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실험실 자동화 소프트웨어 시장은 예측 기간 동안 8.15%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
자동화는 단백질체학부터 시스템 생물학에 이르기까지 다양한 생명과학 분야에서 활용되고 있습니다. 전용 워크스테이션과 소프트웨어를 사용하여 장비를 프로그래밍하는 일상적인 실험 절차를 자동화함으로써 준과학자와 기술자들은 실험의 의미에 대해 창의적으로 생각할 수 있게 되고, 지루한 반복 작업에 매일을 보내는 대신 유용한 후속 프로젝트를 설계하거나 대체 접근법을 개발할 수 있게 됩니다. 유용한 후속 프로젝트를 설계하거나 대체 접근법을 개발할 수 있게 됩니다.
로봇공학과 자동화의 통합은 생산성 향상과 실험실 운영 비용 절감으로 인해 빠르게 증가하고 있습니다. 이는 예측 기간 동안 시장 성장을 촉진할 가능성이 높습니다. 중합효소 연쇄 반응(PCR), 스플라이스 유전자, 시퀀싱 수단 등 생명의 본질에 대한 이해와 발견의 발전은 증가 추세에 있으며, 이는 시장 성장을 촉진할 수 있습니다.
또한 전문가들은 자동화를 임상시험 수의 급속한 증가에 대한 중요한 솔루션으로 자동화를 신뢰하고 있습니다. 디지털화와 자동화를 통해 과학자들은 모든 프로세스를 자동화할 수 있게 되었고, 그 결과 오염을 줄이고, 디지털 데이터를 기록하고, 데이터를 더 빠르게 처리할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 각 실험에 소요되는 시간이 크게 단축되었습니다.
자동화는 실험실이 효율성을 극대화하고, 운영을 간소화하며, 확장 가능하고 지속가능한 접근 방식을 확립하고, 제공하는 서비스와 환자에게 미치는 혼란을 최소화하는 데 있어 중요한 역할을 합니다. 그러나 COVID-19 팬데믹의 영향은 인력 부족, TAT 개선, 진단 검사 오류 감소 등 실험실이 직면한 많은 기존 과제를 더욱 악화시켰습니다.
소프트웨어를 포함한 실험실 자동화 모듈의 설정 비용은 높은 편이며, 이는 소규모 기업의 의욕을 떨어뜨리고 있습니다. 이 요인은 예측 기간 동안 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
실험실 자동화 소프트웨어 시장 동향
실험실 정보 관리 시스템이 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상
실험실 정보 관리 시스템 산업은 지난 5년 동안 강력한 성장세를 보였는데, 이는 급증하는 노인 인구로 인한 진단 검사 수요의 증가와 실험실의 샘플량 증가에 따른 것입니다.
업계 기업들은 특히 데이터 보안 및 규제 준수와 같은 운영 문제를 지원하는 소프트웨어 개발에 집중하고 있습니다. 이 시장은 규제 준수에 대한 압박 증가, 헬스케어 시스템 통합에 대한 요구 증가, 레거시 시스템에서 상용 LIMS 솔루션으로의 전환, LIMS 제품의 기술 발전 등 특정 요인에 의해 주도되고 있습니다.
또한, 유전체 및 DNA와 같은 검사에 대한 자금 지원은 실험실의 정보 및 데이터 증가를 가져오고 있습니다. 따라서 유전체 연구의 증가는 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 또한, 높은 정확도 및 수작업으로 인한 데이터 기록 오류 제거와 같은 관련 이점도 시장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
미국 국립보건원(NIH)에 따르면, NIH의 인간 유전체 연구비는 2021년 약 44억 3,000만 달러, 2022년에는 45억 5,000만 달러에 달할 것으로 추정됩니다.
북아일랜드 보건부 장관은 최근 보건의료의 주요 분야에서 임상 진단 서비스 제공을 크게 개선할 4,000만 파운드 규모의 새로운 임상 검사 정보 관리 시스템(LIMS)의 출범을 발표했습니다.
아시아태평양이 가장 빠르게 성장하는 시장으로 부상할 전망
아시아태평양은 실험실 자동화 소프트웨어의 급성장 지역입니다. 이러한 성장은 이 지역의 제약 연구 및 개발에 대한 투자 증가에 기인합니다.
예를 들어, 미국 제약회사 화이자(Pfizer)는 2022년 5월 인도 공과대학 마드라스 연구단지에 아시아 최초의 세계 의약품 개발 센터를 설립했습니다. 이 센터에 2,000만 달러를 투자하여 혁신적인 제제, 저분자 화합물 및 활성 제약 성분(API)을 개발하고 있습니다.
