Subsea Well Intervention - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)
상품코드:1627218
리서치사:Mordor Intelligence
발행일:2025년 01월
페이지 정보:영문
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한글목차
해저 유정 개입 시장은 예측 기간 동안 연평균 2% 이상의 CAGR을 나타낼 것으로 예상됩니다.
2020년, 코로나19는 시장에 악영향을 끼쳤습니다. 현재 시장은 전염병 이전 수준에 도달했습니다.
주요 하이라이트
장기적으로 시추 및 완공 공사 증가는 조사 기간 동안 해저 유정 개입 시장 수요를 주도했습니다.
한편, 수급 격차, 지정학 및 기타 여러 요인으로 인해 최근 석유 가격이 불안정하여 해저 유정 개입 수요 증가를 억제하고 있습니다.
석유 및 가스 발견 증가와 세계 산업 자유화가 결합되어 새로운 투자 기회를 창출하고 있습니다. 새로운 신흥국 시장은 중동 및 아프리카, 아시아태평양, 남미의 일부 개발도상국입니다.
2021년에는 북미가 해저 유정 개입 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 추정됩니다.
해저 유정 개입 시장 동향
심해와 초심해 매장량 개발
심해 프로젝트 관련 투자는 2025년 이전에는 제한적일 것으로 예상됩니다. 이러한 자원은 일반적으로 개발 비용이 높고, 생산에 도달하는 데 시간이 오래 걸리며, 외딴 지역에 존재하기 때문에 인프라에 대한 추가 투자가 필요합니다. 그러나 현재 개발 중인 대부분의 프로젝트는 계속 운영될 것으로 예상됩니다.
고정비용이 높고 프로젝트 구상부터 첫 생산까지 긴 리드 타임이 필요함에도 불구하고, 해양 심해 유전 프로젝트는 대량의 생산량을 제공하고 저류층 수명주기 동안 배럴당 운영 비용을 상대적으로 낮게 유지할 수 있습니다.
2021년 세계 원유 생산량은 약 42억 톤에 달할 전망입니다. 최근 몇 년동안 성숙한 유전이 증가함에 따라 해양 탐사 및 생산(E&P) 활동이 확대되고 있습니다. 예를 들어, 현재 원유 생산량에서 가장 중요한 유역인 페르미안 분지에서는 오래된 유전의 생산량이 감소하기 시작했으며, 이 지역에서는 발견의 여지가 거의 없습니다. 이에 따라 석유 및 가스 산업은 증가하는 수요에 대응하기 위해 더 깊은 해저에서 석유 및 가스 탐사 활동으로 전환하고 있습니다.
또한, 해양 프로젝트는 리드 타임이 길고 비용이 많이 듭니다. 사업자는 생산 인프라에 투자하기 전에 높은 CAPEX가 필요한 다른 인프라를 건설합니다. 따라서, 이미 FID가 시행되고 개발이 시작된 프로젝트는 석유 및 가스 생산 수입을 통해 투자금을 계속 회수할 가능성이 높습니다. 이러한 프로젝트들은 예측 기간 전반기에 중요한 원동력이 될 것으로 예상됩니다.
2021년 기준, 해양 석유 및 가스 산업은 전 세계 원유 생산량의 약 30%를 차지합니다. 중동, 북해, 브라질, 멕시코만, 카스피해가 주요 해양 석유 및 가스 생산 지역입니다. 여기에 풍부한 자원의 가용성과 심해 및 초심해 지역에서 석유 및 가스를 회수할 수 있는 가능성이 높아짐에 따라 조사 대상 시장에 큰 기회가 될 것으로 예상됩니다.
위의 모든 요인은 조사 기간 동안 해저 유정 개입에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
북미 시장 독식하는 북미
북미는 해저 유정 개입 시장을 독점하고 있으며 예측 기간 동안 큰 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.
북미에서는 효율성 향상과 공급망 강화로 인해 해양 석유 및 가스 프로젝트 경쟁이 치열해지면서 해양 시추 비용이 감소하고 있습니다.
