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유틸리티 및 에너지 분석 시장은 예측 기간 동안 CAGR 24.9%를 나타낼 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

• 빅데이터 플랫폼 및 클라우드 컴퓨팅과 같은 고급 분석 도구와 기술에는 아직 개발되지 않은 큰 잠재력이 있습니다. 마이크로그리드 제어 시스템 및 중앙 제어 센터에서 그리드 기능을 모니터링, 제어 및 분석할 수 있는 기타 스마트 그리드 시스템의 사용이 증가함에 따라 유틸리티 및 에너지 분석 시장은 크게 성장할 것입니다. 또한, 스마트 그리드 솔루션을 지원하는 정부 법률과 스마트 계량기 사용량이 급격히 증가함에 따라 유틸리티 업체들의 빅데이터 분석에 대한 요구가 증가할 것으로 예상됩니다.
• 빅데이터 분석을 통해 이익을 얻을 수 있는 또 다른 중요한 요소는 재생 가능 에너지입니다. 재생 가능 에너지를 활용하는 기술은 특히 신뢰할 수 있는 전력 공급원으로 전 세계적으로 확산되고 있으며, IEA에 따르면 재생 가능 에너지 용량은 향후 5년 동안 빠르게 증가하여 2026년까지 전 세계 전력 용량 증가의 약 95%를 차지할 것으로 예상됩니다. 전 세계 재생에너지 발전 용량은 2020-2026년 사이에 60% 이상 증가하여 4,800GW 이상에 달할 것으로 예상됩니다. 태양에너지는 향후 4년동안 수력 및 풍력보다 훨씬 더 많은 전력을 생산할 것으로 예상되는 재생 가능 에너지 발전 시장을 독점할 것으로 예상됩니다.
• 에너지 유틸리티 기업은 분석 솔루션을 통해 발전 및 발전 계획을 최적화할 수 있습니다. 재생 가능 에너지 산업에서 분석의 도입은 크게 장려되고 있습니다. 예측 분석은 재생 가능 에너지 발전소에서 사용될 때 정확한 에너지 생산 예측을 제공할 수 있습니다. 기계적 고장을 예측하여 운영 효율을 높일 수 있습니다. 예를 들어, IBM의 하이브리드 재생에너지 예측 기술은 빅데이터, 예측 분석 및 기상 모델링 기술을 활용하여 태양광 및 풍력 발전의 변동 자원을 추정합니다. 이를 통해 재생에너지 발전량을 10% 증가시킬 수 있으며, 이는 1만 4,000가구가 사용할 수 있는 전력을 공급할 수 있습니다.
• 또한, 마이크로그리드 제어 네트워크 및 기타 우수한 그리드 프레임워크의 사용이 확대됨에 따라 거대 정보 단계 및 분산 컴퓨팅과 같은 최첨단 분석 도구 및 방법론에 대한 미개발 잠재력이 크게 확대될 것으로 예상됩니다. 유틸리티 사업자의 광범위한 정보 분석에 대한 수요는 정부의 대규모 가이드라인을 통해 네트워크에 정통한 네트워크 배치를 촉진하고, 급속히 확대되고 있는 스마트 계량기의 수용에 의해 촉진될 것으로 예상됩니다.
• 전 세계 여러 정부가 코로나19의 확산을 늦추기 위해 사람들의 이동을 점점 더 제한하고 있습니다. 이 때문에 유틸리티 및 에너지 부문은 전력 수요의 변화를 기대할 수 있습니다. 사람들이 집에 머무는 시간이 길어짐에 따라 주택 소비와 수도 인프라에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 분석 솔루션의 활용은 주로 이들 기업이 수요 반응을 보다 정확하게 예측하고 정확한 배전 계획을 세우는 데 도움이 될 것으로 보입니다.