또한 2022년 2월 호주에 본사를 둔 바이오 제약 기업 베로니 그룹은 중국 주하이 국가 하이테크 산업 개발구에 새로운 연구 개발 센터를 건설하는 계약을 체결하였습니다. 이러한 확장 계획과 투자는 이 지역의 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.
또한, 이 지역은 다른 대륙과 달리 이질적인 인구 집단이 많기 때문에 제약 연구를 수행하기에 이상적인 지역입니다. 이 지역은 숙련된 노동력을 이용할 수 있고, 의약품 개발에 필요한 비용이 낮기 때문에 의약품 연구 아웃소싱을 위한 가장 선호되는 지역으로 꼽힙니다.
또한, 다른 지역의 기업들은 엄격한 규제와 긴 일정에 직면하여 프로젝트 비용을 더욱 높이고 있습니다. 따라서 북미 지역 기업들은 더 많은 연구 프로젝트를 수주하기 위해 CRO(임상시험수탁기관)와의 제휴로 전환하고 있으며, 이 지역이 가장 큰 혜택을 누리고 있습니다. 시간과 예산은 개발에 있어 가장 중요한 요소이기 때문에 제약사들은 신약개발과 관련된 오류, 비용, 시간을 줄일 수 있는 실험실 자동화 소프트웨어를 선택하고 있습니다.
예를 들어, 2021년 10월 국내 임상 진단 기업 GC랩스는 국내 최초로 미생물학 토탈 실험실 자동화 시스템인 WASPLab을 도입했습니다. 이 솔루션은 기존에 수작업으로 진행되던 검체 접수부터 접종, 배양, 판독까지의 단계를 자동으로 처리합니다. 특히 배양이 양성인지 음성인지를 자동으로 해석합니다. 이를 통해 검사 직원은 최종 결과를 임상 전문가에게 보고하기 전에 모니터에서 이미지를 다시 한 번 확인할 수 있습니다.
실험실 자동화 소프트웨어 산업 개요
실험실 자동화 소프트웨어 시장은 경쟁이 치열하지도, 기업이 한정되어 있지도 않습니다. 검사 및 스크리닝과 같은 일상적인 검사 프로세스를 자동화하는 새로운 기술이 개발되고 있습니다. 자동화 도구는 실시간으로 동시 요청에 대응할 수 있어 생산성과 처리량이 눈에 띄게 향상되고 있습니다.
2022년 3월 - Y Combinator의 지원을 받은 생명과학 실험실 정보학 스타트업인 Scispot은 생명과학 실험실이 비과학적인 스프레드시트 및 구식 실험실 정보 관리 시스템에서 전환할 수 있도록 지원하는 Labsheets를 발표했습니다. 랩시트는 생명과학 연구소의 데이터 관리, 샘플 추적, 감사 추적, 자동 보고 및 통합 요구사항을 지원하기 위해 생명과학 연구소를 위해 특별히 설계된 코드가 없는 관계형 데이터베이스 제품입니다. 의 목표는 생명과학 연구소가 스프레드시트에서 데이터 관리에 소요되는 시간을 줄여 연구실 전문가가 워크플로우를 설계하고 자동화하여 과학적 혁신을 더 빨리 시장에 출시할 수 있도록 지원하는 것입니다.
2021년 9월 - Veeva Vault LIMS는 품질 관리(QC) 실험실 운영을 현대화하도록 설계된 Veeva Systems의 새로운 클라우드 애플리케이션으로, Veeva Vault LIMS를 Veeva Vault Quality Suite에 통합함으로써 제조 기업 제조 기업은 Vault LIMS를 Veeva Vault Quality Suite에 통합하여 실험실 운영을 보다 광범위한 품질 에코시스템과 원활하게 연결할 수 있습니다. 이를 통해 샘플 관리, 시험 수행 및 실험실 조사 프로세스를 간소화하여 배치 릴리스를 가속화하고 재고 비용을 절감할 수 있습니다.
2021년 7월 - LabVantage Solutions, Inc.는 실험실 외부 고객에게 안전한 셀프서비스 웹 포털을 제공하기 위해 설계된 주력 제품인 LabVantage LIMS 8.7 버전을 발표했습니다. 업그레이드된 LabVantage LIMS 8.7을 통해 고객은 귀중하고 민감한 데이터를 보호하면서 포털을 통해 실험실 외부로 적절한 접근 권한을 확장할 수 있으며, 검사 및 기타 서비스를 수동으로 요청할 필요가 없습니다.