정부 지원 및 정책 측면에서 미국 연방정부는 2021년 석유 및 가스 생산을 위해 8,090만 에이커 이상의 석유 및 가스 생산을 위한 경매를 시작했습니다.
미국이 석유 및 가스 생산 능력 확대에 많은 투자를 하고 있는 가운데 멕시코만은 세계 해양 시추의 핫스팟으로 부상하고 있으며, 2021년 현재 멕시코만 지역은 미국 해양 및 탄화수소 총 생산량의 97%와 15%를 각각 차지하고 있습니다. 이 지역은 세계에서 해상 유전 서비스 밀도가 가장 높은 지역 중 하나입니다.
미국은 과거 얕은 바다에서 E&P 활동을 늘리기 위해 얕은 바다 시추에 대한 여러 가지 인센티브를 제공했습니다. 예를 들어, 낮은 로열티율과 이미 임대된 얕은 바다 유전의 로열티를 18%에서 12.5%로 낮추는 등 변경된 로열티율 등이 있습니다.
따라서 이 지역의 석유 및 가스 활동 증가는 예측 기간 동안 북미의 해저 유정 개입에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
해저유정개입 산업 개요
세계 해저 유정 개입 시장은 부분적으로 통합되어 있습니다. 이 시장의 주요 기업으로는 Schlumberger Limited, Halliburton Company, China Oilfield Services, Weatherford Plc, Baker Hughes Company 등이 있습니다.
기타 혜택
엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 서론
조사 범위
시장의 정의
조사 전제
제2장 주요 요약
제3장 조사 방법
제4장 시장 개요
서론
2028년까지 시장 규모와 수요 예측(단위 : 10억 달러)
향후 예정되어 있는 주요 Upstream 프로젝트
최근 동향과 개발
정부 규제와 시책
시장 역학
성장 촉진요인
성장 억제요인
공급망 분석
Porter의 Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
소비자의 교섭력
신규 진출업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 기업간 경쟁 관계
제5장 시장 세분화
지역
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
영국
프랑스
독일
아시아태평양
중국
인도
호주
인도네시아
남미
브라질
콜롬비아
아르헨티나
칠레
중동 및 아프리카
아랍에미리트(UAE)
사우디아라비아
나이지리아
제6장 경쟁 구도
인수합병(M&A)/합작투자(JV)/협업/협정
주요 기업의 전략
기업 개요
Schlumberger Limited
Weatherford International Plc.
Baker Hughes Company
Halliburton Company
China Oilfield Services Ltd.
National Oilwell Varco
Superior Energy Services Inc.
Expro Group
Archer Limited
Axis Well Technology
제7장 시장 기회와 향후 동향
LSH
영문 목차
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The Subsea Well Intervention Market is expected to register a CAGR of greater than 2% during the forecast period.
In 2020, COVID-19 had a detrimental effect on the market. Presently, the market has reached pre-pandemic levels.
Key Highlights
Over the long term, increased drilling and completion activities have been driving demand for the subsea well intervention market over the study period.
On the other hand, the volatile oil prices over the recent period, owing to the supply-demand gap, geopolitics, and several other factors, have been restraining the growth in the demand for subsea well intervention.
Nevertheless, the increasing oil and gas discoveries, coupled with the liberalization of the industry globally, have led to the creation of new opportunities for the players to invest in. The new emerging markets are several developing nations in the Middle East and Africa, Asia-Pacific, and South America.
North America is estimated to have the maximum share of the subsea well intervention market in 2021.
Subsea Well Intervention Market Trends
Development of Deepwater and Ultra-Deepwater Reserves
Investments related to deepwater projects are expected to be limited before 2025. These resources are typically more expensive to develop, take a longer time to reach full production, and require additional investment in infrastructure because of their presence in remote locations. However, most of the projects that are currently under development are expected to continue their operations.
Despite high fixed costs and the requirement of long lead times from project conception to first production, offshore deepwater oil projects provide large production volumes that can achieve relatively low per-barrel operating costs over the reservoir life cycle.