유틸리티 및 에너지 분석 시장 동향

클라우드 기반 배포 모델은 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

• 클라우드 기반 배포 모델은 기술 발전에 힘입어 높은 확장성과 비용 효율성으로 인해 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 향후 5년 동안 부하 예측 및 수요반응 시장이 큰 비중을 차지할 것으로 예상됩니다.
• 예측 분석은 유틸리티 부문에서 중요한 역할을 하고 있으며, 주로 증가하는 데이터 양 분석, 고장난 물리적 자산 식별, 고객 행동에 대한 이해도 향상 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 합니다. 유틸리티 회사는 모든 수준의 편의 기능을 포함한 지속적인 운영에 의존하고 있습니다. 따라서 대규모 영향을 피하기 위해 예측 분석이 널리 채택되고 있습니다.
• 또한, 2022년 1월, 산업 인텔리전스 서비스형 소프트웨어 제공업체인 업테이크는 에너지 및 유틸리티 산업을 위한 통합 데이터 관리를 가능하게 하는 전문 서비스 기업 코그니전트(Cognizant)와의 제휴를 발표했습니다. Microsoft Azure에서 데이터를 수집, 전송, 구성 및 관리하고 고급 산업 분석 및 자산 성능 관리를 제공하는 Uptake Fusion은 Cognizant와 협력하여 산업 컨설팅, 시스템 통합 및 용도 서비스를 제공하기로 했습니다. 산업 조직은 엔터프라이즈 클라우드 환경에서 Uptake Fusion을 통해 산업 인텔리전스를 위한 데이터를 사내 및 타사 데이터 소비자에게 제공할 수 있습니다. 또한, 마이크로소프트의 Power BI, PowerApps, Azure Time Series Insights와 같은 대시보드, 보고 및 모니터링을 위한 현재의 비독점적 도구에 플러그인 형태로 오픈 API를 사용할 수 있습니다.
• Oracle은 2020년 부동산 및 시설의 재생에너지 사용률 33%라는 2020년 목표를 넘어 2025년까지 100%라는 새로운 목표를 설정했습니다. Oracle 클라우드 역시 2025년까지 100% 지속 가능한 에너지 사용이라는 새로운 목표를 설정했습니다. 이러한 요인들로 인해 예측 기간 동안 이 시장 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
• IDC에 따르면 2022년 디지털 혁신(DX)에 대한 총 지출은 1 조 8,000억 달러에 달할 것으로 예상되며, 2025 년에는 전 세계 디지털 혁신 지출이 2 조 8,000억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 따라서 디지털 혁신 지출이 증가함에 따라 시장은 향후 다양한 유리한 성장 기회에 직면할 것으로 예상됩니다.

북미, 유틸리티 및 에너지 분석 솔루션 시장 선도 및 선구자적 역할 수행

• 북미는 유틸리티 및 에너지 분석의 가장 큰 시장 중 하나로 간주되며, 분석 솔루션의 최고 어댑터 중 하나입니다. 이 지역 수요의 대부분은 신흥 경제 국가들이 연구 개발 및 기술 개선을 통해 혁신을 중시하는 데 기인합니다. 캐나다와 비교했을 때, 미국은 이 지역 수요를 증가시키는 주요 요인으로 작용하고 있습니다. 특히 석유 및 가스, 정유, 발전 부문 수요가 증가하고 있습니다.
• 이 지역은 이 시장에서 제조업체들의 입지가 탄탄합니다. 여기에는 SAS Institute Inc, Oracle Corporation, BuildingIQ, IBM Corporation 등이 포함됩니다. 또한, 이 지역은 스마트 그리드 기술 도입의 최전선에 있습니다. 이 지역의 에너지 및 유틸리티 부문에 종사하는 수많은 기업들이 빅데이터 분석을 완전히 도입했거나 도입하는 과정에 있습니다. 미국 시장에서는 많은 대규모 투자자 소유의 유틸리티 회사들이 고객들을 위해 스마트 계량기를 도입하고 있습니다.
• 미국 에너지 정보국은 2016년부터 2040년까지 전 세계 에너지 소비량이 5% 증가할 것으로 예측했습니다. 기업들은 낮은 성장률을 감안하여 다운타임을 줄이고 효율적으로 수익성을 유지해야 합니다. 이러한 상황으로 인해 유틸리티 및 에너지 분야의 데이터 분석 시장이 활성화되고 있습니다. 미국 정부도 에너지 사용량을 줄이기 위해 에너지 시스템을 현대화하고 첨단 계측 인프라(AMI)로 전환하고 있습니다. 예를 들어, 미국 에너지정보국(EIA)에 따르면 주택 부문은 미국에서 AMI 보급률이 가장 높은 것으로 나타났습니다. 캐나다는 가장 인구가 많은 지역에서 의욕적인 노력을 기울인 결과 스마트 미터 보급률이 높습니다. 또한, 시장 침투를 위해서는 다수의 소규모 지자체와 협동조합 전력회사가 필수적일 것으로 예상됩니다.
• Institute for Electric Efficiency는 2024년까지 미국에서 연간 9,000만 대의 스마트 전력량계가 출하될 것으로 예상하고 있으며, 2015년 6,100만 대에서 2024년까지 9,000만 대의 스마트 전력량계가 출하될 것으로 예상하고 있으며, Ameren, Entergy, PSEG, National Grid, Xcel Energy 등 여러 사업자의 스마트 미터 출시로 향후 몇 년동안 스마트 미터 출하량이 증가할 것으로 예상됩니다.
• 또한 이 지역의 전력회사들은 첨단 디지털 경험을 기대하는 고도화 된 고객에게 서비스를 제공하기 위해 새로운 기술을 모색하고 있습니다. 국내 전력회사들은 더 나은 의사결정을 위해 빅데이터를 고도로 활용하고 있습니다. 가스 및 전기 사업자인 Baltimore Gas & Electric은 중앙 집중식 데이터 분석 솔루션을 지원하고 그로부터 가치를 창출하기 위해 수많은 프로세스와 조직 변경을 시행하고 있습니다.