2021년 7월 - 분석 실험실용 LIMS 소프트웨어 제공업체인 Promium, L.L.C.는 실험실용 소프트웨어 Element LIMS의 새로운 버전을 출시했습니다. 종합적인 실험실 정보 관리 시스템인 Element LIMS는 실험실 전체의 분석 및 운영 활동을 관리하며, Element LIMS 버전 7에는 향상된 기능, 재설계된 사용자 인터페이스, 새로운 개발 프레임워크가 포함되어 있어 실험실 성능 및 컴플라이언스를 크게 향상시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
구매자의 교섭력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 강도
업계 밸류체인 분석
COVID-19의 시장에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
제약회사 및 바이오테크놀러지 기업에 의한 연구개발 증가
Drug Discovery와 유전체학에 의한 수요 증대
시장 성장 억제요인
초기설정 비용이 높고, 모듈 전체의 비용이 높아질 가능성
제6장 시장 세분화
소프트웨어별
임상 검사 정보 관리 시스템(LIMS)
실험실 정보 시스템(LIS)
크로마토그래피 데이터 시스템(CDS)
전자연구노트(ELN)
과학 데이터 관리 시스템(SDMS)
용도별
Drug Discovery
유전체학
단백질체학
임상 진단
기타 용도
지역별
북미
유럽
아시아태평양
세계 기타 지역
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Thermo Fisher Scientific
Danaher Corporation
Hudson Robotics
Becton, Dickinson & Company
Synchron Lab Automation
Agilent Technologies
Siemens Healthineers AG
Tecan Group Ltd
Perkinelmer Inc.
Bio-Rad Laboratories Inc.
Roche Holding AG
Eppendorf AG
Shimadzu Corporation
제8장 투자 분석
제9장 시장 기회와 향후 동향
ksm
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The Lab Automation Software Market is expected to register a CAGR of 8.15% during the forecast period.
Key Highlights
Automation is used in various life science applications, from proteomics to systems biology. Automating routine laboratory procedures for using dedicated workstations and software to program instruments allows associate scientists and technicians to think creatively about the implications of their experimentation and to design useful follow-up projects or develop alternative approaches to their work instead of spending their days performing tasks with tedious repetition.
The integration of robotics and automation is rapidly increasing, owing to enhanced productivity and mitigated laboratory operational costs. It is likely to boost market growth over the forecast period. The progress in understanding and the discovery of the nature of life, including the polymerase chain reaction (PCR), splice genes, and means of sequencing, are on the rise, which may propel the market growth.
Additionally, the experts have credited automation as a crucial solution for the rapid increase in the number of clinical trials. With digitalization and automation, scientists were able to automate the whole process, which resulted in fewer contaminations, digital data recording, and faster processing of the data. This reduced the time taken by each trial significantly.
Automation plays a key role in helping laboratories maximize efficiency, simplify operations and establish a scalable and sustainable approach to minimize disruption to the services they provide and the patients they serve. However, The impact of the COVID-19 pandemic worsened many of the existing challenges labs face with staffing shortages, improving TAT, and reducing diagnostic testing errors.
The cost to set lab automation modules, including software, is on the higher side and discourages small enterprises. This factor is expected to hamper the market growth over the forecast period.
Lab Automation Software Market Trends
Laboratory Information Management System Expected to Have Largest Market Share
The laboratory information management system industry exhibited robust growth over the past five years as laboratories grappled with an increase in sample volumes, partly due to the increased demand for diagnostic testing from the burgeoning elderly population.
Industry operators have particularly focused on developing software that assists with operational issues, such as data security and regulatory compliance. This market is driven by certain factors, such as the rising pressure to comply with regulations, a growing need to integrate healthcare systems, a shift from legacy systems to commercial off-the-shelf LIMS solutions, and technological advancements in LIMS products.
Moreover, the funding for tests, such as genome and DNA, has led to an increase in laboratory information and data. Therefore, the rising practice of genome study is favoring the market growth. Associated advantages, such as high precision and elimination of manual data transcription errors, are also anticipated to provide a boost to the market.
According to NIH (National Institutes for Health), Human genome funding by the NIH was around 4.43 billion U.S. dollars in 2021, which is estimated at 4.55 billion U.S. dollars in 2022. such funding is also anticipated to boost the market.
Northern Ireland's Minister of Health recently announced the launch of a new GBP 40 million Laboratory Information Management System (LIMS) that will significantly improve the delivery of clinical diagnostic services in key areas of healthcare.
Asia Pacific is Expected to be the Fastest Growing Market
Asia-Pacific is the fastest-growing region for lab automation software, owing to the rapid growth in the pharmaceuticals market in this region. The growth can be attributed to the increased investment in pharmaceutical research and development in this region.
For instance, in May 2022, US pharmaceutical company Pfizer set up its first global drug development center in Asia at the Indian Institute of Technology-Madras Research Park, India. The company has invested USD 20 million in the center to develop innovative formulations, small molecules, and active pharmaceutical ingredients (APIs).
Also, in February 2022, Beroni Group, an Australia-based biopharmaceutical company, signed a contract to build a new R&D center in China's Zhuhai National High-Tech Industrial Development Zone. These expansion initiatives and investments are expected to boost the market growth in the region.
