중동 및 아프리카의 유리 포장 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
MEA Glass Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1628780
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
중동 및 아프리카의 유리 포장 시장은 예측 기간 동안 CAGR 5%를 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
최근 몇 년 동안 식품 포장의 투명화 추세가 강화되고 있습니다. 이 때문에 불투명도가 낮은 유리가 포장재로 선호되는 경향이 증가하고 있습니다. 물은 최소한의 라벨이 부착된 투명 유리 용기에 대한 수요가 증가하고 있는 신흥 시장입니다. 중동 지역의 여러 브랜드가 물 포장을 유리로 전환하겠다고 선언했습니다. 예를 들어, 어스워터(Earthwater)는 2021년 4월 UAE 전역에 유리병에 담긴 천연 미네랄워터를 출시했습니다. 펩시콜라는 2020년 두바이 엑스포에서 지속가능한 포장을 장려하기 위해 완전히 재활용 가능한 유리병에 공동 브랜드 아쿠아피나(Aquafina)를 출시했습니다.
2021년 3월, 아부다비의 새로운 공장은 Sinopharm과 아부다비에 본사를 둔 기술 기업 그룹 42(G42)와의 합작 투자로 중국 제약 대기업 Sinopharm의 COVID-19 백신을 생산할 계획이었습니다. 아부다비의 칼리파 산업단지(KIZAD)에 건설된 이 공장은 3개의 충전 라인과 5개의 자동 포장 라인을 갖추고 연간 2억 회 분량을 생산할 계획이었습니다. 이와 같은 확장 추세와 투자로 인해 지역 제약 산업에서 유리 포장 솔루션에 대한 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
포장용 플라스틱에 대한 정책도 유리병 및 유리용기 시장에 새로운 기회를 창출하고 있으며, 2021년 2월 케냐는 Clean Seas Initiative에 서명하여 일회용 플라스틱을 제한하는 동아프리카 최초의 국가 중 하나가 되었습니다. 또한 2020년 6월부터 케냐의 국립공원, 해변, 숲, 보호구역을 방문하는 관광객들은 보호구역 내에 플라스틱 병, 컵, 일회용 접시, 수저, 빨대 등을 반입할 수 없게 됐습니다.
국제금융공사(IFC)에 따르면, 에티오피아 정부는 제네릭 의약품을 제조하는 비상장 제약회사 및 원료의약품(의약품 제조의 주성분)을 제조하는 회사의 현지 생산 촉진을 고려하고 있습니다. 에티오피아의 '의약품 제조 개발을 위한 국가 전략 및 행동 계획(2015-2025)'도 국가 차원의 의약품 생산을 촉진하고 있습니다.
중동 및 아프리카의 유리 포장 시장 동향
음료가 주요 시장 점유율을 차지
알코올 음료 산업의 유리 포장 시장은 캔 형태의 금속 포장 분야와 치열한 경쟁에 직면해 있습니다. 그러나 프리미엄 제품에 대한 채택으로 인해 예측 기간 동안 점유율을 유지할 것으로 예상됩니다. 주스, 커피, 차, 수프, 비유제품, 음료 등 다양한 음료 제품에서 성장이 예상됩니다.
지역 맥주 제조업체의 투자를 촉진하는 여러 가지 노력은 유리병 패키지에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것으로 예상됩니다. 예를 들어, 2021년 10월 하이네켄은 남아프리카공화국 하이네켄 합작회사를 설립하기 위해 Nambian Breweries에 25%의 지분을 매입할 것을 제안했습니다. 이 벤처는 NBL이 지난 5년간 발생한 적자 투자(3억 3,900만 나드 손실)를 줄이는 데 도움이 될 것으로 기대되고 있습니다. 이를 통해 이 지역의 맥주 수출과 맥주 생산량이 증가할 것으로 예상됩니다.