유틸리티 및 에너지 분석 산업 개요

유틸리티 및 에너지 분석 시장은 경쟁이 매우 치열하며, 여러 대기업으로 구성되어 있습니다. 시장에서 두각을 나타내고 있는 이들 주요 기업들은 전체 시장 부문에서 고객 기반을 확대하는 데 주력하고 있습니다. 이들은 시장 점유율을 확대하고 수익성을 개선하기 위해 전략적 공동 이니셔티브를 활용하고 있습니다. 또한, 이 시장에서 활동하는 기업들은 유틸리티 및 에너지 분석 기술을 다루는 스타트업들을 인수하거나 제휴하여 제품 기능을 강화하고 새로운 기능을 도입하기 위해 노력하고 있습니다.

• 2022년 7월 - 세계 디지털 전환을 주도하는 선도적인 공간 데이터 기업 매터포트(Matterport)가 주요 인프라 기업에 서비스를 제공하는 엔지니어링, 건설 및 건축 회사인 반스 앤 맥도넬(Barnes & McDonnell)과 파트너십을 체결했다고 발표했습니다. 이번 제휴를 통해 Barnes & McDonnell의 고객들은 소프트웨어 서비스와 하드웨어를 포함한 Matterport 디지털 트윈 플랫폼을 활용하여 건설 확장 및 유지보수 프로젝트를 최적화할 수 있게 되었습니다. 이번 제휴를 통해 에너지, 유틸리티 및 제조 산업 기업들은 각 프로젝트 단계에서 업무 개선, 협업 강화 및 안전성을 향상시킬 수 있는 지속적인 디지털 시각적 문서화 솔루션을 이용할 수 있게 됩니다.
• 2021년 12월 - 병원 및 의료 기관에 디지털 정보 시스템을 제공하는 서너가 Oracle에 인수됩니다. 서너는 빅데이터 분석을 활용하여 환자 데이터를 저장하고 처리합니다. 또한, 이번 인수를 통해 의료 전문가들이 지역 사회와 특정 개인 모두에게 향상된 의료 서비스를 제공할 수 있게 될 것입니다.
• 2021년 9월 - 워싱턴 주에서 두 번째로 큰 공공 전력 회사인 스노호미시 카운티 유틸리티(Snohomish PUD)는 커넥트 업(Connect Up) 프로그램의 일환으로 지멘스 EnergyIP 솔루션으로 계량기 데이터 관리를 구현, 통합 및 제공하도록 요청했습니다. 를 TRC에 의뢰했습니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

• 조사의 전제조건과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 업계의 매력 - Porter의 Five Forces 분석
  • 공급 기업의 교섭력
  • 바이어의 교섭력
  • 신규 진출업체의 위협
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업간 경쟁 관계
• 시장에 대한 COVID-19의 영향

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
• 시장이 해결해야 할 과제

제6장 시장 세분화

• 전개 형태별
  • 클라우드
  • 온프레미스
• 유형별
  • 소프트웨어
  • 서비스
• 용도별
  • 미터 조작
  • 부하 예측
  • 수요 반응
  • 배전 계획
  • 기타 용도
• 지역별
  • 북미
  • 유럽
  • 아시아태평양
  • 라틴아메리카
  • 중동 및 아프리카

제7장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • Oracle Corporation
  • Capgemini SE
  • ABB Corporation
  • IBM Corporation
  • General Electric Company
  • SAS Institute Inc.
  • Siemens AG
  • Schneider Electric SE
  • SAP SE
  • Teradata Corporation

제8장 투자 분석

제9장 시장의 미래

영문목차

The Utility and Energy Analytics Market is expected to register a CAGR of 24.9% during the forecast period.

