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탄소섬유 강화 플라스틱(CFRP) 시장은 예측 기간 동안 8% 이상의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다.
CFRP를 소비하는 모든 주요 산업이 중단됨에 따라 COVID-19로 인해 시장은 부정적인 영향을 받았으며, COVID-19 전염병으로 인한 혼란으로 건설, 자동차, 항공우주 등 모든 산업이 생산 공장을 중단하여 CFRP에 대한 수요가 감소했습니다. 그러나 기업의 회복과 함께 투자가 증가하여 향후 몇 년 동안 CFRP 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
주요 하이라이트
장기적으로는 항공우주 산업의 수요 증가와 저연비, 경량 자동차에 대한 선호도 증가가 시장 성장을 견인할 것으로 예상됩니다.
그러나 CFRP의 높은 비용과 생산능력 부족이 시장 성장에 걸림돌이 될 것으로 예상됩니다.
저비용 제품 및 기술 개발에 중점을 두는 것은 향후 기회가 될 것으로 보입니다.
아시아태평양이 세계 시장을 장악하고 있으며, 중국과 인도의 소비가 가장 많습니다.
탄소섬유 강화 플라스틱(CFRP) 시장 동향
항공우주 산업의 수요 증가
CFRP는 매트릭스와 보강재의 두 부분으로 구성된 복합재료입니다. 매트릭스는 고분자 수지이고 보강재는 탄소섬유입니다.
항공우주 산업에서 성능 향상이 중요시되는 가운데, CFRP 소재는 높은 강도 대 중량비와 강성으로 인해 금속 및 합금의 대체재로 사용되고 있습니다.
초기에 CFRP는 보잉 787과 에어버스 A350에 사용되어 주로 CFRP 부품의 경량화를 추진했습니다. 보잉 드림라이너와 에어버스 A350과 같은 최신 민간항공기에는 최대 52%의 CFRP가 사용되고 있습니다.
2022년 6월 전 세계 총 항공기 수는 28,674대로, 현역 항공기 23,513대, 지상 대기 중인 항공기 5,161대였습니다. 이 수치는 2021년 6월 대비 11%, 2020년 6월 대비 91% 증가한 수치입니다.
보잉 상용 시장 전망에 따르면, 2041년까지 전 세계 항공기 보유량이 80% 증가하고, 신규 항공기 인도 시장 가치는 7조 2,000억 달러에 달할 것으로 예상됩니다. 보잉의 예측에 따르면 2041년까지 전 세계적으로 총 41,170대의 민간항공기가 인도될 것으로 예상됩니다.
이러한 요인으로 인해 시장은 예측 기간 동안 회복 후 성장이 예상됩니다.
아시아태평양이 시장을 독점
아시아태평양은 인도, 일본, 중국 및 기타 국가의 산업, 항공 및 자동차 분야에서 널리 채택되어 세계 CFRP 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
중국은 최근 몇 년 동안 세계 항공 운송량 증가에 크게 기여했습니다. 평균 여객 증가율은 매년 10%를 초과하고 있습니다. 이러한 성장은 주로 높은 소비력과 항공 연결성 향상으로 인한 여객 수송량 증가에 기인합니다. 따라서 여객 수송량 증가는 항공기 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.
중국의 자동차 제조 산업은 세계 최대 규모입니다. 그러나 최근 몇 년 동안 이 산업은 생산과 판매량이 감소하는 둔화세를 보이고 있습니다. 중국자동차공업협회(CAAM)에 따르면 2022년 12월 중국 자동차 판매량은 전년 동월 대비 8.4% 감소한 256만 대를 기록했지만 2022년 연간으로는 2,686만 대를 기록할 것으로 예상됩니다.
CFRP는 손상된 건축 부재의 굽힘 강도와 전단 강도를 향상시키는 데 도움이 되기 때문에 건설 업계에서 널리 사용되고 있으며, 2021년 건설 업계에서 새로 체결된 계약 금액은 186억 6,000만 달러로 전년 동기 대비 2.5% 증가했고, 성장률은 전년 동기 대비 7.1% 포인트 감소했습니다. 성장률은 7.1%포인트 하락했습니다.
2022년 1월, 중국은 제14차 5개년 계획(2021-2025년) 기간 동안 건설 산업을 발전시킬 계획을 발표하여 중국 경제의 친환경, 스마트, 안전의 길을 걷는 기둥을 세웠으며, 2022년 8월 중국 정부는 남서부 쓰촨성에서 티베트 수도 라싸까지 1,629km의 고속철도를 건설하는 등 1,629km의 고속철도 건설 등 다양한 건설 프로젝트에 1조 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다.
탄소섬유는 대량의 충격 에너지를 흡수하여 자동차의 안전성을 높이는 데 도움이 되며, CFRP는 자동차 제조에 큰 용도를 가지고 있습니다. 따라서 이 소재에 대한 수요는 곧 증가할 것으로 예상됩니다.