뉴질랜드 전역의 와이너리 작황이 좋지 않고 와인 저장에 어려움을 겪으면서 국제 소매업체들은 남아공 와인의 선택의 폭을 넓히고 있습니다. 이에 따라 다양한 소매업체들이 남아공 와인의 선택의 폭을 넓히는 데 초점을 맞추고 있습니다.
예를 들어, 2021년 10월 영국의 온라인 와인 소매업체 Majestic은 구매자를 위해 케이프타운의 Lone Creek Sauvignon Blanc 2021과 Boekenhoutskloof Vintager Sauvignon Blanc, 웨스턴케이프의 Springle Bay Sauvignon Blanc 2021 등 새로운 와인 옵션을 추가했습니다. Pringle Bay Sauvignon Blanc 2021 등 새로운 와인 옵션을 추가했습니다. 또한, 가격대도 저렴해져(1병당 10-11파운드) 소매업체들은 남아공 와인의 판매 증가를 기대하고 있습니다.
아랍에미리트 시장은 큰 성장이 기대되는 시장
대부분의 대형 제약회사들은 위탁생산 및 현지 판매 채널을 통해 수년간 UAE에 진출해 왔으며, 이는 용기용 유리 제조업체들에게 시장 기회를 창출하고 있습니다. Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline(GSK), Merck, Abbvie, Eli Lily, Bayer, AstraZeneca, Sanofi, BMS, Amgen 등 다국적 제약회사들이 UAE에 진출해 있습니다.
IQVIA의 예측에 따르면, 2024년까지 국내 의약품 매출은 510억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 또한, 의약품 및 의료 시설에 유리 포장을 사용함으로써 얻을 수 있는 장점에 대한 인식이 높아지면서 제약 유리 부문을 주도하고 있습니다.
2021년 5월, 펩시콜라는 아랍에미리트(UAE) 거주자를 위해 아쿠아피나 알루미늄 캔과 유리병을 출시했습니다. 이 혁신은 2020 두바이 엑스포 공식 음료 및 스낵 파트너인 펩시콜라가 6개월간의 세계인의 축제 기간 동안 2020 두바이 엑스포 행사장에서 발생하는 펩시콜라의 폐기물을 회수하고 재활용하겠다는 약속에 따른 것입니다. 재활용, 재사용, 재창조를 위한 펩시콜라의 노력에 박차를 가하는 것입니다.
2021년 1월, 아랍에미리트에 기반을 둔 조향사 살바(Salva)는 선원들을 위한 새로운 향수 '희망(Hope)'을 출시했습니다. 이를 통해 이 브랜드는 전 세계 선원들의 어려움에 대한 인식을 높이고 지원을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 같은 노력은 국내 유리병 시장에 활력을 불어넣을 것으로 기대됩니다.
2021년 8월 아랍에미리트(UAE)의 선도적인 향수 제조업체인 루타(LOOTAH) 향수가 중동 럭셔리의 결정판인 오나스(Ounass)와 파트너십을 맺었습니다. LOOTAH와 Ounass의 협업으로 50가지 이상의 LOOTAH의 향기, 초월적인 향기 오일, 가장 풍부한 향을 웹사이트를 통해 소개하고 있습니다.
중동 및 아프리카의 유리 포장 산업 개요
중동 및 아프리카의 유리 포장 시장은 적당히 세분화되어 있으며, 몇 개의 지배적인 기업과 몇 개의 신규 진입 기업이 있습니다. 각 기업은 시장 점유율을 유지하기 위해 기술 혁신을 계속하고 전략적 파트너십을 맺고 있습니다.
