유럽의 에폭시 수지 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2025-2030년)
Europe Epoxy Resins - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1628714
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
유럽 에폭시 수지 시장은 예측 기간 동안 3% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
COVID-19는 2020년 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 시장은 2022년에는 전염병 이전 수준에 도달할 것으로 예상되며, 앞으로도 안정적인 성장이 예상됩니다.
건설 산업의 성장과 자동차 산업의 접착제 및 실란트 수요 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다. 반면, 에폭시 수지의 유해한 영향은 시장 성장을 저해할 것으로 예상됩니다.
재활용 및 개질 가능한 에폭시 수지의 채택이 증가함에 따라 예측 기간 동안 시장 기회가 될 것으로 예상됩니다. 독일은 유럽 에폭시 수지 시장을 독점하고 있으며, 대부분의 수요는 페인트 및 코팅 분야에서 발생합니다.
유럽의 에폭시 수지 시장 동향
시장을 독점하는 페인트 및 코팅 부문
에폭시 수지는 에폭시화 단위를 포함하는 반응 공정에서 생성되는 석유 자원에서 추출한 강화 폴리머 복합재료입니다. 이 수지는 바닥 및 금속 응용 분야 코팅의 내구성을 높이기 위해 코팅 응용 분야의 바인더로 사용됩니다.
에폭시 수지는 도막의 강도, 내구성, 내 화학성 등 여러 가지 특성을 개발하는 데 도움이되었습니다. 속건성, 강인성, 우수한 접착력, 우수한 경화성, 내마모성, 우수한 내수성 등의 특성과 능력은 금속 및 기타 표면 보호에 적합합니다.
에폭시 분체 도료는 세탁기, 건조기, 강관, 피팅 등에 사용됩니다. 유연한 적용성으로 인해 석유 및 가스 산업, 송수관, 콘크리트 보강 철근에도 사용됩니다.
자동차 산업, 해양 산업, 항공우주 산업은 에폭시 페인트를 부식 방지용 프라이머로 사용하고 있습니다. 2021년 이탈리아 조선사 핀칸티에리(Fincantieri)가 2027-28년 인도될 수소연료추진 크루즈선 2척 건조를 위한 양해각서(MOA)를 체결하면서 해양산업에서 에폭시 도료의 수요를 견인하고 있습니다.
이 지역에서는 고급 주택과 중산층 주택을 포함한 주택 건설도 크게 증가하여 시장 성장의 원동력이 될 것으로 예상됩니다. 예를 들어, Thorpebury Housing Community는 2022년 1분기에 7억 900만 달러 상당의 건설 프로젝트를 시작했습니다. 이 프로젝트는 영국 이스트 미들랜드의 364ha 부지에 4,500채의 주택을 건설하는 것을 목표로 하고 있으며, 건설 업계의 에폭시 수지 페인트 및 코팅 분야의 성장을 촉진하고 있습니다.
또한 유엔 유럽 경제위원회(UNEC)에 따르면 건설 산업이 GDP에서 차지하는 비율은 유럽 국가마다 크게 다르며 2021년 알바니아의 건설 산업은 GDP의 약 11 %, 독일은 5.9 %, 프랑스는 5.6%를 차지하여이 지역의 에폭시 수지에 대한 수요에 기여하고 있습니다.
이러한 요인은 페인트 및 코팅에서 에폭시 수지에 대한 수요를 촉진하고 예측 기간 동안 시장 성장을 증가시킬 것으로 예상됩니다.
독일, 가장 높은 성장률을 기록
독일은 건설, 전기 및 전자 및 기타 여러 산업의 확장으로 인해 예측 기간 동안 큰 시장 성장이 예상됩니다.
이 나라의 건설 산업은 상업용 건설 활동의 증가에 힘입어 눈에 띄게 성장하고 있습니다. 예를 들어, 12억 9,300만 달러 규모의 OstendstraBe1-14 상업용 빌딩 건설 프로젝트는 2022년 1분기 독일 베를린에서 시작되었습니다. 이 프로젝트는 독일에서 증가하는 사무실, 소매, 호텔 및 상업 시설에 대한 수요를 충족시키는 것을 목표로 하고 있습니다.
또한 여러 주택 건설 프로젝트도 진행 중입니다. 예를 들어, 독일 브란덴부르크에 18억 3,100만 달러 규모의 KrampnitzHousing 개발 프로젝트가 건설 중이며 2038년 4분기에 완공될 예정입니다. 이 프로젝트는 1만 명에게 주거 공간을 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다.
