독일의 FA 및 ICS : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Germany FA and ICS - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1628752
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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독일의 FA 및 ICS(공장 자동화 및 산업용 제어 시스템) 시장은 예측 기간 동안 10.66%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
경제협력개발기구(OECD)에 따르면 독일은 GDP의 2.88%를 제조업 혁신에 투자하고 있으며, 이는 OECD 평균인 2.4%를 크게 상회하는 수치입니다. 최근 몇 년 동안 독일 자동차 산업은 자동차 생산에서 세계적인 위상을 크게 향상시켰습니다. 또한, 제조 부문의 지속가능성은 현재 검토 중인 시장의 중요한 촉진제가 될 것으로 예상됩니다.
협동 로봇(Cobot)은 자동차 제조업체와 공급업체들 사이에서 점점 더 인기를 얻고 있습니다. 이러한 기술은 일반적으로 더 작고 손재주가 뛰어나며 인간 작업자와 함께 안전하게 사용할 수 있습니다. 예를 들어, BMW는 공장 내 작업자의 안전을 개선하고 생산되는 상품과 부품의 품질을 향상시키기 위해 코봇에 의존하고 있습니다. 다른 기업들도 마찬가지인데, 닛산과 포드(특히 독일 공장)가 대표적입니다.
독일에서는 공장 자동화를 위한 투자가 증가하고 있으며, 최종사용자들은 공정 및 품질에 대한 풍부한 데이터를 생성하기 위해 하나의 이미지로 여러 검사를 수행하는 고해상도 비전 센서를 채택하는 데 주력하고 있습니다. 시장의 요구에 부응하기 위해 이 지역 업체들은 최신 버전의 센서를 도입하고, 3D 기술 원리를 채택한 혁신적인 제품을 출시하고 있습니다. 예를 들어, Sensopart는 2021년 3월, 렌즈와 조명을 내장하여 거리 변화에 따라 유연하게 물체를 감지할 수 있는 500만 화소 센서 Visor V50을 출시했습니다.
또한 최근 공격자가 운영을 방해하기 위해 악용하는 컨트롤러의 취약점이 증가하고 있으며, ICS 네트워크의 보안을 보장하기 위해 다양한 통신 프로토콜이 사용되어 ICS 구현에 어려움을 겪고 있습니다. 또한 운영 기술 공급업체들은 프로그래머블 로직 컨트롤러를 위한 IEC-61131 표준의 독자적인 구현을 사용하고 있습니다.
독일의 FA 및 ICS(공장 자동화 및 산업용 제어 시스템) 시장 동향
전동기 부문이 크게 증가
산업화가 진행되고 다양한 산업에서 자동화가 확산됨에 따라 북미에서는 전기 모터에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 따라서 생산에 소요되는 추가 비용을 최소화하기 위해 에너지 효율이 높은 대형 모터가 요구되고 있습니다.
중요한 산업 운영에 널리 채택되어 공정 플랜트의 모터 수가 증가하고 있습니다. 이러한 자산의 관리 및 모니터링은 성분의 적절한 혼합과 같은 핵심 공정 오류를 방지하는 데 필수적입니다.
모터 제어, 자동화 및 에너지 관리의 통합은 생산량을 늘리면서 비용을 절감하는 데 도움이됩니다. 또한 지능형 모터 제어는 각 모터의 에너지 소비 데이터를 제공하며, 슈나이더 일렉트릭과 같은 회사에서 제공하는 에너지 모니터링 시스템을 통해 장비의 데이터를 얻을 수 있습니다.
최근 슈나이더 일렉트릭과 Allied Electronics & Automation은 2021년 5월에 공동으로 소규모 패널 제조업체, OEM, 시스템 통합 업체, 산업 계약자 등에 적합한 가격대의 고품질 모터 제어 및 보호 장치의 기능 제한적 세트를 만들었습니다.
슈나이더의 모든 기능을 갖춘 TeSys 제품 라인을 기반으로 한 TeSys 제품 라인은 480V에서 최대 35kA의 단락 정격으로 쉽고 간단한 솔루션을 제공합니다. 알이드의 E-Commerce 사이트를 통해 편리하게 접근할 수 있습니다. 국내에서는 이러한 유통업체와 벤더의 제휴가 시장 성장 잠재력을 창출하고 있습니다. 이러한 요인들은 예측 기간 동안 이 지역에서 전기 모터의 확장에 기여할 것으로 보입니다.
자동차 및 교통수단 크게 증가
제조 공정의 자동화 도입 확대, 디지털화 및 AI의 참여는 국내 자동차 부문에서 산업용 로봇에 대한 수요를 촉진하는 주요 요인으로 꼽힙니다.
예를 들어, 높은 중량과 확장 암 기능을 갖춘 대형 산업용 로봇은 무거운 차체 패널의 스폿 용접을 처리할 수 있습니다. 소형 로봇은 마운트 및 브래킷과 같은 경량 부품을 용접합니다. 로봇 텅스텐 무산소 가스 용접기 및 금속 무산소 가스 용접기는 모든 사이클에서 토치를 정확히 동일한 방향으로 배치 할 수 있습니다. 또한 재현 가능한 아크와 스피드 갭을 통해 모든 공정에서 높은 용접 표준을 유지할 수 있으며, 이를 통해 모든 공정에서 높은 용접 표준을 달성할 수 있습니다.
독일 레겐스부르크에 위치한 BMW의 스마트 공장은 기술을 통해 2020년 품질 문제를 5% 줄일 수 있다고 발표했습니다. 또한 새로운 애플리케이션을 도입하는 데 필요한 시간을 80 % 단축 할 수있었습니다. 독일 자동차 및 항공우주 제조업체는 5G, 인공지능 및 사물인터넷과 같은 신기술을 도입하여 제품과 프로세스를 모두 개선하기 위해 엔지니어링 서비스 제공 업체의 지원을 받고 있습니다.
독일은 무공해 자동차 및 EV 제조 공장으로의 전환의 최전선에 있었습니다. 헨켈은 변화의 최전선에 있는 여러 제조업체 중 하나로서 30개 이상의 시설과 10개의 물류 거점을 연결하는 독자적인 클라우드 기반 시스템을 구축했습니다. 또 다른 업계 선두 기업인 앨리스 그리너(AGCO)는 유사한 기술을 사용하여 디지털 솔루션과 지능형 라인 설계를 결합하여 하나의 조립 라인에서 9개의 서로 다른 트랙터 시리즈를 생산하고 있습니다.
독일은 아우디, BMW, 포르쉐, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠를 보유한 세계 최대 규모의 자동차 제조업체입니다. 또한 전기자동차 및 자율주행 자동차의 주요 제조사이기도 합니다. 유럽자동차산업협회(ACEA)의 통계에 따르면 2020년 2분기 유럽 전체 자동차 판매량 중 전기 충전식 자동차의 시장 점유율은 7.2%로 2019년 같은 기간 2.4%에 비해 증가했습니다.
독일의 FA 및 ICS(공장 자동화 및 산업용 제어 시스템) 개요
독일의 FA 및 ICS 시장은 소수의 대기업이 존재하여 적당히 통합되어 있습니다. 각 업체들은 시장 점유율을 확대하기 위해 전략적 제휴와 제품 개발에 지속적으로 투자하고 있습니다. 최근 몇 가지 시장 동향을 소개하면 다음과 같습니다.
2021년 5월 - 에머슨은 PACEdge 산업용 엣지 플랫폼인 PACEdge 플랫폼을 발표했으며, PACEdge 플랫폼은 오픈 소스 기술을 기계 데이터를 활용하기 위한 범용적이고 통합된 보안 플랫폼으로 결합하여 애플리케이션을 쉽게 만들 수 있도록 합니다.
2021년 4월 - 구글 클라우드와 지멘스, 생산 업무 간소화와 현장 효율성 향상을 위해 협력합니다. 지멘스는 구글 클라우드의 최고 데이터 클라우드와 인공지능/머신러닝(AI/ML) 기능을 자사의 공장 자동화 솔루션에 통합하여 제조 공정에서 제조업체를 지원할 계획입니다.
기타 혜택:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정과 시장 정의
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 인사이트
시장 개요
산업 밸류체인 분석
업계의 매력 - 포터 5
포스 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 협상력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업 간의 경쟁 강도
COVID-19의 업계에 대한 영향 평가
제5장 시장 역학
시장 성장 촉진요인
자동화 기술의 대두
비용 최적화와 비즈니스 프로세스 개선에 대한 주목 상승
시장 과제
높은 설치 비용
기술 현황
제6장 시장 세분화
유형별
산업용 제어 시스템
분산형 제어 시스템(DCS)
프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)
감시제어·데이터 수집(SCADA)
제품 수명주기 관리(PLM)
제조 실행 시스템(MES)
휴먼 머신 인터페이스(HMI)
기타 산업용 제어 시스템
필드 기기별
머신비전
산업용 로봇
전동 모터
안전 시스템
센서 & 트랜스미터
기타 필드 기기
최종 이용 산업별
석유 및 가스
화학·석유화학
전력·유틸리티
식품 및 음료
자동차·운송
제약
기타 최종 이용 산업
제7장 경쟁 구도
기업 개요
Schneider Electric SE
Rockwell Automation Inc.
Honeywell International Inc.
Emerson Electric Company
ABB Ltd
Mitsubishi Electric Corporation
Siemens AG
Dassault Systems
Autodesk Inc.
Robert Bosch GmbH
Texas Instruments, Inc.
제8장 투자 분석
제9장 향후 전망
ksm
영문 목차
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The Germany FA and ICS Market is expected to register a CAGR of 10.66% during the forecast period.
Key Highlights
According to the Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD), Germany invests 2.88 % of its GDP in manufacturing innovation, well above the OECD average of 2.4 %. Over the last few years, the German automotive industry has dramatically increased its global position in car production. Furthermore, the manufacturing sector's sustainability is projected to be a significant driver for the market under consideration.
Cobots, or collaborative robots, are becoming more popular among automakers and suppliers. These technologies are typically smaller, have greater dexterity, and can be used safely alongside human operators. For instance, BMW relies on cobots to improve the safety of workers within its plat and for the quality of goods and components produced. Other companies following the same include Nissan, Ford - specifically in their Germany, plant.
With increased investments for factory automation in the country, the end-users are also focusing on adopting high-resolution Vision sensors for multiple inspections with a single image to generate rich data for the process and quality. To address the market requirements, vendors in the region are introducing an updated version of the sensor, introducing innovative products that are built on 3D technological principles. For instance, in March 2021, Sensopart introduced a 5-megapixel sensor Visor V50 with an integrated lens and lighting for flexible detection of objects at fluctuating distances.
Moreover, recent controller vulnerabilities that attackers have exploited to disrupt operations are on the rise. This challenges the implementation of ICS as in order to secure ICS networks, there is usage of different communication protocols. Also, operational technology vendors uses their own proprietary implementation of the IEC-61131 standard for programmable logic controllers.
Electric Motors Segment is Observing Significant Increase
Rising industrialization and the growing proliferation of automation across various industries are propelling the demand for electric motors in the North American region. Therefore, large and energy-efficient motors are required to minimize the additional cost of production.
The number of motors in process plants is increasing owing to the wide adoption in critical industrial operations. The management and monitoring of such assets are essential to preventing core process errors such as the proper mixing of ingredients.
The integration of motor control, automation, and energy management help reduce costs while increasing production. Furthermore, intelligent motor control provides energy consumption data for each motor, and data from the devices can be captured by energy monitoring systems offered by companies such as Schneider Electric.
Recently, in May 2021, Schneider Electric and Allied Electronics & Automation collaborated to create a limited-feature set of high-quality motor control and protection devices at a price point that is appropriate for smaller panel builders, OEMs, systems integrators, industrial contractors, and others.
Based on Schneider's full-featured TeSys line, the TeSys product line provides an easy, simple solution with short-circuit ratings up to 35kA at 480V. It is conveniently accessible through Allied's e-commerce site. In the country, such distributor and vendor alliances generate market growth potential. During the projection period, such factors will contribute to the expansion of electric motors in the region.
Automotive and Transportation is Observing a Significant Increase
The growing adoption of automation in manufacturing processes and digitization and AI involvement are primary factors driving industrial robots' demand in the automotive sector of the country.
For instance, large industrial robots with a higher payload and extended arms capabilities handle spot welding on heavy body panels. Smaller robots weld lighter parts such as mounts and brackets. Robotic tungsten inert gas and metal inert gas welders can position the torch in exactly the same orientation for every cycle. Also, preserving high welding standards in every fabrication is now doable and feasible due to the repeatable arc and speed gap.
BMW's smart factory in Regensburg, Germany, announced that technology-enabled the reduction of its quality issues by 5% in 2020. It was also able to cut the time needed to deploy new applications by 80%. Automotive and aerospace manufacturers in Germany are seeking support from engineering services providers as they adopt emerging technologies like 5G, artificial intelligence, and the Internet of Things to improve both products and processes.
Germany was a at the forefront in the shift to zero-emission automobiles and EV manufacturing plants. Henkel established a unique cloud-based system that connected more than 30 facilities and 10 distribution hubs as one of several manufacturers at the forefront of the transformation. Another industry player, Allis-Gleaner Corp. (AGCO), used similar technology to combine digital solutions with intelligent line design, producing nine different tractor series on a single assembly line.
Germany is one of the world's largest vehicle manufacturers, with Audi, BMW, Porsche, Volkswagen, and Mercedes-Benz. It is also a major manufacturer of electric and self-driving vehicles. According to figures from European Automobile Manufacturers Association (ACEA), in the second quarter of 2020, electrically-chargeable vehicle market share increased to 7.2% of total European car sales, compared to 2.4% share during the same period in 2019.
Germany Factory Automation & Industrial Controls Industry Overview
The German factory automation and industrial control market is moderately consolidated, with the presence of a few major companies. The companies are continuously investing in making strategic partnerships and product developments to gain more market share. Some of the recent developments in the market are:
May 2021 - Emerson introduced the PACEdge industrial edge platform, which allows customers to easily construct and scale-up performance-improving applications to assist manufacturers in speed digital transformation projects. The PACEdge platform makes application creation easier by combining open-source technologies into a versatile, integrated, and secure platform for using machine data.
April 2021- Google Cloud and Siemens collaborated to streamline production operations and boost shop floor efficiency. Siemens plans to integrate Google Cloud's top data cloud and artificial intelligence/machine learning (AI/ML) capabilities with its factory automation solutions to assist manufacturers in the manufacturing process.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions and Market Definition
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET INSIGHTS
4.1 Market Overview
4.2 Industry Value Chain Analysis
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five
Forces Analysis
4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
4.3.2 Bargaining Power of Consumers
4.3.3 Threat of New Entrants
4.3.4 Threat of Substitutes
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
4.4 Assessment of Impact of Covid-19 on the Industry
5 MARKET DYNAMICS
5.1 Market Drivers
5.1.1 Gaining Prominence for Automation Technologies
5.1.2 Increasing Focus Towards Cost Optimization and Business Process Improvement
5.2 Market Challenges
5.2.1 High Installation Costs
5.3 Technology Snapshot
6 MARKET SEGMENTATION
6.1 By Type
6.1.1 Industrial Control Systems
6.1.1.1 Distributed Control System (DCS)
6.1.1.2 Programable Logic Controller (PLC)
6.1.1.3 Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