India Brand Equity Foundation에 따르면 인도 자동차 시장은 2027년까지 548억 4,000만 달러에 달할 것으로 예상되며 CAGR은 9%를 초과 할 것으로 예상됩니다. 인도 자동차 산업은 2026년까지 자동차 수출을 5 배로 늘리는 것을 목표로하고 있으며, 2022년 인도의 총 자동차 수출량은 561만 7,246대를 기록했습니다.
많은 자동차 제조업체들이 업계의 다양한 분야에 많은 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 11월, 멀티 스즈키 인도는 새로운 시설 설치 및 새로운 모델 도입을 포함한 다양한 프로젝트에 8억 6,512만 달러를 투자할 것이라고 발표했습니다.
결과적으로 위의 요인들이 향후 몇 년 동안 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
탄소섬유 강화 플라스틱(CFRP) 산업 개요
탄소섬유 강화 플라스틱(CFRP) 시장은 부분적으로 단편화되어 있으며, 주요 기업들 간의 경쟁이 치열합니다. 주요 기업으로는 Solvay, Formosa M, Nikkiso, ALLRed & Associates Inc. 및 Rochling Group 등이 있습니다.
기타 혜택:
엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
3개월간의 애널리스트 지원
목차
제1장 소개
조사 가정
조사 범위
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 역학
성장 촉진요인
항공우주 산업으로부터의 수요 확대
저연비로 경량인 자동차에 대한 수요 증가
성장 억제요인
CRFP의 고비용
업계 밸류체인 분석
Porter's Five Forces 분석
공급 기업의 교섭력
구매자의 교섭력
신규 참여업체의 위협
대체품의 위협
경쟁 정도
제5장 시장 세분화(금액 기준 시장 규모)
수지 유형별
열경화성 CFRP
열가소성 CFRP
최종 이용 산업별
항공우주
자동차
스포츠·레저
건축·건설
풍력발전 산업
기타 최종 이용 산업
지역별
아시아태평양
중국
인도
일본
한국
기타 아시아태평양
북미
미국
캐나다
멕시코
유럽
독일
영국
이탈리아
프랑스
기타 유럽
남미
브라질
아르헨티나
기타 남미
중동 및 아프리카
사우디아라비아
남아프리카공화국
기타 중동 및 아프리카
제6장 경쟁 구도
M&A, 합작투자, 제휴, 협정
시장 점유율(%)**/순위 분석
주요 기업의 전략
기업 개요
Solvay
Hexcel Corporation
Formosa M Co. Ltd
Mitsubishi Chemical Corporation
Nippon Graphite Fiber Co. Ltd
SABIC
TEIJIN LIMITED
TORAY INDUSTRIES INC.
ALLRed & Associates Inc.
Rochling
Nikkiso Co. Ltd
제7장 시장 기회와 향후 동향
저비용 제품·기술 개발 으로의 이동
ksm
영문 목차
영문목차
The Carbon Fiber Reinforced Plastic Market is expected to register a CAGR of greater than 8% during the forecast period.
The market was negatively impacted due to COVID-19, as all the major industries that consume CFRP were put on a halt. All the industries, such as construction, automotive, aerospace, and others, shut their production plant due to the disruption caused by the COVID-19 pandemic, which reduced the demand for CFRP. However, with firms recovering, the investments are expected to grow and drive the demand for CFRP in the coming years.
Key Highlights
Over the long term, the growing demand from the aerospace industry and a rising preference for fuel-efficient and lightweight vehicles are expected to drive market growth.
However, the high cost of the CFRP and inadequate production capacity are expected to hinder the market's growth.
Shifting focus on developing low-cost products and technologies will likely act as an opportunity in the future.
Asia-Pacific dominated the market across the world, with the largest consumption from China and India.
CFRP is a composite material consisting of two parts: matrix and reinforcement. The matrix is a polymer resin, and the reinforcement is a carbon fiber, which provides high strength to the material.
With the focus on performance improvement in the aerospace industry, CFRP material is being used as a replacement for metals and alloys, as it possesses a high strength-to-weight ratio and rigidity.
Initially, CFRP was used in Boeing 787 and the Airbus A350, primarily driven by the weight savings of CFRP parts. The latest models in civil aviation, such as the Boeing Dreamliner and Airbus A350, are made of up to 52% CFRP.
In June 2022, the total worldwide fleet size was 28,674, with 23,513 active and 5,161 grounded aircraft. The volume represents an expansion of 11% in operational aircraft fleet size compared to June 2021 and 91% compared to June 2020.
According to the Boeing Commercial Market Outlook, the global fleet will increase by 80% and is expected to reach a market value of USD 7.2 trillion by 2041 for new airplane deliveries. According to Boeing forecasts, a total of 41,170 commercial airplanes will be delivered by the year 2041 globally.
Owing to all the abovementioned factors, the market is expected to grow post-recovery during the forecast period.