2021년 4월 - 나이지리아 맥주 브랜드 Star Lager가 미국에서 프리미엄 콜드 필터링 라거의 판매 능력을 확대합니다. 아프리카 맥주의 수출량과 수요가 증가함에 따라 유리병 패키지에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
2021년 4월 - 스코츠데일의 기술 및 재생 가능 물 회사인 소스 세계(SOURCE Global)은 태양광과 공기로만 만든 재생 가능한 생수 병을 출시했습니다. 병의 그래픽은 스크린 인쇄로 만들어졌습니다. 병의 뒷면에는 제품의 독특한 특징이 강조되어 있습니다. 이 유리병 생수는 사우디아라비아 서해안에서 진행 중인 재생 가능한 고급 관광지인 홍해 개발 프로젝트(TRSDP)의 투숙객들에게 제공될 예정입니다.
기타 혜택:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
시장 개요
시장 성장 촉진요인
중동 및 아프리카의 유리병/용기 높은 시장 기회
시장 성장 억제요인
주류 소비량 감소
산업 밸류체인 분석
업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
경쟁 기업 간의 경쟁 관계
신규 참여업체의 위협
공급 기업의 교섭력
고객의 협상력
대체품의 위협
산업 정책과 COVID-19의 영향 평가
기술 현황
제5장 시장 세분화
제품별
보틀
자
바이알
기타 제품
최종 이용 산업별
의약품
메디컬
퍼스널케어
가정용품
농업
국가별
사우디아라비아
아랍에미리트
남아프리카공화국
기타 중동 및 아프리카
제6장 벤더 시장 점유율 분석
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Amcor Ltd
WestPack
Sonoco Products Company
Honeywell International Inc.
MTS Medication Technologies
Reynolds Packaging
The DOW Chemical Company
Uhlmann Group
Rohrer Corporation
Pharma Packaging Solutions
Tekni-Plex Inc.
제8장 투자 분석
제9장 시장 전망
ksm
영문 목차
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The MEA Glass Packaging Market is expected to register a CAGR of 5% during the forecast period.
Key Highlights
An increasing trend of transparency in food packaging over the past few years has been observed. This puts growing preference for glass as a material for packaging, being least opaque. Water is an emerging segment aligned with an increasing need for transparent glass containers with minimalist labeling. Multiple brands across the Middle Eastern region have depicted transitioning to glass to package water. For instance, in April 2021, Earth Water launched its natural mineral water lineup in glass bottles across the UAE. PepsiCo launched Aquafina water in Expo 2020 Dubai-cobranded as fully recyclable glass bottles to promote sustainable packaging.
In March 2021, a new factory in Abu Dhabi planned to manufacture a COVID-19 vaccine from Chinese pharmaceutical giant Sinopharm under a joint venture between Sinopharm and Abu Dhabi-based technology company Group 42 (G42). The plant, built in the Khalifa Industrial Zone of Abu Dhabi (KIZAD), was planned to produce 200 million doses a year with three filling lines and five automated packaging lines. Similar expansion trends and investments are expected to demand glass packaging solutions in the regional pharmaceutical industry significantly.
The policies against plastic for packaging are also creating new opportunities for the glass bottles and containers market. In February 2021, Kenya signed the Clean Seas Initiative and became one of the first countries in East Africa to limit single-use plastics. Also, as of June 2020, visitors to Kenya's national parks, beaches, forests, and conservation areas can no longer carry plastic water bottles, cups, disposable plates, cutlery, or straws into protected areas.
According to International Finance Corporation (IFC), officials are considering promoting more local production from private pharma companies that produce generic medications and companies that manufacture active pharmaceutical ingredients or APIs (the primary components in manufacturing drugs). Ethiopia's National Strategy and Plan of Action for Pharmaceutical Manufacturing Development (2015-2025) also catalyzes pharmaceutical production at the country level.
MEA Glass Packaging Market Trends
Beverages to Hold Major Market Share
The market for glass packaging in the alcoholic beverage industry faces intense competition from the metal packaging segment in the form of cans. However, it is expected to maintain its share during the forecast period due to its usage of premium products. The growth is expected across different beverage products, including juices, coffee, tea, soups, non-dairy, and beverages.