따라서, 건설, 건축 및 기타 분야의 성장에 따라 페인트 및 코팅 산업에서 에폭시 수지에 대한 수요는 향후 몇 년 동안 확대될 것으로 예상됩니다.
또한 독일은 LNG를 연료로 하는 크루즈선 개발을 수주했습니다. 예를 들어, 2021년 독일 조선소인 Flensburger Schiffbau-Gesellschaft(FSG)는 태즈메이니아에 본사를 둔 운송 회사인 SeaRoad와 1억 1,729만 달러 상당의 액화천연가스(LNG)를 추진하는 새로운 롤온/롤오프(RoRo) 선박을 건조하는 계약을 체결했습니다. 롤온/롤오프(RoRo) 선박 건조 계약을 체결하였습니다. 이처럼 중국의 해양 산업이 확대됨에 따라 에폭시 수지에 대한 수요도 크게 증가하고 있습니다.
또한 독일에서는 자동차 부문의 에폭시 수지 수요도 큽니다. 독일에서는 2021년 중고차 판매량이 33%, 트럭 판매량이 9% 증가하여 자동차 재도장 분야의 에폭시 수지 수요에 기여했습니다. 또한 2021년 트럭 신차 판매량은 2020년 대비 약 8% 증가했습니다.
이러한 요인들은 모두 예측 기간 동안 독일의 에폭시 수지 수요 증가에 크게 기여하고 있습니다.
유럽의 에폭시 수지 산업 개요
유럽의 에폭시 수지 시장은 그 특성상 부분적으로 단편화되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 3M, Covestro AG, BASF SE, Huntsman International LLC, Olin Corporation 등이 있습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
건설 산업의 성장
자동차 산업으로부터의 접착제·실란트 수요 증가
성장 억제요인
에폭시 수지 위험한 영향
기타 저해요인
업계 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
신규 참여업체의 위협
구매자의 교섭력
공급 기업의 교섭력
대체품의 위협
경쟁 정도
제5장 시장 세분화(금액 기준 시장 규모)
원료별
DGBEA(비스페놀 A와 ECH)
DGBEF(비스페놀 F와 ECH)
노볼락(포름알데히드와 페놀류)
지방족(지방족 알코올)
글리시딜아민(방향족 아민 및 ECH)
기타 원료
용도별
페인트 및 코팅
접착제 및 실란트
복합재료
전기·전자
풍력 터빈
기타 용도
지역별
독일
영국
이탈리아
프랑스
러시아
기타 유럽
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작투자, 제휴, 협정
시장 점유율(%)**/순위 분석
주요 기업의 전략
기업 개요
3M
BASF SE
Covestro AG
Daicel Corporation
DuPont de Nemours, Inc.
Westlake Corporation
Huntsman International LLC
Olin Corporation
Sir Industriale
Spolchemie
Epoxy Europe
제7장 시장 기회와 향후 동향
재활용 가능하고 개질 가능한 에폭시 수지 채용 확대
ksm
영문 목차
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The Europe Epoxy Resins Market is expected to register a CAGR of greater than 3% during the forecast period.
Key Highlights
COVID-19 negatively impacted the market in 2020. However, the market reached pre-pandemic levels in 2022 and is expected to grow steadily in the future.
The growing construction industry and increasing demand for adhesives and sealants from the automotive industry are expected to drive market growth. On the flip side, the hazardous impact of epoxy resins is expected to hinder the market's growth.
The growing adoption of recyclable and reformable epoxy resin is expected to be a market opportunity in the forecast period. Germany dominates the Europe epoxy resins market, with most of the demand generating from the paints and coatings segment.
Europe Epoxy Resin Market Trends
Paints and Coatings Segment to Dominate the Market
Epoxy resins are reinforced polymer composites derived from petroleum sources resulting from a reactive process involving epoxide units. These resins are used as binders for coating applications to enhance the durability of coating for floor and metal applications.
Epoxy resins help develop several properties in coatings, such as strength, durability, and chemical resistance. Its properties and abilities of quick-drying, toughness, excellent adhesion, good curing, abrasion resistance, and excellent water resistivity make it suitable for protecting metals and other surfaces.
Epoxy powder coatings are used on washers, dryers, steel pipes, and fittings. Due to its flexible applicability, it is also used in the oil and gas industry, water transmission pipelines, and concrete reinforcing rebar.
