as a service, which removes underlying stack costs from the data center budget.
Data Center Security Market Trends
Rise in Cyber Threats is Causing the Data Center Security Market to Grow
- According to a recent cyber security firm Cyble Research Labs analysis, over 20,000 web instances of various data center management and monitoring products, ranging from intelligent monitoring software to thermal cooling management control systems, are accessible to online hackers. The cybersecurity report discovered accessible instances of data center infrastructure management (DCIM) and monitoring services provided by APC by Schneider Electric, Device42, Sunbird, and Vertiv. Applications still frequently use default passwords for security, which is the cause of many of these cybersecurity incidents.
- The most frequently targeted systems today are the open, vulnerable ones unprotected and exposed to the internet. According to research conducted by The Institution of Electronics and Telecommunication Engineers (IETE), CyberPeace Foundation (CPF), and Autobot Infosec Private Limited, there have been close to 51 million attack events recorded between April and December 2021 on the Data Centers Network-based Threat Intelligence sensors network specifically simulated in India.
- DDoS assaults, also known as distributed denial of service attacks, have been employed by online criminals and hackers for years. When a server is the target of a DDoS attack, a massive volume of traffic is sent there to consume all available bandwidth and prevent legitimate users from accessing the service.
- In the last ten years, several significant DDoS assaults have occurred on both large and small businesses, including Google, Amazon Web Services, OVH, and GitHub. In 2020 alone, there will be more than 10 million DDoS attacks, according to Cisco's analysis. According to the same report, the future is expected to see a marked increase in DDoS cyberattacks. According to Cisco's prediction, there will be a 100% rise in DDoS attacks by 2023, reaching over 15.4 million.
- For all the data centers, cyber-attacks remain a significant problem. Organizations can better protect themselves from such attacks by using various cyber security solutions and developing a coordinated security strategy. This is the sole primary driver of the Data Center Security Market's expansion.
Asia Pacific is Estimated to Grow the Fastest among all Regions
- Over the past few years, the market for data centers has grown significantly, not just in the four major Asian Pacific countries but also in terms of total data center real estate capacity. Tokyo (Japan), Singapore, Sydney (Australia), and Hong Kong Special Administrative Region are the leading Tier 1 markets for data centers in the Asia Pacific region. Due to its rapidly expanding economy and high need for data, India has a significant potential to become a data center (DC) hub for the Asia Pacific and the entire world.
- MNCs, such as Google, Amazon, Microsoft, and Equinix, are all making the Asia Pacific a favorite destination for the location of their data centers.
- More brands and businesses are expanding their market to the Asia-Pacific region. Hence, there is a need for data center providers in this region. The key segments that make Southeast Asia such an attractive market for data center relocation currently are IT infrastructure, server market, and uninterruptible power supplies (UPSs).
- In March 2022 - In Hyderabad, CTRL constructed a brand-new data center facility with an 18 MW power capacity. In addition, the corporation plans to build a 500-acre solar facility and 500 edge data centers in Tier 2 and Tier 3 cities around the nation to run its operations on renewable energy.
- As the Data Center market flourishes in the region, the demand for Data Center Security will also grow similarly. As already, the region is facing a lot of cyber attacks. The Asia Pacific is the third-most frequently affected region worldwide by ransomware, according to cybersecurity company Group-IB. Ransomware Uncovered 2021/2022, the second annual guide to the evolution of the top threat, has been released by Group-IB. The second edition of the report's findings shows that the ransomware industry continued to prosper, with the average ransom demand increasing by 45% to reach USD 247,000 in 2021.
Data Center Security Industry Overview
The market is highly fragmented due to players like McAfee Inc., Juniper Networks Inc., Schneider Electric SE, Citrix Systems Inc., and other giants, which play a vital role in upscaling the capabilities of enterprises. Market orientation leads to a highly competitive environment. The biggest retail and wholesale data center market companies have further secured their dominance by acquiring hefty rivals. There has been a wave of consolidation in the secondary markets as smaller players seek to scale to compete.
- February 2021 - Check Point Software Technologies Ltd, a provider of cybersecurity solutions globally, extended the capabilities of its unified CloudGuard Cloud Native Security platform. The company launched a new CloudGuard Application Security (AppSec). This enabled the enterprises to secure all cloud-native applications against known and zero-day attacks. It eliminates the need for manual tuning and a high rate of false-positive alerts by using contextual AI to prevent attacks from impacting cloud applications.
- January 2021 - As an Internet of Things (IoT) technology vendor, Ubiquiti, Inc. warned its customers of a data breach caused by unauthorized access to their database. The data exposed included many customer names, email addresses, hashed and salted passwords, addresses, and phone numbers.
Additional Benefits:
- The market estimate (ME) sheet in Excel format
- 3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
- 1.1 Study Assumptions
- 1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
- 4.1 Market Overview
- 4.2 Industry Value Chain Analysis
- 4.3 Introduction to Market Drivers and Restraints
- 4.4 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
- 4.4.1 Threat of New Entrants
- 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/ Consumers
- 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
- 4.4.4 Threat of Substitute Products
- 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry
- 4.5 Impact of COVID-19
- 4.6 Market Drivers
- 4.6.1 Increasing Data Traffic and Need for Secured Connectivity is Promoting the Growth of the Data Center Security Market
- 4.6.2 Rise in Cyber Threats is Causing the Data Center Security Market to Grow
- 4.7 Market Restraints
- 4.7.1 Limited IT Budgets, Availability of Low-Cost Substitutes, and Piracy is Discouraging the Potential Growth of Data Center Security Market
5 MARKET SEGMENTATION
- 5.1 By Solutions
- 5.1.1 Physical Security Solutions
- 5.1.2 Monitoring Solutions
- 5.1.3 Analysis and Modelling
- 5.1.4 Video Surveillance
- 5.2 Logical Security Solutions
- 5.2.1 Compliance Management and Access Control
- 5.2.2 Threat and Application Security Solution
- 5.2.3 Data Protection Solution
- 5.3 By Industry Vertical
- 5.3.1 Consumer Goods and Retail
- 5.3.2 Banking and Financial Services
- 5.3.3 Telecom and Information Technology
- 5.3.4 Healthcare
- 5.3.5 Entertainment and Media
- 5.4 Geography
- 5.4.1 North America
- 5.4.1.1 United States
- 5.4.1.2 Canada
- 5.4.2 Europe
- 5.4.2.1 Germany
- 5.4.2.2 United Kingdom
- 5.4.2.3 France
- 5.4.2.4 Rest of Europe
- 5.4.3 Asia-Pacific
- 5.4.3.1 China
- 5.4.3.2 Japan
- 5.4.3.3 India
- 5.4.3.4 Rest of Asia-Pacific
- 5.4.4 Rest of the World
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
- 6.1 Company Profiles
- 6.1.1 Symantec Corporation
- 6.1.2 VMware Inc.
- 6.1.3 Cisco Systems Inc.
- 6.1.4 Checkpoint Software Technologies Ltd
- 6.1.5 McAfee Inc.
- 6.1.6 Citrix Systems Inc.
- 6.1.7 Trend Micro Inc.
- 6.1.8 Juniper Networks Inc.
- 6.1.9 Schneider Electric SE
- 6.1.10 Siemens AG
- 6.1.11 Dell Inc.
- 6.1.12 Honeywell International Inc.
- 6.1.13 IBM Corporation
7 INVESTMENT ANALYSIS
8 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
관련자료