Key Highlights

• There lies a huge untapped potential for advanced analytics tools and techniques, such as the big data platform and cloud computing. With the rise in the use of the microgrids control system and other smart grid systems, which enable businesses to monitor, control, and analyze grid functioning from a central control center, the market for utility and energy analytics will grow significantly. The need for big data analytics among utility providers is also anticipated to increase as a result of the favorable government legislation supporting smart grid solutions and the exponentially rising usage of smart meters.
• Another significant element that can profit from big data analytics is renewable energy. Technologies utilizing renewable energy are becoming more popular on a global scale, particularly as a dependable source of electricity. According to the IEA, renewable energy capacity is anticipated to grow at a rapid pace in the following five years, accounting for about 95% of the increase in global power capacity by 2026. The global renewable electricity capacity is anticipated to increase by more than 60% between 2020 and 2026, reaching more than 4 800 GW. Solar energy is expected to dominate the renewables market, generating far more electricity in the next four years than hydropower and wind.
• Energy utilities can optimize power generation and planning with analytics solutions. Analytics adoption is well encouraged by the renewable energy industry. When used in renewable energy power plants, predictive analytics can provide precise energy production forecasts. It anticipates mechanical glitches, thereby enhancing operational effectiveness. For instance, to estimate the variable resources for solar and wind power generation, IBM's hybrid renewable energy forecast technique makes use of big data, predictive analysis, and weather modeling technologies. This can provide 10% more renewable energy generation to the system, which is enough to power an additional 14,000 houses.
• Furthermore, there is a vast untapped potential for cutting-edge analytics tools and methods, like the huge information stage and distributed computing, as a result of the expansion in the use of the microgrids control network and other brilliant lattice frameworks, which enable organizations to screen, control, and examine network working from a focal control focus. The demand for extensive information analytics among utility merchants is anticipated to be driven by great government guidelines pushing savvy network arrangements and exponentially expanding reception of shrewd meters.
• Multiple governments across the world are increasingly limiting the movement of people primarily to slow down the spread of COVID-19. Due to this, the utilities and the energy sector may expect a shift in the demand for electricity. The residential consumption and demands on water infrastructure are also expected to witness an increase as people are at home for longer periods of time. The usage of analytics solutions will primarily help these companies better forecast the demand response and make accurate distribution planning.

Utility and Energy Analytics Market Trends

The cloud-based deployment model is expected to grow at a rapid pace.

• The cloud-based deployment model is anticipated to grow at a rapid rate, aided by technological advancements, leading to high levels of scalability and cost-effectiveness. The markets for load forecasting and demand response are expected to have significant shares of the market over the next five years.
• Predictive analytics plays a crucial role in the utility sector, mainly analyzing the growing data volumes, identifying failing physical assets, and improving customer behavior understanding. Utility companies rely on continuous operation, which includes pleasant functionality at every level. Hence, to avoid massive repercussions, predictive analytics is being widely adopted.
• Moreover, in January 2022, Uptake, a prominent provider of industrial intelligence software-as-a-service, announced a partnership with Cognizant, a significant player in professional services, to allow unified data management for the energy and utility industries. Uptake Fusion, which collects, transfers, organizes, and curates data in Microsoft Azure to provide advanced industrial analytics and asset performance management, has collaborated with Cognizant to provide industry consulting, systems integration, and application services. Industrial organizations can utilize Uptake Fusion in their enterprise cloud environment to supply data for industrial intelligence to internal and third-party data consumers. Users can also use its open APIs as plug-ins with current non-proprietary tools for dashboards, reporting, and monitoring, such as Microsoft Power BI, PowerApps, and Azure Time Series Insights.
• Oracle surpassed its 2020 objective of 33% renewable energy use in Real Estate and Facilities and established a new goal of 100% by 2025. Oracle Cloud also established a new aim of using 100% sustainable energy by 2025. These factors are thus expected to bolster the demand for the market during the forecast period.
• As per IDC, In 2022, the total spending on digital transformation (DX) is projected to reach 1.8 trillion U.S. dollars. By 2025, global digital transformation spending is forecasted to reach 2.8 trillion U.S. dollars. Hence with the rise in digital transformation spending, the market is expected to face various lucrative growth opportunities in the upcoming days.