The automotive, marine, and aerospace industries use epoxy coatings as primers for corrosion protection. In 2021, Fincantieri, an Italian shipbuilder, signed a memorandum of agreement (MOA) for the construction of two hydrogen-powered cruise ships to be delivered in 2027-28, driving the demand for epoxy coatings in the marine industry.
Residential construction is also increasing significantly in the region comprising luxury and middle-class housing, which are expected to drive market growth. For instance, the Thorpebury Housing Community started a construction project worth USD 709 million in Q1 2022. The project aims to construct 4,500 homes on 364 ha of land in East Midlands, England, propelling the growth of the construction industry's epoxy resins paints and coatings segment.
Furthermore, according to the United Nations Economic Commission (UNEC) for Europe, the construction industry's value as a percentage of GDP varied widely between European countries. In 2021, Albania's construction industry accounted for around 11% of GDP, Germany 5.9%, and France 5.6% , contributing to the demand for epoxy resins in the region.
Such factors are expected to drive the demand for epoxy resins in paints and coatings, thus increasing the market's growth during the forecast period.
Germany to Witness Highest Growth
Germany is expected to witness significant market growth during the forecast period owing to the expanding construction, electrical and electronics, and several other industries.
The construction industry in the country has been growing considerably, driven by the increasing number of commercial construction activities. For instance, the OstendstraBe1-14 Commercial Buildings construction project worth USD 1,293 million was initiated in Q1 2022 in Berlin, Germany. The project aims to fulfill the growing demand for office, retail, hotel, and commercial facilities in Germany.
Also, several residential construction projects are ongoing. For example, the KrampnitzHousing Development Project worth USD 1,831 million is under construction in Brandenburg, Germany, and is expected to be completed in Q4 2038. The project aims to provide living space for 10,000 people.
Hence, with the growth of construction and building, and other sectors in the country, the demand for epoxy resins in the paints and coatings industry is expected to grow in the country in the upcoming years.
Moreover, Germany received orders for the development of LNG-powered cruise ships. For instance, in 2021, Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG), a German shipbuilding yard, signed a contract with SeaRoad, a Tasmania-based transport firm, for the construction of a new roll-on/roll-off (RoRo) vessel with liquefied natural gas (LNG) propulsion worth USD 117.29 million. Thus, with the country's expanding marine industry, the demand for epoxy resins also increases significantly.
Additionally, the country is also witnessing considerable epoxy resin demand from its automotive sector. Germany witnessed an increase in used car and truck sales in 2021, reflecting a 33% and 9% increase, respectively, contributing to the demand for epoxy resins in the automotive refinish sector. In addition, new truck sales increased by about 8% in 2021 compared to 2020.
Thus, all the above-mentioned factors contribute significantly to the increasing demand for epoxy resins in Germany during the forecast period.
Europe Epoxy Resin Industry Overview
The Europe epoxy resins market is partially fragmented in nature. Some of the major players in the market include 3M, Covestro AG, BASF SE, Huntsman International LLC, and Olin Corporation, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing Construction Industry
4.1.2 Increasing Demand for Adhesives and Sealants from the Automotive Industry
4.2 Restraints
4.2.1 Hazardous Impact of Epoxy Resins
4.2.2 Other Restraints
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Threat of New Entrants
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
4.4.4 Threat of Substitute Products
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Value)
5.1 Raw Material
5.1.1 DGBEA (Bisphenol A and ECH)
5.1.2 DGBEF (Bisphenol F and ECH)
5.1.3 Novolac (Formaldehyde and Phenols)
5.1.4 Aliphatic (Aliphatic Alcohols)
5.1.5 Glycidylamine (Aromatic Amines and ECH)
5.1.6 Other Raw Materials
5.2 Application
5.2.1 Paints and Coatings
5.2.2 Adhesives and Sealants
5.2.3 Composites
5.2.4 Electrical and Electronics
5.2.5 Wind Turbines
5.2.6 Other Applications
5.3 Geography
5.3.1 Germany
5.3.2 United Kingdom
5.3.3 Italy
5.3.4 France
5.3.5 Russia
5.3.6 Rest of Europe
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share(%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 3M
6.4.2 BASF SE
6.4.3 Covestro AG
6.4.4 Daicel Corporation
6.4.5 DuPont de Nemours, Inc.
6.4.6 Westlake Corporation
6.4.7 Huntsman International LLC
6.4.8 Olin Corporation
6.4.9 Sir Industriale
6.4.10 Spolchemie
6.4.11 Epoxy Europe
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Growing Adoption Of Recyclable And Reformable Epoxy Resin