Asia-Pacific to Dominate the Market
Asia-Pacific accounted for the largest share of the global CFRP market, owing to widespread adoption in the industrial, aviation, and automotive sectors in countries like India, Japan, and China.
China is a key contributor to global air traffic growth for the past few years. The average passenger growth rate is over 10% per year. This growth is primarily driven by rising passenger traffic due to higher spending power and better air connectivity. Thus, increasing passenger traffic is expected to boost the demand for aircraft.
The Chinese automotive manufacturing industry is the largest in the world. However, the industry witnessed a slowdown in recent years, wherein production and sales declined. According to the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), automotive sales in China fell by 8.4% y-o-y to 2.56 million units in December 2022, whereas for the full year 2022, the sales grew to 26.86 million units.
CFRP helps improve the bending and shear strength of damaged construction elements, so the material is extensively used in the construction industry. In 2021, the value of newly signed contracts in the construction industry was USD 18.66 billion, an increase of 2.5% year-on-year, and the growth rate narrowed by 7.1% points compared with the same period last year.
In January 2022, China unveiled plans to develop its construction industry during the 14th Five-Year Plan (2021-2025), paving a pillar of the country's economy on a greener, smarter, and safer path. In August 2022, the Chinese government announced the investment of USD 1 trillion into different construction projects, including the construction of 1,629 km of high-speed rail from Sichuan province in the Southwest to the Tibetan capital Lhasa.
The carbon fiber helps absorb large amounts of impact energy, increasing vehicle safety. CFRP includes huge applications in the manufacturing of automobiles. As a result, the demand for this material is expected to increase shortly.
According to India Brand Equity Foundation, the Indian car market is expected to reach USD 54.84 billion by 2027 while registering a CAGR of over 9%. Indian automotive industry is targeting to increase the export of vehicles by five times by the year 2026. In 2022, total automobile exports from India stood at 5,617,246.
Many Automakers are investing heavily in various segments of the industry. For instance, in November 2022, Maruti Suzuki India announced an investment of USD 865.12 million on various projects, including new facilities set-up and the introduction of new models.
In turn, the abovementioned factors are projected to significantly impact the market in the coming years.
Carbon Fiber Reinforced Plastics (CFRP) Industry Overview
The carbon fiber reinforced plastic (CFRP) market is partly fragmented and is highly competitive among the major players. These major players include Solvay, Formosa M Co. Ltd, Nikkiso Co. Ltd, ALLRed & Associates Inc., and Rochling Group, among others.
Additional Benefits:
The market estimate (ME) sheet in Excel format
3 months of analyst support
TABLE OF CONTENTS
1 INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2 RESEARCH METHODOLOGY
3 EXECUTIVE SUMMARY
4 MARKET DYNAMICS
4.1 Drivers
4.1.1 Growing Demand from the Aerospace Industry
4.1.2 Rising Demand for Fuel-efficient and Light-weight Vehicles
4.2 Restraints
4.2.1 High Cost of CRFP
4.3 Industry Value Chain Analysis
4.4 Porter's Five Forces Analysis
4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
4.4.2 Bargaining Power of Buyers
4.4.3 Threat of New Entrants
4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
4.4.5 Degree of Competition
5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value)
5.1 Resin Type
5.1.1 Thermosetting CFRP
5.1.2 Thermoplastic CFRP
5.2 End-user Industry
5.2.1 Aerospace
5.2.2 Automotive
5.2.3 Sports and Leisure
5.2.4 Building and Construction
5.2.5 Wind Power Industry
5.2.6 Other End-user Industries
5.3 Geography
5.3.1 Asia-Pacific
5.3.1.1 China
5.3.1.2 India
5.3.1.3 Japan
5.3.1.4 South Korea
5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
5.3.2 North America
5.3.2.1 United States
5.3.2.2 Canada
5.3.2.3 Mexico
5.3.3 Europe
5.3.3.1 Germany
5.3.3.2 United Kingdom
5.3.3.3 Italy
5.3.3.4 France
5.3.3.5 Rest of Europe
5.3.4 South America
5.3.4.1 Brazil
5.3.4.2 Argentina
5.3.4.3 Rest of South America
5.3.5 Middle-East and Africa
5.3.5.1 Saudi Arabia
5.3.5.2 South Africa
5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa
6 COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
6.3 Strategies Adopted by Leading Players
6.4 Company Profiles
6.4.1 Solvay
6.4.2 Hexcel Corporation
6.4.3 Formosa M Co. Ltd
6.4.4 Mitsubishi Chemical Corporation
6.4.5 Nippon Graphite Fiber Co. Ltd
6.4.6 SABIC
6.4.7 TEIJIN LIMITED
6.4.8 TORAY INDUSTRIES INC.
6.4.9 ALLRed & Associates Inc.
6.4.10 Rochling
6.4.11 Nikkiso Co. Ltd
7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
7.1 Shifting Focus Toward the Development of Low Cost Products and Technologies