In 2021, global crude oil production amounted to approximately 4.2 billion metric tons. With the rising number of maturing oilfields in recent years, there has been growth in offshore exploration and production (E&P) activities. For instance, in the Permian Basin, currently the most important basin in terms of crude oil production, the production from old wells has started to decline, and there is little scope for discovery in these areas. As a result, the oil and gas industry is shifting toward deeper offshore regions to search for oil and gas to meet the increasing demand.
Also, offshore projects have a high lead time and are expensive. Before the operators invest in the production infrastructure, they build other infrastructure that requires high CAPEX. Hence, the development of the projects, for which the FIDs have already been taken and development has begun, is likely to continue to recover the investment through oil and gas production revenues. These projects are expected to be significant drivers during the first half of the forecast period.
As of 2021, the offshore oil and gas industry accounted for about 30% of global crude oil production. The Middle East, North Sea, Brazil, the Gulf of Mexico, and the Caspian Sea are the major offshore oil and gas producing regions. In addition to this, the availability of abundant resources, coupled with increased potential to recover oil and gas from deepwater and ultra-deepwater areas, is expected to provide a great opportunity for the market studied.
All the above-mentioned factors have been driving the demand for subsea well intervention over the study period.
North America to Dominate the Market
North America is expected to dominate the subsea well intervention market and grow at a significant rate over the forecast period.
In North America, offshore oil and gas projects are becoming more competitive owing to improved efficiencies and tightening the supply chain, which has led to declining offshore drilling costs.
In terms of government support and policy, the federal government of the United States started an auction for more than 80.9 million acres that it would lease for oil and gas production in 2021.
As the United States invests heavily in expanding its oil and gas production capacity, the Gulf of Mexico has become a global hotspot for offshore drilling. As of 2021, the Gulf of Mexico region was responsible for 97% and 15% of the US offshore and total hydrocarbon production, respectively. The region has one of the highest global densities of offshore oilfield services.
Several incentives for shallow-water drilling have been provided in the past by the United States, such as low royalty rates and modifications for the already leased shallow-water fields, such as decreasing royalty from 18% to 12.5%, with the aim of increasing E&P activities in shallow waters.
Therefore, increasing oil and gas activities in the region are expected to increase the demand for subsea well intervention over the forecast period in the North America region.
Subsea Well Intervention Industry Overview
The global subsea well intervention market is partially consolidated. Some of the key players in this market (in no particular order) include Schlumberger Limited, Halliburton Company, China Oilfield Services, Weatherford Plc., and Baker Hughes Company, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Scope of the Study
1.2 Market Definition
1.3 Study Assumptions
2 EXECUTIVE SUMMARY
3 RESEARCH METHODOLOGY
4 MARKET OVERVIEW
4.1 Introduction
4.2 Market Size and Demand Forecast in USD billion, till 2028
4.3 Major Upcoming Upstream Projects
4.4 Recent Trends and Developments
4.5 Government Policies and Regulations
4.6 Market Dynamics
4.6.1 Drivers
4.6.2 Restraints
4.7 Supply Chain Analysis
4.8 Porter's Five Forces Analysis
4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
4.8.2 Bargaining Power of Consumers
4.8.3 Threat of New Entrants
4.8.4 Threat of Substitute Products and Services
4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry
5 MARKET SEGMENTATION
5.1 Geography
5.1.1 North America
5.1.1.1 United States
5.1.1.2 Canada
5.1.1.3 Mexico
5.1.2 Europe
5.1.2.1 United Kingdom
5.1.2.2 France
5.1.2.3 Germany
5.1.3 Asia-Pacific
5.1.3.1 China
5.1.3.2 India
5.1.3.3 Australia
5.1.3.4 Indonesia
5.1.4 South America
5.1.4.1 Brazil
5.1.4.2 Colombia
5.1.4.3 Argentina
5.1.4.4 Chile
5.1.5 Middle-East and Africa
5.1.5.1 United Arab Emirates
5.1.5.2 Saudi Arabia
5.1.5.3 Nigeria
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