Furthermore, this region is ideal for conducting pharmaceutical research due to the large pool of heterogeneous population groups, unlike other continents. This region is considered the most preferred to outsource pharmaceutical research, owing to the availability of skilled labor and lower cost required to develop drugs.
Additionally, the companies in the other regions face stringent regulations and lengthy timelines, further escalating the project cost. Therefore, North American companies are shifting toward CRO (contract research organization) partnership, which has benefited this region the most to get more research projects. As time and the budget are the most crucial factors for the development, drug companies are opting for automated lab software that can reduce the errors, cost, and time-related to the discovery of the drug.
For instance, in October 2021, GC Labs, a Korea-based clinical diagnostics company, introduced WASPLab, the first microbiology Total Laboratory Automation system in Korea. The solution automatically processes the steps from sample receipt to inoculation, culture, and interpretation, which had previously been conducted manually. In particular, it automatically interprets the culture as positive or negative. It allows test staff to double-check images on the monitor before reporting the final results to clinical professionals.
Lab Automation Software Industry Overview
The Lab Automation Software Market is neither highly competitive nor does it have a limited number of players. There are other newer technologies in the pipeline through which routine laboratory processes, such as testing and screening, are automated. Automation tools can process concurrent requests in real time, showing marked improvement in productivity and throughput.
March 2022 - Scispot, a Y Combinator-backed life science lab informatics startup, introduces Labsheets to assist life science labs in moving beyond non-scientific spreadsheets and outdated lab information management systems. Labsheets is a no-code relational database product explicitly designed for life science labs to support their data management, sample tracking, audit trail, automated report creation, and integration requirements. Scispot's goal with Labsheets is to empower life science labs by reducing the time they spend managing data in spreadsheets, allowing lab professionals to design and automate workflows and bring scientific breakthroughs to market faster.
September 2021 - Veeva Vault LIMS is a new cloud application from Veeva Systems designed to modernize quality control (QC) lab operations. By incorporating Vault LIMS into Veeva Vault Quality Suite, manufacturing organizations can seamlessly connect their lab operations with the broader quality ecosystem. This will speed up the batch release and lower inventory costs by streamlining sample management, test execution, and lab investigation processes.
July 2021 - LabVantage Solutions, Inc has launched the 8.7 edition of its flagship LabVantage LIMS designed to provide a secure self-service web portal for the lab's external clients. With the upgraded LabVantage LIMS 8.7, customers can extend appropriate access rights outside the laboratory via the Portal while protecting their valuable and sensitive data, eschewing the need for manual requests for tests and other services.
July 2021 - Promium, L.L.C., a provider of LIMS software for analytical testing laboratories, launched a new version of Element LIMS laboratory software. A comprehensive laboratory information management system, Element LIMS manages analytical and operational activities across the laboratory. Element LIMS version 7 includes feature enhancements, a redesigned user interface, and a new development framework, all targeted to increase laboratory performance and compliance significantly.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
4.2.2 Bargaining Power of Buyers
4.2.3 Threat of New Entrants
4.2.4 Threat of Substitute Products
4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Assessment of the COVID-19 Impact on the Market
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Increasing Research and Development by Pharmaceutical and Biotech Companies
5.1.2 Growing Demand from Drug Discovery and Genomics
5.2 Market Restraints
5.2.1 Higher Initial Setup Costs Can be Expensive for Overall Module
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Software
6.1.1 Laboratory Information Management System (LIMS)
6.1.2 Laboratory Information System (LIS)
6.1.3 Chromatography Data System (CDS)
6.1.4 Electronic Lab Notebook (ELN)
6.1.5 Scientific Data Management System (SDMS)
6.2 By Field of Application
6.2.1 Drug Discovery
6.2.2 Genomics
6.2.3 Proteomics
6.2.4 Clinical Diagnostics
6.2.5 Other Applications
6.3 By Geography
6.3.1 North America
6.3.2 Europe
6.3.3 Asia Pacific
6.3.4 Rest of the world
7 COMPETITIVE LANDSCAPE
7.1 Company Profiles
7.1.1 Thermo Fisher Scientific
7.1.2 Danaher Corporation
7.1.3 Hudson Robotics
7.1.4 Becton, Dickinson & Company
7.1.5 Synchron Lab Automation
7.1.6 Agilent Technologies
7.1.7 Siemens Healthineers AG
7.1.8 Tecan Group Ltd
7.1.9 Perkinelmer Inc.
7.1.10 Bio-Rad Laboratories Inc.
7.1.11 Roche Holding AG
7.1.12 Eppendorf AG
7.1.13 Shimadzu Corporation
8 INVESTMENT ANALYSIS
9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
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