Multiple initiatives that drove investments from local beer manufacturers are expected to drive the demand for glass bottle packaging further. For instance, in October 2021, Heineken approached Nambian Breweries to purchase a 25% stake to establish a joint venture for Heineken South Africa. The venture is expected to help NBL reduce loss-making investments (attributed to losses of NAD 339 million) attributable from the past five years. This is expected to increase beer exports and beer production volume in the region.
International retailers have increased options for South African wines due to poor harvest in wineries across New Zealand and challenging storage of wines. This has shifted the focus of various retailers to increase options for wines from South Africa.
For instance, in October 2021, Majestic, a UK online retailer for wine, added a new set of wine options for buyers, including Lone Creek Sauvignon Blanc 2021 and Boekenhoutskloof Vintager Sauvignon Blanc from Cape Town and Pringle Bay Sauvignon Blanc 2021 from Western Cape. Also, with the price range being low (GBP 10-11 per bottle), the retailers expect greater sales of South African wines.
The UAE Market is Expected to Grow Significantly
Most major research-based pharma firms have a long-standing presence in the country through contract manufacturing or local distribution channels, creating a market opportunity for container glass manufacturers. Leading multinationals, such as Pfizer, Novartis, GlaxoSmithKline (GSK), Merck, Abbvie, Eli Lily, Bayer, AstraZeneca, Sanofi, BMS, and Amgen, have a presence in the domestic market.
The IQVIA projected that pharmaceutical sales in the country are likely to reach USD 51 billion by 2024. Moreover, the increased awareness of the established benefits of using glass packaging for pharmaceutical products and healthcare facilities is driving the segment of the pharmaceutical glass.
In May 2021, PepsiCo launched Aquafina aluminum cans and glass bottles, the company's infinitely recyclable characteristic offering for UAE residents. The innovation is in line with the commitment of PepsiCo, Expo 2020 Dubai's Official Beverage and Snack Partner, to collect and recycle PepsiCo waste generated on Expo 2020 Dubai's site during the six-month global gathering, accelerating efforts to reduce, recycle, and reinvent better and more sustainable packaging.
In January 2021, the UAE-based perfumer, Salva, revealed its new fragrance, Hope, devoted to seafarers. Through this initiative, the brand aims to increase awareness about seafarers' plight worldwide and offer support. Such initiatives are anticipated to boost the country's glass bottle market.
In August 2021, the UAE's leading perfumery, LOOTAH perfumes, teamed up with Ounass, the Middle East's Definitive Home of Luxury. LOOTAH and Ounass's collaboration showcases over 50 of LOOTAH's scents, transcendent fragrance oils, and the richest incenses on the website.
MEA Glass Packaging Industry Overview
The Middle-East and African glass packaging market is moderately fragmented, with a few dominant and few new firms. The companies keep innovating and entering into strategic partnerships to retain their market share.
April 2021- Nigerian Beer Brand Star Lager expanded its distribution capacity in the United States for a premium cold-filtered lager. This is expected to drive the demand for glass bottle packaging as the number of exports and demand for African beer increases.
April 2021- SOURCE Global, a Scottsdale tech and renewable water company, introduced renewable bottled water made entirely from sunlight and air. The bottle's graphics are applied using screen printing. The back of the bottle highlights the product's unique attributes. The glass-bottled water will eventually be available to guests at The Red Sea Development Project (TRSDP), a regenerative luxury tourism destination along Saudi Arabia's west coast that is underway.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Market Overview
4.2 Market Drivers
4.2.1 High Opportunity for Middle-East and Africa Glass Bottles/Containers
4.3 Market Restraints
4.3.1 Decreased Alcohol Consumption
4.4 Industry Value Chain Analysis
4.5 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.5.1 Competitive Rivalry
4.5.2 Threat of New Entrants
4.5.3 Bargaining Power of Suppliers
4.5.4 Bargaining Power of Customers
4.5.5 Threat of Substitute Products
4.6 Industry Policies and Assessment of COVID-19 Impact