North America to Lead and Pioneer Market for Utility and Energy Analytics Solutions

• North America is regarded as one of the greatest markets for utilities and energy analytics and is one of the top adopters of analytics solutions. The region's demand is mostly driven by developed economies' increased emphasis on innovations through R&D and technological improvement. When compared to Canada, the United States is a major factor in increasing the demand from the region. Demand in the nation has increased, particularly from the oil and gas, refining, and power generation sectors.
• The region has a strong foothold of manufacturers in the market. Some of them include SAS Institute Inc, Oracle Corporation, BuildingIQ, and IBM Corporation, among others. Also, the region has been at the forefront of adopting smart grid technology. A vast number of companies operating in the energy utility sector in the region have either fully deployed big data analytics or are in the process of implementation. Many large investor-owned utilities in the US market are still in the process of rolling out smart meters for their customers.
• The US Energy Information Administration predicts that between 2016 and 2040, global energy consumption will rise by 5%. Companies must cut downtime to sustain profitability effectively in light of the low growth rate. The market for data analytics in utilities and energy is fueled by this. In order to decrease energy use, the US government is also modernizing its energy systems and switching to Advanced Metering Infrastructure (AMI). For instance, the residential sector saw the highest rate of AMI adoption in the nation, according to the US Energy Information Administration (EIA). Canada has a high smart meter penetration rate as a result of the country's ambitious endeavors in its most populous regions. It is also expected that a large number of smaller municipal and cooperative utilities will be crucial to market penetration.
• The Institute for Electric Efficiency predicts that by 2024, there will be 90 million smart electricity meters shipped annually in the US, up from 61 million in 2015. The deployment of smart meters by several businesses, including Consolidated Edison, Duke Energy, Ameren, Entergy, PSEG, National Grid, and Xcel Energy, is anticipated to increase the number of smart meter shipments over the next years.
• Furthermore, the electric power companies in the region are exploring new technologies to serve increasingly sophisticated customers to expect a high-tech digital experience. Utilities in the country are highly using big data for better decision-making. Baltimore Gas & Electric, a gas and electric utility, makes numerous process and organizational changes to support and drive value from a centralized data analytics solution.

Utility and Energy Analytics Industry Overview

The utility and energy analytics market is extremely competitive and consists of several major players. These major players, with a prominent presence in the market, are focusing on expanding their customer base across the market segments. The companies are leveraging strategic collaborative initiatives to increase their market share and improve profitability. The companies functioning in the market are also acquiring or partnering with start-ups working on utility and energy analytics technologies to strengthen their product capabilities and introduce new features.

• July 2022 - Matterport, Inc., the leading spatial data company driving the digital transformation of the world, announced a partnership with Burns & McDonnell, an engineering, construction, and architecture firm providing services for critical infrastructure companies. Through the partnership, Burns & McDonnell customers can use the Matterport Digital Twin Platform, including software services and hardware, to optimize construction expansion and maintenance projects. The collaboration equips businesses in the energy, utilities, and manufacturing industries with a continuous digital, visual documentation solution that improves operations, enhances collaboration and increases safety in each project stage.
• December 2021 - The provider of digital information systems for hospitals and healthcare institutions, Cerner, was purchased by Oracle Corporation. Cerner utilizes big data analytics to store and process the patient's data. Additionally, this acquisition will make it possible for medical experts to provide both communities and specific individuals with improved healthcare.
• September 2021 - Snohomish County Public Utility District (Snohomish PUD), which is the second-largest publicly owned utility in Washington state, selected TRC Companies to implement, integrate and deliver its meter data management on the Siemens EnergyIP solution as a part of the utility's Connect Up program.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHT

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
  • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
  • 4.2.3 Threat of New Entrants
  • 4.2.4 Threat of Substitute Products
  • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
• 4.3 Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Rising Demand for Energy and Increasing Emphasis on a Greener Environment
  • 5.1.2 Growing Consumer Focus on Energy Consumption Pattern Analysis
• 5.2 Market Challenges
  • 5.2.1 Compatibility Issues and Skill Gap
  • 5.2.2 Security Concerns

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Deployment
  • 6.1.1 Cloud
  • 6.1.2 On-premise
• 6.2 By Type
  • 6.2.1 Software
  • 6.2.2 Services
• 6.3 By Application
  • 6.3.1 Meter Operation
  • 6.3.2 Load Forecasting
  • 6.3.3 Demand Response
  • 6.3.4 Distribution Planning
  • 6.3.5 Other Applications
• 6.4 Geography
  • 6.4.1 North America
  • 6.4.2 Europe
  • 6.4.3 Asia-Pacific
  • 6.4.4 Latin America
  • 6.4.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Oracle Corporation
  • 7.1.2 Capgemini SE
  • 7.1.3 ABB Corporation
  • 7.1.4 IBM Corporation
  • 7.1.5 General Electric Company
  • 7.1.6 SAS Institute Inc.
  • 7.1.7 Siemens AG
  • 7.1.8 Schneider Electric SE
  • 7.1.9 SAP SE
  • 7.1.10 Teradata Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET