유럽의 자동 창고 시스템 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)

Europe Automated Storage and Retrieval System - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

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한글목차

유럽의 자동 창고 시스템(AS/RS) 시장은 예측 기간 동안 8.39%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

• 유럽은 인더스트리 4.0 혁명에 대한 투자 증가로 산업 자동화를 가장 먼저 도입한 국가로, CBI 외무부에 따르면 유럽은 전 세계 인더스트리 4.0 투자의 3분의 1 이상을 차지하고 있습니다. 서유럽과 북유럽은 주요 시장이며, 특히 독일은 이 용어가 처음 만들어지고 선두주자입니다.
• 북유럽은 전통적으로 창고 자동화와 관련하여 가장 발전된 시장입니다. 높은 인건비와 공장 내 근무 조건은 정교하고 높은 수준의 자동화를 채택하도록 유도하고 있습니다. 스칸디나비아에서 System Logistics는 식음료 부문의 필수적인 고객들이 피킹, 창고 관리 및 자재 취급 작업을 효과적으로 관리할 수 있도록 지원해 왔습니다.
• 또한 투자 관리 회사 JLL에 따르면 유럽 전역의 창고에서 사람과 기계가 더 긴밀하게 협력하여 작업하는 경우가 많으며, 효율적이고 숙련 된 노동력 부족은 자동화를 더욱 가속화 할 수 있습니다.
• 또한 독일에서는 다양한 산업 기업의 성장과 주로 안전 대책과 인건비 증가로 인한 보관 및 가공 분야의 자동화 도입 증가로 인해 산업용 로봇의 도입도 증가하고 있습니다. 예를 들어, IFR에 따르면 독일은 유럽의 주요 사용자로, 가동 재고가 약 22만 1,500대로 이탈리아(7만 4,400대)의 약 3배, 프랑스(4만 2,000대)의 약 5배, 영국(2만 1,700대)의 약 10배에 달하는 것으로 나타났습니다. 또한 국제로봇연맹(IFR)에 따르면 2020년 독일의 로봇 밀도는 싱가포르, 한국에 이어 세계 3위(근로자 1만 명당 346대)가 될 것으로 전망하고 있습니다. 이에 따라 PLC, MES, HMI, SCADA, DCS 등 산업용 제어 시스템에 대한 수요가 증가할 것입니다.
• 또한, 국경 간 E-Commerce의 확대, 소포 처리량 증가, 자동화 수준이 낮은 국가들의 인식이 높아지면서 성장세가 가속화되고 있습니다. 그러나 AS/RS에 대한 수요는 이 지역의 독일, 프랑스, 영국과 같은 상위 국가들보다 다른 국가들에서 양적으로 적습니다.

유럽의 자동 창고 및 검색시스템 시장 동향

자동차가 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상

• 스마트 팩토리(자동 창고 시스템 포함)는 자동차 산업이 시장 요구 사항에 신속하게 대응하고, 제조 중단 시간을 단축하고, 공급망 효율성을 높이고, 해당 지역의 생산을 확대할 수 있는 기회를 제공합니다.
• 유럽에서는 프랑스, 독일 등 주요 국가들이 기계 설비에 많은 투자를 하고 있습니다. 자동차 부문의 산업용 로봇 대량 주문으로 인해 자동차 부품 공급업체들의 수요가 증가했습니다. 생산 시스템의 현대화 및 디지털화로 인해 혁신적인 기계 및 장비를 채택할 수 있는 여지가 확대되고 있습니다.
• 유럽연합(EU)의 이니셔티브에 따라 유럽의 중소기업들도 자동화를 도입하여 저렴한 가격에 설치가 쉬운 모듈형 로봇을 생산하고 있습니다. 협동 작업용 로봇은 점점 더 많은 중소기업의 제조 공정에 도움이 되고 있으며, 동시에 생산 시간과 인건비 절감에도 기여하고 있습니다.
• 또한 자동차 제조업체와 공급업체들은 AS/RS에 코봇으로 알려진 협동 로봇을 사용하는 방향으로 나아가고 있습니다. 이러한 장치는 작고 민첩성이 뛰어나며 종종 인간 작업자와 함께 안전하게 배치 할 수 있습니다. 예를 들어, BMW는 공장 내 작업자의 안전을 개선하고 생산된 상품과 부품의 품질을 향상시키기 위해 코봇에 의존하고 있습니다. 그 외에도 닛산 자동차, 포드(특히 독일 쾰른 공장) 등이 있습니다.
• 또한, 자동차 조립이 자동화로 인해 자동차 조립이 크게 증가하여 이 지역에서 생산되는 자동차 대수의 성장 패턴을 보이는 동시에 비용 절감 효과가 확인됨에 따라 이 분야의 스마트 팩토리 도입이 크게 증가하고 있습니다.

영국, 가장 큰 시장 점유율을 차지

• 영국에서는 정치, 경제, 기술 발전이 제조업의 성장에 비례적으로 영향을 미치고 있으며, BREXIT 투표는 모든 부문에 충격을 주었지만 제조업은 계속 긍정적으로 유지되고 있습니다.
• 또한, 노동력 부족이 예상되고 기업들이 노동 집약적이지 않은 운영을 모색하면서 물류 자동화의 사례가 강화되고 있습니다. 높은 수요와 추가 시장 성장 기회는 자동화 물류 공급업체들의 낙관론을 불러일으켰습니다.
• 또한, 주요 자동 자재 취급 제품 중 자동 창고 시스템(AS/RS)은 제조, 물류 및 유통 부문의 수요로 인해 영국에서 널리 사용되고 있습니다.
• 또한 2020년 9월, 영국 정부는 "Manufacturing Made Smarter"의 두 번째 라운드에 1억 4,700만 파운드를 투자했습니다. 이를 통해 영국 제조 기업들은 제조 부문에 적용할 수 있는 비용 효율적이고 혁신적인 솔루션을 개발할 수 있을 것으로 기대됩니다.
• 또한 영국의 AS/RS 솔루션 제공 업체인 Industore는 창고, 소형 창고 및 넓은 창고에 사용되는 종합적인 제품 라인을 보유하고 있습니다. AS/RS 솔루션 시장의 선두주자인 ExMac Automation은 국내 여러 산업 부문에 자동 창고 및 검색 크레인 시스템(대용량 미니 로드 크레인 및 랙킹에서 하이베이 창고 크레인까지)을 공급하고 있습니다.

유럽의 자동 창고 시스템 산업 개요

유럽의 자동 창고 시스템 시장은 단편화되어 있고 경쟁이 치열합니다. 제품 연구, 연구개발, 제휴, 인수합병 등이 이 지역 기업들이 치열한 경쟁을 유지하기 위해 채택하는 주요 성장 전략입니다. 최근 시장 개척 동향은 다음과 같습니다.

• 2021년 3월 - 세계 증류주 기업 앰버 비버리지 그룹(ABG)은 창고 장비 제조업체인 융 하인리히(Jungheinrich)와 ABG의 자동 하이베이 창고 건설에 필요한 1,550만 유로 상당의 장비를 구매하는 계약을 체결하였습니다.
• 2020년 8월 - 카덱스는 뮌헨 근교 운터하힝(Unterhaching)에 위치한 스타트업 Rocket Solution GmbH에 투자했습니다. 이 회사는 혁신적이고 표준화된 최신 세대의 자동 창고 시스템을 개발했습니다. Rocket의 혁신적인 기술은 개방형 IoT 및 웹 인터페이스를 특징으로 하며, 전체 시스템에 쉽게 통합할 수 있는 혁신적인 기술을 통해 Kardex는 표준화된 하위 시스템으로 한 걸음 더 나아가 전략적으로 필수적인 경화물 분야의 포트폴리오를 확장할 것입니다. 포트폴리오를 확장합니다.

기타 혜택

• 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
• 3개월간 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

• 조사 가정과 시장 정의
• 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

• 시장 개요
• 산업 밸류체인 분석
• 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
  • 신규 참여업체의 위협
  • 구매자/소비자의 협상력
  • 공급 기업의 교섭력
  • 대체품의 위협
  • 경쟁 기업 간의 경쟁 관계

제5장 시장 역학

• 시장 성장 촉진요인
  • 노동 안전 중시 상승
  • 인건비에 대한 우려 고조
• 시장 성장 억제요인
  • 숙련 노동력의 필요성과 수작업 대체에 대한 우려
• COVID-19의 시장에 대한 영향

제6장 시장 세분화

• 제품 유형별
  • 고정 통로 방식
  • 캐러셀(수평 캐러셀 + 수직 캐러셀)
  • 수직 리프트 모듈
• 최종 이용 산업별
  • 공항
  • 자동차
  • 식품 및 음료
  • 일반 제조업
  • 우편·소포
  • 소매업
  • 기타 최종 이용 산업
• 국가별
  • 영국
  • 독일
  • 이탈리아
  • 프랑스
  • 기타 유럽

제7장 경쟁 구도

• 기업 개요
  • Viastore Systems GmbH
  • Vanderlande Industries BV
  • Kardex AG
  • Schaefer Holding International Gmbh
  • Mecalux SA
  • Witron Logistik
  • KUKA AG
  • TGW Logistics Group GmbH
  • System Logistics Spa
  • Knapp AG

제8장 투자 분석

제9장 시장 전망

ksm

영문 목차

영문목차

The Europe Automated Storage and Retrieval System Market is expected to register a CAGR of 8.39% during the forecast period.

Key Highlights

• Europe has been the earliest adopter of industrial automation, owing to increasing investments in the Industry 4.0 revolution. According to the CBI Ministry of Foreign Affairs, Europe accounts for more than one-third of the global Industry 4.0 investments. Western and Northern Europe are its main markets, especially Germany, where the term was initially coined and a frontrunner.
• Northern Europe is traditionally the most developed market in terms of the use of automation in warehouses. Besides the high labor costs, the working conditions at the factory have also prompted the adoption of sophisticated and advanced automation. In Scandinavia, System Logistics has supported essential clients in the food and beverage sector in effectively managing picking, warehousing, and material handling operations.
• Moreover, in warehouses across Europe, man and machine are frequently working more closely together, and a lack of an efficient and skilled workforce could accelerate automation further, according to JLL, an investment management company.
• Additionally, Germany is also increasing the adoption of Industrial Robots due to the growth of various industrial enterprises and increased automation adoption in storage and processing, primarily due to the increasing safety measures and labor costs. For instance, according to IFR, Germany remained the primary user in Europe with an operational stock of about 221,500 units which is about three times the stock of Italy (74,400 units), five times the supply of France (42,000 units), and about ten times the stock of the UK (21,700 units). Also, as per the International Federation of Robotics (IFR), in 2020, Germany has the third-highest robot density globally (346 units per 10,000 workers), after Singapore and South Korea. This increases the need for PLC, MES, HMI, SCADA, DCS, among other industrial control systems.
• Further, expanding cross-border e-commerce, increasing the volume of parcels being handled, and growing awareness among states with lesser automation contribute to faster growth. But, the demand for ASRS is volumetrically lower in other countries than the top nations, like Germany, France, and the United Kingdom in this region.

Europe Automated Storage and Retrieval System Market Trends

Automotive is Expected to Hold Significant Market Share

• Smart factory, which includes Automated Storage and Retrieval System that offers the automotive industry opportunities to react faster to the market requirements, reduce manufacturing downtimes, enhance the efficiency of supply chains, and expand production in the region.
• In Europe, leading countries like France and Germany invest heavily in machinery and equipment. The demand from automotive part suppliers increased due to a significant order for industrial robots from the motor vehicle sector. With the modernization and digitalization of production systems, the scope for employing innovative machinery and equipment is increasing.
• Due to the initiatives taken by the European Union, small- and medium-sized enterprises in Europe are also adopting automation to produce affordable, easy-to-install, and modular robots. Collaborative robots are also helpful to the increasing number of SMEs in their manufacturing process while also reducing their production times and labor costs.
• Moreover, Automakers and suppliers are moving toward using collaborative robots, known as cobots, for ASRS. Such devices often are smaller, have more agility, and can be safely deployed alongside human operators. For instance, BMW relies on cobots to improve the safety of workers within its plat and for the quality of goods and components produced. Other companies following the same include Nissan, Ford - specifically in their Cologne, Germany, plant.
• Further, as it has been identified that the auto assembly increased significantly using automation, showing a growth pattern in the number of cars being produced in the region while simultaneously cutting costs, the smart factory implementation in this sector has grown considerably.

United Kingdom Accounts For the Largest Market Share

• In the United Kingdom, the political, economic, and technological developments are impacting the growth of the manufacturing industry proportionally. Although the BREXIT vote sent shockwaves across all sectors, the manufacturing industry remained positive.
• In addition, the predicted labor shortage is strengthening the case for logistics automation as firms seek to make their operations less labor-intensive. High demand and opportunities for further market growth have invoked optimism among automated logistics suppliers.
• Furthermore, out of all the major automated material handling products, the automated storage, and retrieval system (AS/RS) is widely used in the United Kingdom due to the demand from the manufacturing, logistics, and distribution sectors.
• Moreover, in September 2020, the British government has invested GPB 147 million into the second round of "Manufacturing Made Smarter." This should enable UK Manufacturing companies to develop cost-effective, innovative solutions for deployment in the manufacturing sector.
• Further, Industore, an AS/RS solution provider in the United Kingdom, has a comprehensive product line used in warehouses, small storage units, and spacious storage units. ExMac Automation, another market leader in AS/RS solutions, supplies automated storage and retrieval crane systems (from high-capacity mini-load cranes and racking to high-bay warehouse cranes) for several industries sectors in the country.

Europe Automated Storage and Retrieval System Industry Overview

The Europe Automated Storage and Retrieval System market are fragmented and highly competitive. Product launches, high expense on research and development, partnerships and acquisitions, etc., are the prime growth strategies adopted by the companies in the region to sustain the intense competition. Some of the recent developments in the market are -

• March 2021 - Global spirits company Amber Beverage Group (ABG) has signed an agreement with Jungheinrich, the manufacturer of warehousing equipment, to purchase EUR 15.5 million worth of equipment needed to build ABG's automated high-bay warehouse.
• August 2020 - Kardex has invested in the start-up company Rocket Solution GmbH, based in Unterhaching near Munich. The company develops innovative, standardized automatic storage and retrieval systems of the latest generation. Its innovative technology features open IoT and Web interfaces and can therefore be easily integrated into complete systems. Through Rocket's innovative technology, Kardex takes another step towards standardized sub-systems and expands its strategically essential light goods area portfolio.

Additional Benefits:

• The market estimate (ME) sheet in Excel format
• 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

• 1.1 Study Assumptions and Market Definition
• 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

• 4.1 Market Overview
• 4.2 Industry Value Chain Analysis
• 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Force Analysis
  • 4.3.1 Threat of New Entrants
  • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
  • 4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
  • 4.3.4 Threat of Substitute Products
  • 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET DYNAMICS

• 5.1 Market Drivers
  • 5.1.1 Increased Emphasis on Workplace Safety
  • 5.1.2 Increasing Concerns about Labor Costs
• 5.2 Market Restraints
  • 5.2.1 Need for Skilled Workforce and Concerns over Replacement of Manual Labor
• 5.3 Impact of COVID-19 on the Market

6 MARKET SEGMENTATION

• 6.1 By Product Type
  • 6.1.1 Fixed Aisle System
  • 6.1.2 Carousel (Horizontal Carousel + Vertical Carousel)
  • 6.1.3 Vertical Lift Module
• 6.2 By End-User Industries
  • 6.2.1 Airports
  • 6.2.2 Automotive
  • 6.2.3 Food and Beverage
  • 6.2.4 General Manufacturing
  • 6.2.5 Post and Parcel
  • 6.2.6 Retail
  • 6.2.7 Other End-user Industries
• 6.3 By Country
  • 6.3.1 United Kingdom
  • 6.3.2 Germany
  • 6.3.3 Italy
  • 6.3.4 France
  • 6.3.5 Rest of Europe

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

• 7.1 Company Profiles
  • 7.1.1 Viastore Systems GmbH
  • 7.1.2 Vanderlande Industries BV
  • 7.1.3 Kardex AG
  • 7.1.4 Schaefer Holding International Gmbh
  • 7.1.5 Mecalux SA
  • 7.1.6 Witron Logistik
  • 7.1.7 KUKA AG
  • 7.1.8 TGW Logistics Group GmbH
  • 7.1.9 System Logistics Spa
  • 7.1.10 Knapp AG

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 FUTURE OF THE MARKET

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